ou même habitation, nous avons expertisé en 2012 près de actifs pour une valeur cumulée de 84,6 milliards d euros.

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1 Le marché en toute transparence Juillet 2013 Edito Immobilier tertiaire : les Régions en valeur! Tour CMA CGM à Marseille Même si la demande placée des principales métropoles françaises (Lyon, Lille, Aix-Marseille, Toulouse, Nantes, Bordeaux et Nice) représente 35% de celle de l Ile-de-France en 2012, le marché de l immobilier tertiaire s est révélé dynamique avec près de m² placés. C est quasiment trois fois plus que la demande placée en Italie (Milan et Rome) et le double de celle de l Espagne (Madrid et Barcelone) sur la même période! Parce que le patrimoine des foncières et entreprises françaises s étend sur l ensemble de l hexagone, les équipes de Jones Lang LaSalle Expertises sont de plus en plus régulièrement amenées à intervenir en province. D ailleurs, plus de 70% de nos expertises réalisées au cours de l année 2012 l ont été en dehors de l Ile-de-France. C est pourquoi nous avons décidé de consacrer cette nouvelle édition de Valeurs d Experts au marché de l immobilier tertiaire en Régions. Sur l ensemble des actifs de bureaux, commerce, logistique, santé ou même habitation, nous avons expertisé en 2012 près de actifs pour une valeur cumulée de 84,6 milliards d euros. Aujourd hui, notre équipe Expertises du bureau de Lyon est composée de 10 collaborateurs et rayonne sur toute l agglomération Lyonnaise, la région Centre, les vallées du Rhône et de la Saône et le secteur «Grand Sud» de la France (de Bordeaux à Nice). Les 30 collaborateurs du bureau de Paris interviennent en Ile-de-France et sur l ensemble du nord de la France. J ai le plaisir de vous annoncer que suite à une forte attente de nos clients, nous allons très prochainement ouvrir un pôle Expertises au cœur des marchés de l arc méditerranéen, au sein de notre nouvelle implantation à Marseille. Après un bref aperçu du marché de l immobilier de bureaux en Régions, nous vous proposons de retrouver l interview de Madame Malasiewicz, Responsable Immobilier et Assurances du groupe Descours & Cabaud, leader de la distribution professionnelle pour l industrie et le bâtiment en France. Vous y découvrirez sa vision de l expertise et les enjeux de cet exercice pour un groupe d envergure internationale disposant de 590 points de vente, dont 459 à l échelle nationale (3,1 milliards de chiffre d affaires). Quels que soient votre besoin et vos motivations (comptabilité, cessions, acquisitions, fusion-acquisitions, transmissions de valeurs locatives, valeurs vénales, ), Jones Lang LaSalle Expertises se tient à votre disposition pour vous accompagner sur l ensemble de l hexagone. Bonne lecture! Christophe ADAM, MRICS Responsable Pôle Régions Jones Lang LaSalle Expertises Chiffres clés Le marché de l immobilier de bureaux en Régions Interview Catherine Malasiewicz, Descours & Cabaud, Jones Lang LaSalle Expertises Références en Régions SOMMAIRE page 2 page 3 page 5 Tour Lilleurope à Lille

2 Répartition de la demande placée en 2012 Lille CHIFFRES CLÉS Le marché de l immobilier de bureaux en Régions Metz Rennes Strasbourg Nantes Bordeaux Clermont Ferrand Strasbourg Lyon Grenoble Tour Oxygène à Lyon Lyon Montpellier Aix / Marseille Nice Sophia Antipolis m m m m 2 Villes principales Villes secondaires Indicateurs du marché immobilier de bureaux des principales villes en Régions à fin 2012 Secteurs Demande Placée 2012 Taux de vacance au 31 déc Loyer prime ( /m2/an ) Taux de rendement prime au 31 déc Lyon m 2 5,2% 285 6,00% Lille m 2 5,5% 200 6,00% Toulouse m 2 5,5% 200 6,00% Aix - Marseille m 2 4,5% 270 6,00% Nantes m 2 3,3% 180 6,25% Bordeaux m 2 5,00% 165 6,25% Nice Sophia Antipolis m 2 4,5% 200 6,75% Sources : Jones Lang LaSalle/CECIM/OBM/OTIE/Explore/OIP- AGAM-AUPA /AURAN-CINA/OIB/CCI-Explore Portes Sud - Bordelongue à Toulouse Le Prélude à Bordeaux 2 Valeurs d Experts juillet 2013

3 INTERVIEW Catherine Malasiewicz, Descours & Cabaud, Catherine Malasiewicz Descours & Cabaud, «J utilise les expertises avec deux objectifs : en premier lieu comme base de discussion dans les dossiers d acquisition ou de cession de biens ; ensuite pour valoriser l ensemble de notre patrimoine en propriété.» Présentez-nous en quelques mots le groupe Descours & Cabaud? Descours & Cabaud est un groupe de négoce professionnel, c est le leader de la distribution de fournitures pour l industrie et le bâtiment en France. Il s agit d un groupe familial fondé il y a 230 ans à Lyon, il réalise un chiffre d affaires annuel de 3,05 milliards d euros, avec collaborateurs en France et à l Etranger. Combien d implantations avez-vous? Nous sommes principalement implantés en France avec 459 points de vente répartis sur tout le territoire. A l étranger nous sommes présent non seulement en Europe (52 points de vente au Benelux, 26 en Espagne, 10 en Tchéquie, 4 en Italie, 3 en Suisse et 1 en Allemagne) mais également aux Etats-Unis avec 33 magasins. Pouvez-vous nous décrire votre poste et dans quel cadre vous faites appel à des sociétés d expertise immobilière? Je suis responsable de l Immobilier et des Assurances. A ce titre, outre la gestion des contrats d assurances et le suivi des sinistres, je m occupe de l ensemble des sites du point de vue immobilier : rédaction des baux, cessions ou acquisitions de terrains et/ou bâtiments, aspects financiers par l intermédiaire de crédit-baux ou de baux à construction, négociation des contrats d amodiation pour les sites portuaires. De fait, les raisons de faire appel à un expert immobilier sont nombreuses. Vous travaillez avec plusieurs cabinets, comment les sélectionnezvous? Je travaille avec les cabinets qui sont implantés dans les régions où j ai un besoin. De même, je fais appel à des sociétés qui réalisent les expertises en valeurs d assurance pour nos sites. Le retour d expérience est un élément majeur dans mes choix puisque les résultats obtenus sont un point de comparaison, et je privilégie le cabinet qui répond le mieux à mes attentes. Comment utilisez-vous les expertises? J utilise les expertises avec deux objectifs : en premier lieu, les expertises en valeurs vénales me servent de base de discussion dans les dossiers d acquisition ou de cession de biens, que ce soit entre sociétés du groupe ou avec des tiers ; les expertises sont aussi pour notre groupe un moyen de valoriser l ensemble de notre patrimoine en propriété (la moitié de nos sites environ) et donc de nous permettre d optimiser la gestion des sites en fonction de nos orientations commerciales et des besoins de développement du Groupe. 3 Valeurs d Experts juillet 2013

4 INTERVIEW (SUITE) «Le retour d expérience est un élément majeur dans mes choix.» Comment percevez-vous l ouverture d un nouveau pôle Jones Lang LaSalle Expertises à Marseille? C est une très bonne idée car dans certains cas, il est bon d être directement implanté sur les marchés étudiés. Cela va accroître encore la pertinence et la qualité des rendus des experts de Jones Lang LaSalle Expertises. J ajouterais par ailleurs que Jones Lang LaSalle était déjà connu de notre Groupe par les mandats confiés dans différents dossiers de recherche de locataires ou recherche de sites ou d acquéreurs pour quelques-uns de nos bâtiments. Par ailleurs, en 2009, une grande campagne de valorisation du patrimoine du Groupe avait été menée par Jones Lang LaSalle Expertises sur l ensemble de nos sites en propriété en France métropolitaine. La principale qualité des experts de Jones Lang LaSalle Expertises est leur réactivité à la demande, le délai entre l expression d un besoin et la réalisation de l expertise est particulièrement court. Le contenu étant clair et parfaitement documenté. Ce sont des éléments fiables sur lesquels il est facile de s appuyer pour les négociations. 4 Valeurs d Experts juillet 2013

5 JONES LANG LASALLE EXPERTISES Répartition géographique des expertises Jones Lang LaSalle (en nombre) opérées en 2012 Types d'actifs (2012) Nombre d actifs Surfaces Montants expertisés expertisés Bureaux m 2 35,3 Md Commerces m 2 28,2 Md Activités / Logistiques m 2 12,1 Md Santé lits 5,1 Md Logements m 2 3,9 Md Quelques références Jones Lang LaSalle en Régions... Contacts : Jones Lang LaSalle Expertises Regulated by RICS 40-42, rue la Boétie Paris Gareth Sellars MRICS Directeur France Tél. : + 33 (0) Portable : +33 (0) gareth.sellars@eu.jll.com Christophe Adam MRICS Responsable Pôle Régions Tél. : + 33 (0) Portable : +33 (0) christophe.adam@eu.jll.com Nicolas Cadoux Expert Senior Responsable du Développement Tél. : +33 (0) Portable : +33 (0)) nicolas.cadoux@eu.jll.com COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, inc Tous droits de reproduction, de représentation, de traduction et d adaptation par tous procédés réservés pour tous pays. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans l autorisation de Jones Lang LaSalle ou de ses ayants droits est illicite (art. L du Code de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Jones Lang LaSalle ne saurait en tout état de cause être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect ou de toute perte subie en raison d une inexactitude ou d une incorrection de ce document.