Observatoire du consommateur connecté. Juin 2015

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1 Observatoire du consommateur connecté Juin 2015

2 Médiamétrie//NetRatings Partenaire des distributeurs et e-commerçants dans la mesure de leurs performances Audience Efficacité (3R) Comportements Mesures de référence Ordinateur mobile - tablette Vidéo Internet Global Médiaplanning Médiaplanning (centre serveurs) Brand Media view (Homescan) Segmentations Cible + Typologies sur mesure Reach OCR XCR Résonance Online Brand Effect Value of Fan Réaction Achats (Homescan Media) Surf/search Projets propriétaires Parcours de surf Benchmark concurrentiel Taux de transformation Baromètre FEVAD Observatoire du consommateur connecté Comportements multicanaux Homescan Media 2

3 Contexte 2015 Un consommateur de plus en plus connecté 6,4 écrans par foyer 38,2% des foyers équipés d une tablette tactile 82% des foyers français équipés d un ordinateur 46,1 millions d internautes 49h17 / personne / mois 31 millions de Smartphonautes 4h37 / personne / mois Sources : Médiamétrie Home Devices T ans et plus Observatoire des Usages Internet (OUI) Internautes 12 Derniers Mois Médiamétrie Source : Mediametrie//NetRatings Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur Tous lieux de connexion Web+PC Applications internet exclues France Mars 2014 Médiamétrie - Mesure d'audience Internet Mobile Mars

4 Contexte 2015 Plus de cyberacheteurs & qui dépensent plus fréquemment cyberacheteurs de plus en 4 ans 34,7M de cyberacheteurs 79% des internautes Soit 11% des internautes 3,1M d'internautes ont effectué un achat sur leur smartphone au cours du dernier mois +11% vs milliards dépensés en ligne Sources : Médiamétrie Observatoire des Usages Internet T Médiamétrie - Web Observatoire T Fevad

5 Objectifs Un état des lieux complet des comportements et usages des internautes en matière de e-commerce Analyser les évolutions des audiences selon les typologies de sites Déterminer les catégories de produits/services achetées selon les écrans (fixe, mobile, tablette) Mesurer les taux de pénétration des sites et identifier les sites préférés des cyberacheteurs grâce au NPS (Net Promoter Score) mesurant la recommandation Connaître les cyberacheteurs : profil selon les écrans d achat, les catégories, les sites Appréhender les tendances du e-commerce : freins, motivations, moyens de paiement, livraisons, avis consommateurs, achats à l étranger, C2C, marketplace, commerce collaboratif Détailler les parcours d achats online des cyberacheteurs par catégorie de produits 5

6 Méthodologie Une étude couvrant les comportements déclarés et les usages observés A. Analyse des comportements déclarés B. Analyse des usages réels observés Interrogation : Etude en ligne (CAWI) réalisée par ing auprès de l access panel partenaire de Médiamétrie Echantillon : Auprès de internautes 18 ans et + interrogés du 15 au 22 mai 2015 Redressement sur l étude de cadrage de Médiamétrie (Observatoire des Usages Internet) afin d être représentatif des internautes français de 18 ans et plus Questionnaire de 30 questions environ : 1/ Comportements d achats sur Internet au global 2/ parcours d achats online détaillés sur 7 catégories de produits Panel Médiamétrie//NetRatings : Mesure d audience de référence de l internet en France individus représentatifs de la population internautes (ordinateurs) française (2 ans et +) ayant installé le meter à leur domicile ou sur leur lieu de travail Analyses des usages sur ordinateur : - Audiences et profils sur des agrégats de sites marchands (pure players vs click & mortar, catégories ) - Possibilité d études adhoc sur votre site et vos concurrents 6

7 Périmètre 13 catégories étudiées Voyage Tourisme hors billets de train (Billets d avion, hôtellerie, séjours location de vacances, location de voiture) Produits Techniques (Lecteur MP3, Téléviseur, appareil photo, ordinateur, téléphonie, tablette, consoles de jeux, jeux vidéo) Alimentation / PGC (Alimentation générale, spécialisée, produits d entretien ) Produits Culturels (Téléchargements payants ou supports physiques livres/musique/films) Habillement / Chaussures / mode/lingerie (hors équipement sportif) homme, femme Habillement / Chaussures / mode (hors équipement sportif) enfant Petit et gros Electroménager (cafetière, sèche-cheveux, lave-linge, réfrigérateur ) Univers de la Maison (Linge de maison, literie, meubles, décoration, outillage, plante ) Pièces détachées et équipements auto / moto Jeux/Jouets - hors jeux de consoles et jeux PC Articles et matériel de sport Tenues / chaussures Location ou achat de matériel Beauté Santé (Soins du corps, maquillage, parfum, parapharmacie, optique, médicament ) Location ou abonnement à des services de VOD ou à des services de musique en ligne 7

8 Contenu 1/ Comportements au global A. Analyse des comportements déclarés Catégories achetées par canal, sites d achat par catégorie et par écran et NPS (Net Promoter Score) par site Comportements multicanaux et prescription : Web2Store (renseignement sur Internet avant achat en magasin, utilisation du smartphone en magasin) et Store2Web (renseignement en magasin avant achat sur Internet) 13 catégories* Perception des achats sur Internet et habitudes d achat en ligne : confiance, commerce collaboratif, achats à l étranger, retours Recherche et partage d avis/ commentaires Modes de livraison privilégiés, drive Modes de paiement les plus utilisés Achats sur les marketplaces C2C : ventes et achats par catégorie * analyse des taux de pénétration, top des sites d achats par écran et C2C sur les 13 catégories 8

9 Contenu 1/ Comportements au global A. Analyse des comportements déclarés Exemples d analyses v 9

10 Contenu 2/ parcours d achats online détaillés sur le dernier achat effectué par catégorie de produits Produit / sous-catégorie (livre, cd ) acheté et prix A. Analyse des comportements déclarés Ecran d achat : smartphone, tablette, ordi Site d achat 7 catégories détaillées Délai entre première recherche et achat Renseignements avant achat : types de sites internet, magasin identique ou différent, informations recherchées Raisons de recherches en magasin et raisons d achat sur internet Livraison / achats effectués sur le lieu de livraison 10

11 Contenu 2/ parcours d achats online détaillés sur le dernier achat effectué par catégorie de produits parcours d achats mesurés sur 7 catégories : A. Analyse des comportements déclarés Voyage Tourisme hors billets de train Electroménager Maison Mode homme, femme Produits Culturels Produits Techniques Beauté / Santé Exemples d analyses Recherches Autres Recherches sur Internet avant achat online Recherches en magasin avant achat online 11

12 Contenu Usages réels observés par agrégats de sites B. Analyse des usages réels observés Analyses Evolution 6DM (décembre 2014 mai 2015): audience, visites, temps passé Répartition semaine/week-end - mars 2015 Répartition par jour nommé - mars 2015 Répartition par tranche horaire (sous réserve d effectifs suffisants) mars 2015 Profils visiteurs sur le mois de mars 2015 Agrégats de sites Ensemble sites marchands (mesurés dans la partie déclarative) Segmentation Pure players vs click & mortars Segmentation par catégories : 12

13 Contenu Usages réels observés par agrégats de sites Exemples d analyses (données fictives) B. Analyse des usages réels observés Visiteurs uniques Total Click&Mortar Agrégat 1 Pure Agrégat Players 2 Visiteurs uniques par jour nommé Mars 2015 Indice 100: jour moyen Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Click&Mortar Pure Players Total Produits Agrégat 1 Produits Agrégat 2 culturels techniques 13

14 Souscription Livrable, planning et budget Livrable Powerpoint Analyse des comportements au global, par catégorie, par écran et par profil Comparaison des parcours d achat selon les catégories Fiche d identité des parcours par catégorie (et sous catégorie selon faisabilité) Analyse des usages observés sur des agrégats de sites Présentation Présentation orale sur Paris à la demande Planning 27 Juillet : livraison des résultats complets Budget / membres 5 500

15 Et pour aller plus loin Analyses sur-mesure En option* Analyses Evolution 6DM (décembre 2014 mai 2015): audience, temps passé Répartition semaine/week-end, jour nommé, tranche horaire - mars 2015 Profils visiteurs sur le mois de mars 2015 Duplication entre sites Nombre de sites visités Catégories et sites en affinité Sites de provenance N-1 et sites de destination N+1 (catégorie, sous-catégorie, sites) Votre site Et vos concurrents Etude adhoc des usages observés sur votre site et vos concurrents : délai de livraison et budget à évaluer selon la demande (à partir de ) 15

16 Catégories N-1 Et pour aller plus loin Analyses sur-mesure Exemples d analyses En option* Profil 16

17 Contacts Eléonore Tétaz Directrice d études et de clientèle etetaz@mediametrie.fr Anne Pouria Responsable d études et de clientèle apouria@mediametrie.fr Céline Neuman Responsable de clientèle cneuman@mediametrie.fr rue Rivay Levallois-Perret 17