Présentation Alstom. Atelier 1 : Comment faire respecter les règles dans tous les pays? Le cas de la. Institut de l entreprise vendredi 31 août 2012

Transcription

1 Présentation Alstom Atelier 1 : Comment faire respecter les règles dans tous les pays? Le cas de la Chine Institut de l entreprise vendredi 31 août 2012

2 Sommaire 1. Présentation du Groupe Alstom 2. Alstom en Chine 3. La Chine, un marché clé pour Alstom mais complexe 4. Un marché sur lequel Alstom s est adapté 5. Faire respecter les règles du jeu : la réponse multilatérale et européenne

3 1. Présentation du Groupe Alstom 2. Alstom en Chine 3. La Chine, un marché clé pour Alstom mais complexe 4. Un marché sur lequel Alstom s est adapté 5. Faire respecter les règles du jeu : la réponse multilatérale et européenne

4 Trois grands métiers dans 4 secteurs (1/2) Equipements et services de production d'électricité Alstom Thermal Power Equipements et services de transport d électricité Alstom Grid Alstom Renewable Power Equipements et services de transport ferrovia Alstom Transport

5 Trois grands métiers dans 4 secteurs (2/2) Thermal Power 8,7 Md Grid 4 Md Renewable Power 2 Md Chiffre d affaires total 2011/12 19,99 milliards d euros Transpor t 5,2 Md

6 Un leader mondial Transport ferroviaire 1métrosur4et1tramwaysur4 dans le monde sont d'origine i Alstom Production d'électricité 25% de la capacité de production d'électricité mondiale est fournie grâce aux technologies Alstom Transport d'électricité Des positions de leader sur des produits et technologies clés (sectionneurs, postes électriques, HVDC ) Un quart du marché de l hydroélectricité est détenu par Alstom

7 Une large présence internationale Commandes reçues par région et par activité en 2011/12 Thermal Power Renewable Power Grid Transport Europe 44 % Amérique du Nord 12 % Asie- Pacifique 25 % Afrique et Moyen-Orient Amérique latine 13 % 6 %

8 collaborateurs dans une centaine de pays Par activité Par région Thermal Power 41 % Corporate 2 % Grid 20 % Afrique & Moyen Orient 3 % Amérique latine 6 % Asie & Pacifique 22 % Transport Amérique 27 % du Nord Renewable 11 % Power 10 % Europ e 58 %

9 La France reste la principale base industrielle du Groupe Alstom avec une composante export particulièrement importante En 2012, 21% du chiffre d affaires du Groupe est réalisé depuis la France (22% en moyenne au cours des 3 dernières années). 51% des ventes sont destinées à l export (56% en moyenne au cours des 3 dernières années). Origine des 19,9 Mds de chiffre d affaires en 2012 Répartition par secteur de la part export des ventes d origine France France 2,1 Mds 6% Europe hors France 7% Marché 13% 51 % des 4,16 Mds domestique Asie & Pacifique 15% 25% de ventes réalisées Export net Power Afrique & Moyen - 21% en France en % Orient sont destinées à 16% Export net Grid Amérique Latine l'export 38% 10% Export net Amérique du Nord Transport La réussite d Alstom à l international, qui a permis un développement industriel du Groupe en France, s appuie sur un marché domestique fort. Cette réussite correspond également à celle des filières industrielles sectorielles des secteurs ferroviaires et énergétiques composées de nombreuses PME-ETI. Alstom est membre de Pacte PME et signataire de la chartre inter-entreprises.

10 1. Présentation du Groupe Alstom 2. Alstom en Chine 3. La Chine, un marché clé pour Alstom mais complexe 4. Un marché sur lequel Alstom s est adapté 5. Faire respecter les règles du jeu : la réponse multilatérale et européenne

11 Une présence longue et durable en Chine Principaux contrats Fourniture de locomotives diesel et électriques à la Chine 1 er contrat de centrale nucléaire en Chine (Daya Bay, réalisé en partenariat avec Dongfang) 1 er contrat pour le barrage des Trois Gorges 1 er contrat du métro de Shanghai (L3) 1 ère centrale à charbon à lit fluidisant circulant (300 MW) à Baima Contrat pour la fourniture de 60 automotrices à grande vitesse Contrat pour la fourniture de 2 turbines Arabelle pour l EPR de Taishan CCHT* pour des projets d interconnexion entre les régions de Ningdong et Shangdong Ouverture du 1 er bureau d Alstom en Chine (Pékin) JV/partenariats stratégiques 1 er partenariat avec Dongfang Création de la JV Tianjin Alstom Hydro Création des JV SATCO (matériel roulant) et SATEE (systèmes de traction) Cé Création de la JV Alstom Suzhou High Voltage Switgear Création de la JV Wuhan Boiler Alstom Grid ouvre un centre de R&D à Shanghai Signature d une lettre d intention entre Alstom et Shanghai Electric afin de créer le leader mondial des centrales à charbon * Courant continu haute tension

12 La Chine, un pays clé pour Alstom Près de employés, 32 implantations industrielles, CA de 971 M (2011) employés 15 villes Holding Thermal Power Renewable Power Transport Grid Regional Office Beijing 32 implantations industrielles dans tous les domaines d activité du Groupe, dont 20 joint-ventures. Notamment: Wuhan Boiler Co., Ltd (Thermal power) Tianjin Alstom Hydro Co., Ltd (Renewable power) Suzhou High Voltage Switchgear Co. (Grid) Shanghai Alstom Transport Co., Ltd (Transport) Chiffre d Affaires ( ): 971 M Grid Transport Thermal Power Renewable power (chiffres en M )

13 Principales références d Alstom en Chine POWER ENERGIE HYDRAULIQUE Barrage des Trois Gorges ENERGIE NUCLEAIRE EPR de Taishan ENERGIE THERMIQUE Baima boiler (première centrale à charbon verte chinoise) TRANSPORT LIGNES FERROVIAIRES Electrification de la ligne grande vitesse de Shi-Tai (200km/h) SIGNALISATION L1, L3, L4, L10, L16 du métro de Shanghai GRID COURANT CONTINU HAUTE TENSION (CCHT) 2009: CCHT pour des projets d interconnexion entre les régions de Ningdong et Shangdong areas (Nord-Est) Projet d interconnexion entre le barrage des Trois-gorges et Shanghai. SYSTEMES DE TRACTION g g g Beijing: L15 & L6 Nanjing: L10 MATERIEL ROULANT Plus de 1600 voitures fournies pour les métros de Nankin et de Shanghai

14 1. Présentation du Groupe Alstom 2. Alstom en Chine 3. La Chine, un marché clé pour Alstom mais complexe 4. Un marché sur lequel Alstom s est adapté 5. Faire respecter les règles du jeu : la réponse multilatérale et européenne

15 La Chine, un marché clé pour Alstom, mais complexe (1/3) Problématiques d accès aux marchés chinois et de concurrence loyale sur les marchés Export La Chine est un marché qui reste en croissance dans les domaines d activité d Alstom Au centre duquel les pouvoirs publics sont incontournables (entreprises publiques, Ministères des chemins de fer et de l énergie, Commission nationale du développement et de la réforme - NDRC) Et qui a vu l émergence de concurrents chinois nombreux et très compétitifs sur le marché intérieur et sur les marchés Export (Europe, Afrique etc.) L enjeu autour des règles à respecter pour un traitement équitable est double : Au niveau du marché intérieur chinois Au niveau des marchés Export (hors Chine)

16 La Chine, un marché clé pour Alstom, mais complexe (2/3) Barrières tarifaires et non tarifaires ont permis la constitution de filières industrielles nationales Sur le volet tarifaire : des droits de douanes élevés par exemple, sur les «green products*» ont permis la création d une filière industrielle verte. Taux de douane moyen 4x supérieur à ceux constatés en Europe Sur le volet non tarifaire : de nombreuses barrières qui favorisent les acteurs chinois : Licences de production Exigences en termes de transfert de technologie Limitation des investissements étrangers Préférence nationale sur les marchés publics * Composants rentrant dans la production d énergies renouvelables (ex. turbines vapeur, générateurs, bouilleurs, pâles, mâts d éoliens PV etc)

17 La Chine, un marché clé pour Alstom, mais complexe (3/3) Les concurrents d Alstom en Chine, aidés par les financements exports, sont très compétitifs à l international Non soumis aux futures réglementations de Bâle III, non signataires de l arrangement de l OCDE, le système de financement export chinois propose des offres sur lesquelles les banques et assureurs crédits occidentaux ne peuvent s aligner. Depuis 2010, confrontées à un marché intérieur devenu sur- capacitaire, les entreprises chinoises proposent des offres complètes (avec financements) très compétitives.

18 1. Présentation du Groupe Alstom 2. Alstom en Chine 3. La Chine, un marché clé pour Alstom mais complexe 4. Un marché sur lequel Alstom s est adapté 5. Faire respecter les règles du jeu : la réponse multilatérale et européenne

19 Un marché sur lequel Alstom s est adapté En opérant des choix industriels stratégiques : Rapprochement avec les entreprises chinoises leaders sur les différents segments de marchés Transferts de technologie quand cela est opportun Défense systématique des droits de propriété intellectuelle (Ex: Insigma) En s imposant comme un acteur majeur auprès des autorités chinoises : Signature d accords de coopération stratégique avec les acteurs-clé chinois (MoR et NDRC) Contribution aux accords de coopération institutionnelle entre la Chine et la France

20 1. Présentation du Groupe Alstom 2. Alstom en Chine 3. La Chine, un marché clé pour Alstom mais complexe 4. Un marché sur lequel Alstom a s est adapté 5. Faire respecter les règles du jeu : la réponse multilatérale et européenne

21 Faire respecter les règles du Jeu : la réponse multilatérale et européenne Une politique commerciale européenne moins naïve pourra convaincre les autorités L adhésion de la Chine a l OMC a permis certaines avancées Sous la pression des américaine, les autorités chinoises ont finalement supprimé le régime de subvention accordé à l industrie éolienne nationale Union-Européenne, Etats-Unis, Japon, Canada ont lancé, à l OMC, une procédure sur les quotas chinois d exportations des terres rares Mais l Accord sur les Marchés Publics l Accord, comme l arrangement de l OCDE sur les financements exports ne sont toujours pas ratifiés par la Chine. Dans ces conditions, augmenter le levier de négociation de l Union européenne est impératif. Le principe de réciprocité dans les marchés publics en particulier doit être la règle : Le principe d exemplarité de l Union européenne en terme d ouverture des marchés a montré ses limites, les principaux partenaires de l Union n ont aujourd hui pas intérêt à ouvrir plus en avant les marchés. Pourtant, l Union Européenne est marché de 500 M de consommateurs clé pour la Chine. Le projet de règlement du 21 mars 2012 de la Commission visant à Le projet de règlement du 21 mars 2012 de la Commission visant à instaurer un réciprocité dans les marchés publics marque à ce titre un changement de paradigme.

22 La question de la réciprocité concerne la Chine mais également les pays développés et autres pays émergents Aujourd hui, les dispositions protectionnistes dans les pays émergents visent moins à répondre à la crise que développer des industries nationales : Seul 17% des mesures protectionnistes mises en place au début de la crise ont été démantelées depuis la sortie de crise¹. Depuis octobre 2011, l OMC a identifié 182 nouvelles mesures commerciales restrictives «Five Year Plan» Chinois, «National Manufacturing Policy» Indien, «Plano Brasil Mayor», ou clause «Buy Brazil», comportent t tous des limitations it ti en termes d accès aux marchés pour les entreprises étrangères et en particulier d accès aux marchés publics. Des dispositifs similaires²existent dans les pays développés signataires de l AMP et limitent de fait l accès au marchés publics pour les entreprises étrangères. Ainsi, seuls 34 Mds de marchés publics américains sont couverts par l AMP, 22 Mds pour la Japon, 2 Mds pour le Canada. Cette situation qui contraste avec celle qui prévaut en Europe où 312 Mds de marchés publics sont couverts par l AMP, soit près de 15 % de la valeur total des marchés publics européens. (3% aux Etats-Unis, 4% au Japon, 1% au Canada) ¹Rapport de la CCIP réciprocité et commerce international : comment restaurer les conditions de concurrence loyale ²Exigence de 60% de contenu local pour les projets de transport ferroviaire aux Etats-Unis (Buy America), clause de sécurité opérationnelle au Japon dans le domaine du ferroviaire ; secteurs des transports et de l énergie non couverts par l AMP au Canada etc.

23 Conclusion Les restrictions d accès aux marchés et en particuliers les marchés publics dont dépendent en grande partie les activités d Alstom appellent une réponse ferme de la Commission. C est la condition sine qua non du maintien d une base industrielle forte dans nos marchés en Europe L Union européenne étant l espace le plus ouvert du monde, c est une question de règles du jeu équilibrées Alstom qui réalise 60% de son chiffre d affaires hors Europe, milite pour une ouverture plus grande des marchés et combat toute forme de protectionnisme. Le principe de réciprocité dans les marchés publics tel que pensé par le projet de règlement européen du 21 mars 2012 marque un changement de paradigme dans la politique commerciale de l Union européenne, et ouvre la voie à une réflexion plus globale sur la réciprocité : en termes de normes sociales, de normes environnementales etc. L Europe Europe, première puissance commerciale du monde, qui offre un marché de 50 M de consommateurs à ses partenaires commerciaux, dispose du levier nécessaire pour imposer de nouvelles règles dans le domaine.