Corporate Profile (Français)

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1 Corporate Profile (Français) Mai 2009 Corporate profile TENZING partners 2009 Page 1

2 Notre mission Nous accompagnons les entreprises durant leurs phases de transition: Mesurer et valider les choix stratégiques en combinant projets personnels, objectifs de l entreprise et environnements économiques Définir et procéder aux politiques de désinvestissement ou d exit, définir les plans de succession Elaborer et exécuter les scénarios de croissance externe Nous apportons un regard extérieur, ouvert et discret, pour concrétiser des orientations majeures, dans un climat de confiance dans le seul intérêt de nos clients. Corporate profile TENZING partners 2009 Page 2

3 Une approche best in class HR Management Tax Optimization & Legal advisory Tenzing Partners Core Business: Accompagnement des changements d orientation stratégique des entreprises Valorisation d Enterprise Transmission d Enterprise Plan de Succession Levée de Fonds Intermédiation Interim Management Coaching & Change Management Une forte expérience du rapprochement d entreprises Un engagement client sur le long terme Un solide écosystème partenaire qui complète le cas échéant l expertise TENZING Corporate profile TENZING partners 2009 Page 3

4 Efficacité et pragmatisme Nous apportons des réponses pragmatiques dans un souci constant d efficacité. Nous développons de la valeur pour nos clients sur les axes suivants: 1. Aide àla décision: Dans le cadre des changements de directions stratégiques, nous confrontons systématiquement la pertinence des décisions en élargissant les champs d investigation àla fois par rapport ànos meilleures pratiques, mais aussi sur un plan multinational et pluridisciplinaire 2. Spécialisation sectorielle: Nous nous focalisons sur un nombre restreint de secteurs, avec toujours un spécialiste métier. Egalement, nous restons dans le monde des PME. 3. Mode projet: Nous pensons et agissons avec une approche méthodologique, en toute transparence afin d offrir la meilleure visibilité à nos clients dans un respect des choix et des contraintes Corporate profile TENZING partners 2009 Page 4

5 Notre couverture géographique France Benelux Allemagne Europe Centrale Amérique du Nord Asie Middle East Corporate profile TENZING partners 2009 Page 5

6 Customer engagement process Introspection entreprise Projet Personnel des Actionnaires Plan Strategique Build Buy/Sell Financement Dettes K Propres Capital Analyse Marché Enterprise Vision & Objectifs Diagnostic Partner/Strategic Alliances Merge/JV Organic Notre processus de diagnostic est une période de compréhension qui commence par l histoire de l entreprise et du/des actionnaires, et se termine par la mise à disposition d un scénario de croissance. Corporate profile TENZING partners 2009 Page 6

7 Customer Diagnostic Process Steps Introspection d entreprise Analyse Marché Plan Stratégique Décision Initial evaluation Constitution d un Comité Stratégique Définition des objectifs courts et moyens termes Profils de société Positionnement Produit/Marché Situation comptable et financière Market Analysis Sector Analysis Trends Analysis Industry, Product, and Geographic Analysis Elaboration of growth scenarios Feasibility study (adequate resources/targets) Elaboration of a Synthesis presentation Presentation to the strategic committee Project definition Go/nogo decision Objectifs Généraux: «Forward Looking» statement Valuation Scenarios (stress analysis) Define target valuation (exit strategy) Financial engineering Iterative process Corporate profile TENZING partners 2009 Page 7

8 Acquisition, Transmission et Levée de fonds En matière de croissance externe, cession, ou transmission, nous accompagnons nos clients durant leur(s) phase(s) de transition: Nous préparons l ensemble des documents présentant les objectifs de la transaction Nous définissons la liste potentielle des candidats éligibles pour cette transaction Nous approchons et nous qualifions chacun des candidats individuellement Nous accompagnons notre client sur l ensemble du processus transactionnel, jusqu a la clôture. Notre valeur ajoutée réside dans notre capacité à apporter une vue externe, ouverte, et complète, source d idées et de rigueur, dans l établissement et l exécution de l orientation stratégique de nos clients. Corporate profile TENZING partners 2009 Page 8

9 4 étapes essentielles Phases Découverte Evaluation Qualification Clôture Les principales Etapes Premier contact client et phase de Diagnostic 360 economics analysis Elaboration d une lettre de mission Définition d un plan de projet Evaluation du besoin et des choix stratégiques Valorisation et validation des scénarios Elaboration et rédaction des documents nécessaires (Teaser, information mémorandum, BP, etc.) Recherche active de cibles Processus de qualification Présentation d une short list qualifiée Négociation, Recherche de Consensus de valorisation Suivi technique du dossier Corporate profile TENZING partners 2009 Page 9

10 Joint Venture & Strategic Alliances En matière d Alliances Stratégiques, nous assistons nos clients dans la conception, la construction, et l exécution d un plan de gestion des écosystèmes partenaires. Nous en mesurons l efficacité et ajustons sa performance dans la durée. Notre valeur ajoutée réside dans notre capacité à apporter notre longue expérience des rapprochements d entreprises, àconstruire et gérer le cycle vertueux de la Gestion de la Relation Partenaire Corporate profile TENZING partners 2009 Page 10

11 5 étapes essentielles Phases Planning Recruitment Inform Market with Optimize Les principales Etapes Comprendre et Isoler les vecteurs et les opportunités de croissance Associer chacune de ces opportunités àun modèle d Alliances Stratégiques (JV, «sell through», «sell with», etc.) Identifier les partenaires correspondant au modèle d Alliance retenu Définir des critères quantitatif et qualitatif pour définir et mesurer la valeur inhérente recherchée pour chacun des partenaires Approcher, recruter et sélectionner les Partenaires Concevoir les supports documentaires àfournir aux partenaires dans le cadre de leur objectifs Orchestrer et délivrer le formation partenaire Alignement des stratégies marketing (positionnement des marques, prospection, présence web, etc.) Alignement des stratégies commerciales: revue de pipe Evaluer la satisfaction partenaire Mesurer et ajuster la performance de chacun partenaires / objectifs Corporate profile TENZING partners 2009 Page 11

12 Quelques éléments clés Discrétion Nous combinons les projets d entreprises et la volonté des hommes Nos recherches de cibles sont systématiques et optimisées (ad hoc, approche directe et recherche customisée) Nos valorisations sont pragmatiques Nous vous offrons un accès ànos réseaux (Entreprises du secteur, fonds d investissement, Family office, etc.) Nous externalisons votre stratégie de croissance, et précisément sur les axes Fusion & Acquisition Nous évaluons avec vous les meilleurs scenarios (Financial engineering) Nous sommes engagés sur des résultats Corporate profile TENZING partners 2009 Page 12

13 Quelques éléments clés Des objectifs communs Des livrables clairs et structurés Une méthodologie programmatique et professionnelle Une approche méthodique et systématique Une constante ouverture et une totale transparence avec nos clients Corporate profile TENZING partners 2009 Page 13

14 Nos engagements Client TENZING partners est une entreprise indépendante, gérée par ses deux associés Ne faisant pas parti d une grande organisation, nos intérêts ne divergent pas de ceux de nos clients Notre engagement client est basé sur une relation collaborative dans la durée, où la culture du résultat, la confiance, la transparence, la communication et l engagement total sont les facteurs clés de succès. La taille de notre société nous autorise une agilité et une flexibilité propice au monde des PME Corporate profile TENZING partners 2009 Page 14

15 Nossecteursprivilégiés System Integrators, Software Industry & Telecom Media communication Transportation & Logistics Service providers Trading Industry (including wholesale distribution) Manufacturing Références sur demande Corporate profile TENZING partners 2009 Page 15

16 Management team Bureaux en France et au Luxembourg 40 années d experience Collaboration d entreprises, M&A, Alliances Stratégiques et gestion des réseaux de partenaires Business Développement Investment Banking Private Equity comme investisseur Entreprenariat, notamment avec les PME Human Capital Management, Change Management Corporate profile TENZING partners 2009 Page 16