IMMOBILIER D ENTREPRISED GRAND LYON. Le marché 2005 : bilan et perspectives. 20 janvier 2006

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Simone Pierre
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1 IMMOBILIER D ENTREPRISED GRAND LYON Le marché 2005 : bilan et perspectives 20 janvier 2006

2 SOMMAIRE Les bureaux Les locaux d activité Les entrepôts logistiques L investissement

3 LE MARCHE DES BUREAUX

4 LES BUREAUX Comparaison des performances bureaux Demande placée (m²) Évolution 2004/2005 Stock disponible (m²) Loyer annuel /HT/m² Haut de gamme Paris % Lyon % Lille % Marseille / Aix % Toulouse % Barcelone % Milan % Amsterdam % Dublin %

000 + 2% 192 000 175 Marseille / Aix 131 000 + 10% 133 000 200 Toulouse 110 000 + 13% 80 000 168 Barcelone 413

5 LES BUREAUX BILAN DE L'ANNEE 2005 La demande m² placés dont 41% dans le neuf Augmentation de la demande placée de 18% par rapport à l année dernière L offre m² disponibles dont 27% dans le neuf Les loyers NEUF: Part Dieu et Cité Internationale : 205 euros Périphérie : 130 à 145 euros ANCIEN: Part Dieu et environs : 130 à 170 euros Périphérie : 90 à 130 euros

disponibles dont 27% dans le neuf Les loyers NEUF: Part Dieu et Cité Internationale : 205

6 LES BUREAUX Évolution de la demande placée (m²)

140 000 192 000 240 000 190 000 170 000 170 000

7 LES BUREAUX Évolution de la demande placée par nature de locaux neuf ancien

304 88 621 90 750 neuf ancien 60 000 40 000 20 000 37 500 37 500 79 000

8 LES BUREAUX Évolution de la demande placée par nature de transactions ventes location

113 422 112 337 117 432 148 000 100 000 50 000 19 207 21 598 23 935 24

9 LES BUREAUX Répartition de la demande placée 12% 4% Autres secteurs 20% 3% 10% 10% 9% 8% 6% 10% 23% 4% 3% 8% 4% 20% 5% W N E 9% 5% 8% 11% S 8%

10 LES BUREAUX Répartition de la demande placée par taille En nombre de transactions 8% 6% 2% 25% 59%

11 LES BUREAUX Principales transactions 2005 Preneur APRIL SFR DGI Alma consulting group Aural SNCF Transiciel SOGETI Conseil RégionalR Iris Bus ATOS Sell By Tell Genzyme Surface en m² m Situation Part-Dieu St Priest Bron Lyon 9 Lyon 8 Part-Dieu Villeurbanne Ouest St Priest Part-Dieu Part-Dieu Champagne au Mont d'or

000 4 160 3 300 3 000 3 000 2 500 2 000 2 000 1 900 1 760 1 700 Situation Part-Dieu St Priest

12 LES BUREAUX Offre de bureaux disponibles à moins de 6 mois (m²) Total Dont Neuf Stock neuf Lyon intra-muros m² Extérieur m² Stock seconde main Lyon intra-muros m² Extérieur m² Livraisons prévues en 2006 (Chantiers démarrés) m²

intra-muros 100 000 m² 100 000 Extérieur 125 000 m² 50 000 0 160 000 145 000 110 000 146 000 169 000 238

13 LES BUREAUX PERSPECTIVES POUR L ANNEE L 2006 La demande Les perspectives de clés en main sont dores et déjà significatives La reconnaissance des pôles de compétitivité permettra-t-elle d attirer de nouveaux utilisateurs exogènes? L année 2006 sera-t-elle celle du dépassement du seuil psychologique des m² placés? L offre La qualité de l offre dans le neuf est de plus en plus performante Importance croissante de la rationalisation de l implantation L année 2006 devra faire l objet de réflexions quant à certains immeubles de seconde main disponibles (réhabilitation, changement de destination ) Les loyers Tendance à une stabilité des valeurs locatives sur la majorité des secteurs

L offre La qualité de l offre dans le neuf est de plus en plus performante Importance croissante de la rationalisation de l implantation L année 2006 devra faire l objet de

14 LE MARCHE DES LOCAUX D ACTIVITES ET INDUSTRIELS

15 LES LOCAUX D ACTIVITES la demande reste soutenue dont 14% dans le neuf BILAN DE L'ANNEE 2005 La demande 50% de la demande concerne l Est et le Sud-Est de Lyon Un stock de plus en plus vieillissant L offre m² disponible dont 45% le long du contournement Est de Lyon Stabilité des loyers Les loyers Delta de plus en plus important ente le neuf et l ancien (34 à 70 euros)

vieillissant L offre 350 000 m² disponible dont 45% le long du contournement Est de Lyon

16 LES LOCAUX D ACTIVITES Évolution de la demande placée (m²)

17 LES LOCAUX D ACTIVITES Répartition de la demande placée 8% 13% Plaine de l Ain 11% 5% 28% 7% 18% 3% 6% Isle d Abeau

18 LES LOCAUX D ACTIVITES Répartition de la demande placée par taille En nombre de transactions En surface (m²) 32% 7% 39% 28% 11% 14% 22% 47%

19 LES LOCAUX D ACTIVITES La demande placée par nature de locaux neuf ancien

20 LES LOCAUX D ACTIVITES Top Ten 2005 des transactions Preneur Multi-Pass LEROY-MERLIN RTK Relais Pneux GUIGARD TRD Inox Kit Veranda SGB SGB TOP LOC Norbert Dentressangle SIKA-France Surface en m² m Situation Ain Dardilly Beynost Beynost Nord Ouest St Priest Feyzin Genas Genas Lyon Est Chassieu Irigny

Surface en m² m 8 500 6 700 6 000 5 780 5 200 4 930 4 250 4 000 3 374 2 995 2 754 2 000

21 LES LOCAUX D ACTIVITES m² d offre disponible Nord m² Ouest m² Lyon Villeurbanne m² 1ere couronne m² 2e couronne m²

22 LES LOCAUX D ACTIVITES PERSPECTIVES POUR L ANNEE L 2006 La demande Le nombre de délocalisation va une fois de plus influer sur la demande placée L offre Renouvellement assuré par la livraison de nouveaux parcs d activité (environ m²), essentiellement sur l Est et le Sud-Est. Les loyers Ancien: stock important qui risque de favoriser la baisse des valeurs Neuf: offre neuve de qualité livrée en 2006, qui peut favoriser un maintien voir une hausse des valeurs

23 LES ENTREPÔTS LOGISTIQUES

24 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Baisse significative de la demande placée BILAN DE L'ANNEE 2005 La demande m² placés dont prés de 50% dans des locaux neufs et 50% dans l Isle d Abeau. Augmentation de l offre dans l ancien L offre m² d offre disponible dont 18% dans le neuf m² de projets en cours et à construire (dont 50% sur l Isle d Abeau) Les loyers Stabilité des loyers dans le neuf (44 à 47 euros en fonction des secteurs) Baisse des loyers dans l ancien sans autorisation DRIRE (inférieurs à 37 euros)

25 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Évolution de la demande placée (m²)

26 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Répartition de la demande placée 16% 9% Plaine de l Ain 10% 8% 16% 52% Isle d Abeau

27 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Répartition de la demande placée par taille En nombre de transactions En surfaces (m²) 30% 20% 50% 37% 35% 28%

28 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES La demande placée par nature de locaux neuf ancie

29 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Top Ten 2005 des transactions Preneur ACR Smoby LU UPS Geodis GEFCO Darfeuille Doumenge Extension LDLC.com France Boisson SLS Surface en m² m Situation Isle d'abeau Dagneux Isle d Abeaud Isle d'abeau Isle d'abeau Toussieux Marennes Chaponnay Isle d Abeaud St Priest Isle d'abeau

30 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Offre immédiatement disponible Nord m² Plaine de l Ain m² Dont neuf m² Sud Est m² Dont neuf: m² EPIDA m² Dont neuf: m²

31 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES Projets en cours et à construire Nord m² Plaine de l Ain m² Sud Est m² EPIDA m²

32 LES ENTREPOTS LOGISTIQUES PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2006 La demande La demande sera favorisée en 2006 par: - La concentration des acteurs chez les logisticiens et les chargeurs - le développement des acteurs logistiques et des prestataires déjà installés en région lyonnaise L offre Lancements en blanc de nouvelles opérations Maintien des valeurs dans le neuf Les loyers Poursuite de la baisse des loyers dans l ancien non autorisé

33 LES INVESTISSEMENTS

34 L INVESTISSEMENT BILAN DE L'ANNEE 2005 Montants investis 572 millions investis dont: 358 M en bureaux 74 M en activité 140 M en logistique Typologie Majorité d investisseurs français Retour en force des Américains sur la place lyonnaise Arrivée de nouveaux acteurs internationaux sur le marché de l investissement

35 L INVESTISSEMENT Types d investissements 19% 81% Investissements sécurisés (bâtiments déjà loués) investissements en blanc

36 L INVESTISSEMENT Répartition des acquéreurs 7% 17% 2% 1% 2% 56% 3% 12% Moyen Orient Allemagne France Grande-Bretagne Irlande Isralël Luxembourg Etats-Unis

37 L INVESTISSEMENT PERSPECTIVES POUR L ANNEE L 2006 Tendance Financiarisation de l immobilier Potentiel important d opérations en promotion susceptibles d attirer toujours plus de nouveaux investisseurs sur Lyon Mutualisation du risque à travers 3 typologies de produits qui rassurent les investisseurs au regard du marché

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