Besoins de l Inde et de la Chine en ressources naturelles. Par Simon Boily Gabriel Conea Rita El Otmani Majdouline Ibnoueddine Tania Lefrançois

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1 Besoins de l Inde et de la Chine en ressources naturelles Par Simon Boily Gabriel Conea Rita El Otmani Majdouline Ibnoueddine Tania Lefrançois

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3 Une croissance économique continue

4 Une augmentation croissante de la population Source: United Nations, China National Bureau of Statistics, 2011

5 Une augmentation effrénée de l urbanisation Source: 2011, Mckinsey

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7 Charbon: Un déficit croissant dû à une forte demande - 4,8 milliards de tonnes en milliards de tonnes en 2011 Source: EIA, 2012

8 Un besoin grandissant de pétrole -Consommation: 12.1 millions de barils/ j en Déficit: 7,2 millions de barils /J en 2017 Source: EIA/BMI, 2011

9 Un déficit de gaz naturel en croissance - Consommation : 221,7 bcm en Déficit : 85 bcm en 2017 Source: EIA/BMI, 2011

10 Stratégie de développement du secteur énergétique Diversifications des types d énergie et des sources d approvisionnement Réforme du secteur en termes d infrastructure Reconception de la politique et de la sécurité énergétique

11 Diversifications des types d énergie La stratégie énergétique vise le développement de nouveaux types d énergies : Liquéfaction du charbon (CTL) Développement d infrastructures pouvant accueillir le gaz naturel (sous forme GNL) Production de CBM (coal-bed methane) et d éthanol Promotion de la production d énergies renouvelables

12 Diversification des sources d approvisionnement

13 La réforme du secteur énergétique en termes d infrastructure Amélioration de l efficience énergétique - Modernisation de l équipement - Développement de nouvelles technologies - Innovation et coopération technologico-scientifique - Stimuler les investissements à l étranger Source: China National Petroleum News Center Online, 2009

14 Reconception de la politique et de la sécurité énergétique Énergie Économie Politique étrangère Source: Diao Xiuhua, [China s energy security : current situation, characteristics and countermeasures.] [Dongbei University of Fiance and Economics Journal ]

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16 Les métaux en Chine : aperçu Consommation > production La croissance est légèrement ralentie mais reste substantielle L'acier, le métal le plus touché Dépendance continue : Australie, Brésil

17 Sources : BMI, WBNS, 2013 Cuivre, zinc, nickel : Production, consommation et balance Cuivre : production et consommation de 28,5% et 43,2% du total mondial en 2012 Zinc : dépendance de l acier, croissance de la consommation de 4%, 752 kilotonnes de déficit en 2017 Nickel : plus grand producteur, consommateur et importateur; 25%

18 L uranium: la nouvelle recrue 70 TWh d'énergie nucléaire en % de la production nette totale 17 réacteurs nucléaires de puissance en service, 30 en construction, et plus sur le point de commencer la construction. Source : BMI, 2012

19 Quelles mesures adopter? Amélioration des pratiques opérationnelles des entreprises étatiques Élimination coûts excédentaires Subventions des entreprises productrices en termes d énergie Garantie de grande transparence dans la fixation des prix Le secteur privé sera mieux pris en compte dans l'attribution des nouveaux projets Les entreprises d'état devront se réorganiser ou être consolidées Importation étrangères : l acier brésilien, le fer argentin, le cuivre du Chili, le nickel de Cuba et les ressources minières de l Australie. Plus récemment, l uranium nigérien. Source : BMI, 2013; Banque mondiale, 2013

20 «Supply bottlenecks are particularly pronounced in mining and power, with attendant consequences for the broader economy, especially manufacturing.» - FMI, février 2013

21 Une économie en forte croissance

22 Une croissance fulgurante de la population Source: Nations Unies, 2012

23 Urbanisation Un net mouvement migratoire vers les villes Source: Gouvernement de l Inde, 12th Five-Year Plan La population vivant en zone urbaine est prévue passer de 30% aujourd hui à 40% en 2030 (Banque Mondiale, 2013)

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25 Un déficit croissant de charbon Source: International Energy Agency (IEA), 2012

26 Un important besoin Nucléaire d uranium Présentement 20 centrales nucléaires 30 prévues en 2020 Réserves d uranium limitées: 1.5% des réserves mondiales Qualité inférieure et difficile d accès Source: International Energy Agency (IEA), 2012

27 Déficit de gaz naturel

28 Pétrole: Une forte dépendance envers les importations Source: OCDE/IEA, 2012

29 Un gouvernement proactif en matière d énergie Integrated Energy Policy: Planification des stratégies long terme (plus de 5 ans) Five-Year Plans: Planification des objectifs moyen terme (5 ans) 12 ème plan en cours ( ) Prévoit l ajout de 76 GW (actuel 199 GW), dont 83% de centrales au charbon

30 Engagement envers les énergies renouvelables National Action on Climate Change Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) National Mission for Enhanced Energy Efficiency (NMEEE)

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32 Un déficit croissant d aluminium Ratio production/consommation de 78% La consommation va augmenter croissance économique La production va diminuer mesures environnementales Augmentation des importations Business Monitor International, 2013

33 Des risques pour la production d acier L Inde deviendra un important producteur Augmentation de la population Augmentation de la consommation (construction et infrastructures) Restrictions sur l extraction du minerai de fer Déficit dans la production de charbon Business Monitor International, 2013

34 Mesures prises par l Inde pour combler le déficit La politique globale de l Inde est d augmenter la réserve de métaux Implication accrue du secteur privé Incitations à l IDE par les compagnies indiennes Implantation de mesures pour décourager l exportation de matières premières Mais le but visé est de favoriser la croissance de l industrie de l acier en Inde Nouvelles législations pour améliorer la production et encourager l exploration du minerai de fer OCDE (2012) Gouvernement de l Inde (2013)

35 L Inde en pénurie de ressources: Où s approvisionne-t-elle? La production de ressources importantes n arrive plus à suffire à la consommation, ce qui amène des déficits importants L Inde doit importer et procéder à des IDE Principaux pays visés: Sources: Indian Ministry of Commerce and Industry (2013) CIA World Factbook (2013)

36 L Inde en pénurie de ressources: Où s approvisionne-t-elle? IDE dans le secteur du charbon Etats-Unis, Indonésie et Afrique du Sud Recherche d acquisitions d entreprises d extraction de charbon Indonésie, Australie et Colombie Exemple de la société Coal India (CIL) en Afrique du Sud Sources: OCDE/IEA, 2012 United Press International, 2013

37 L Inde: en voie de devenir «l usine du monde» L Inde prendra bientôt la place de la Chine sur le plan du secteur manufacturier Inclusion d une section intitulée «The Manufacturing Plan» dans son 12th Five-Year Plan Stratégies pour accélérer la croissance de l industrie manufacturière Objectif premier: que le secteur manufacturier devienne le pilier de la création d emploi Résultat: besoin croissant de ressources minières et énergétiques dans le futur Source: Gouvernement de l Inde, 2013

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39 Faits saillants Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde. Il possède de grandes réserves d énergie et de ressources minières. Côté énergie, il possède la troisième plus grande réserve prouvée de pétrole. Pour l économie canadienne, le secteur minier est un des rares secteurs à apporter une contribution positive à la balance commerciale (152,3 milliards $ au total depuis 2001). En 2012, la valeur des exportations minières du Canada a atteint 92,5 milliards de $. Source: Ressources naturelles Canada, 2013

40 Cartographie de l industrie minière canadienne Source: Ressources naturelles Canada

41 Un leader mondial dans l industrie minière

42 Les produits minéraux les plus exportés

43 Un leader également dans les industries pétrolière et gazière Le Canada est le 6 e producteur mondial de pétrole et le 3 e en gaz naturel (77,5 milliards $ en valeur 2012). Selon les projections, cette industrie devrait atteindre une valeur de 85,8 milliards $ d ici International Energy Agency

44 Le Canada et les IDE Le Canada possède plusieurs ressources dont la Chine et l Inde auront besoin (nickel, zinc, aluminium, fer/acier, cuivre, uranium, charbon, pétrole) Le Canada pourrait être intéressant sous plusieurs aspects: - Connaissances technologiques (fusions/acquisitions pour ses connaissances) - Climat d investissement sécuritaire (stabilité politique et forte législation) Pour l industrie minière, le Canada reçoit 58,5 milliards $ en investissements directs étrangers (IDE) - 9,2% de tous les IDE au Canada (2012) et 19,1% en incluant l industrie du pétrole et du gaz naturel Source: Statistiques Canada, 2013

45 Inde et la Chine intéressés par le Canada? L Inde et la Chine représentent 2,4 % du total des IDE au Canada en 2012 (3,7 et 12 milliards $ respectivement) Pour ce qui est de l industrie pétrolière, une entreprise canadienne d envergure, Nexen, a été acquise par une entreprise d état chinoise CNOOC Limited (2013) 8 milliards $ Autre exemple, l entreprise indienne Essar a acquis Algoma Steel, une entreprise oeuvrant dans la production primaire d acier 1,6 milliards $ Source: Statistiques Canada, 2013

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