- Branche Énergie Europe et International 4. - Division Énergie Benelux Allemagne 5. - Division Énergie Europe 8. - Division Énergie International 11

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1 GDF ANNEXES

2 Annexes - Sommaire Pages Annexes Branches - Branche Énergie Europe et International 4 - Division Énergie Benelux Allemagne 5 - Division Énergie Europe 8 - Division Énergie International 11 - Branche Énergie France 20 Investor Day GDF 26 novembre

3 GDF ANNEXES BRANCHES

4 GDF ANNEXES BRANCHES Branche Énergie Europe et International

5 GDF ANNEXES BRANCHES Division Energie Benelux Allemagne

6 Division Benedelux Gaz de France Energie Europe Energie International Energie Services Environnement Divisions Ventes d énergie et de services Infrastructures Benedelux Segments Exploration -Production Achat Vente d Energie Services Transport Stockage Distribution --France Transport et et Distribution -- International Benedelux Division Benedelux Investor Day GDF 26 novembre Division Energie Benelux Allemagne

7 Structure La division Benelux/Allemagne est présente dans les domaines de la production d'électricité et de la vente d'électricité et de gaz naturel, ainsi que dans les services associés. Ces activités sont complétées par une gestion du Trading et du Portefeuille au niveau de la Division et de la Branche. Division Énergie BeNeDeLux Production Gestion locale de portefeuille Marketing et vente Investor Day GDF 26 novembre Division Energie Benelux Allemagne

8 GDF ANNEXES BRANCHES Division Energie Europe

9 Division Energie Europe Gaz de France Energie Europe Energie International Energie Services Environnement Divisions Ventes d énergie et de services Infrastructures Autre Europe Segments Exploration -Production Achat Vente d Energie Services Transport Stockage Distribution --France Transport et et Distribution -- International Autre Europe Division Energie Europe Investor Day GDF 26 novembre Division Energie Europe

10 Production électrique par combustible* : 27 TWh Charbon 28 % Gaz naturel 71 % Hydroélectricité 1 % * Données 2007 consolidées Investor Day GDF 26 novembre Division Energie Europe

11 GDF ANNEXES BRANCHES Division Energie International

12 Division Energie International Gaz de France Energie Europe Energie International Energie Services Environnement Divisions Ventes d énergie et de services Infrastructures Amérique du Nord, Amérique latine, Moyen- Orient-Asie Segments Exploration -Production Achat Vente d Energie Services Transport Stockage Distribution --France Transport et et Distribution -- International International Division Energie International Investor Day GDF 26 novembre Division Energie International

13 Zoom sur Senoko Messages clés Combinaison intéressante d'actifs avec la position de GDF dans le projet de regaz. de GNL de Singapour Prix attractif de SGD/MW, contre SGD/MW payés pour Tuas Power (soit 4,2 Mds SGD pour MW) 2,9 Mds SGD de crédit-relais + prêt supplémentaire de 750 M SGD obtenu auprès de 10 banques internationales Consolidation proportionnelle avec une participation de 30 % Production diversifiée avec une exposition limitée aux prix communs 40 % de contrats imposés (55 % en 2008) 40 % de ventes au détail 20 % de ventes au marché Création de valeur Expertise dans les marchés dérégulés Capacité à agir de manière «anticyclique» Acquisition de MW de capacité installée à Singapour Prix d'acquisition : 3,65 Mds SGD (soit 1,9 Md ) GDF (30 %), Marubeni (30 %), Kansai (15 %), Kyushu (15 %) et JBIC (10 %) Date de la première contribution : septembre 2008 Investor Day GDF 26 novembre Division Energie International

14 Zoom sur First Light Messages clés Turners Falls No. 1 Northfield Mountain Nombre limité d'acteurs solvables sur le marché américain Prix d'acquisition nettement inférieur au coût de renouvellement des usines hydroélectriques (estimé à près de $/kw) Un portefeuille essentiellement renouvelable sans exposition directe à la réglementation sur le CO 2 Localisation des actifs dans les régions ciblées par Amérique du Nord Financement en place de 1 Md$ - pas de besoin de refinancement Chiffre d'affaires diversifié 50 % issus de la vente de l'énergie 40 % issus des ventes de capacité 10 % issus d autres services auxiliaires Création de valeur Expertise dans les marchés dérégulés Capacité à agir de manière «anticyclique» Falls Village Bulls Bridge Rocky River Connecticut Shepaug Stevenson Ressources rentables (énergie, production et services ancillaires) Cabot Robertsville Bantam Mt. Tom Waterbury Massachusetts Scotland Taftville Rhode Island Tunnel / Tunnel ICU Hydroélectricité ***Stockage par accumulation*** Charbon Pétrole Opportunités de développement ***Polycarburant*** Bureau central Acquisition de 16 centrales d'une capacité totale de MW en Nouvelle Angleterre (>80% hydro - station de pompage) Plus 537 MW supplémentaires de projets en développement Participation de 100 % de GDF Date de la première contribution : 1 er er trimestre 2009 Investor Day GDF 26 novembre Division Energie International

15 Zoom sur le Moyen-Orient Projets récents de grande envergure Marafiq (Arabie Saoudite) Ras Laffan C (Qatar) Suweihat II (E.A.U.) Al Dur (Bahreïn) Capacité MW m³/h MW m³/h MW m³/h MW m³/h Coût total d investis sement Ratio dette / capitaux propres Clôture financière 3,4 Md$ 82/18 Juin % 94 M$ 3,8 Md$ 83/17 Septembre % 110 M$ 2,7 Md$ 81,5/18, % 195 M$ 2,1 Md$ 80/ % 200 M$ Capitaux propres Energie International Investor Day GDF 26 novembre Division Energie International

16 Zoom sur le Moyen-Orient Messages clés Tous les projets sont assortis de contrats long terme d achat du combustible et vente d électricité avec des entités solvables Rémunération par le biais du rendement des fonds propres, et des frais de développement et de gestion Projet principalement mis en équivalence avec exposition sur fonds propres de 20 à 50 % Création de valeur Avantages concurrentiels : Réputation issue d'une longue et positive expérience dans la région Synergies O&M locales grâce aux effets d'échelle Synergies avec Environnement pour le dessalement Investor Day GDF 26 novembre Division Energie International

17 Étude de cas : Pérou D'une usine servant un client unique, à un portefeuille diversifié de clients et de combustibles Pénétration du marché du gaz avec une participation de 8 % dans TGP (gazoduc Camisea) et d'une concession précédemment inutilisée pour la la distribution de gaz à Lima Mise en service de la la 1 ère ère unité de ChilcaOne et construction de la la 2ème Acquisition d'une capacité de 245 MW dans ILO Acquisition de l'usine hydroélectrique de Yuncan (130 MW) et entrée au capital du fonds de pension local Enersur (21 %) Vente de l'unité de distribution de gaz Calidda Yuncan Lima Chilca 1997/ Enersur débute le le programme multiclients Mise en service de la la 2 ème unité et construction d'une 3 ème unité à Chilca Ilo La nouvelle centrale au charbon ILO 21 (135 MW) entre en exploitation Début de la la construction de la la centrale à gaz ChilcaOne (173 MW) et introduction en bourse de 17 % du capital d'enersur Investor Day GDF 26 novembre Division Energie International

18 Étude de cas : ENERSUR Un parcours excellent de création de valeur Chiffres clés Capacité installée de MW 6 à 7% de croissance annuelle ENERSUR m$ Coût d'acquisition total en 1997/8 56,5 Dividendes ,9 MW % Produit issu de l'introduction en bourse en 11/2005 Valeur de marché de la participation de 62 % Rémunération totale des actionnaires (*) 22,2 % 77,5 289, (*) Si l'on se base sur une cession totale au cours du marché en déc Source : GSELA ***AIFA : IRR3 in sale with taxes*** Investor Day GDF 26 novembre Division Energie International

19 Étude de cas : pays du golfe Contribution des capitaux injectés* dans la région M$ Al Dur RLC Shuweihat 2 AL HIDD MARAFIQ B2/RUSSAIL GTTPC AL EZZEL SOHAR UPC Trésorerie générée par les opérations * Les capitaux injectés incluent le cash, les «equity bridge loans» et les prêts d actionnaires Investor Day GDF 26 novembre Division Energie International

20 GDF ANNEXES BRANCHES Branche Energie France

21 Branche Energie France Gaz de France Energie Europe Energie International Energie Services Environnement Divisions Ventes d énergie et de services Infrastructures France Segments Exploration -Production Achat Vente d Energie Services Transport Stockage Distribution --France Transport et et Distribution -- International Commercialisation gaz élec aux clients BtoB et et BtoC Production d électricité Activités de de services à l habitat Branche Energie France Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

22 Nouvelle segmentation La Branche regroupe : Des entités qui figuraient dans le segment Achat-Vente d Energie de Gaz de France la Direction Amont Electricité, hors les actifs électriques à l étranger (centrales de Teeside (938 MW) et Shotton (215 MW) au Royaume-Uni et de Carthagène (1 200 MW) en Espagne) qui ont été transférés à la BEEI Division Europe, la Direction Commerciale, les activités de services aux clients (Savelys, Solfea) Electrabel France et les participations du groupe dans la CNR (49,9%), la SHEM (99,7%), La Compagnie du Vent (56,8%) et Great (100%) Elle est maintenant constituée de cinq business units : Production d électricité Gestion de l énergie France Commercialisation BtoB Commercialisation BtoC Services à l habitat Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

23 BU Production d électricité Missions et chiffres clés Exploiter les actifs en portefeuille en ciblant l excellence opérationnelle et développer les capacités de production pour atteindre 10 GW en ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Photovoltaïque Eolien Hydraulique Thermique Nucléaire 0, Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

24 BU Production d électricité Un acteur aujourd'hui leader dans les ENR en France La Haute Lys (100%) 38 MW en exploitation Nass & Wind (100%) 34 MW en exploitation (dont 6 MW pour compte propre) 90 MW en construction Great (100%) 10 MW en exploitation Maia Eolis (49%) 78 MW en exploitation 72 MW en construction Erelia (95%) 68 MW en exploitation 92 MW en construction CNR (49,9%) 73 MW en exploitation 53 MW en construction La Compagnie du Vent (56%) 105 MW en exploitation 125 MW en construction GDF possède le parc installé consolidé le plus important de France 337 MW en exploitation au 30 septembre 2008, soit une part de marché de ~10% 395 MW en construction ou avec permis de construire purgé de recours GDF possède un portefeuille de développement riche et diversifié plus de 8 GW en développement éolien devant permettre d atteindre une capacité de 2 à 3 GW à horizon 2013 ~150 MW en développement photovoltaïque Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

25 BU Gestion de l énergie France Missions et chiffres clés Optimiser le portefeuille électricité amont du Groupe en France Gérer l approvisionnement en gaz et en électricité des BU de commercialisation Chiffres clés (estimation 2008) 300 TWh de gaz approvisionné 30 TWh d électricité approvisionnée (production en propre, contrats et marché) Perspectives : contribuer à la performance de la BEF en visant l excellence opérationnelle et en valorisant au mieux un portefeuille amont diversifié Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

26 BU Commercialisation BtoB Missions et chiffres clés Vendre du gaz, de l électricité et des services associés aux clients entreprises et collectivités locales. Chiffres-clés Environ collaborateurs. 150 TWh de gaz vendus sur sites en TWh d électricité vendus sur sites en 2007 Des marques commerciales à forte notoriété dont Provalys et Energies Communes Perspectives Rester durablement leader dans la commercialisation du gaz naturel Développer les ventes d électricité et de services autour de l énergie, en réponse aux attentes des clients Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

27 BU Commercialisation BtoC Missions et chiffres clés Commercialisation d énergies et de services associés à l énergie aux clients particuliers et professionnels Chiffres-clés Environ collaborateurs. 139 TWh de gaz vendus à 10,7 millions de clients en 2007 Au 30 septembre ,1 millions de clients particuliers gaz dont en offre de marché ; clients particuliers électricité clients professionnels gaz dont en offre de marché ; clients professionnels électricité Un réseau de partenaires Perspectives Rester durablement leader dans la commercialisation du gaz naturel Parts de marché électrique : 20% à terme, selon conditions de marché Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

28 Volumes vendus En TWh Ventes de gaz naturel 2007 S Distribution publique Offres de marché 0 1 Résidentiels individuels Distribution publique Tarifs à souscription Offres de marché Clients affaires 164* 90 Total Ventes d électricité 2007 S Ventes aux clients 18 9 Ventes sur le marché Total * Dont 14 TWh vendus par la BU BtoC Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

29 Parts de marché en consommation en gaz pour la France au 30 juin 2008 Répartition par type d offre Source : CRE, Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz S Offres de marché fournisseurs alternatifs Offres de marché fournisseurs historiques Offres aux tarifs réglementés 16% 56% 63% 55% 96% 30% 14% 29% 28% 3% 9% 1% Tous sites (517 TWh) Sites non résidentiels transport (170 TWh) Sites non résidentiels distribution (205 TWh) Sites résidentiels (142 TWh) Fournisseurs historiques : regroupent Gaz de France, Tegaz, les entreprises locales de distribution et leurs filiales. Un fournisseur historique n'est pas considéré comme un fournisseur alternatif en dehors de sa zone de desserte historique Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

30 Un environnement climatique plus favorable sur les 9 premiers mois de 2008 par rapport à la même période en 2007 Correction climatique* en France En TWh + FROID 10,7 CLIMAT MOYEN S S S ,2 T ,7 + CHAUD * Périmètre Distribution France -25,3 Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

31 BU Services à l Habitat Missions et chiffres clés Proposer aux clients particuliers des solutions d éco-confort dans l habitat individuel, intégrant les solutions EnR et les travaux associés à la rénovation thermique du bâti Chiffres-clés Banque Solfea entreprises partenaires (prescripteurs) 2/3 des crédits accordés sont des éco-financements concernant des projets de rénovation durable ou d économies d énergie dossiers de demande de prêts par an clients actifs 76 collaborateurs Savelys 1,5 million de chaudières individuelles sous contrat 1 er opérateur en France et 2 ème en Europe collaborateurs 250 agences et antennes 90 % résidentiel et 10 % tertiaires et commerces Répartition des clients : 47 % individuels, 47 % collectif (public ou privé), 6 % chaufferies en petit collectif (public ou privé) 7 centres de formation pour assurer la professionnalisation de 400 nouveaux collaborateurs par an Climasave Spécialiste de la rénovation des systèmes énergétiques à base d ENR (PAC, Photovoltaïque, Solaire thermique, etc.) Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

32 Périmètre : Filiales (1/2) Filiales et droits de tirage BU Production d Électricité (1) et BU Gestion de l Énergie France (2) Pôle Thermique Pôle Hydraulique Pôle ENR Droits de tirage DK6, 100%, I.G. CNR, 49,98%, I.G. Maïa Eolis, 49%, I.P. Chooz B, 650 MWe Cycofos, 100%, I.G. Combigolfe, 100%, I.G. SHEM, 99,62%, I.G. Erelia, 95%, I.G. Nass&Wind, 100%, I.G. Tricastin, 458 MWe (4) SPEM, 100%, I.G. Haute Lys, 100%, I.G. Fraganlys, 100%, I.G. LCV (3), 56,8%, I.G. GREAT, 100%, I.G. CN AIR, 49,98%, I.G. GDF Futures Energies, 100%, I.G. (1) Au titre de sa fonction d exploitant du parc (2) Au titre de sa fonction d optimiseur des capacités produites (3) La Compagnie du Vent (4) Puissance garantie contractuelle : 377 MWe Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France

33 Périmètre : Filiales (2/2) Filiales BU Commercialisation B2B Electrabel France (1), 100%, I.G. CNR (1), 49,98%, I.G. Énergie du Rhône, 100%, I.G. BU Services à l habitat Groupe Savelys, 100%, I.G. Banque Solféa, 54,72%, I.P. Groupe Climasave, 100%, I.G. Entrée de périmètre S (1) Au titre de leurs activités de commercialisation Investor Day GDF 26 novembre Branche Energie France