L'OBSERVATOIRE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE

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1 L'OBSERVATOIRE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES CSP+

2 CONTEXTE 3 ème meilleure audience de l'année pour Arte lors de sa diffusion en 2008 UNE ENVIE DE PRODUITS SAINS ET NATURELS Montée des préoccupations environnementales Progression des ventes de produits Bio : 2.6Md de CA en 2008, soit +37% vs 2007, et + 67% en 3 ans* Prise de parole des Pouvoirs Publics en faveur des bonnes pratiques alimentaires *Source : Mes courses pour la planète 2009 / en M d'euros

3 CONTEXTE LA VOGUE DU FAIT-MAISON Recentrage des individus sur la sphère domestique Le Petit Electroménager s'affiche dans les foyers Explosion des ventes de livres culinaires Succès de l'émission "Un Dîner presque Parfait" sur M6 Les cours de cuisine ont pignon sur rue

4 CONTEXTE REDISTRIBUTION DES CARTES DANS LES POINTS DE VENTE Remise en question du sens de la consommation Désaffection pour les Grandes Surfaces, au profit des commerces de proximité Progression des ventes de MDD

5 OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE OBJECTIFS Valider et quantifier ces tendances sur la cible des CSP+ : Connaître leurs attentes en matière d'alimentation Identifier leurs motivations d'achat Identifier leurs sources d'approvisionnement Mesurer leur satisfaction et leurs attentes vis à vis des circuits de distribution Mesurer l'impact du homing Identifier leurs sources d'information MÉTHODOLOGIE L'étude en ligne a été réalisée en Février 2010 auprès du Panel d'express Roularta Services Les résultats sont présentés sur une base de 625 répondants

6 CONSO. ALIMENTAIRE DES ENVIES DE NATUREL ET D'AUTHENTICITÉ

7 POUR LES CSP+, MANGER, C'EST SE FAIRE DU BIEN Q: Pour vous manger, c'est... Du plaisir Un moyen d'entretenir votre santé à long terme Un moment de pause dans la journée Une nécessité Une aide pour assurer votre bien-être De la gourmandise Une façon de voyager avec des saveurs d'autres pays Un bon remède anti-déprime 98% 93% 89% 88% 84% 80% 79% 67% ST Tout à fait d'accord + plutôt d'accord

8 ILS FONT PASSER LA QUALITÉ AVANT LE PRIX 91% des CSP+ cherchent avant tout à manger plus sain vs 40% à manger moins cher 89% des CSP+ font plus attention à la qualité qu'avant vs 76% au prix 84% achètent plus de produits à préparer soi-même parce que c'est meilleur vs 56% par souci d'économie

9 UNE ENVIE CROISSANTE DE PRODUITS SAINS ET D'ORIGINE "RESPONSABLE" 78% des CSP+ achètent uniquement des produits de saison 71% privilégient systématiquement les produits locaux Q: Ces critères ont-ils plus ou moins d importance qu avant dans vos choix alimentaires? CRITERES PLUS IMPORTANTS Rappel ST Importants Des produits issus de l agriculture biologique L origine des produits Des produits respectueux de l environnement Le respect des producteurs L apport santé des produits (prévention, agents actifs...) Des produits issus du commerce équitable Le goût et la saveur des ingrédients Le prix Un bon rapport qualité/prix L apport calorique des produits Les labels (éco-label, label rouge, AB,...) Des produits issus du terroir, de recettes traditionnelles Des produits que vos enfants apprécient La facilité d usage L exotisme des saveurs La réputation de la marque La nouveauté L aspect ludique du produit (emballage, consistance ou couleur originaux...) 25% 22% 20% 16% 31% 42% 46% 67% 67% 62% 62% 59% 57% 53% 53% 52% 52% 52% 57% 88% 81% 80% 71% 51% 99% 92% 97% 69% 73% 79% 91% 73% 49% 61% 40% 16%

10 LIEUX D'ACHAT EN QUÊTE DE PROXIMITÉ

11 LES COURSES SONT VÉCUES COMME UNE CONTRAINTE Q: Pour vous, faire les courses alimentaires, c est : Une obligation que j accepte sans y prendre plaisir 48% Un rituel mécanique 38% Un moment de découverte 30% Un moment de plaisir 20% Un moment de détente 16% Une perte de temps 15% Une source de stress 11% ST Tout à fait d'accord + plutôt d'accord

12 LES GMS SONT LES LIEUX D'ACHAT LES PLUS FRÉQUENTÉS Q: Fréquentez-vous ces types de points de vente pour votre alimentation? ST fréquente Les hypermarchés et grandes surfaces 55% 39% 7% 93% Les petites et moyennes surfaces de proximité 36% 57% 7% 93% Les commerces de quartier 24% 61% 15% 85% Les marchés ou producteurs en direct 27% 53% 20% 80% Les hard discounts 13% 41% 46% 54% Les enseignes bios 8% 41% 51% 49% Les traiteurs haut de gamme 2% 40% 58% 42% Les boutiques spécialisées sur un aliment (Oliviers&Co, Nespresso, etc.) 11% 28% 61% 39% Les achats en ligne avec livraison à domicile 4% 18% 78% 22% Les achats en ligne avec réception sur le point de vente 2% 12% 86% 14% Systématiquement Occasionnellement Jamais

13 MAIS ELLES GÉNÈRENT AUSSI LE PLUS D'INSATISFACTION Les CSP+ sont en quête de proximité et de convivialité, ce qui profite aux petits commerces et aux marchés "Tout dépend de là où on les fait : le marché est nettement plus agréable à faire que d'aller dans un supermarché" "Dans certains cas c'est un vrai moment de plaisir (quand il s'agit d'aller sur les marchés), dans d'autres une obligation (épicerie dans les hypers)" "Je recherche de plus en plus des petits points de vente, conviviaux, humains et bien agencés" Pour les femmes, les GMS sont une source de stress "Je regarde les étiquettes (composition et prix aussi) de plus en plus, c'est pour cela que je mets encore plus de temps qu'avant" "Source de stress par les prix affichés, les fausses promos" "Les hypermarchés sont des lieux où on se demande toujours de qui on est le pigeon. Pourtant on y retourne sans cesse : pratique, et moins cher. Le consommateur est brouillé par des offres peu claires" Les hommes sont plus enclins à flâner dans les rayons "L'alimentaire pur est rébarbatif. La découverte de nouveaux produits, de promos en particulier dans les secteurs plus masculins : vins,...s'avère plus plaisante" "Pas forcément une corvée, à condition que l'environnement matériel s'y prête (queue, embouteillage etc.). Les courses doivent être rapides, mais rien n'empêche de s'arrêter à un rayon ne concernant pas les courses alimentaires."

14 LES MDD CHALLENGENT LES GRANDES MARQUES Q: Achetez-vous les types de marques suivantes? ST achète Des grandes marques 6% 61% 31% 2% 98% Des marques de distributeurs 39% 48% 9% 4% 96% Des marques Bio 43% 32% 4% 22% 78% Des marques de commerce équitable 30% 37% 6% 27% 73% Des marques Premiers Prix 20% 35% 17% Plus souvent qu avant Autant qu avant Moins souvent qu avant Je n achète pas 28% 72% 68 % des CSP+ font confiance aux grandes marques alimentaires vs 66% aux MDD 62% des CSP+ pensent que les grandes marques alimentaires sont garantes de qualité vs 75% que les MDD sont de bonne qualité

15 CUISINE AUX FOURNEAUX!

16 CUISINER, UN PLAISIR POUR LA MOITIÉ DES CSP+ 73% des femmes CSP+ préparent les repas au sein de leur foyer (hommes : 27%) Q: Pour vous, cuisiner, c est : 50% 53% 47% 29% 31% 27% 26% 21% 16% Un plaisir Une obligation/une corvée Un rituel CSP+ Hommes Femmes

17 ILS SONT INTÉRESSÉS PAR DES COURS DE CUISINE Q: Avez-vous déjà suivi un cours de cuisine? Oui 15% Paris/RP : 18% Influents : 20% Non, mais j ai l intention de le faire 24% -de 35 ans : 34% -Paris/RP : 30% Influents : 31% Non, cela ne m intéresse pas 61%

18 ACCESSOIRES DE CUISINE : UN FORT TAUX D'ÉQUIPEMENT SUR UN MARCHÉ FONCTIONNANT À L'IMPULSION Q: Dans la liste ci-dessous, quels équipements possédez-vous? Poêles et casseroles spécifiques (w ok, fait-tout, cocotte, etc) 93% 3% 4% Mixer, blender, centrifugeuse (ou autre robot) 84% 7% 8% 56%* Appareil de cuisson convivial (raclette, fondue, crêpière, pierrade...) 83% 3% 14% Barbecue 67% 5% 29% Cuiseur vapeur 62% 11% 27% 22% Cafetière à dosettes 51% 4% 45% 14% Machine à pain 31% 7% 62% 24% Yaourtière, sorbetière 25% 8% 67% Appareil à friandise (fondue au chocolat, barbe à papa, etc.) 14% 3% 84% Je possède Je ne possède pas mais j ai l intention d acheter Je ne possède pas et je n ai pas l intention d acheter Taux d'équipement des Français - Source GIFAM : le marché français des appareils ménagers bilan 2009 / * hors blenders

19 DES CSP+ GLOBALEMENT CONSENSUELS DANS LEUR RAPPORT A L'ALIMENTATION UN RELATIF CONSENSUS DES CSP+ MAIS DES LEVIERS DE COMMUNICATION SPÉCIFIQUES À ACTIONNER SELON LES CIBLES

20 POUR DÉCOUVRIR L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉTUDE CONTACTEZ-NOUS!