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Robin Gobeil
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1 INTERBEV - FRANCEAGRIMER JOURNEE DE L ELEVAGE FRANCAIS ORGANISEE EN ITALIE VERONE, LE VENDREDI 06 FEVRIER 2015 COMPTE RENDU de la présentation de l ISMEA Filière Bétail et Viande 18 mars 2015 Dossier n

FEVRIER 2015 COMPTE RENDU de la présentation de l

2 COMPTE RENDU DE PRESENTATION DE L ISMEA 2015 BUSINES SFRANCE 2

3 M. Claudio FEDERICI, de l institut d études italien ISMEA, intervient à sur l Italie. Les races à viande représentent l un des secteurs où l Italie est particulièrement déficitaire et pour lequel le pays est fortement dépendant de l étranger. En outre, l Italie est plus exposée aux difficultés internationales, la crise économique se répercute par exemple plus facilement sur le marché italien. Monsieur FEDERICI indique qu en 10 ans, la baisse de la consommation de viande par habitant a été d environ 20%. Cette diminution a été absorbée presque intégralement par la production italienne alors que les importations sont restées relativement stables. Les difficultés économiques italiennes se sont répercutées sur le système productif italien. La part de marché de la France a augmenté sur la viande importée alors qu elle a baissé sur l achat d animaux vivants à l import. Les importations de France et de Pologne ont augmenté, ces deux pays garantissant soit des prix plus compétitifs (cas de la Pologne), soit une bonne logistique, une proximité géographique et une qualité (cas de la France). En termes de consommation, Monsieur FEDERICI note en 10 ans une forte baisse de la consommation de viande bovine, une stabilité de la consommation d œufs, une légère croissance de la consommation de fromage et enfin, suite à la crise sanitaire, une forte hausse de la consommation de viande de volaille. De même, la viande de porc et notamment la charcuterie ont enregistré une hausse. Le consommateur s oriente vers une viande meilleur marché ou offrant un meilleur taux d apport en protéines : c est la raison pour laquelle de nombreux investissements ont été effectués sur la viande de volaille. Concernant les dépenses alimentaires des familles italiennes, Nielsen catégorise ainsi les familles afin de décrire les tendances 2014 : - Personnes achetant des produits de base pour cuisiner à domicile ; - Personnes expérimentant à domicile des plats traditionnels ; - Personnes consommant des plats préparés (primi, secondi) ; - Personnes consommant des plats faciles et rapides tels que snack, pizza, kebab ; - Personnes dont la consommation est trendy, raffinée ; - Personnes attentives au bien-être en raison parfois d intolérances alimentaires, Monsieur FEDERICI poursuit sur les tendances de consommation de la viande : entre 2013 et 2014, le taux de pénétration de la viande (nombre de familles achetant de la viande sur le total des familles) est resté stable. Au cours des 5 dernières années, on assiste à un report de la viande bovine vers la viande de porc et de volaille : + 10 % des dépenses alimentaires dédiées à la viande de volaille, +4 % pour la viande de porc et -15 % pour la viande bovine. Sur la typologie des achats de viande, Monsieur FEDERICI indique les évolutions suivantes : - tendance baissière de la viande fraîche : -3,6% - hausse pour les plats préparés : +2,4% - nouveau point : de plus en plus d achats de viande se font en promotion. Hausse de 2% des achats de viande en promotion et baisse de -8% des achats de viande hors promotion. 78% des familles achetant de la viande bovine tendent à acheter de la viande en promotion. Concernant les achats de viande bovine, en termes de morceaux (bifteck, viande hachée, hamburger), elles accusent toutes une baisse, à l exception du hamburger ; on note une très légère baisse de la viande hachée. Par ailleurs, en termes de prix, on note une hausse des morceaux dont le prix moyen est plus bas. Monsieur FEDERICI enchaîne pour aborder la variation des achats en valeur et en volume sur les 5 dernières années : les baisses les plus importantes ont été observées en 2011, au moment où les Italiens se sont rendu compte que la crise était importante et de longue durée. En 2014 également, la diminution des achats en volume et en valeur a été sensible. Monsieur FEDERICI analyse ensuite les circuits de distribution en Italie : la GMS (hyper, super, discount et libre-service) représente les 3/4 des dépenses. La tendance actuelle est une baisse de tous les circuits, à l exception du discount (contrairement à la France). Les discounters, dont la part de marché est faible et qui misent sur les prix, est le seul circuit sur lequel les ventes de viande bovine ont augmenté BUSINES SFRANCE 3

En outre, l Italie est plus exposée aux difficultés internationales, la crise économique se répercute par exemple plus facilement sur le marché italien.

4 L analyse de la consommation par région montre que le sud de la péninsule reste encore très attaché à la viande bovine. Dans le sud, la pénétration est supérieure à la moyenne nationale de 2,3% ; dans le nordouest, en revanche, recul de -2,4% par rapport à la moyenne nationale. Monsieur FEDERICI commente la situation actuelle consistant à partir de ce que veut le producteur pour aller vers ce que veut le consommateur. Selon lui, cette logique, appliquée à tous les secteurs économiques, pourrait désormais s appliquer au secteur agroalimentaire. L évolution du consommateur italien a été très influencée par la technologie ; le seul bien de consommation qui progresse en termes de ventes est celui des smartphones. Force est de constater que les familles italiennes se sont appauvries mais qu elles sont de plus en plus et de mieux en mieux connectées, ce qui impacte leurs tendances d achat. En outre, la crise pousse les Italiens à passer plus de temps à domicile et ils se passionnent pour les programmes télévisuels culinaires. Par ailleurs, avant de faire leurs courses, les consommateurs se rendent sur des sites de comparaison de prix sur internet. Enfin, le rôle du web, e social, blog, forum, est de plus en plus important et ces terrains doivent également être investis par les opérateurs du secteur. Concernant la démographie italienne, Monsieur FEDERICI note un vieillissement de la population, une baisse du nombre de personnes par famille et une hausse des familles composées d une seule personne, aussi bien jeunes qu âgées, des couples sans enfant (plus de la moitié du marché). Par ailleurs, les mouvements migratoires sont aussi bien internes (du sud au nord du pays) qu externes (départ d Italiens à l étranger, arrivée d immigrés en Italie). En tout état de cause, la famille telle qu elle est présentée traditionnellement (cf Mulino Bianco) n existe plus. Monsieur FEDERICI aborde la pauvreté en Italie : l écart est grandissant entre les populations les plus riches et les plus pauvres. En Italie, le chômage a augmenté pour atteindre 13 % hausse du chômage (13%), représentant 3,4 Mio de chômeurs. Les familles économisent sur leurs dépenses alimentaires : faire les courses n est plus un plaisir, il s agit de rechercher les aliments les moins chers. 84% des familles font un gros effort pour sélectionner les produits en fonction des prix, 86% comparent les marques, 62% ont un budget et préparent une liste des courses. En guise de conclusion, Monsieur FEDERICI indique que : - bien manger est essentiel pour la santé - le Made in Italy guide les choix des consommateurs Les opérateurs doivent être attentifs aux difficultés des familles. Il est nécessaire de scruter tous les besoins, toutes les tendances, les niches de marché qui existent actuellement. La filière doit être unie pour maximiser les efforts BUSINES SFRANCE 4

Monsieur FEDERICI commente la situation actuelle consistant à partir de ce que veut le producteur pour aller vers ce que veut le consommateur.

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