CONFERENCE DE PRESSE IMMOBILIERE NATIONALE. Bilan annuel 2013 et premières tendances 2014

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1 27 février 2014 CONFERENCE DE PRESSE IMMOBILIERE NATIONALE Bilan annuel 2013 et premières tendances Période d observation : année 2013

2 Ouverture des travaux Christian Bénasse Président de la Chambre des Notaires de Paris Laurent Mompert Membre du Bureau du Conseil Supérieur du Notariat chargé de la communication 2 2

3 Ces analyses ont été réalisées sur la base des informations communiquées par les notaires de France. la Loi n a été complétée par le décret n dont l entrée en vigueur reste conditionnée par la publication de 3 arrêtés. Tous les prix correspondent aux prix de vente hors droits, hors commissions, hors frais et hors mobilier. Sont pris en compte pour l étude, les logements anciens : vendus de gré à gré, en pleine propriété, à usage d habitation, libres de toute occupation. Les ventes en viager ainsi que les ventes de biens «atypiques» (hôtel particulier, grande propriété ) sont exclues de l analyse des prix. 3 3 Source : bases immobilières des Notaires de France

4 Thierry Thomas Président de l Institut Notarial de Droit Immobilier 4 4

5 FRANCE 5 5

6 Logements anciens LES VOLUMES DE VENTES France Province Ile-de-France Bilan annuel 2013 /2012 Variation 2013 / année moyenne France +2,7% -10% Ile-de-France +5,4% -17,6% Province +2,1% -8% Source : bases immobilières des Notaires de France cgedd

7 EVOLUTION DES VOLUMES DE VENTES PAR DEPARTEMENT Logements anciens (appartements+ maisons) Ile-de- France Province France Evolution 2013/2012 Evolution 2013 / année moyenne ,4% +2,1% +2,7% -17,6% -8% -10% 7 7 Source : bases immobilières des Notaires de France cgedd

8 INDICES DES PRIX NOTAIRES - INSEE Appartements & maisons anciens : France Appartements anciens Maisons anciennes ,5 102, Variations T4 2013/ T T4 2013/ T Appartements -1,4% -0,2% 60 Maisons -1,4% 0,6% Base 100 au T Sources : bases immobilières des Notaires de France INSEE (séries corrigées des variations saisonnières)

9 PROVINCE 9 9

10 130 INDICES DES PRIX NOTAIRES - INSEE Appartements anciens ,8 111,5 104,8 90 Variations T4 2013/ T T4 2013/ T France -1,4% -0,2% Ile-de-France -1,9% -0,8% Province -1,0% 0,4% France Ile-de-France Province Base 100 au T Sources : bases immobilières des Notaires de France INSEE (séries corrigées des variations saisonnières)

11 NIVEAU ET EVOLUTION DES PRIX PAR VILLE Appartements anciens : Prix médian au m² en 2013 et évolution 2013/2012 dans les communes de province de plus de habitants Nice Lyon Lille Bordeaux Montpellier Nantes Toulouse Marseille Strasbourg Rennes Grenoble Toulon Dijon Reims Le Havre Angers Saint-Étienne /-3,0% /+1,7% /+0,9% /-1,4% /+1,7% /-0,4% /-1,4% /-2,4% /+1,3% /-0,5% /-2,9% /-3,2% /-2,7% /-1,1% /-1,7% /-8,7% /-9,6% Evolution annuelle Supérieure à 0% -5% à 0% Inférieure à -5% Source : bases immobilières des Notaires de France

12 NIVEAU DES PRIX : EVOLUTION DU CLASSEMENT DES VILLES Appartements anciens Classement des communes de province de plus de habitants Rang en Commune Nice Lyon Lille Bordeaux Montpellier Nantes Toulouse Marseille Strasbourg Rennes Angers Saint-Étienne Source : bases immobilières des Notaires de France

13 NIVEAU DES PRIX PAR VILLE : LES EVOLUTIONS EXTREMES Evolution des prix des appartements anciens entre 2003 et 2013 pour les communes de plus de habitants : les plus fortes évolutions (Lille et Bordeaux) et les moins fortes (Rennes, Grenoble et Angers) Lille : +111% en 10 ans Bordeaux : +112% en 10 ans Rennes : +46% en 10 ans Grenoble : +45% en 10 ans Angers : +39% en 10 ans Source : bases immobilières des Notaires de France

14 INDICES DES PRIX NOTAIRES - INSEE Maisons anciennes ,9 102,9 101,9 90 Variations T4 2013/ T T4 2013/ T France -1,4% 0,6% Ile-de-France -1,2% 0,3% Province -1,4% 0,7% France Ile-de-France Province Base 100 au T Source : bases immobilières des Notaires de France INSEE (séries corrigées des variations saisonnières)

15 NIVEAU ET EVOLUTION DES PRIX PAR AGGLOMERATION* Maisons anciennes : Prix de vente médian en 2013 et évolution 2013/2012 dans les agglomérations* des communes de province de plus de habitants Nice Toulon Grenoble Lyon Marseille-Aix-en-Provence Montpellier Rennes Strasbourg Toulouse Bordeaux Nantes Dijon Reims Angers Saint-Étienne Lille Le Havre / -3,0% / -3,9% / +1,2% / -1,2% / -0,9% / -1,6% / +1,9% / +3,7% Evolution annuelle / -2,9% Supérieure à 0% / +2,8% -5% à 0% / 0% Inférieure à -5% / -7,2% / -2,2% / -2,6% / -2,5% / -0,8% / -6,3% 15 *agglomération 15 = ville centre+banlieue Source : bases immobilières des Notaires de France

16 NIVEAU DES PRIX : EVOLUTION DU CLASSEMENT DES AGGLOMERATIONS* Maisons anciennes Classement des agglomérations* des communes de province de plus de habitants Communes Rang en Nice Toulon Grenoble Lyon Marseille-Aix-en-Provence Montpellier Rennes Strasbourg Toulouse Bordeaux Lille Le Havre *Agglomération=ville centre+banlieue 16 Source : bases immobilières des Notaires de France

17 NIVEAU DES PRIX PAR AGGLOMERATION* : LES EVOLUTIONS EXTREMES Evolution des prix des maisons anciennes entre 2003 et 2013 pour les agglomérations* des communes de plus de habitants : les plus fortes évolutions (Lille et Bordeaux) et les moins fortes (Dijon et Angers) Bordeaux : +72% en 10 ans Dijon : +32% en 10 ans Angers : +31% en 10 ans Lille : +67% en 10 ans *Agglomération=ville 17 centre+banlieue Source : bases immobilières des Notaires de France

18 BUDGETS Biens disponibles dans l ancien par budget : BUDGET BIEN PROVINCE ILE DE FRANCE Appartement Maison Appartement Maison Appartement Maison 3 pièces à Nantes (44) Studio à Paris 18 2 pièces à Nice (06) 4 pièces à Amiens (80) - 4 pièces au Havre (76) - 3 pièces à Antibes (06) 2 pièces à Ivry-sur-Seine (94), Saint-Ouen (93) 2 pièces à Paris 18 et 19, Puteaux (92), Vincennes (94) 4 pièces à Strasbourg (67) 3 pièces à Villejuif (94) 4 pièces à Mérignac (33) 3 pièces à Savigny-sur-Orge (91) 5 pièces à Angers (49) 5 pièces à Roissy-en-Brie (77), Jouy-le-Moutier (95) 3 pièces à Cannes (06) 3 pièces à Paris 9 4 pièces à Lyon 6 (69) 6 pièces à Bordeaux (33) 6 pièces à Toulouse (31) - 4 pièces à Courbevoie (92), Nogent-sur-Marne (94) 4 pièces à Colombes (92), Antony (92) Source : bases immobilières des Notaires de France

19 DUREE DE DETENTION DES BIENS VENDUS Marché des logements anciens (France) : répartition des ventes par durée de détention du bien vendu Source : bases immobilières des Notaires de France

20 PART DES ETRANGERS* Logements anciens (France) : année 2013 Proportion de transactions réalisées par des acquéreurs et vendeurs de nationalité étrangère Vendeurs Acquéreurs 2013 Part des étrangers Acquéreurs 5,1% Vendeurs 4,3% 20 *Etrangers 20 = personnes physiques résidents et non résidents Source : bases immobilières des Notaires de France

21 Logements anciens (France) : année 2013 Proportion de transactions réalisées par des acquéreurs âgés de moins de 30 ans. Appartements anciens ACQUEREURS DE MOINS DE 30 ANS Maisons anciennes 21 (1) Source : Insee, recensement population exploitation principale, Estimations de population de 15 ans ou plus 21 Année Appartements anciens Part des moins de 30 ans Maisons anciennes Population (1) ,7% 14,2% 24,7% ,9% 15,6% 22,8% ,7% 14,4% 22,5% ,7% 14,4% 22,3% ,2% 15,5% 22,1% Source : bases immobilières des Notaires de France

22 Logements anciens (France) : année 2013 Proportion de transactions réalisées par des acquéreurs âgés de 60 ans et plus. Appartements anciens ACQUEREURS DE 60 ANS ET PLUS Maisons anciennes 22 (1) Source : Insee, recensement population exploitation principale, Estimations de population de 15 ans ou plus 22 Année Appartements anciens Part des 60 ans et plus Maisons anciennes Population (1) ,4% 10,6% 25,4% ,1% 10,9% 28,0% ,1% 13,1% 28,5% ,3% 14,1% 29,0% ,0% 13,2% 29,5% Source : bases immobilières des Notaires de France

23 INDICATEURS AVANCES SUR LES AVANT-CONTRATS EN PROVINCE Projection des indices de prix des appartements anciens en province (projection à 3 mois des évolutions constatées sur les avant-contrats à fin janvier 2014) 110 Dates des avant-contrats janv 13 févr 13 mars 13 avr 13 mai 13 juin 13 juil 13 août 13 sept 13 oct 13 nov 13 déc 13 janv Variations Avril 2014 / Janvier 2014 Avril 2014 / Avril 2013 Province -0,9% -0,7% Trait gras : indices sur les ventes Trait pointillé : projections sur les mois suivants à partir des avant-contrats Calculs réalisés suivant la méthodologie des indices Notaires-INSEE 80 avr 13 mai 13 juin 13 juil 13 août 13 sept 13 oct 13 nov 13 déc 13 janv 14 févr 14 mars 14 avr Dates prévisionnelles des ventes 23 Base 100 au T Source : bases immobilières des Notaires de France (séries non corrigées des variations saisonnières)

24 24 Conclusion

25 ILE-DE-FRANCE 25 25

26 Thierry DELESALLE Notaire à Paris 26

27 VOLUME ET PRIX EN ILE-DE-FRANCE Volumes de ventes de logements anciens et neufs par année glissante Année 2013 : logements +4% par rapport à La période de référence est définie par un nombre élevé de ventes de logements et des prix en hausse. Indices Notaires-INSEE des logements anciens par trimestre Variation annuelle : -1,7% par rapport au T42012 Variation trimestrielle brute : -1,7% par rapport au T Variation trimestrielle CVS : -0,4% par rapport au T Base 100 au 1 trimestre Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

28 VOLUME DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS Comparaison des volumes de ventes d appartements anciens : 4 trim : ventes Année 2013 : ventes Evolution du 4 trim / 4 trim : 40% Evolution année 2013 / année 2012 : 3% Historique des volumes de ventes depuis 1997 par trimestre : période «haute» définie par un nombre élevé de ventes de logements et des prix en hausse. 28 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

29 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS Historique des prix au m² des appartements anciens depuis 1991 (valorisation des Indices Notaires-INSEE) T T Paris T T T T T Indice brut 128,3 128,8 127,7 128,5 126,4 Prix au m² ( ) Variation annuelle brute -1,1% 0,4% -1,7% -2,0% -1,5% Variation trimestrielle brute -2,1% 0,3% -0,9% 0,6% -1,6% 29 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

30 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS Indicateur avancé sur les prix 30 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

31 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS Valorisation des indices Notaires-INSEE PARIS : ,5% sur 1 an -1,6% sur 3 mois Prix au m² médian des appartements anciens au 4 trimestre 2013 et évolution annuelle des prix au m² (T4 2013/T4 2012) 16e % 17e % 1er % 8e % 9e e % -0.3% 2e % 10e % 19e % 11e % 20e % 3e % 15e % 7e % 14e % 6e % 5e % 13e % 12e % 4e % > de à < à Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

32 PETITE COURONNE ET GRANDE COURONNE Frédéric LABOUR Notaire à Corbeil-Essonnes 32

33 VOLUMES DE VENTES EN PETITE COURONNE Appartements Appartements anciens Appartements neufs Variation Variation Variation Variation T4 2013/T /2012 T4 2013/T /2012 Hauts-de-Seine 31% 6% -1% -6% Seine-Saint-Denis 37% 3% 13% 22% Val-de-Marne 32% 8% -8% 12% Petite Couronne 33% 6% 1% 8% Maisons Maisons anciennes Maisons neuves Variation Variation Variation Variation T4 2013/T /2012 T4 2013/T /2012 Hauts-de-Seine 36% 8% Seine-Saint-Denis 14% 0% non significatif par département Val-de-Marne 9% 1% Petite Couronne 17% 2% non significatif -38% 33 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

34 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS EN PETITE COURONNE Valorisation des indices Notaires-INSEE PETITE COURONNE : ,9% sur 1 an -1,9% sur 3 mois 34 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

35 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS DANS LES HAUTS-DE-SEINE Indicateur avancé sur les prix 35 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

36 PRIX DES MAISONS ANCIENNES EN PETITE COURONNE Valorisation des indices Notaires-INSEE PETITE COURONNE : ,5% sur 1 an -1,9% sur 3 mois 36 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

37 VOLUMES DE VENTES EN GRANDE COURONNE Appartements Appartements anciens Appartements neufs Variation Variation Variation Variation T / T / 2012 T / T / 2012 Seine-et-Marne 34% 12% -17% -23% Yvelines 21% 2% -34% -15% Essonne 22% 3% 23% -4% Val-d'Oise 2% -6% 2% 16% Grande Couronne 20% 3% -6% -7% Maisons Maisons anciennes Maisons neuves Variation Variation Variation Variation T4 2013/T /2012 T4 2013/T /2012 Seine-et-Marne 22% 10% -33% -29% Yvelines 36% 12% n.s. -7% Essonne 34% 15% n.s. -18% Val-d'Oise 23% 10% n.s. -41% Grande Couronne 28% 12% -30% -23% 37 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

38 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS EN GRANDE COURONNE Valorisation des indices Notaires-INSEE GRANDE COURONNE : ,6% sur 1 an -2,1% sur 3 mois 38 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

39 PRIX DES MAISONS ANCIENNES EN GRANDE COURONNE Valorisation des indices Notaires-INSEE GRANDE COURONNE : ,1% sur 1 an -1,4% sur 3 mois 39 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

40 PRIX DES MAISONS ANCIENNES EN GRANDE COURONNE Indicateur avancé sur les prix 40 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

41 Analyse du marché immobilier sur longue période Thierry DELESALLE Notaire à Paris 41

42 AGE DES ACQUÉREURS EN ILE-DE-FRANCE 42 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

43 CSP DES ACQUÉREURS D APPARTEMENTS ANCIENS EN IDF 43 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

44 ACQUEREURS ETRANGERS A PARIS 44 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

45 LE MARCHÉ DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS DE 1979 À Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

46 Evolution annuelle des prix constants Evolution annuelle des prix constants Evolution annuelle des prix constants LE MARCHÉ DES APPARTEMENTS ANCIENS A PARIS DE 1979 À % 15% Evolutions en prix au m² constants & nombre de ventes d'appartements anciens à Paris Phase Phase 1 : : : baisse : baisse hors hors inflation inflation 1988 Phase 2 : : forte hausse "spéculative" Phase 3 : : longue baisse Phase 4 : : longue hausse nationale Phase 5 : : crise de liquidités Phase 6 : : forte reprise "parisienne" Phase 7 : : stagnation % % -5% % Nombre de ventes Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

47 PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS PAR DEPARTEMENT 1996 T T T T T T T T T T T T T T T T T T1 Valorisation des indices de prix par département Appartements en Ile-de-France (indices Notaires-INSEE) Ile-de-France Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

48 1996 T T T T T T T T T T T T T T T T T T1 PRIX DES APPARTEMENTS PAR NOMBRE DE PIÈCES EN IDF Valorisation des indices de prix par nombre de pièces Appartements en Ile-de-France (méthodologie Notaires-INSEE) studios 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et + 48 Source : Notaires Paris - Ile-de-France - base BIEN

49 Prochains rendez-vous en Ile-de-France : aujourd hui 12h Club Notarial Immobilier mardi 27 mai Conférence de presse et Club Notarial Immobilier 49

50 50 Questions de la salle