Marché des Portes de Garage en France Nouvelles tendances et prévisions. Quelles perspectives pour 2014 et 2015?

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1 Marché des Portes de Garage en France Nouvelles tendances et prévisions Juin Dans un environnement de marché très dégradé, le marché français des portes de garage s établit en nette baisse en 2013 (-6%), à environ unités. Cette dégradation de l activité aura en premier lieu concerné le secteur du premier équipement. En rénovation, l année 2013 aura finalement été moins difficile qu escomptée, avec une amélioration des carnets de commande des spécialistes du sur-mesure au second semestre. Pour, les fabricants interrogés font preuve de prudence, voire d un pessimisme modéré. Au regard du contexte économique et fiscal actuel, et compte tenu d une demande de premier équipement durablement pénalisée, on voit mal comment pourrait être significativement meilleur que Parmi les principales tendances Produit observées ces dernières années, on remarquera notamment la prise de parts de marché des portes sectionnelles sur les portes basculantes et traditionnelles, le développement du segment des portes enroulables, la progression de la couleur (et notamment le gris anthracite RAL 7016), le recul du motif «cassettes» (au profit de panneaux lisses, micro-rainurés ou avec une seule grande nervure centrale) et une demande pour des hublots plus différenciés/design. Quelles perspectives pour et 2015? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 4 rue François Vernay Lyon France Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution du marché des portes de garage en France, avec de nouvelles données 2013 et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a pour une large part été réalisée sur la base d entretiens téléphoniques menés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants de portes de garage, des groupes de distribution nationaux, des fabricants de panneaux acier et des motoristes. Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur! Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, en nombre d unités, de 2009 à 2018 : Maisons individuelles : o Entretien-rénovation o Construction neuve Habitat collectif Marché des portes de garage en France, par type d ouverture, en nombre d unités, de 2008 à 2018 : Sectionnelles Basculantes Enroulables Coulissantes Battantes Pliantes Marché des portes de garage en France, par type d ouverture, en millions d, 2013 : Sectionnelles : o Standard o Sur-mesure : A refoulement au plafond, sans portillon A refoulement au plafond, avec portillon A refoulement latéral Basculante Enroulable Traditionnelle (coulissante, battante, pliante) conception, en volume, : Sur-mesure Standard montage, en volume, 2010 et 2013 : En kit Prémontée matériau, en volume, 2013 : Acier, mixte acier/pvc Aluminium Fibre de verre Inox refoulement, en volume, 2010 et 2013 : Portes sectionnelles standard : o à refoulement plafond o à refoulement latéral o à refoulement plafond o à refoulement latéral Marché des portes de garage sectionnelles sur-mesure en France, par type d'accès piéton, en volume, 2013 : Portes sectionnelles à refoulement plafond : o Sans portillon o Portillon intégré Portes sectionnelles à refoulement latéral coloris, en volume, 2013 : o Blanc (RAL 9016 et équivalents) o Couleurs o Bois ou imitation bois Portes sectionnelles standard : o Blanc (RAL 9016 et équivalents) o Couleurs o Plaxage imitation bois motif, en volume, 2010 et 2013 : o Cassettes o Rainuré o Panneaux lisses Portes sectionnelles standard : o Cassettes o Autres Marché des portes de garage sectionnelles en France : taux d équipement en hublots, 2010 et 2013 : o à refoulement plafond o à refoulement latéral Portes sectionnelles standard débordement, en volume, : Débordante et semi-débordante Non débordante matériau, en volume, : Métal (acier, aluminium) conception, en volume, 2013 : Sur-mesure Standard motif, part de marché en volume, 2013 : Habitat individuel (portes standard) : o Rainures o Autres Habitat individuel (portes sur-mesure) : o Cassettes o Rainures o Panneaux lisses Habitat collectif : o Rainures o Autres Marché des portes de garage basculantes en France, par type d'accès piéton, en volume, 2013 : Habitat individuel : o Sans portillon o Portillon intégré Habitat collectif : o Sans portillon o Portillon intégré

3 Marché des portes de garage coulissantes en France, par type de matériau, en volume, : Aluminium Marché des portes de garage coulissantes en France, selon l intégration ou non de hublots, en volume, 2010 et 2013 : Sans hublot Avec hublots Marché des portes de garage battantes en France, par type de matériau, en volume, 2010 et 2013 : Aluminium Marché des portes de garage pliantes en France, par type de matériau, en volume, 2010 et 2013 : Taux de motorisation des portes de garage en France, par type de porte, part de marché en volume, 2010 et 2013 : Portes sectionnelles sur-mesure à refoulement au plafond (sortie d'usine) Portes sectionnelles sur-mesure à refoulement au plafond (fourniposé) Portes sectionnelles sur-mesure à refoulement latéral (fourni-posé) Portes enroulables Portes basculantes sur-mesure (fourni-posé) Portes basculantes standard (fourni-posé) Portes basculantes standard pour box de parking Portes traditionnelles (coulissantes, battantes, pliantes) Marché des portes de garage motorisées en France, par type d'émetteur, part de marché en volume, 2010 et 2013 : Radio Filaire Marché des portes de garage en France, poids des régions selon le type de travaux, 2013 : Rénovation Construction neuve L étude contient également : Analyse régionale du marché : spécificités régionales Prix pratiqué d une porte de garage, par type d ouverture et par type de matériau Distribution : Structure de la distribution de portes de garage en France Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : distribution grand public généraliste, Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : distribution professionnelle, Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : distribution spécialisée, Poids des canaux de distribution : Distribution de portes de garage dans le secteur diffus en France, par canal, en part de marché en volume, 2013 : o Revendeurs-installateurs o Grande distribution bricolage o Négoces o Vente directe aux clients finaux Structure de l industrie : Principaux fabricants de portes de garage en France, : o Fabricants intégrés o Fabricants et assembleurs spécialistes du sur-mesure Autres fabricants/fournisseurs de portes de garage en France, Principaux fabricants de portes de garage sectionnelles en France, Principaux fabricants de portes de garage basculantes en France, Principaux fabricants de portes de garage enroulables en France, Principaux fabricants de portes automatiques pour le collectif en France, Principaux fabricants d automatismes pour portes de garage en France, : o Fabricants de portes de garage ayant intégré la production de toute ou partie de leurs besoins en automatismes o Fabricants d automatismes pour portes de garage Analyse de PEISR : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens Social Réglementation Analyse SWOT : Moteurs Freins Opportunités Menaces Vie des entreprises (acquisitions, redressements judiciaires etc.) Profils des fabricants : Aludoor Doitrand Fermetures et Automatismes de l'est (F.A.M.E) France Fermetures FTFM La Toulousaine Futurol'Industries Groupe Safir (Safir, Astec, Della Vecchia) Gypass Hörmann Iséa France Javey Normstahl Entrematic Novoferm France Soprofen (Soprofen, TBS, Guttomat) Sothoferm Vendôme Fermetures Cette étude comporte 167 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 75 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Définitions des Segments de Marché Définitions relatives au Thème de la Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.4 Abréviations 3 ANALYSE PEISR 3.1 Politique 3.2 Économie Point de Conjoncture Production de Crédits Habitat aux Ménages Prix des Matières Premières 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Prix des Logements 3.4 Social 3.5 Réglementation 4 ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances par Secteur Utilisateur Prévisions, par Secteur Utilisateur, par Type d'ouverture, en Volume, Prévisions, par Type d'ouverture, en Volume, par Type d'ouverture, en Valeur, Portes de Garage Sectionnelles par Type de Conception, par Type de Montage, 2010 et par Type de Matériau, par Type de Refoulement, 2010 et par Type d'accès Piéton, par Famille de Coloris, par Type de Motif, 2010 et Taux d'équipement en Hublots, 2010 et Portes Basculantes par Type de Débordement, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conception, par Type de Motif, par Type d'accès Piéton, Portes de Garage Traditionnelles par Type de Matériau Portes Coulissantes, Portes Battantes, 2010 et Portes Pliantes, 2010 et Portes Coulissantes : Taux d'équipement en Hublots, 2010 et Motorisation Taux de Motorisation, par Type de Porte, 2010 et Portes de Garage Motorisées, par Type d'émetteur, 2010 et ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Poids des Régions, par Type de Travaux 6.2 Construction de Maisons Individuelles en Régions : Comparaison à Niveau de Population Égal 6.3 Spécificités Régionales 7 PRIX 8 DISTRIBUTION 8.1 Structure de la Distribution 8.2 Enseignes et Réseaux Distribution Grand Public Généraliste Distribution Professionnelle Distribution Spécialisée 8.3 Poids des Canaux de Distribution 9 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9.1 Aperçu Général 9.2 Portes de Garage Sectionnelles 9.3 Portes de Garage Basculantes 9.4 Portes de Garage Enroulables 9.5 Autres Types de Portes 9.6 Systèmes de Motorisation 10 VIE DES ENTREPRISES 11 PROFIL DES FABRICANTS 11.1 Aludoor 11.2 Doitrand 11.3 Fermetures et Automatismes de l'est (F.A.M.E) 11.4 France Fermetures 11.5 FTFM La Toulousaine 11.6 Futurol'Industries 11.7 Groupe Safir (Safir, Astec, Della Vecchia) 11.8 Gypass 11.9 Hörmann Iséa France Javey Normstahl Entrematic Novoferm France Soprofen (Soprofen, TBS, Guttomat) Sothoferm Vendôme Fermetures 12 INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Presse Professionnelle 12.3 Salons Professionnels 12.4 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des portes de garage en France : points de repères 2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par type d'opération, au 31 décembre ) Évolution du produit intérieur brut en France, ) Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en France, ) Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux ménages en France, ) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, ) Parc de logements en France, par type d'occupant et par type de logement, ) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type d'occupant et par type de logement, ) Parc de logements en France, par ancienneté, ) Nombre de logements commencés en France, par type, ) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par type d'opération, ) Surface moyenne des logements commencés en France, par type, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, ) Transactions de logements anciens en France, ) Indice de prix des logements anciens en France, ) Prix moyens des appartements neufs en France, ) Prix moyens des maisons neuves en France, par région, ) Structure des ménages en France, ) Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes qui les composent, ) Évolution du taux d'épargne moyen des ménages français, ) Cambriolages de locaux d'habitation en France, ) Principaux indicateurs de l'activité immobilière en France, ) Nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, ) Marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, ) Prévisions du marché des portes de garage en France, par secteur utilisateur, ) Marché des portes de garage en France, par type d'ouverture, en volume, ) Prévisions du marché des portes de garage en France, par type d'ouverture, en volume, ) Marché des portes de garage en France, par type d'ouverture, en valeur, ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de conception, ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de montage, 2010 et ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de matériau, ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de refoulement, 2010 et ) Marché des portes de garage sectionnelles sur-mesure en France, par type d'accès piéton, ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par famille de coloris, ) Marché des portes de garage sectionnelles en France, par type de motif, 2010 et ) Marché des portes de garage sectionnelles en France : taux d'équipement en hublots, 2010 et ) Marché des portes de garage basculantes en France, par type de débordement, ) Marché des portes de garage basculantes en France, par type de matériau, ) Prévisions du marché des portes de garage basculantes en France, par type de matériau, ) Marché des portes de garage basculantes en France, par type de conception, ) Marché des portes de garage basculantes en France, par type de motif, ) Marché des portes de garage basculantes en France, par type d'accès piéton, ) Marché des portes de garage coulissantes en France, par type de matériau, ) Marché des portes de garage battantes en France, par type de matériau, 2010 et ) Marché des portes de garage pliantes en France, par type de matériau, 2010 et ) Marché des portes de garage coulissantes en France, selon l'intégration ou non de hublots, 2010 et ) Taux de motorisation des portes de garage en France, par type de porte, 2010 et ) Marché des portes de garage motorisées en France, par type d'émetteur, 2010 et ) Marché des portes de garage en France métropolitaine : poids des régions, selon le type de travaux, ) Construction de maisons individuelles en régions (cumul ) : comparaison à niveau de population égal 53) Distribution de portes de garage en France (secteur diffus), par canal, ) Données financières d'aludoor, ) Données financières d'ets Doitrand, ) Données financières de Fermetures et Automatismes de l'est (F.A.M.E), ) Données financières de France Fermetures, ) Données financières de FTFM La Toulousaine, ) Données financières de Futurol'Industries, ) Chiffre d'affaires des différentes composantes du groupe Safir, ) Données financières de Gypass, ) Données financières d'iséa France, ) Données financières de Javey, ) Données financières de Crawford Normstahl, ) Données financières de Soprofen Industrie, ) Données financières de Soprofen Lassay, ) Données financières de Soprofen Portes Industrie, ) Données financières de Sothoferm, ) Données financières de Sidonie, ) Données financières de Vendôme Fermetures, LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, II. Nombre de logements commencés en France, par type d'opération, III. Nombre de logements commencés en France, par région et par type de logement, IV. Taux de motorisation des ménages en France selon le type de localisation, 2010 V. Taille du parc de logements locatifs sociaux en France, par région et par type de logement, 2012

6 LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement en France, ) Taux de chômage en France métropolitaine, ) Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, ) Évolution de la consommation en biens des ménages français, ) Prix du baril de pétrole, ) Prix de l'aluminium, ) Indice de prix des produits sidérurgiques de base et ferroalliages, ) Prix du minerai de fer, ) Normes en vigueur concernant les portes de garage 10) Analyse SWOT du marché des portes de garage en France, ) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement en France, 12) Évolution de la part de l'habitat collectif dans l'activité de construction de logements en France, ) Orientation récente de l'activité de construction de maisons individuelles en France 14) Structure de la distribution de portes de garage en France 15) Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : distribution grand public généraliste, 16) Principales enseignes de distribution de portes de garage en France : distribution professionnelle, 17) Principaux réseaux de distribution de portes de garage en France : distribution spécialisée, 18) Principaux fabricants de portes de garage en France, 19) Autres fabricants/fournisseurs de portes de garage en France, 20) Principaux fabricants/assembleurs de portes de garage sectionnelles en France, 21) Principaux fabricants de portes de garage basculantes en France, 22) Principaux fabricants de portes de garage enroulables en France, 23) Principaux fabricants de portes automatiques pour le collectif en France, 24) Principaux fabricants d'automatismes pour portes de garage en France, 25) Entités industrielles du groupe Hörmann 26) Entités industrielles du groupe Atrya, 2013

7 BON DE COMMANDE : Marché des Portes de Garage en France (juin ) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-etudes.fr (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 4 rue François Vernay Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Portes de Garage en France (juin ) 1595 HT 1645 HT 1795 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Fenêtres et des Portes d Entrée en France (septembre ) 1595 HT 1645 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Portails et Clôtures de Jardin en France (mai ) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Pergolas en France (février ) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché des Escaliers et des Escaliers à Faible Encombrement dans le Secteur Résidentiel en France (juillet 2013) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché des Volets en France (juin 2013) 1695 HT 1745 HT 1995 HT MSI Étude : Le Secteur du Logement en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2013) MSI Étude : Les Négoces en Matériaux, Équipements et Produits de Construction en France (octobre 2013) 995 HT 1045 HT 1195 HT 1195 HT 1245 HT 1395 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR