Conseiller clientèle en gestion du patrimoine

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1 Conseiller clientèle en gestion du patrimoine Parcours certifiant CP-FFP

2 Parcours certifiants ACCENDO Formation ACCENDO Formation Libère vos talents Des parcours de formation adaptés, personnalisés et individualisés Accendo formation vous propose des parcours de formation à forte valeur ajoutée. SUR MESURE - Des parcours personnalisés et adaptés à vos attentes par : Une co-construction du projet avec nos conseillers formation, à l écoute de l entreprise et des stagiaires. L analyse des questionnaires pré-formation. PEDAGOGIE - Nos intervenants sont des spécialistes de votre domaine d activité. Ils animent les formations qu ils ont conçues. Notre pédagogie Form Adapt est active et participative. Nos parcours de formation mettent en avant la dimension théorique au même titre que la dimension relationnelle en lien avec l activité du participant. E-TRAINING - Un suivi est mis en place tout au long du parcours, grâce à notre plate-forme MagiCoach, permettant à chaque stagiaire de rester en contact avec le groupe et les formateurs de son parcours. L outil MagiCoach accompagne chaque stagiaire dans la mise en pratique des acquis de la formation sur son poste de travail. Des statistiques issues des auto-évaluations permettent aux participants de suivre leurs progrès. UN RYTHME ADAPTE A LA VIE EN ENTREPRISE - Environ 2 jours de présentiel par mois sur 6 mois, permettant un apprentissage tout en douceur. PARCOURS CERTIFIANTS - A l issue du parcours, une certification professionnelle est remise au stagiaire attestant de la réussite de sa formation.

3 Parcours Certifiants CP-FFP Créées par la Fédération de la Formation Professionnelle, les Certifications Professionnelles CP-FFP ont été confiées à un Organisme tiers indépendant l ISQ-OPQF. Les parcours de formation CP-FFP sont délivrés par un Organisme de formation, validés et homologués par l ISQ- OPQF. L homologation permet à l Organisme de formation, à l issue d un parcours, de délivrer aux stagiaires un Certificat Professionnel CP-FFP. Informations Pratiques La durée de la formation est de 161 heures, soit 1 à 3 jours/ mois en présentiel et 77 heures d e-training avec MagiCoach, sur une période de 6 mois environ. Evaluations : En début et en fin des modules de formation et après chaque mise en situation opérationnelle sur MagiCoach. Jury : Présentation orale. Début des formations: Septembre 2010 en Inter. Intra sur toute la France. Tarif : euros HT Financement : Plan de formation, CIF, DIF, Professionnalisation Objectifs et Bénéfices Des parcours de formation qui associent des MODULES THEORIQUES ET RELATIONNELS Des mises en pratique opérationnelles. EvaluAction : Des évaluations tout au long de la formation qui permettent au stagiaire d estimer ses progrès et ses points à perfectionner. Un Certificat Professionnel qui atteste de la maîtrise d un métier, d une fonction ou d une activité. Avantages de nos parcours : des Certifications Professionnelles reconnues Les parcours de formation CP-FFP délivrés Accendo formation, sont déclinés selon différents métiers, fonctions ou activités pouvant convenir à plusieurs publics. Le parcours de formation vous permet de développer les compétences au sein de votre entreprise, à travers des parcours professionnels. En plus de mesurer de manière objective l efficacité de la formation, le parcours de formation est également un outil de motivation. Pour les salariés, le parcours de formation est une reconnaissance de la maîtrise d un métier, d une fonction ou d une activité. Le certificat professionnel délivré à la fin du parcours est la validation officielle de la réussite de la formation.

4 INFOS PRATIQUES DATE ET LIEU CONVOCATION Lieu : Centre Vendôme 10 Place Vendôme Paris Tel : Fax : Dates des modules de formation : se reporter au planning. L inscription est ferme à réception du bon de commande et du paiement complet du parcours. Une convocation est envoyée au plus tard 5 jours avant chaque module de formation au stagiaire. Tout stagiaire y trouvera les informations d accès à son espace personnel sur la plateforme d e-training MagiCoach PREPARATION & JURY Une journée de préparation au jury est prévue à la fin du parcours, afin d entrainer les stagiaires à valoriser l ensemble de leurs Formation en présentiel : tout stagiaire dispose d un support de référence et de prise de notes à chaque module, lui permettant de revenir sur les points abordés en formation. Formation en e-training MagiCoach : il s agit d une formation tutorée, permettant au stagiaire de mettre en pratique, en situation réelle, les compétences acquises lors des formations et de s auto évaluer. Un forum favorise l échange de bonnes pratiques entre stagiaires. mises en pratique opérationnelles lors de la présentation au jury. Jury : la présentation du stagiaire sera évaluée par un jury de 3 à 5 membres de professionnels. LA CERTIFICATION A l issue du parcours de formation, le stagiaire sera titulaire d une Certification Professionnelle. Ce titre atteste de la réussite du parcours et de la reconnaissance de la maitrise d un métier, d une fonction ou d une activité.

5 Planning CP-FFP Conseiller clientèle bancaire en gestion du patrimoine Sessions Septembre Novembre Référence Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Jury R10-AG63 du 06/09/10 au 08/09/10 du 09/11/10 au 11/11/10 du 05/10/10 au 06/10/10 du 09/12/10 au 10/12/10 du 10/11/10 au 11/11/10 du 06/01/11 au 07/01/11 le 09/12/10 le 09/02/11 le 10/01/11 le 09/03/11 du 09/02/11 au 10/02/11 du 07/04/11 au 08/04/11 le 08/03/11 le 05/05/11 le 16/03/11 le 12/05/11 Pour construire vos projets de formation et vous renseigner sur nos solutions personnalisées, n hésitez pas à contacter nos conseillers formation qui sont à votre disposition et à votre écoute au Pour tout renseignement NOS CONSEILLERS FORMATION sont à votre écoute! Tél : Mail : contact@accendo.fr Site :

6 VOTRE RESPONSABLE PEDAGOGIQUE Pour ce parcours certifiant CP-FFP BANQUE Antoine GAUTIER Des formations diplômantes, réservées aux professionnels de la banque, à l Institut Technique de Banque ITB et au Centre d Etudes Supérieures de Banque CESB a permis à Antoine Gautier de se spécialiser dans le domaine bancaire. Expérience : Cadre bancaire, 15 ans d expérience dans 6 réseaux (Groupe HSBC, Fortis Banque, SNVB, Banque Populaire, Crédit Lyonnais, Caisse d Epargne), puis consultant formateur sénior. Ses domaines d intervention : les techniques bancaires, l économie monétaire et financière, la gestion de l entreprise ainsi que la communication et l ingénierie financière. Des formations comportementales : Intervenants en tant que formateur spécialisé dans le domaine bancaire, Antoine Gautier crée et anime également des formations comportementales et commerciales, telles que la prise de parole en public, les techniques de vente, et la relation client. Ses plus : Il enseigne en école de commerce et au CNAM. De plus, il apporte des compétences en communication issues du monde du théâtre où il est comédien et metteur en scène. Références récentes : AGF, CIC, Crédit Mutuel, MFA, Banque Postale

7 Parcours CP-FFP Conseiller clientèle bancaire en gestion du patrimoine PROGRAMME Parcours Certifiant CP-FFP «Conseiller clientèle bancaire en gestion de patrimoine» 161 Heures PRE-REQUIS Pas de pré-requis spécifiques Disposer d un ordinateur et avoir accès à Internet afin de se connecter à MagiCoach PUBLIC Toute personne souhaitant perfectionner ses capacités techniques et relationnelles dans le domaine de la banque OBJECTIFS Maitriser les produits bancaires nécessaires à l exercice de la profession Développer ses compétences relationnelles DUREE 12 Jours en présentiel 84 Heures E-training MagiCoach 77 Heures MODULE 1 Présentiel : 21 Heures MagiCoach : 21 Heures MODULE 2 Présentiel : 14 Heures MagiCoach : 14 Heures MODULE 3 Présentiel : 14 Heures MagiCoach : 14 Heures MODULE 4 Présentiel : 7 Heures MagiCoach : 7 Heures INGENIERIE PATRIMONIALE - Organisation et transmission du patrimoine - Acquisition des outils de travail - Conseil et gestion du patrimoine - Réorganisation et structuration du patrimoine TECHNIQUES DE COMMUNICATION/RELATION CLIENT - Travail en équipe - Identification des opportunités et diagnostic des besoins - Présentation de l offre - Négociation - Fidélisation DROIT BANCAIRE - L organisation de la profession - Les obligations de la profession - La réglementation des opérations bancaires TECHNIQUES DE NEGOCIATION - Les 5 règles de la négociation gagnant/gagnant

8 - Les concessions intelligentes - Les techniques de réponse aux objections - L affirmation de soi face au client MODULE 5 Présentiel : 7 Heures MagiCoach : 7 Heures MODULE 6 Présentiel : 14 Heures MagiCoach : 14 Heures FISCALITE BANCAIRE - Régime fiscal de la plus-value - Déclarations fiscales - L accord de crédit - Les opérations de conseil et d assistance - Défiscalisation ORGANISATION : MIEUX GERER SON STRESS, GERER SON TEMPS AVEC PERFORMANCE - Améliorer son rapport à soi - Améliorer son rapport aux autres - Gérer les priorités - Acquérir des outils pour une meilleure gestion du temps MODULE 7 PREPARATION A L EXAMEN Présentiel : 7 Heures - Entrainement au passage à l oral EVALUATION Evaluations à chaud Bilans et auto-évaluation Visibilité sur les statistiques de progression MagiCoach EXAMEN Passage devant un Jury SUIVI Forum de discussions entre le formateur et les stagiaires Accompagnement par le formateur référent

9 Apprendre pour changer et réussir : des experts à votre service Des formations pour tous : > Affirmer sa vision > Cohésion d équipe > Vente & Négociation > Management d équipe > Management de projet > Management de la qualité > Gestion du temps - Organisation > Communication - Ledearship > Performance personelle Sept 2009 /// Accendo formation /// Réalisation : volonterre /// www. volonterre.fr /// Impression : Imprimerie Nationale Libère vos talents Accendo Formation 7, rue Montespan Evry Cedex Tél. : Fax : Mail : contact@accendo.fr - Site :