Microsoft Dynamics. Migration de FRx 6.7 vers Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP

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1 Microsoft Dynamics Migration de FRx 6.7 vers Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP Date : mai 2010

2 Table des matières Introduction... 3 Présentation du processus de migration Management Reporter... 3 Migration des données... 3 Validation des blocs élémentaires... 3 Configuration requise... 4 Installation et configuration logicielles... 4 Vérification des autorisations... 4 Installation de l'assistant Migration Management Reporter... 4 Exécution de l'assistant Migration Management Reporter... 5 Étapes suivantes

3 Introduction Ce document contient les instructions permettant d'effectuer la migration des définitions de rapport de Microsoft FRx 6.7 vers Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP. Présentation du processus de migration Management Reporter L'Assistant Migration permet de réaliser les tâches suivantes : migration des données de la société de FRx 6.7 vers Management Reporter ; migration des blocs élémentaires de rapport de FRx 6.7 vers Management Reporter ; validation des blocs élémentaires de rapport après la migration. Les rapports générés précédemment (fichiers.frd) sont exclus de la migration. Cependant, à l'issue des activités de migration, ils peuvent être générés, au besoin, dans Management Reporter. Migration des données Les données migrées remplacent toutes les données existantes de la base de données Management Reporter. Exécutez l'assistant Migration Management Reporter avant de créer des sociétés ou des blocs élémentaires dans Management Reporter. Lors de la migration, les données répertoriées ci-dessous sont copiées de FRx 6.7 vers la base de données Management Reporter : Rapports (ou «catalogues») Lignes Colonnes Arborescences Styles de police Sociétés Remarque : la liste des sociétés de FRx est migrée vers Management Reporter. Cependant, les informations de connexion de ces sociétés sont exclues de la migration. L'Assistant vous invite à entrer les informations de connexion de chaque société. Lors de la migration, les données sont converties du système basé sur les segments de FRx vers le système basé sur les dimensions de Management Reporter. À l'issue de la migration des données, l'assistant vous guide par une série d'invites à établir la correspondance entre les segments FRx et les dimensions Management Reporter. Remarque : les rapports générés (fichiers.frd) et les groupes de comptes sont exclus de la migration. Validation des blocs élémentaires En général, la migration des données et la validation des blocs élémentaires de rapport sont exécutées à la suite l'une de l'autre. Lors de la validation, chaque bloc élémentaire de rapport est évalué pour vérifier qu'il correspond aux exigences de mise en forme de Management Reporter. Si un bloc élémentaire n'est pas validé, des messages d'erreur vous guideront pour le préparer à être utilisé dans Management Reporter. 3

4 Vous pouvez migrer les données et les blocs élémentaires de rapport sans exécuter le programme de validation dans l'assistant Migration. Dans ce cas, vous devez ouvrir et enregistrer chaque bloc élémentaire dans Management Reporter. Si un bloc élémentaire n'est pas validé, des messages d'erreur vous guideront pour le préparer à être utilisé dans Management Reporter. Les blocs élémentaires qui n'ont pas été validés sont identifiés par un point d'exclamation placé sur leur icône. Configuration requise Installation et configuration logicielles Avant la migration, procédez comme suit : 1. Installez les composants serveur Management Reporter. 2. Installez le client Management Reporter. 3. Configurez le fournisseur de données Management Reporter. 4. Installez le fournisseur de données Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 sur l'ordinateur qui exécute l'assistant Migration. Vérification des autorisations Avant de démarrer la migration, vérifiez les points suivants : Vous êtes connecté au serveur comme membre du groupe Administrateurs local. Vous disposez des droits d'administrateur local sur la machine qui exécute le client Management Reporter. Vous êtes identifié comme administrateur dans Management Reporter. Vous êtes membre des rôles db_datareader et db_datawriter pour la base de données Management Reporter dans Microsoft SQL Server. Installation de l'assistant Migration Management Reporter Pour installer l'assistant Migration Management Reporter, procédez comme suit : 1. Double-cliquez sur le programme d'installation MRMigrationWizard (fichier.msi). 2. Lisez les termes du contrat à la page Termes du contrat de licence logiciel Microsoft et activez la case à cocher J accepte les termes du contrat de licence. Cliquez sur Suivant. 3. Acceptez l'emplacement par défaut <Lecteur>:\Program Files\Microsoft Dynamics ERP\ Management Reporter\2.0 affiché sur la page Spécifier le dossier de destination ou sélectionnez un nouvel emplacement. Cliquez sur Suivant. 4. Entrez l'adresse du serveur qui héberge les services application Management Reporter sur la page Spécifier les détails de connexion du serveur. Cliquez sur Suivant. 5. Cliquez sur Installer sur la page Prêt à installer dans l'assistant Migration Management Reporter. 6. À l'issue de l'installation de l'assistant Migration Management Reporter, cliquez sur Terminer. 4

5 Exécution de l'assistant Migration Management Reporter L'Assistant Migration Management Reporter vous aide à accomplir les tâches suivantes : Migration des données de FRx vers Management Reporter. Conversion des données de la structure à base de segments vers la structure à base de dimensions. Validation des blocs élémentaires. Pour exécuter l'assistant Migration, procédez comme suit : 1. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis pointez sur Programmes. Pointez sur Microsoft Dynamics ERP, puis sur Management Reporter, et cliquez sur Assistant Migration. 2. Sur la page Mise en route, sélectionnez la méthode de migration qui vous convient parmi les options ci-dessous, puis cliquez sur Suivant. Procédez à la migration, puis à la conversion des données FRx 6.7 et validez les blocs élémentaires. Seules les données FRx 6.7 doivent être migrées et converties. Validez uniquement les blocs élémentaires. Remarque : procédez à la migration, puis à la conversion des données avant de valider les blocs élémentaires. Si vous activez l'option Uniquement migrer et convertir les données FRx 6.7, vous pourrez réexécuter l'assistant ultérieurement et activer l'option Uniquement valider les blocs élémentaires pour terminer la validation. Vous devez valider les blocs élémentaires avant de les utiliser pour créer un rapport. Les étapes indiquées ci-dessous illustrent la migration et la conversion des données, puis la validation des blocs élémentaires. 3. Sur la page Spécifier la connexion, entrez le nom du serveur qui héberge la base de données Management Reporter et sélectionnez-la. Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier la connexion, puis cliquez sur Suivant. 4. Sur la page Sélectionner les données FRx, recherchez l'emplacement du fichier FRxSys32.mdb. Les fichiers.f32 associés doivent également être migrés. Le fichier FRxSys32.mdb spécifie l'emplacement de ces fichiers. Pour rechercher les fichiers.f32 dans le répertoire qui contient le fichier FRxSys32.mdb, activez la case à cocher. Cliquez sur Suivant. 5. Activez la case à cocher Procéder à la migration sur la page Migrer les données FRx et cliquez sur Suivant. 6. Sélectionnez une société sur la page Configuration de la société, puis double-cliquez sur la cellule Sélectionner un fournisseur correspondante pour sélectionner un fournisseur de données pour cette société. 7. Cliquez sur Configurer pour configurer la société sélectionnée. 8. L'Assistant Société s'affiche. Les pages de cet Assistant varient en fonction du fournisseur de données choisi. Renseignez toutes les pages de cet Assistant en suivant les instructions à l'écran. 9. La page Configuration de la société s'affiche de nouveau à l'issue de la configuration. Une case à cocher en regard du nom de la société indique que cette dernière a été configurée. Répétez les étapes 6 à 8 pour configurer d'autres sociétés, le cas échéant. 10. Lorsque toutes les sociétés ont été configurées, cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Informations d'identification de la société. 5

6 11. Spécifiez le compte utilisateur qui servira à se connecter à chaque société. Vous pouvez utiliser un seul compte pour vous connecter à toutes les sociétés ou un compte par société. Remarque : les options disponibles varient en fonction du fournisseur de données sélectionné. Option de connexion Utiliser les mêmes informations d'identification pour toutes les sociétés Utiliser des informations d'identification différentes pour chaque société Actions à exécuter Pour utiliser le compte actif, sélectionnez Utiliser l'authentification Windows. Pour utiliser un autre compte, sélectionnez Utiliser l authentification standard, puis entrez le nom d utilisateur et le mot de passe pour ce compte. Spécifiez un compte d'utilisateur pour chaque société : Pour utiliser le compte actuellement connecté, sélectionnez Authentification Windows. Pour utiliser un autre compte, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour ce compte sur la même ligne que le nom de société. Remarque : si un compte d'utilisateur a déjà été indiqué pour la société, la case à cocher Utiliser les informations d'identification mises en cache est activée. Cette case à cocher ne peut pas être désactivée. Cliquez sur Enregistrer les informations d'identification pour ne pas devoir les entrer lors de la connexion à Management Reporter. Cliquez sur Suivant. 12. Sur la page Sélectionner la société par défaut, indiquez la société par défaut à utiliser dans Management Reporter. Remarque : cette société est utilisée pour tous les rapports et pour tous les organigrammes d'entreprises pour a été défini. 13. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Mapper les segments. Dans FRx, les blocs élémentaires s'appuient sur des segments. Dans Management Reporter, les blocs élémentaires s'appuient sur des dimensions. Pour chaque société, vous devez établir la correspondance entre les segments FRx et les dimensions Management Reporter. Si les segments de compte sont identiques pour toutes les sociétés, sélectionnez Utiliser le même mappage pour toutes les sociétés. Avertissement : si vous utilisez le même mappage pour toutes les sociétés, les segments utilisés par chaque société doivent être strictement identiques. Si ce n'est pas le cas, les sociétés devront être mappées séparément. 14. Sélectionnez une société, puis cliquez sur Mapper. Sélectionnez un segment FRx 6.7. Doublecliquez sur la cellule Dimension Management Reporter correspondante et sélectionnez une dimension. Répétez cette procédure pour mettre chaque segment FRx en correspondance avec une dimension Management Reporter. 15. Cliquez sur OK. La page Mapper les segments s'affiche de nouveau. Une case à cocher s'affiche en regard du nom de la société pour indiquer que les segments ont été mappés aux dimensions pour cette société. Lorsque les segments ont été mappés aux dimensions pour toutes les sociétés que vous souhaitez convertir, cliquez sur Suivant. 16. Sur la page Convertir des données FRx, activez la case à cocher Procéder à la conversion pour convertir les segments en dimensions. Cliquez sur Suivant. 6

7 17. Sur la page Valider, sélectionnez Procéder à la validation des blocs élémentaires. Cliquez sur Suivant. 18. Sélectionnez Afficher le journal résumé de la migration pour afficher le fichier journal à la fermeture de cet Assistant. Cliquez sur Terminer. Étapes suivantes À l'issue de la migration, vous pouvez consulter les informations suivantes dans le journal résumé de la migration : L'ID d'utilisateur de la personne qui a exécuté la migration Les heures de début et de fin de la migration L'emplacement du fichier FRxSys32.mdb La liste des éléments migrés Les sociétés, rapports, lignes, colonnes, organigrammes et styles de police inclus dans la migration Les blocs élémentaires ayant pu être migrés, avec les lignes de détail, qui affichent une icône verte Les blocs élémentaires ayant pu être migrés, mais dont les toutes les lignes de détail n'ont pas abouti, qui affichent une icône jaune. Ce scénario inclut la suppression ou la modification de fonctions obsolètes des blocs élémentaires Les blocs élémentaires dont la migration a échoué qui affichent une icône rouge Le journal résumé de la migration est un fichier HTML stocké à l'emplacement spécifié dans Management Reporter. Lorsque vous avez terminé les opérations de l'assistant Migration Management Reporter, vous pouvez créer et générer des rapports dans Management Reporter. Pour plus d'informations sur ces opérations, voir l'aide de Management Reporter. 7

8 Microsoft Dynamics est un ensemble de solutions de gestion de l'activité intégrées et adaptables qui permettent d'être mieux armé pour prendre des décisions commerciales. Microsoft Dynamics s'utilise comme les logiciels Microsoft standard avec lesquels il est par ailleurs compatible. Il automatise et harmonise les traitements financiers, des relations avec la clientèle et de la chaîne logistique pour vous aider à développer votre activité commerciale. Numéro gratuit pour les États-Unis et le Canada : International : Ce document est fourni en l'état. Les informations et les opinions qu'il contient, notamment les URL et les références de sites Web, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Vous assumez seuls les risques liés à son utilisation. Microsoft et Microsoft Dynamics sont des marques du groupe Microsoft. Certains exemples, fournis uniquement à titre d'illustration, sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms ou des événements réels est purement fortuite et involontaire. Ce document ne vous confère aucun droit sur aucune propriété intellectuelle d'un produit Microsoft quelconque. Vous pouvez copier et utiliser ce document à des fins de diffusion interne et de référence. Vous pouvez modifier ce document à des fins de diffusion interne et de référence Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 8