Le changement politique et les perspectives des approvisionnements énergétiques en Afrique du Nord

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1 Économie et territoire Structure productive et marché du travail Le changement politique et les perspectives des approvisionnements énergétiques en Afrique du Nord 236 Med.2011 Bilan Hakim Darbouche Chargé de recherche Institut d Oxford pour les études énergétiques La scène énergétique nord-africaine L Algérie, la Libye et l Égypte sont les plus importants détenteurs et producteurs de ressources en hydrocarbures de la région méditerranéenne. En 2009, ils représentaient plus de 90 % des réserves avérées de pétrole et de gaz de la région et près de 85 % de leur production (voir tableau 11). Au début des années 2000, les gouvernements de ces pays ont entrepris d étendre la prospection et l extraction d hydrocarbures, en introduisant des conditions d investissement plus attrayantes en amont pour les compagnies pétrolières internationales et en injectant davantage de ressources dans le secteur, ce qui a occasionné une augmentation de 25 % de leurs réserves et de la production combinée de gaz et de pétrole entre 1999 et 2009, essentiellement sous l effet de l accroissement des réserves de pétrole de la Libye de 30 à 44 milliards de barils ainsi que de la production de gaz de l Égypte de 17 à 62 milliards de mètres cubes par an (milliards de m³/an). Dans le même temps, la série de ruptures d approvisionnement en gaz entre 2006 et 2010 dues à des problèmes de transit avec l Ukraine et, dans une moindre mesure, avec le Belarus, n a fait que renforcer la détermination de l Europe à réduire sa dépendance énergétique aux importations du seul et plus important fournisseur de pétrole et de gaz du continent, la Russie. Cela a poussé l UE à affirmer de manière plutôt optimiste que, d ici 2013, le Sud méditerranéen pourrait devenir aussi important pour l Europe que la Russie en termes d approvisionnement énergétique. Toutefois, il semble désormais évident que cela soit peu probable alors que la Russie fournit plus de 30 % des importations de gaz et un peu moins de 30 % des importations de pétrole de l UE, l approvisionnement en provenance d Afrique du Nord constitue environ 16 % des importations de gaz naturel de l UE et 13 % de ses importations de pétrole. Par ailleurs, l activité en amont en Afrique du Nord est devenue relativement modérée entre 2005 et 2010, la politique du «nationalisme en matière de ressources» éclipsant de précédentes décisions visant à intensifier l exploration et la production d hydrocarbures. Dès lors, à la fin de la décennie, l Égypte s est avérée incapable de totalement exploiter son infrastructure d exportation actuelle de gaz, et encore moins de la développer. La Libye et l Algérie n ont pas atteint leurs objectifs phares en termes de développement de leur production et de leurs exportations de 2,3 à 3 millions de barils de pétrole par jour d ici 2013 et 85 milliards de m³/an de gaz d ici En plus des hauts et des bas qui ont caractérisé les cadres d investissement et institutionnels dans ces pays, les approvisionnements en énergie d Afrique du Nord ont été limités par les besoins énergétiques nationaux. Ces derniers ont augmenté plus rapidement ces 10 dernières années, compte tenu d une croissance économique et démographique soutenue, des stratégies de diversification basées sur l énergie, ainsi que la perturbation des habitudes de consommation provoquée par les politiques tarifaires artificiellement basses pratiquées par les gouvernements de la région. Ces tendances et développements concernent essentiellement le gaz naturel, sur lequel reposent essentiellement les politiques énergétiques des pays d Afrique du Nord ainsi que la stratégie de diversification des importations de l UE. Les sources d énergie alternatives et renouvelables surtout solaires et nucléaires ont également été le cheval de bataille des politiques énergétiques ces dernières années ;

2 TABLEAU 11 Données 2009 sur le pétrole et le gaz d Afrique du Nord * Réserves Production Exportations Pétrole Gaz Pétrole Gaz Pétrole Gaz Algérie ,8 81 1,5 53 Égypte , Libye , ,5 10 Reste de la Méditerranée ** , Sources : BP (2010) et OPEP (2010). * En millions de barils (par jour de production) de pétrole et milliards de m 3 (par année de production et d exportations) de gaz. ** Il est essentiellement fait référence à la Syrie, l Italie et la Tunisie. toutefois, seules de timides mesures ont été prises au cours de la décennie suivante pour enregistrer des progrès notoires dans leur développement. Les récents événements ont amené à sérieusement douter des perspectives politiques et économiques de la région, ce qui est susceptible d avoir des répercussions sur le secteur énergétique. Les changements politiques radicaux inattendus qui ont commencé à voir le jour en Afrique du Nord début 2011 soulèvent des questions non seulement sur la mise en œuvre des politiques énergétiques élaborées par les gouvernements d Afrique du Nord avant les soulèvements, mais également, ce qui est important, à propos de l impact probable des changements politiques sur la substance même de ces politiques et leurs futures trajectoires. Le présent article examine les conséquences probables des récents événements sur le secteur du gaz naturel en Afrique du Nord compte tenu de son importance dans les politiques énergétiques de l Algérie, de l Égypte et, dans une moindre mesure, de la Libye, ainsi que son rôle central dans le cadre des relations énergétiques interdépendantes entre l Europe et l Afrique du Nord. La sécurité des approvisionnements en provenance de la région MENA Dans une région marquée par un changement politique d une extrême lenteur voire même inexistant des décennies durant, les événements de ces quatre derniers mois dans la région du Moyen-Orient et de l Afrique du Nord (MENA) ont été une onde de choc pour le système. Les soulèvements populaires qui ont à ce jour renversé des despotes de longue date en Tunisie et en Égypte et qui contestent sérieusement le maintien au pouvoir de dirigeants autocratiques en Libye, en Syrie et au Yémen reflètent un nouveau sens de l institution politique que les jeunes de la région ont découvert. Cette nouvelle dynamique va transformer le «contrat social» qui a caractérisé la nature de la politique des pays MENA depuis leur accès à l indépendance, elle affectera très probablement leurs relations avec des gouvernements et des entreprises étrangers, notamment dans le secteur énergétique. En plus des hauts et des bas qui ont caractérisé les cadres d investissement et institutionnels dans ces pays, les approvisionnements en énergie d Afrique du Nord ont été limités par les besoins énergétiques nationaux On le sait, la région MENA est un acteur majeur des marchés internationaux du pétrole et du gaz, représentant environ 60 % des réserves pétrolières prouvées et 45 % des réserves de gaz. Elle a longtemps été considérée comme un foyer de conflits régionaux et d instabilité politique, les principales sources de préoccupation en matière de sécurité énergétique des pays consommateurs affichant une dépendance relativement élevée aux approvisionnements en carbure de la région MENA. Les récentes révoltes ont exacerbé les perceptions de risque politique dans la région et les craintes de l Occident quant à une rupture des approvisionnements et à un appauvrissement des opportunités d investissement en amont pour les compagnies pétrolières internationales. Les craintes d une interruption des flux énergétiques de la région n étaient pas totalement dénuées de fondement : les révoltes en Égypte et en Libye ainsi qu en Tunisie dans une moindre mesure ont nui aux approvisionnements en pétrole et en gaz. Le transport de gaz algérien à travers le gazoduc Transmed, qui dessert l Italie et couvre près de 32 % de 237 Med.2011 Bilan

3 238 Med.2011 Bilan ses importations en gaz, ont enregistré une baisse soudaine de 40 % en raison du chaos qui a immédiatement suivi le départ du président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali le 14 janvier. Toutefois, l approvisionnement normal a repris peu après. En Égypte, les craintes quant à une perturbation des flux de transit à travers le canal de Suez, qui a permis le transport de quelque 7 % du gaz naturel liquéfié (GNL) mondial en 2010, et l oléoduc Sumed avec ses 2,3 millions de barils par jour ne se sont pas traduites dans les faits. Toutefois, le 5 février, l explosion d une station de compression de gaz à El-Arish, au Sinaï, a interrompu les approvisionnements en gaz vers Israël et à travers le gazoduc arabe vers la Jordanie et la Syrie. Il a fallu plus de 5 semaines pour finaliser les travaux de réparation et pour que les exportations de gaz à travers le pipeline égyptien reprennent. Malheureusement, une deuxième explosion a eu lieu le 27 avril occasionnant une nouvelle interruption de l approvisionnement en gaz. Enfin, en Libye, théâtre des événements les plus dramatiques depuis l éclatement des soulèvements dans la région, les écoulements de gaz à un débit annuel de pas moins de 9 à 10 milliards de m³/an à travers le pipeline Greenstream vers l Italie et l usine de GNL de Marsa el-brega, vieille de 40 ans et peu performante, de même que les approvisionnement en pétrole d 1,6 million de barils par jour, n ont put gagner le marché, une conséquence directe de la confrontation frontale entre les combattants rebelles et les forces du gouvernement ainsi que de la suspension des activités en amont des compagnies pétrolières internationales dans le pays. Toutefois, si ces perturbations ont justifié les préoccupations des clients quant à la sécurité des approvisionnements en énergie en provenance de la région MENA, elles ont eu un impact relativement limité sur les fondamentaux des marchés du pétrole et du gaz, lesquels se sont adaptés en faisant preuve d une certaine souplesse à la perte de capacité de production en Libye, de loin la plus importante en termes de volume et de qualité. Les troubles en Libye ont alimenté les craintes du marché d une propagation éventuelle de l agitation à l Algérie voisine, qui exporte approximativement la même quantité de pétrole brut léger, mais qui fournit six fois plus de gaz à l Europe que la Libye. Par ailleurs, compte tenu de l agitation au sein des pays du Golfe au Bahreïn, au Yémen et à Oman le marché était également anxieux quant à la stabilité de l Arabie saoudite, le principal exportateur de pétrole et détenteur des capacités disponibles. Le modèle émergent Les réactions du marché à la propagation des troubles au sein du monde arabe ont laissé transparaître une plus grande incertitude quant à la nature du phénomène et son impact potentiellement déstabilisant pour la région ainsi que l économie mondiale. Les observateurs de la région avaient le sentiment que, si une telle situation pouvait se produire en Tunisie et en Égypte les deux pays considérés avant le soulèvement comptaient parmi ceux les moins susceptibles d être confrontés à de tels événements, alors cela pouvait parfaitement arriver n importe où. L attention s est rapidement tournée sur des pays tels que l Algérie, dont le niveau de risque politique était bien supérieur et où l expression du mécontentement populaire était plus fréquent. Toutefois, en dépit des contestations populaires qui ont éclaté dans la quasi-totalité des pays arabes depuis le soulèvement tunisien les jeunes de la région nourrissant visiblement des griefs similaires, une tendance semble se dégager à court-terme au niveau du résultat final de ces manifestations. Les pays dotés d un système politique républicain nominal, et aux dirigeants en poste de longue date (plus de 20 ans au pouvoir) caractérisés par une propension à promouvoir le népotisme et la succession dynastique aux dépens d une plus large participation au processus politique, ont connu les soulèvements les plus radicaux ainsi que des appels à la destitution des dirigeants et de leurs régimes. La Tunisie, l Égypte, la Libye, le Yémen et la Syrie comptent parmi ceux-là. Dans d autres pays, un «effet de contagion» a été constaté à travers le renouveau et l enhardissement des demandes de longue date pour un changement de cap politique, dont certaines mues par des revendications ethniques comme au Bahreïn et en Arabie saoudite. En Algérie, où les manifestations localisées ont été une constante du paysage politique au cours de la majeure partie de la dernière décennie, les événements dans la région ont encouragé les organisations de l opposition à exercer davantage de pression pour obtenir des réformes politiques. Toutefois, l élément le plus frappant de ce regain d activisme est l aversion commune pour la violence et l instabi-

4 lité politique au sein de larges pans de la population et de la classe politique algériennes. Les Algériens ont eu leur «printemps» bâclé il y a plus de 20 ans et ne sont plus du tout intéressés par un changement soudain et radical. Il est davantage probable que des réformes politiques et économiques soient mises en œuvre à la place. Toutefois, leur profondeur et leur utilité dépendront d abord et avant tout de la dynamique au cœur du régime. Face à cet «éveil», tous les pays MENA ont un avenir indécis. L issue finale des événements récents n est pas encore connue et les conséquences à plus long terme du processus de transformation qu ils ont introduites sont aussi incertaines pour les pays qui ont chassé leurs dirigeants que pour ceux où cela n a pas été le cas ou qui ne le feront pas. Répercussions sur le développement du gaz Les inquiétudes quant aux perturbations à court terme qu entraînent les troubles politiques en Afrique du Nord sur les approvisionnements en gaz en provenance de la région ont engendré une incertitude quant aux problèmes à long terme dès qu il est apparu évident que le risque de chocs sur les marchés à court terme était limité. Les subventions des prix nationaux, les conditions d investissement ainsi que les politiques d exportation en amont sont les principales questions en jeu. Les prix nationaux artificiellement bas du gaz sont devenus une caractéristique intenable des marchés du gaz au fil du temps, non seulement en Afrique du Nord mais dans toute la région MENA. Ils ont très fortement perturbé les habitudes de consommation de la région, indirectement entravé le développement en amont dans certains pays et, dans certains cas, renforcé la pression fiscale sur les gouvernements. En Afrique du Nord, l Égypte était aux prises avec le problème des subventions énergétiques avant les troubles de janvier 2011, et envisageait une hausse des prix du gaz pour les utilisateurs industriels d ici la fin de l année de 1,25$ à 2,65 3$/MBTU. Dans d autres parties de la région MENA, la plupart des gouvernements exception faite de l Iran se sont montrés peu empressés de résoudre le problème de la faiblesse des prix du gaz. Leurs inquiétudes étaient liées aux effets socio-économiques potentiels d une augmentation du prix du gaz en termes d inflation et d attractivité des investissements dans le secteur en aval deux ingrédients vitaux de stabilité sociale. Les récents événements vont plus que probablement renforcer les hésitations de longue date des gouvernements d Afrique du Nord en ce qui concerne la résolution de la question des subventions, du moins à court terme. La stabilité, la réforme et la survie politique seront les principales priorités à court terme pour les anciens et les nouveaux gouvernements de la région, ce qui signifie que les réformes des prix du gaz seront mises en veilleuse. L annonce rapide du gouvernement algérien d un maintien de sa subvention annuelle de 7 milliards pour le secteur de la fourniture de gaz aux producteurs d électricité en a attesté. Les prix nationaux artificiellement bas du gaz sont devenus une caractéristique intenable des marchés du gaz au fil du temps, non seulement en Afrique du Nord mais dans toute la région MENA. Ils ont très fortement perturbé les habitudes de consommation de la région Il en ira probablement de même des conditions d investissement en amont. De nombreux pays étant confrontés à des pénuries de gaz, il est urgent que les gouvernements améliorent les conditions budgétaires spécifiques aux investissements étrangers en amont. Toutefois, les priorités politiques à court terme devraient retarder les mesures utiles allant dans ce sens. Par ailleurs, le fait que les gouvernements sont probablement tentés de maximiser les rentes procurées par les hydrocarbures afin de pouvoir s acheter une paix sociale pourrait aller à l encontre d une amélioration des conditions fiscales, en particulier compte tenu du contexte actuel des cours relativement élevés du pétrole. En Libye, l issue de l impasse actuelle est hautement incertaine, le pays étant confronté à la perspective d une confrontation civile prolongée et d un partage éventuel. On peut toutefois s attendre à ce qu un éventuel gouvernement post-kadhafi dirigé par les rebelles promulgue une meilleure législation en matière d investissements dans les hydrocarbures en redynamisant 239 Med.2011 Bilan

5 240 Med.2011 Bilan l économie et en cimentant ses relations avec les partenaires étrangers. À l inverse, comme ce fut le cas en Irak après la destitution de Saddam Hussein, un nouveau gouvernement peut être tenté de se servir du secteur énergétique pour faire l étalage de ses visées nationalistes, notamment en imposant des conditions strictes aux investisseurs étrangers. Enfin, la montée au pouvoir de nouveaux gouvernements a de fortes chances de favoriser une révision des politiques d exportation du gaz, ce qui devrait amener les perspectives des exportations du gaz nord-africain à atteindre un niveau supérieur à la quantité de gaz disponible pour les exportations de la région. Une fois encore, l Égypte fait office de chef de file à cet égard, le gouvernement annonçant une révision du prix et du volume de ses contrats d approvisionnement en gaz avec la Jordanie, Israël et l opérateur du train Damietta LNG, SEGAS. Toutefois, la deuxième explosion dans le Sinaï, jugée plus importante que la première, pourrait entre-temps perturber l approvisionnement pendant un plus grand laps de temps, ce qui, dans le cas d Israël du moins, est de nature à précipiter les projets de développement d options d approvisionnement alternatives de gisements en mer et/ou d usines flottantes de GNL. Perspective Compte tenu des problèmes de pénurie des approvisionnements et de la forte croissance de la demande sur la plupart des marchés du gaz régionaux, les perspectives d approvisionnement en gaz préalables aux soulèvements en Afrique du Nord n étaient pas particulièrement prometteuses. Sans doute les événements récents ne feront-ils qu aggraver les principaux problèmes handicapant les marchés du gaz de la région, en particulier à court terme. Les perspectives à plus long terme restent très incertaines et bon nombre de choses dépendront du type de politique qui émergera ainsi que de ses répercussions sur le «contrat social» entre l État et la société dans la région, de l efficacité des institutions gouvernementales et des processus décisionnels ainsi que des modèles de développement économique que les pays de la région appliqueront. L un dans l autre, la politique restera le principal arbitre des politiques de développement du gaz en Afrique du Nord, en particulier à court terme. Bibliographie Arab Oil and Gas Directory (AOGD), questions diverses : sent.htm. BP Statistical Review of World Energy, questions diverses : goryid=6929&contentid= Middle East Economic Survey (MEES), questions diverses : Observatoire méditerranéen de l énergie (OME), Mediterranean Energy Perspectives 2008, OME, France. OPEC Statistical Review Bulletin, questions diverses : tions/202.htm.