Espace Partenaires Questions - Réponses

Transcription

1 Espace Partenaires Questions - Réponses Ce document, disponible dans la rubrique «Aide» de l Espace Partenaires, répertorie les questions les plus fréquemment posées sur l utilisation du nouvel Espace Partenaires. Nous espérons que les réponses ci-dessous vous aideront à naviguer plus facilement d une rubrique à une autre sur le nouvel Espace Partenaires. Comment accéder à la rubrique «Aide» de l Espace Partenaires? Connectez vous sur le nouvel Espace Partenaires La rubrique «Aide» est accessible à partir de toutes les pages de l Espace Partenaires.

2 Vous accédez à toutes les questions répertoriées. Il vous suffit de cliquer sur l une d elles pour accéder directement aux explications.

3 Comment créer des codes d accès Internet pour mes conseillers et mes clients? Connectez vous sur le nouvel Espace Partenaires Cliquez sur l onglet «Votre site Internet» Cliquez sur la rubrique «Création de comptes Internet» Pour créer le compte d un client : renseigner le nom du client et son adresse mail, puis cliquez sur «Créer le compte d un client» Votre client recevra un mail à l adresse électronique indiquée avec son mot de passe. Son identifiant sera indiqué sur l écran de saisie. Pour créer le compte d un conseiller : renseigner le nom du conseiller et son adresse mail, puis cliquez sur «Créer le compte de ce conseiller». Ce conseiller recevra un mail avec son mot de passe à l adresse électronique indiquée. Son identifiant sera indiqué sur l écran de saisie. Ensuite, cliquez sur «Créer le compte de ce client» ou «Créer le compte de ce conseiller»

4 Comment modifier ou supprimer les codes d accès de mes conseillers ou de mes clients? Connectez vous sur le nouvel Espace Partenaires Cliquez sur l onglet «Votre site Internet» Cliquez sur la rubrique «Administration de comptes Internet» Renseigner le nom du client ou le nom du conseiller concerné Renseigner le nom du client ou du conseiller, pour lequel vous souhaitez modifier ou supprimer les codes Pour désactiver totalement le code, cliquez sur «Désactiver le compte» Pour réinitialiser le mot de passe de votre client ou conseiller, renseigner son adresse mail. Un nouveau mot de passe lui sera alors automatiquement envoyé. Identifiant

5 Comment imprimer un contrat? Connectez vous sur le nouvel Espace Partenaires Cliquez sur l onglet «Suivi Clients» Soit vous utilisez la zone de recherche pour rechercher un contrat, soit vous le sélectionnez directement dans la liste Vous avez deux possibilités : Soit vous cochez la case qui se trouve devant le contrat qui vous intéresse puis vous cliquez sur «imprimer les relevés» ; (vous pouvez ainsi sélectionner plusieurs contrats en même temps et faire une impression groupée). Soit, lorsque vous consultez un contrat, vous cliquez sur le bouton «version imprimable», qui se trouve dans le bandeau droit juste en dessous des moteurs de recherche. Le relevé de situation s ouvre alors en pdf. Il vous suffit de lancer l impression en cliquant sur «Fichier» puis «Impression».

6 Comment imprimer une liste de contrats? Connectez vous au nouvel Espace Partenaires Cliquez sur l onglet «Suivi Clients» Vous arrivez sur la page de recherche des contrats Cochez les cases devant chacun des contrats pour lesquels vous souhaitez imprimer le relevé. Si vous cochez sur la première case, tous les contrats de la liste seront sélectionnés. En cochant sur cette case vous sélectionnez l ensemble des contrats de votre portefeuille Cochez les cases devant chaque contrat qui vous intéresse Pour imprimer les relevés par lot Cliquez ensuite sur le bouton «Imprimer les relevés». Les pdfs des différents relevés s ouvrent. Il suffit de lancer l impression en cliquant sur «Fichier» puis «Imprimer».

7 Comment consulter le relevé de situation d un contrat? Connectez vous au nouvel Espace Partenaires Cliquez sur l onglet «Suivi Clients»/»Relevé de situation» Sélectionnez un contrat soit en utilisant les critères de recherche soit en le sélectionnant directement dans la liste. En cliquant sur le numéro du contrat, vous accédez à la synthèse du contrat qui s articule autour de 3 onglets : information contrat, portefeuille d actifs et dernières opérations.

8 Où retrouver des informations sur le contrat (versement initial, )? Consultez le relevé de situation du contrat dans l onglet «Suivi Clients»/»Relevé de situation»/ «Synthèse du contrat» Le premier onglet vous présente les informations sur le souscripteur et sur le contrat (versement initial, frais de gestion, avances, nantissement, clause bénéficiaire, ) Informations sur le nantissement du contrat

9 Comment consulter la répartition du portefeuille d actifs d un contrat? Rendez-vous sur le relevé de situation du contrat dans «Suivi Clients»/ «Relevé de situation»/ «Synthèse du contrat» Le deuxième onglet «Portefeuille d actifs» vous présente la composition du contrat. Illustré par une représentation graphique, le portefeuille est complété d informations nouvelles tels que le prix moyen pondéré de revient par ligne ou la plus ou moins-value par ligne. Les données peuvent être exportées en format Excel. Prix Moyen Pondéré de revient et Plus ou moinsvalue par ligne Outil d analyse X-Ray Représentation graphique

10 Comment consulter les dernières opérations enregistrées sur un contrat? «Suivi Clients» / «Relevé de situation» / «Synthèse du contrat» Rendez-vous sur le troisième onglet du relevé de situation intitulé «Dernières opérations». Accès aux dernières opérations enregistrées sur le contrat et notamment le détail des opérations d arbitrages programmés déclenchées. Liste complète des opérations enregistrées

11 Comment consulter l état de ma production? Cliquez sur l onglet «Suivi Clients» Cliquez sur la rubrique «Etat de production» dans le bandeau à gauche. Visualisez le tableau de bord de votre production actualisé mensuellement avec : la collecte les rachats et renonciation, les arbitrages l encours avec le détail par : fonds classes d actifs société de gestion L état de production peut être imprimé en cliquant sur le bouton «version imprimable» à droite sous le moteur de recherche.

12 Comment calculer la position d un contrat à une date donnée? Connectez vous au nouvel Espace Partenaires Cliquez sur l onglet «Suivi Clients» Sélectionnez un contrat Une fois sur le relevé de situation du contrat, dans le bandeau droit, cliquez sur «Calcul de la position au» Choisissez la date à laquelle vous souhaitez connaître la valorisation du contrat La position du contrat se calcule automatiquement. Pour revenir à la position du jour, cliquez sur le bouton «Réinitialisation de la position». Cliquez sur le bouton «Réinitialisa tion de la position» pour revenir à la position du jour

13 Comment télécharger les positions des contrats? Connectez vous au nouvel Espace Partenaires Cliquez sur l onglet «Suivi Clients» Cliquez sur la rubrique «Téléchargements» dans le bandeau gauche. Deux formats de fichiers sont disponibles : Progestor/Fractal ou Excel afin de pouvoir retraiter les données ou effectuer des rapprochements sur Excel. Vous pouvez télécharger les positions de vos contrats à la dernière date connue ou alors sur une période déterminée.

14 Comment voir s il est possible de réaliser des transactions en ligne sur un contrat? Rendez-vous sur le relevé de situation du contrat («Suivi Clients»/»Relevé de situation»/»synthèse du contrat») Une puce de couleur vous informe de la possibilité (puce verte) ou non (puce rouge) de réaliser des transactions en ligne sur le contrat. La puce est rouge lorsque le contrat est nanti, en co-souscription ou lorsqu il s agit d un PEP. La puce est verte. Il est donc possible de réaliser des transactions en ligne sur ce contrat

15 Comment savoir si un client a mis des options d arbitrages programmés en place sur son contrat? Rendez-vous sur le relevé de situation du client («Suivi Clients»/ «Relevé de situation»/ «Synthèse du contrat»). Cliquez sur «Opérations Programmées» dans le bandeau gauche soit un message s affiche indiquant que le contrat n a pas d opérations programmées en place, soit un tableau s affiche avec les différentes opérations programmées en place sur le contrat (versements, rachats, arbitrages). En cliquant sur l opération, vous accédez aux caractéristiques de l option en place.

16 Comment mettre mon logo sur les relevés de situation? Pour intégrer votre logo aux relevés de situation de vos clients, vous devez au préalable créer votre site personnalisé et y intégrer votre logo. Il sera récupéré automatiquement et s affichera sur tous les relevés de votre portefeuille. Pour créer votre site personnalisé, rendez vous dans l onglet «Votre site Internet».

17 Comment rechercher un contrat? Cliquez sur la rubrique «Suivi Clients» «Relevé de situation», 2 possibilités s offrent à vous : Soit vous utilisez la liste déroulante qui affiche tous les contrats de votre portefeuille, vous cliquez sur le numéro du contrat que vous souhaitez consulter, Soit vous utilisez les zones de recherche. Vous pouvez lancer la recherche sur le numéro du contrat ou sur le nom du client. Critères de recherche Liste de tous les contrats en portefeuille

18 Comment créer et mettre à jour votre site personnalisé? Vous pouvez créer votre site web personnel en seulement quelques minutes. Il vous suffit de vous rendre dans la rubrique «Votre site Internet» et de cliquer sur «Créer/Mettre à jour votre site». Vous devez renseigner plusieurs champs afin de personnaliser votre site Internet : 1/ Présentation de la société 2/ Annonces à mettre en ligne Présentation de la société et mise en ligne d annonces 3/ Notre offre : présentation de tous les contrats que vous commercialisez (Skandia ou d autres compagnies) 4/ Insérer votre photo. Elle figurera sur la page d accueil de votre site personnalisé. 5/ Insérer le logo de votre société. Il sera récupérer et intégré automatiquement aux relevés de situation de vos clients. 6/ Liens vers des sociétés d informations. Pour créer des liens hypertextes vers des sites de votre choix. 7/ Liens vers des fournisseurs de produits d assurances. Vous pouvez créer des liens vers des sites d autres compagnies d assurance avec lesquelles vous travaillez. 8/ Mes portefeuilles d allocation d actifs. Si vous avez créé des allocations d actifs, vous pouvez les publier sur votre site personnalisé. Elles seront ainsi consultables par vos clients.

19 Insertion de votre photo et du logo du cabinet Liens vers d autres sites web et vers des sites de compagnies d assurance (Axa, La Mondiale, ) Votre site est immédiatement opérationnel et peut être mis à jour quand vous le souhaitez en vous rendant dans cette même rubrique.

20 Comment utiliser l outil d analyse X-Ray? L outil d analyse X-Ray peut être utilisé sur le contrat d un de vos clients ou sur un portefeuille d actifs fictif que vous aurez préalablement créé. Situé dans le bandeau droit du relevé de situation («Suivi Clients»/ «Relevé de situation»/ «Synthèse du contrat»), l X-Ray va vous permettre d effectuer une analyse financière détaillée du portefeuille. Il vous suffit uniquement de renseigner la date à laquelle vous souhaitez que l analyse débute : soit depuis la création du portefeuille ou sur 1 an, 3 ans, ou 5 ans, soit en saisissant manuellement une date. Il suffit de renseigner la date à laquelle l analyse doit commencer Une fois l analyse lancée, l outil va vous livrer une analyse comparée des performances des fonds sur la période renseignée.

21 L outil va également effectuer une analyse globale du portefeuille sous différents angles : les 10 premières lignes par secteur géographique par secteur d activités par style de gestion par catégorie d actifs par ratio de valorisation le détail des 10 premiers sous jacents. Vous pouvez également avoir accès à une analyse individuelle de chacun des fonds inclus dans le portefeuille. Exemple : allocation sectorielle, allocation géographique, calcul des ratios de valorisation (cours sur bénéfices, cours sur cash fow, ).

22 L option «Actifs multi détenus» est très utile pour éviter la sur-exposition. En la sélectionnant, vous accédez à la liste des titres présents dans au moins deux fonds du portefeuille.

23 Comment consulter les recommandations Skandia en matière d allocations d actifs? Afin de vous accompagner dans la définition d allocations d actifs pour vos clients, Skandia vous propose chaque mois 3 orientations de gestion types : l orientation prudente l orientation équilibrée l orientation dynamique Elles sont consultables sur l Espace Partenaires. Rendez vous dans la rubrique «Investissements» Cliquez sur l onglet «Orientations de gestion» Cliquez sur le profil qui vous intéresse pour avoir le détail de la composition de l allocation proposée.

24 Comment créer ses propres modèles d allocations d actifs? Pour vous accompagner dans la création d allocations d actifs pour vos clients, Skandia vous propose un outil de création et de suivi de portefeuilles personnalisés. Rendez-vous dans la rubrique «Investissements» de l Espace Partenaires Cliquez sur l onglet «Orientations de gestion» 2 possibilités s offrent à vous : Cliquez sur «Orientations Skandia», sélectionnez un profil parmi les 3 proposés et cliquez sur «Personnaliser» Cliquez sur «Vos orientations» puis sur «Personnaliser» Il ne vous reste qu à sélectionner les fonds que vous souhaitez faire figurer dans la composition de votre portefeuille d actifs et de déterminer le pourcentage de répartition.

25 Une fois que votre répartition a atteint 100%, vous obtenez une représentation graphique de votre allocation d actifs, sur laquelle vous allez pouvoir utiliser l outil d analyse X-Ray.

26 Comment modifier ou supprimer vos modèles d allocations d actifs? L outil de création et de suivi des portefeuilles personnalisés vous permet de gérer vos propres allocations au fil du temps. Pour cela : Rendez vous dans la rubrique «Investissements» Cliquez sur l onglet «Orientations de gestion» Cliquez sur «Vos Orientations» En cliquant sur le bouton «Gérer vos allocations d actifs», vous accédez à la liste des portefeuilles que vous avez crées. Vous pouvez les modifier ou les supprimer à tout moment en cliquant sur les boutons correspondants.

27 Comment définir le profil d investissement d un client? L Espace Partenaires vous permet de soumettre vos clients à un questionnaire pour définir leur profil d investissement et leur recommander ainsi une allocation d actifs adaptée à leurs besoins. Ce questionnaire en ligne porte le nom de «Profilorisk». Pour l utiliser, rendez vous dans la rubrique «Investissements» et cliquez sur l onglet «Profilorisk». Le questionnaire s affiche directement. Les questions portent notamment sur les objectifs d investissement, la propension à prendre des risques, la durée de l investissement. Au final, elles permettent de déterminer le profil d investissement de votre client (prudent, équilibre, dynamique ou audacieux) et de le positionner sur une échelle de prise de risque. Toutes ses informations sont disponibles dans la rubrique «Aide» sur l Espace Partenaires.