DIRECT ASSURANCE. Baromètre Direct Assurance des cyberconsommateurs. 2 ème vague. Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs Décembre 2011

Transcription

1 Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs Décembre 2011 Mars 2012 DIRECT ASSURANCE Baromètre Direct Assurance des cyberconsommateurs 2 ème vague Paris Toronto Shanghaï Buenos Aires Connection creates value

2 Méthodologie Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs Mars 2012 Échantillon Pourcette étude, unéchantilloné h national représentatif tifde 1021 Internautes t Français âé âgés de 15 ans et plus a été interrogé. La représentativité de l échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégories socio professionnelles, Mode derecueil L étude a été réalisée online. Dates du terrain Les interviews se sont déroulées du 17 au 22 novembre Connection creates value 2

3 SOMMAIRE RESULTATS DETAILLES a. Qui sont les cyberconsommateurs? b. Les achats sur Internet c. Les comparateurs de prix d. Le choix d une assurance Connection creates value 3

4 8 internautes sur 10 sont des cyberconsommateurs Q1. Au cours des 12 derniers mois, avez vous déjà acheté un produit ou un service sur Internet? Rarement voire jamais Oui, plusieurs fois 82% Comme observé en décembre 2010, les cyberconsommateurs ayant réalisé plusieurs fois des achats sur Internet sont plus Actifs et CSP+ que les internautes qui nachètent n achètent que rarement oujamais sur internet. Connection creates value 4 Connection creates value 4 Différences significativement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2010, au seuil de confiance de 90%

5 Plus d un cyberconsommateur sur 3 possédant un smartphone a déjà effectué un achat via son mobile Q2. Et avez vous déjà acheté un produit ou service via votre smartphone (iphone, Blackberry, )? Q3. Avez vous téléchargé des applications sur votre smartphone (iphone, Blackberry, )? Q4. Quel(s) type(s) d application avez vous téléchargé? Résultats 2010 : 35% ation une applica Dont u (Jeux, immobilier, information, géolocalisation, tourisme ) Connection creates value 5 Différences significativement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l ensemble, au seuil de confiance de 90%

6 2/3 des cyberconsommateurs passent en moyenne 2 heures ou plus par jour sur Internet Q5. En dehors de la consultation de vos mails et de votre usage professionnel, combien de temps environ passez vous par jour sur Internet, quel que soit l endroit de connexion (domicile ou autre lieu)? Cyberconsommateurs ans (n=126) Total 2 heures et plus : Total 2 heures et plus : 66% 68% Contrairement à une idée reçue, les jeunes ne passent pas spécialement plus de temps sur Internet que le reste de la population Connection creates value 6 Connection creates value 6 Différences significativement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2010, au seuil de confiance de 90%

7 SOMMAIRE RESULTATS DETAILLES a. Qui sont les cyberconsommateurs? b. Les achats sur Internet c. Les comparateurs de prix d. Le choix d une assurance e. La politique et Internet Connection creates value 7

8 Sans changement par rapport à décembre 2010, 6 cyberconsommateurs sur 10 sont des acheteurs réguliers (1) Q6. A quelle fréquence avez vous fait des achats sur Internet au cours des 12 derniers mois? 29% 47% Soit 57% d acheteurs au moins une fois par mois En termes de profil, ils sont davantage : + CSP+ (71%) + Détenteurs de smartphone (66%) ans (68%) (1) une fois par mois ou plus Connection creates value Différences significativement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2010, au seuil de confiance de 90% 8

9 Des achats sur Internet qui se font majoritairement i en semaine Q7. Parlons de vos habitudes d achat sur Internet. Faites vous vos achats sur Internet? Femmes ans CSP+ Détenteurs d'un Smartphone Connection creates value 9 Différences significativement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l ensemble, au seuil de confiance de 90%

10 Progression des achats sur Internet sur certaines catégories : Les transports (train, avion, location de voiture) Q8. Parlons plus précisément de vos achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Pour chacun des produits ou services suivants, pouvez vous indiquer laquelle des propositions correspond le mieux à vos habitudes d achats? TOTAL ACHETENT Vous achetez ce produit/service sur Internet SUR INTERNET 39% 37% 78% 50% 75% 74% 49% 67% 38% 70% 69% 69% 67% 33% 65% 63% 58% 62% 61% 58% Pas encore sur Internet Mixtes (majoritairement sur un autre canal Acquis internet (achètent exclusivement de vente mais aussi sur internet ou majoritairement sur Internet) Connection creates value 10 Différences significativement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2010, au seuil de confiance de 90%

11 Progression des achats sur Internet sur certaines catégories Q8. Parlons plus précisément de vos achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Pour chacun des produits ou services suivants, pouvez vous indiquer laquelle des propositions correspond le mieux à vos habitudes d achats? TOTAL ACHETENT Vous achetez ce produit/service sur Internet SUR INTERNET Produits d hygiène / beauté 42% 37% 21% 58% Accessoires 43% 38% 19% 57% Téléphone portable/ smartphone Chaussures Développement photos Micro ordinateur/ipad Location de voiture Places de cinéma Courses alimentaires Vins 43% 44% 45% 49% 57% 24% 31% 34% 18% 25% 17% 32% 27% 22% 37% 26% 26% 17% 57% 56% 55% 51% 43% 58% 64% 25% 17% 42% 36% 71% 19% 10% 29% 78% 14% 8% 22% Nouvel item Voitures d'occasion 80% 9% 11% 20% Nouvel item Voitures neuves 86% 6% 8% 14% Pas encore sur Internet Mixtes (majoritairement sur un autre canal de vente mais aussi sur internet Acquis internet (achètent exclusivement ou majoritairement sur Internet) Connection creates value 11 Différences significativement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2010, au seuil de confiance de 90%

12 Les achats Internet les plus prisés ié par cible (TOP (O 5) Des scores proches de 2010 malgré quelques différences de hiérarchie Q8. Parlons plus précisément de vos achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Pour chacun des produits ou services suivants, pouvez vous indiquer laquelle des propositions correspond le mieux à vos habitudes d achats? Femmes ans CSP+ Détenteurs de Smartphone Connection creates value 12

13 1 cyberconsommateur sur 2 est ouvert à l achat de produit financier sur Internet, sauf pour le crédit immobilier. Nouvelle Q9. Parlons plus précisément de vos achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Pour chacun des produits ou services suivants, pouvez Question vous indiquer laquelle des propositions correspond le mieux à vos habitudes d achats? TOTAL ACHETENT SUR INTERNET 25% 25% 25% 24% 23% 1% 20% Jamais sur internet Mais vous pourriez envisager de le faire Majoritairement sur un autre canal de vente mais aussi sur internet Majoritairement sur internet Exclusivement Connection creates value 13 Différences significativement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2010, au seuil de confiance de 90%

14 Le prix reste le principal i atout recherché hépour les achats sur Internet, et ce de façon encore plus marquée qu en 2010 Q10. Acheter des produits ou services sur Internet présentent différents avantages. Parmi la liste suivante, quels sont pour vous les 3 avantages les plus importants? Pour cela, vous donnerez une note de 1 à 3, la note 1 signifiant l avantage le plus important pour vous En premier Total les Résultats 3 plus importants 2010 Total prix : 84% -39%: 15-24ans +70%: 15-24ans -52%: CSP+ 60% ❶ 44%❸❸ 49%❷ -33%: Inactifs 37% 32% +37%: Inactifs 30% 32% 3% -9%: Femme -6%: 65ans et + -3%: Femme -2%: 65ans et + 11% 3% Connection creates value 14

15 Ri Raisons d achat sur le net Le Top 3 par cible Q10. Acheter des produits ou services sur Internet présentent différents avantages. Parmi la liste suivante, quels sont pour vous les 3 avantages les plus importants? Pour cela, vous donnerez une note de 1 à 3, la note 1 signifiant l avantage le plus important pour vous % de la cible ayant déclaré cet avantage parmi les 3 plus importants Femmes ans Ecart plus fort qu en 2010 (15 pts vs 10 pts) CSP+ Détenteurs de Smartphone N 2 en 2010 N 1 en 2010 Connection creates value 15

16 Confiance, défiance en Internet : Une prudence accrue à l égard des comparateurs de prix et des avis de consommateurs Q11. Voici différentes sources d information sur Internet que vous pouvez être amené à consulter avant d effectuer un achat Quelle note de 1 à 10 donneriezvous à chacune des sources suivantes selon le niveau de confiance que vous y accordez? La note 10 signifie que vous avez tout àfait confiance en cette source et la note 1 que vous n avez pas du tout confiance, les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement. Ont un faible niveau de confiance Ont un bon niveau de confiance Moyenne 39% 61% 6,7 45% 51% 50% 69% 71% 15% 55% 49% 45% 55% 14% 13% 49% 30% 28% 6,4 6,7 6,2 6,5 6,1 5,3 5,0 74% 40% 35% 25% 4,5 75% 24% 4,8 NSP Notes 1-4 Notes 5-6 Notes 7-8 Notes 9-10 Connection creates value 16 Différences significativement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2010, au seuil de confiance de 90%

17 SOMMAIRE RESULTATS DETAILLES a. Qui sont les cyberconsommateurs? b. Les achats sur Internet c. Les comparateurs de prix d. Le choix d une assurance Connection creates value 17

18 Un recours aux comparateurs de prix majoritairement i tstable, tbl bien qu en retrait pour certains produits Q12a. Plus précisément, pour chacune des catégories d achat suivantes, avez vous utilisé un site de comparateurs de prix au cours des 12 derniers mois? (oui systématiquement, oui de temps en temps ou non jamais) Q12b. Et pour chacune de ces catégories d achat suivantes, avez vous utilisé un site de comparateurs de prix au cours des 12 derniers mois? (question posée en oui/non, plusieurs réponses possibles) 82% * % oui systématiquement + % oui de temps en temps 34% 44% % oui 25% 22% Connection creates value 18 Connection creates value 18 Différences significativement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2010, au seuil de confiance de 90%

19 Comparateurs de prix : point de passage obligé? Q12a. Plus précisément, pour chacune des catégories d achat suivantes, avez vous utilisé un site de comparateurs de prix au cours des 12 derniers mois? (oui systématiquement, oui de temps en temps ou non jamais) Q12b. Et pour chacune de ces catégories d achat suivantes, avez vous utilisé un site de femmes ans CSP+ comparateurs de prix au cours des 12 derniers mois? (question posée en oui/non, plusieurs réponses possibles) Détenteurs d'un Smartphone Produits High Tech Billets d'avion Tours opérateurs, agencesde voyage Assurances Abonnement ADSL Abonnement téléphonique mobile Voiture Prêt immobilier 77% 72% 71% 36% 36% 36% 25% 22% Banques 20% Connection creates value 19 Différences significativement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l ensemble, au seuil de confiance de 90%

20 Comparateurs de prix : une exigence accrue Q13. En tant qu utilisateur de comparateurs de prix, diriez vous que vous êtes tout à fait d accord, plutôt d accord, plutôt pas d accord ou pas du tout d accord avec chacune des propositions suivantes? Total D accord Femmes ans CSP+ Détenteurs d'un Smartphone 86% 89% % % 77% % % Pas du tout d accord Plutôt pas d accord Plutôt d accord Tout à fait d accord Connection creates value 20

21 Une perception identique i des comparateurs de prix et des comparateurs de tarifs d assurance Q13. En tant qu utilisateur de comparateurs de prix, diriez vous que vous êtes tout à fait d accord, plutôt d accord, plutôt pas d accord ou pas du tout d accord avec chacune des propositions suivantes? Q13b.En tant qu utilisateur de comparateurs de tarifs d assurance, diriez vous que vous êtes tout à fait d accord, plutôt d accord, plutôt pas d accord ou pas du tout d accord avec chacune des propositions suivantes? Comparateur de prix base=660 Comparateur de tarifs d'assurance base=285 Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance sont très % TOTAL ACCORD 86% 86% utiles pour vous aider à faire votre choix entre plusieurs produits ou services % Tout à fait 25% 27% Les comparateurs de prix/tarifs if d'assurance sont très % TOTAL ACCORD 73% 71% exhaustifs des offres du marché % Tout à fait 11% 15% Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance tiennent compte d un nombre suffisant d informations Acheter via un comparateur de prix/tarifs d'assurance me revient toujours moins cher que de passer directement par le site de la marque Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance sont des outils neutres, indépendants des marques % TOTAL ACCORD 72% 74% % Tout à fait 12% 17% % TOTAL ACCORD 69% 65% % Tout à fait 16% 18% % TOTAL ACCORD 64% 67% % Tout à fait 12% 18% Connection creates value 21 Différences significativement supérieures ou inférieures entre les deux cibles

22 Comparateurs de tarifs d assurance: quel crédit leur accorder? Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs Mars 2012 Nouvelle question Q13b. En tant qu utilisateur de comparateurs de tarifs d assurance, diriez vous que vous êtes tout à fait d accord, plutôt d accord, plutôt pas d accord ou pas du tout d accord avec chacune des propositions suivantes? Total D accord Détenteurs Femmes CSP+ d'un dun Smartphone 86% % % % % Pas du tout d accord Plutôt pas d accord Plutôt d accord Tout à fait d accord Les résultats des ans ne sont pas présentés faute de base suffisante Connection creates value 22

23 Les comparateurs de produits d assurance sont plus particulièrement sollicités pour l automobile Nouvelle question Q12c. Vous avez dit avoir utilisé un site de comparateur en ligne de produits d assurance. Etait ce pour? Femmes ans CSP+ Détenteurs d'un Smartphone Connection creates value 23 Différences significativement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l ensemble, au seuil de confiance de 90%

24 SOMMAIRE RESULTATS DETAILLES a. Qui sont les cyberconsommateurs? b. Les achats sur Internet c. Les comparateurs de prix d. Le choix d une assurance Connection creates value 24

25 Nouvelle question Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs Mars 2012 Plus dun d un cyberconsommateursur sur 5 consulterait en priorité le site d un assureur direct en cas de choix ou changement d assurance auto. Q14. Si vous deviez demain choisir une assurance auto ou en changer, consulteriez vous en priorité? Femmes ans CSP+ Détenteurs d'un Smartphone Connection creates value 25 Différences significativement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l ensemble, au seuil de confiance de 90%

26 Dans le cadre d une assurance auto, le choix de consultation des acteurs semble guidé par des attentes différentes Q14. Si vous deviez demain choisir une assurance auto ou en changer, consulteriez vous en priorité? Q15. Pour quelle raison principale consulteriez vous en priorité? Principal atout associé Site dun d un assureur direct Prix 52% Site d un assureur traditionnel Agence physique 24% Site d une mutuelle Confiance 27% Connection creates value 26

27 Un cyberconsommateur sur deux pourrait envisager de devenir client d une assurance directe Nouvelle question Q16. A l avenir, seriez vous prêt à souscrire une assurance directe où tous les contacts se font par Internet ou téléphone mais n ayant pas d agence? Détenteurs Femmes ans CSP+ d'un Smartphone Connection creates value 27 Différences significativement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l ensemble, au seuil de confiance de 90%