L importance de la place financière suisse

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1 L importance de la place financière suisse Juillet 2012 Factsheet Place financière suisse ASB Juillet

2 L importance de la place financière suisse Avec ses banques, secteur clé de l économie, la place financière suisse joue un rôle de premier plan au niveau mondial Avec ses banques, secteur clé de l économie, la place financière suisse occupe une place de premier plan sur la scène internationale et fait figure de leader mondial dans de nombreux domaines. Elle contribue considérablement à la création de valeur ajoutée et, de ce fait, à la prospérité de la Suisse. Le secteur bancaire constitue à maints égards un pilier majeur de l économie helvétique: il offre de nombreux emplois qualifiés bien rémunérés, c est un contribuable de poids pour le financement des pouvoirs publics et, enfin, un moteur de création de valeur et un centre d innovation imprimant des impulsions à l ensemble de l économie. En l occurence, on effetue une distinction entre «banques en Suisse» et «banques suisses». Cette dernière catégorie, plus large, englobe également les filiales à l étranger. Création de valeur ajoutée Le secteur financier génère 10,3% de la valeur ajoutée en Suisse Valeur ajoutée brute de la place financière (2011)* En valeur absolue (mrd de CHF) Part de la valeur ajoutée totale Valeur ajoutée totale du secteur bancaire 35,0 6,2% Banque de détail 13,5 2,4% Gestion de fortune 14,7 2,6% Gestion d avoirs 4,1 0,7% Banque d investissement 2,7 0,5% Valeur ajoutée totale du secteur des assurances 24,4 4,1% Valeur ajoutée totale du secteur financier 59,4 10,3% * Selon la définition existante Sources : Calculs ASB, Secrétariat d Etat à l économie SECO Le secteur financier dégage 10,3% de la valeur ajoutée totale (CHF 59,4 milliards). Deux fois supérieure à la moyenne nationale, la productivité par salarié s inscrit à francs. Le secteur bancaire contribue à la valeur ajoutée à hauteur de CHF 35,0 milliards, soit 6,2% du produit intérieur brut (PIB). La valeur correspondante pour le secteur des assurances est de CHF 24,4 milliards, soit 4,1%. Si l on inclut les effets indirects, la valeur ajoutée de l ensemble du secteur financier augmente de CHF 59,4 milliards à un total avoisinant CHF 90 milliards, ce qui correspond à un cinquième de la valeur ajoutée totale de l économie suisse. Effectifs Le secteur financier emploie 5,7% de l ensemble des salariés en Suisse Effectifs (2011) Place financière Secteur bancaire Effectifs en Suisse Effectifs à l étranger * Total des effectifs * Chiffres à fin 2010 Sources: Banque nationale suisse, Office fédéral de la statistique Factsheet Place financière suisse ASB Juillet

3 Le secteur financier dans son ensemble emploie plus de personnes (5,7% de la maind œuvre suisse totale), dont dans les banques et auprès des négociants en valeurs mobilières, auprès d autres prestataires de services financiers (gérants de portefeuilles, etc.), dans les assurances. Les banques suisses emploient aussi quelque personnes à l étranger (sièges et comptoirs juridiquement dépendants). Les banques forment plus de 3800 apprentis de commerce, soit plus de 12% de l ensemble des apprentis de commerce en Suisse. Impôts La place financière suisse acquitte chaque année CHF 14 à 18 milliards d impôts On estime que la place financière verse chaque année, avec ses employés et ses actionnaires, environ CHF 14 à 18 milliards d impôts directs et indirects, 1 soit 12 à 15% de l ensemble des recettes fiscales fédérales, cantonales et communales. En 2011 CHF 11,2 milliards ou 10% de l ensemble des recettes fiscales peuvent être attribuées au secteur bancaire. Les banques et leurs succursales en Suisse 312 banques en Suisse Nombre de banques et total des bilans (2011) Nombre de banques Total bilan en mrd de CHF Part dans le total des bilans Grandes banques ,5% Banques cantonales ,1% Banques étrangères ,0% Banques Raiffeisen* ,6% Banques de gestion de fortune ,9% Banques régionales et caisses d épargne ,6% Banques privées ,9% Autres banques ,4% Total ,0% * Les Banques Raiffeisen regroupent 328 établissements. Source: Banque nationale suisse Fin 2011, la Suisse comptait 312 banques, 3382 succursales et 5555 guichets automatiques. Par ailleurs, les banques en Suisse disposent de plus de 269 succursales à l étranger. 1 Les impôts sur les bénéfices, le capital, le revenu et les dividendes comptent parmi les impôts directs, les impôts anticipés, les droits de timbre et la TVA parmi les impôts indirects. Les rendements exacts de l impôt concernant l industrie des assurances ne sont pas connus et ont de ce fait été estimés par l ASB. 4 Factsheet Place financière suisse ASB Juillet 2012

4 La gestion de fortune est au cœur des activités des banques suisses Gestion de fortune La notion d «avoirs sous gestion» ne fait pas l objet d une définition uniforme. Selon la FINMA, les avoirs gérés englobent toutes les valeurs de placement pour lesquelles des services de conseil en placement et/ou de gestion de fortune sont fournis. Il s agit donc des portefeuilles de titres détenus en dépôt pour le compte des clients, des placements fiduciaires, des engagements envers les clients sous forme d épargne et de placements ainsi que des engagements à terme envers les clients. La valeur des avoirs gérés en Suisse s élève à CHF 5300 milliards Avoirs gérés en Suisse (2011) Avoirs gérés (mrd CHF) Part en % Clientèle en Suisse % Clientèle à l étranger % Total % Chiffres arrondis Sources: Calculs ASB, Banque nationale suisse Dans le domaine de la gestion de fortune, les banques suisses figurent parmi les meilleures au monde. En effet, trois banques suisses se classent parmi les dix premiers établissements dans ce domaine. En tenant uniquement compte des avoirs gérés en Suisse, cette valeur avoisine CHF 5300 milliards. La Suisse, leader mondial de la gestion de fortune transfrontalière Concernant le Private Banking transfrontalier, les banques suisses détiennent le premier rang mondial avec une part de marché de 27%. 2 En 2011, on comptait quelque employés dans le domaine de la gestion de fortune pour les clients étrangers, créant une valeur ajoutée d environ CHF 8 milliards. Un quart environ des investissements directs à l étranger sont effectués par le secteur financier Investissement directs à l étranger Sont considérés comme investissemens directs à l étranger les investissements réalisés par des entreprises suisses à l étranger avec l intention d établir une relation à l entreprise dans laquelle on investit stratégique qui s inscrit dans la durée. Différentes transactions sont regroupées sous la notion d investissement direct, ainsi par exemple l ouverture d une succursale non autonome, la création de filiales ainsi que les acquisitions et les fusions d entreprises. En comparaison internationale, la part des investissements directs suisses à l étranger est très importante. Cela ressort notamment du rapport entre les investissements directs à l étranger et le PIB nominal, qui s établissait à 159% à fin Un quart environ de ces investissements directs sont effectués par des banques et des assurances. 2 Selon The Boston Consulting Group «Global Wealth Report 2012», le montant de la gestion de fortune transfrontalière s élève à environ USD 2100 milliards. Factsheet Place financière suisse ASB Juillet

5 Avoirs en capitaux des banques et des assurances à l étranger CHF milliards Avoirs en capitaux des banques 80,0 82,9 74,7 Avoirs en capitaux des assurances 96,8 116,1 120,0 Total des avoirs en capitaux suisses à l étranger 780,9 865,5 877,7 Part du secteur financier en % 22,6% 23,0% 22,2% Source: Banque nationale suisse L Association suisse des banquiers L ASB est l association faîtière de la place financière suisse L Association suisse des banquiers (ASB) a été fondée à Bâle en L ASB est l association faîtière de la place financière suisse; elle représente les intérêts des banques et des négociants en valeurs mobilières vis-à-vis des autorités suisses et étrangères, assure la promotion de l image de la place financière suisse dans le monde, mène un dialogue franc avec un public critique en Suisse et à l étranger, développe l autoréglementation de concert avec l autorité de surveillance, encourage la formation de la relève et des cadres bancaires, favorise l information et l échange d expériences entre les banques et leur personnel, coordonne les services communs des banques suisses. L ASB compte actuellement 347 établissements membres et environ adhérents à titre individuel. Son Secrétariat emploie 66 personnes. Les questions et les sujets les plus importants sont traités dans 11 Commissions dont les membres sont, outre des spécialistes de l ASB, principalement des représentants des divers groupes bancaires. L objectif principal de l ASB est la préservation et la promotion, en Suisse et à l étranger, de conditions générales optimales pour la place financière suisse. La présidence du Conseil d administration est assumée depuis 2009 Patrick Odier, Associé Senior de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, Genève. Depuis le 17 septembre 2010, Claude-Alain Margelisch exerce la fonction de Président du Comité exécutif. Autres sources: Banque nationale suisse (BNS) Office fédéral de la statistique (OFS) Département fédéral des finances (DFF) Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Factsheet Place financière suisse ASB Juillet 2012

6 Association suisse des banquiers Aeschenplatz 7 Case postale 4182 CH-4002 Bâle T F office@sba.ch 8 Factsheet Place financière suisse ASB Juillet 2012