JAPON OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR

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1 Le Marché Japonais Le Japon, resté jusqu'en 2 l'un des marchés les plus dynamiques, a traversé ensuite une forte "crise". Il se réveille depuis 212. Le profil des visiteurs diffère fortement des autres clientèles : davantage centré sur la visite des sites, mieux réparti sur l'année. L'essentiel de la fréquentation était, au début de la décennie 2, le fait de groupes qui ne séjournaient que quelques nuits mais la clientèle est à présent plus individuelle, même si le taux d'intermédiation reste très élevé. La France, 1ère destination en Europe, a accueilli 7 séjours en 213 (-6,), mais Paris capte la plus grande part des séjours. La Côte d'azur Le marché japonais ne figure qu'au 19ème rang, alors qu'il occupait le 1ème rang en 2. Sa contribution à la fréquentation étrangère se limite à. La Côte d'azur accueille environ des nuitées hôtels en France. La part de marché est faible et en baisse. Principales régions d'origine : la majorité proviennent de la conurbation entre Tokyo et Osaka. Chiffres clés - 7 séjours de 4,5 nuits en moyenne, dont : - 5 séjours en hôtels et résidences - 31 séjours avion via Côte d'azur - environ 3 résidences secondaires Dépense : 13 /jour, 71 /séjour Période de réservation (GDS avion) : 5 réservent leur vol entre un et deux mois avant le séjour, 1 moins d'un mois avant Saisonnalité séjours : juin à septembre = 4, juilletaoût = 2, hiver = 3. Pointe en mai ou juin (1) Visiteurs avion : correspondance à Paris 6, Francfort, Amsterdam, Londres (résas via GDS : également via Dubai) JAPON Ce marché n'inclut que le Japon, soit une population de 127 millions d'habitants (âge moyen : 43 ans, record mondial). PIB Tendance annuelle moyenne : +,/an Dépenses à l'étranger 16,4 milliards, au 12ème rang mondial en 213 (9ème en 212) - Tendance annuelle moy : -3, Nombre de jours de congés payés jours fériés = 26 Visa nécessaire pour la France : NON si -3 mois Particularités du calendrier : 'golden week' fin avril-début mai, fin année scolaire en mars, grandes vacances en août. C'est un marché... - de longue distance, donc de primovisiteurs (6, au 2ème rang) - majoritairement de loisirs - de courts séjours hôtels (principal segment : 4-6 nuits) ; 1er rang pour le taux de Loisirs Marchand, au dernier pour la durée de séjour - pour l'hôtellerie 3-4* - de groupes et d'individuels, actifs et plutôt jeunes (moyenne 41 ans) - à forte motivation shopping (sur la Côte d'azur : 4) - au 1er rang pour le taux de visite de musées Pouvoir d'achat du Yen en France L'évolution du pouvoir d'achat des Japonais en France ( pour 1 Yen) a été favorable entre 28 et 212, mais il est retombé à un niveau plus bas, soit -1 en 3 ans. Points forts - en phase de reprise après une longue et forte chute - contribution maximale en Novembre, Décembre et Février (plus de des étrangers) et part des séjours en hiver élevée (3 sur 1) avec fort potentiel supplémentaire - forte dépense par personne (dép moy. : 13 /jour, au 3ème rang), notamment en shopping, ainsi qu'au casino - plus de la moitié des séjours hôtels en 4-5* - 8 de touristes très satisfaits (1er rang des marchés) Points faibles - temps et coût du transport, sans desserte directe - politique actuelle de Yen faible et forte baisse des dépenses à l'étranger - multi-destinations et forte focalisation sur Paris - séjours Côte d'azur courts (dernier rang des marchés) et très concentrés sur (plus d'un sur deux) - faibles taux de pratique d'activités (les plus faibles pour sports et activités) - L'insatisfaction porte sur la qualité de l'hébergement 8/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur 1/9

2 JAPON Les séjours japonais en hôtels et résidences ont littéralement explosé jusqu'en 2, puis sont progressivement retombés, jusqu'en 211, au niveau de vingt ans auparavant. La chute a concerné toutes les catégories d'hôtels, mais la demande en résidences a poursuivi sa progression jusqu'en 212, avec un recul en 213. Depuis 212 la demande en hôtels amorce une reprise. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à des séjours et des nuitées, une faible part. NUITEES Résidences T Hôtels SEJOURS Résidences T Hôtels TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* 4, DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE La part des Japonais dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences s'était rapidement accrue entre 85 et 95, passant de seulement à près de des séjours étrangers. Elle est ensuite redescendue à environ 2,, le point bas ayant été atteint en 211 à 1,. Le marché a chuté tandis que les autres clientèles se renforçaient. En 213, la part remonte un peu à, et à l'avenir ce marché pourrait compter un peu plus dans le tourisme étranger azuréen. La part des nuitées est nettement plus faible que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour très courte. PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Japonais en réalisent encore peu sur la Côte d'azur, soit seulement 4,, car Paris absorbe la quasi-totalité du flux. La part Côte d'azur avait toutefois doublé entre 85 et 2 jusqu'à 6.. La baisse s'est accélérée après 26. Il s'agit donc d'un marché à reconquérir, et on observe une évolution dans ce sens en 213. Si la part est un peu plus élevée en catégories 4-5* ( en 212), elle reste faible et en forte baisse. La part en 2-3* se maintient mieux, et la part en -1* progresse sur les dernières années, tout en restant très faible. % Hôtels et résidences CONTRIBUTION DES JAPONAIS A LA FREQUENTATION ETRANGERE Séjours Nuitées DUREES DE SEJOUR La durée des séjours des Japonais est faible sur la Côte d'azur. Les séjours par avion durent moins de 6 nuits en moyenne (6,5 pour le Loisirs et 5,7 pour l'). Les séjours Loisirs non Marchand durent toutefois près de 13 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) groupent un tiers du total. Dans l'hôtellerie, les séjours sont très courts, soit 2,4 nuits en moyenne. Les durées sont en baisse dans les résidences de tourisme, avec 3,5 nuits actuellement. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit 4 séjours sur 1. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais pèsent pour près de 2 nuitées sur 1. Les perspectives d'évolution restent limitées en raison notamment de la faible durée des congès effectifs et du phénomène de multi-destinations au cours du même voyage Séjours Avion Nuitées Avion 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits15 à 21 nuits22 à 3 nuits 31 nuits et plus 1 Avion 1-13 Durée Nuits Hôtels 2,4 Résidences 3,5 Hôtels+Rés. 2,5 Moyenne 6,3 Loisirs 6,5 Dont Héb marchand 5,9 Dont Héb non-march 12,9 5,7 Dont MICE 5,5 Dont Autres affaires 5,9 8/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur 2/9

3 % des séjours 1 1 Avion (1-13) Hotel (12-13) Résidence (8-13) Les séjours japonais sont les mieux répartis sur l'année. Des pointes modérées sont observées en Mars, Juin-Juillet pour les séjours avion, Mai-Juin et Octobre pour l'hôtellerie et Janvier, Mai et Octobre pour les résidences. Les mois de Juillet-Août s'inscrivent plutôt en "creux" dans les hébergements, ce qui est positif. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont bien réparties entre Février et Octobre, et la progression du flux est régulière entre Février et Juin, le mois de pointe. Juillet apparaît relativement faible (), mais Septembre-Octobre pèsent pour 2. La période de Juin à Septembre représente seulement 4 du total annuel, l'un des taux les plus bas parmi les étrangers. 1 J F M A M J J A S O N D Hiver 2 Saisonnalité - JAPON Eté 7 Reste de l'hiver 2 Avril-maijuin 3 Hotels + Résidences SEJOURS NUITEES J 4, 4, F 7, 7, M 7, 7, A 7, 7, M 11, 1, J 11, 12, J 9, 9, A 1, 11, S 9, 9, O 1, 1, N 5, 4, D 5, 4, NUITEES 212/13 - HOTELS ET RESIDENCES Déc-Jan Juillet-Août 2 Sept-Oct 2 L'évolution des séjours hébergements depuis 1985 (en volume) montre une croissance exceptionnelle de la demande toute l'année, mais plus limitée sur Décembre-Janvier. Elle est surtout marquée en Février-Mars, Juillet et Septembre-Octobre. Concernant la part de chaque mois, on note entre 85 et 212/13 une croissance de la part des séjours réalisés en Février-Mars, Juillet et Septembre-Octobre La part des Japonais sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'azur (contribution) varie de, en Juillet à 3, en Février. Le marché japonais représente une cible importante pour tous les mois entre Octobre et Mars, en particulier Février-Mars. Le reste de l'année, sa contribution est réduite. La part de marché Côte d'azur/france est faible en hiver (seulement en Janvier). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'azur, on constate un potentiel élevé sur tous les mois d'hiver, avec une présence importante en France mais pas sur la Côte d'azur. PDM 6/F CONTRIBUTION J 2, POTENTIEL SUR LA FRANCE F 4, 1 4, Séjours Nuitées M 3, Saisonnalité France 4, 1 A 5, Saisonnalité Côte d'azur 3, 3, M 5, 3, J 5, 2, 2, 1, 2, 2, 2, J 4, 2, 1, 1, 1, A 4, 1, 1, 1,, S 4, 1, O 4,, N 2,, J F M A M J J A S O N D D 2, J F M A M J J A S O N D % Hôtels + Résidences EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS 85 1/11 12/ J F M A M J J A S O N D POTENTIEL MENSUEL 1 % Nuits Hôtels hors résid % du mois sur le total annuel 8/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur 3/9

4 JAPON - Hébergement 8 SEJOURS EN /1 ETOILE 2 NUITEES EN /1 ETOILE SEJOURS EN 2/3 ETOILES 1 NUITEES EN 2/3 ETOILES SEJOURS EN 4/5 ETOILES 125 NUITEES EN 4/5 ETOILES SEJOURS A MONACO 4 NUITEES A MONACO REPARTITION DES SEJOURS HOTELS REPARTITION DES NUITEES HOTELS **** 6 **** 4 4 *** ** * *** ** * SEJOURS EN RESIDENCES 15 NUITEES EN RESIDENCES * * 13 8/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur 4/9

5 Zones de séjour - JAPON TENDANCES HOTELS ANCIEN ZONAGE Montagne Grasse / Vence Littoral Est Cannes / Mandelieu Antibes / Litt Ouest Historiquement, les Japonais se concentraient sur, pour plus de la moitié de la fréquentation, voire les deux-tiers en Cette part élevée était en grande partie due au passage des groupes autocars du fait que les voyagistes programmaient surtout cette ville. Ce segment s'est toutefois fortement réduit, et entre 92 et 212 la part de est en forte baisse au profit des autres zones, surtout de et Cannes (respectivement 1 et 1 des séjours et nuitées Avion (1-13) Litt Métrop. Cannes / Mand Antibes CASA Menton Grasse Montagne Séjours H+R Nuitées H+R Séjours Avion Nuitées Avion Primo-visiteurs 7 Déjà-venus % - - Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (5 des séjours hébergements et 6 des séjours avion, plus fort taux parmi les marchés, suivie de Cannes-Mandelieu (1 et 1, plus faible taux parmi les marchés pour le segment avion) et de (1). Antibes- CASA accueille près d'un séjour sur 1, et 1 des nuitées avion du fait d'une durée de séjour plus longue. Les autres zones n'ont qu'une part très limitée. Pour le taux de séjours avion à Cannes, les Japonais sont au dernier rang des marchés. + > % - Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que 7 des primo-visiteurs choisissent cette zone (et ), et que 7 des séjours Loisirs Marchand y sont hébergés. Près de 3 séjours Loisirs non Marchand sur 1 sont hébergés à Antibes- CASA. Pour le segment, en accueille 3 et Cannes un tiers % En 213 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur toutes les zones sauf en Métropole hors et sur -Menton. 1 Menton Antibes CASA 1 Grasse Cannes / Mandelieu 3 3 Littoral Métropole Loisirs - Marchand Menton Antibes CASA Cannes / Mandelieu Littoral Métropole 1 7 Loisirs - Non Marchand Antibes CASA 2 Grasse Montagne 3 Cannes / Mandelieu 1 Littoral Métropole 8/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur 5/9

6 JAPON - Visiteurs avion Séjours [24h-4mois[ GLOBAL Séjours moy./an 21 Nuitées moy./an 131 Loisirs Marchand Loisirs Non-March. Durée de séjour 6,2 6,3 15,2 5,7 Age moyen Nb Personnes 1,9 2,1 1,5 1,4 Taux 1 ère visite Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour De 3 à 2 /jour <3 / jour 3 Satisfaction Très satisfaits 85, 88, 89, 75, Satisfaits 11, 9, 5, 19, Non entièr. satisfaits 2, 1, 4, 4, Si la quasi-totalité des Japonais arrivent en Europe par avion, encore assez peu utilisent ce mode jusqu'à -Côte d'azur (environ un tiers). L'absence de liaison aérienne directe vers l'extrême-orient pénalise la destination, éloignée des grands itinéraires européens. Entre 9 et 96, alors que la fréquentation augmentait, les séjours avion ont diminué. Cela s'explique par la baisse relative de la part des groupes avion dans la fréquentation. Actuellement, le volume des séjours réalisés par avion jusqu'à est de l'ordre de 2 sur l'année, avec une baisse en 213. Les séjours par avion durent en moyenne seulement 6,2 nuits, et pour les 3 cibles Motifs le principal segment est de loin le séjour de 4 à 6 nuits. Pour les séjours Loisirs Non Marchand, les durées sont nettement plus élevées (plus de 3 semaines pour 2 séjours sur 1), en moyenne 15 nuits. Le taux de satisfaction est très bon avec 8 de "très satisfaits") et seulement 2. d'insatisfaits. Le taux de primovisiteurs atteint un record à plus de 6 (marché de longue distance où la fidélisation est plus difficile). La dépense moyenne est assez élevée à 12 par jour/pers. Le segment "basse contribution" concerne des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 2. La clientèle est âgée de 39 ans en moyenne, voire 38 ans en Loisirs Marchand, donc très jeune. Le principal segment âge en Loisirs est le 3-39 ans (3). SEGMENTATION CIBLES Le segment Loisirs Marchand regroupe près de 7 séjours sur 1 (1er rang parmi les marchés). La part du Loisirs Non Marchand est très réduite, avec seulement (dernier rang). Le segment représente le quart des séjours avion, dont un séjour sur 1 pour le MICE. Parmi les séjours Loisirs, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin l'hôtel, avec 8 (1er rang parmi les marchés), devant les parents et amis (). La location ne concerne que des séjours japonais, dont la moitié en résidences de tourisme. SEJOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT 5 4 Mice Loisirs - Marchand 6 Autres 1 Loisirs - Non Marchand DUREE DE SEJOUR SELON LE SEGMENT CIBLE 4 4 Loisirs Hôtel 8 Location Autre étab. collec. Rés. princ. parents / amis Loisirs - Marchand Résid. tourisme Rés. sec. perso. Loisirs - Non-Marchand nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus 668 8/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur 6/9

7 Visiteurs avion - JAPON TYPOLOGIE LOISIRS AVION Couples ou 2 adultes (25-59 ans) 5 Seul (25-59 ans) 1 Moyenne Familles Jeunes (- 25 ans) 3 adultes et + Seniors (+ 6 ans) 3 adultes et + Seniors (+ 6 ans) Jeunes (- 25 ans) Familles Couple ou 2 adultes (25-59 ans) Seul (25-59 ans) Les Japonais à motif Loisirs voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 5 des cas. Les autres cas se répartissent de façon assez équilibrée. 1 sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et près d'un sur 1 voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles représente (incluant 1,1 enfant en moyenne), devant le segment Jeunes () et le segment Seniors ( seulement). Sur deux décennies, l'évolution est favorable au segment "couples-2 pax" ainsi qu'aux Seniors (de moins de à actuellement). On note en revanche une baisse de la part des Jeunes, passés de à seulement. CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans Chôm. / sans act. De 3 à 39 ans 3 3 Etudiant Retraité Loisirs De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 ans 1 SEGMENT LOISIRS En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif Loisirs sont surtout le shopping (6), la visite de musée-monument (5) et (5). Très peu pratiquent un sport ou une activité (avant-dernier rang parmi les marchés). En hiver, c'est la visite de musée-monument qui vient en tête avec un fort taux de 7, devant la visite à (6) et le shopping (5). Sur l'année entière jouent au casino (3 ème rang parmi les marchés). Pour le taux de visite des musées, le Japon figure au 1er rang. Fait du shopping ACTIVITES DECLAREES 6 Visité un musée ou un monument ACTIVITES DECLAREES 7 Visité un musée ou un monument 5 Eté à 6 Eté à 5 Fait du shopping 5 Eté à la plage 4 Eté à la plage/ aux sports d'hiver 1 Eté en mer 1 Joué au casino Joué au casino Assisté à un spectacle payant Assisté à un spectacle payant Pratiqué un sport ou une activité Pratiqué un sport ou une activité Fait une excursion en montagne Eté en mer EN ETE Fait une excursion en montagne EN HIVER 8/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur 7/9

8 JAPON - Tendances Avion SEGMENTATION CIBLES TAUX DE PRIMO-VISITEURS Loisirs Marchand Loisirs Non-Marc 9 Loisirs Marchand Loisirs Non-Marchand Tendances Visiteurs avion Loisirs DUREE DE SEJOUR - Loisirs Marchand Moyenne 6,8 6, 5,7 31 ou + 22 à 3 11 à 21 7 à 1 4 à 6 3 nuits 2 nuits 1 nuit SEGMENTATION CIBLES Progression régulière de la part du Loisirs Marchands, et plus récemment du Loisirs non Marchand, au détriment du motif TAUX DE PRIMO VISITEURS En progression depuis 21, pour les deux segments Loisirs, et à un niveau très élevé en mode marchand (8). DUREE DE SEJOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND Erosion régulière à 5,7 nuits. La part des courts séjours a chuté à 3, au profit des 4-6 nuits (4). La part des longs séjours est en baisse. ZONES DE SEJOUR se maintient largement en tête. Cannes chute au profit d'antibes. a chuté puis rebondi, tout en restant devant Cannes. MODES D'HEBERGEMENTS La part de l'hôtel se maintient à plus de 8. Les séjours chez parents et amis progressent sensiblement, et la location plus lentement. AGE/CSP Age moyen en hausse à plus de 4 ans. Baisse régulière des jeunes de -3 ans, hausse sensible des plus de 5 ans. Forte hausse des CSP+ au détriment des CSP-. Relative stabilité des inactifs. ZONES DE SEJOUR Cannes / Mand Antibes CASA Litt Métropole Grasse 1-6 Montagne Menton 7-13 ÂGE DES VISITEURS LOISIRS Moyenne 34,2 35,7 4,1 6 ans ou De5 à 59 ans 2 De4 à 49 ans Autres Etudiant Retraité CSP - Resid secondaire MODES D'HEBERGEMENTS Hôtel Location / Residence de tourisme CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant) 2 Resid Parents et Amis Autres De3 à 39 ans De25 à 29 ans De18 à 24 ans Moins de CSP /9/214 Touriscope CRT Côte d'azur 8/9

9 Les séjours avion réservés via les GDS Visiteurs avion GDS - JAPON La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages),et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS Stops pour arriver à Côte d'azur 1 stop 8 2 stops ou + 1 direct Hubs de correspondance 2 3 Paris CDG Paris ORY Francfort Amsterdam Dubai Autres Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ 3/Lyon 4/Marseille Les voyages à destination de -Côte d'azur sont tous effectués via un ou plusieurs autres aéroports, Paris en tête (4 pour les 2 aéroports). SEJOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) 5,1 4,4 4,3 4,1 Durée des séjours Côte d'azur courts (1-3 nuits) ,6 moyens (4-8 nuits) ,5 longs (9-21 nuits) , très longs (+22 nuits) ,8 Part des groupes 6 pax et + 11,1 6, 7,4 3,7 5,6 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 mois 1 Plus de 4 mois 1 2 à 3 mois 2 1 à 2 mois 2 Moins d'1 mois 1 Les séjours -Côte d'azur sont réservés le plus souvent plus de 2 mois avant la date d'arrivée. Près de 3 sur 1 sont réservés un ou deux mois avant. Seuls 1 réservent plus de 4 mois à l'avance, et 1 réservent dans le mois qui précède. Les pics de réservation sont en semaines 1 à 9 (plus du quart), avec une seconde vague en semaines 14 à 2 (soit près de 2). Les pics d'arrivée sont en semaines 13, 17, 21, 24 (pointe annuelle), 32, 37, 4 et 52 Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Moyenne volumes réels en visiteurs Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 1 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 2 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 29 S 3 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 4 S 41 S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 5 S 51 S 52 8/9/214 Touriscope CRT Côte d'azur 9/9