Panorama du marché hôtelier parisien

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2 Sommaire Introduction Evolution du nombre d hôtels à Paris par catégorie depuis Un besoin de chambres supplémentaires en Distribution des chambres hôtelières par arrondissement (215).6 Pour l ensemble du parc hôtelier...6 Par catégorie d hôtels Performances hôtelières par arrondissements Quelle clientèle pour quelle catégorie d hôtel?....1 Perspective globale Par continent. 11 Par nationalité..12 OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT 215 2

3 Le marché hôtelier à Paris compte aujourd hui près de 1 6 établissements, toute catégorie confondue, allant de l économique aux 8 palaces parisiens. Le nouveau classement hôtelier, appliqué exclusivement depuis juillet 212, a continué d accompagner les changements de structure du secteur hôtelier observés depuis le début des années 9. La disparition de la catégorie * et la baisse du nombre d hôtels 1 et 2 étoiles ont rétréci l offre d hébergements économiques à Paris, alors que le nombre d hôtels haut de gamme est en progression continue. Dans le contexte d une offre diversifiée, l enjeu est de savoir à qui s adresse la demande hôtelière à Paris et quelles sont les préférences des différentes clientèles en matière d hébergement. Pour trouver des éléments de réponse à ces questions, nous proposons des outils permettant de déterminer où se localisent les différents types d hôtels, et quelle est leur distribution à l échelle métropolitaine, mais également d identifier les clientèles qui fréquentent ces établissements. Source : OTCP, données issues de l enquête de fréquentation hôtelière de l INSEE OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT 215 3

4 1. Evolution du nombre d hôtels à Paris par catégorie depuis Période de cohabitation des classements * 1* 2* 3* 4*/4*L 5* Chambres non homologuées Inaugurée dans les années 8 lors de la précédente adoption en 1986 de nouvelles normes de classements, la montée en gamme du parc hôtelier parisien a accompagné le développement touristique de la capitale et particulièrement l émergence du tourisme urbain et l explosion des courts séjours. Les hôtels parisiens ont souvent saisi l opportunité des différents changements de normes de classements pour améliorer la qualité de leurs infrastructures et gagner une étoile. Sans compter que cette période a également vu la progression, au début des années 2, de la part de l hôtellerie de chaîne. Cette dernière est ainsi passée selon l Insee de 28 % en nombre de chambres en 1999 à 4 % en 25 et est restée stable depuis (4 % des chambres en 213). L hôtellerie parisienne se caractérise donc encore par une proportion majoritaire d hôteliers indépendants. En 215 le parc hôtelier parisien se compose comme suit : Catégorie Nb d'hôtels Part nb d'hôtels Nb de chambres Part nb de chambres 1* 3 1,9% ,9% 2* ,5% ,2% 3* 79 44,5% ,% 4* ,8% ,6% 5* 62 3,9% ,5% non classés 23 14,4% ,8% TOTAL ,% ,% OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT 215 4

5 Un besoin de chambres supplémentaires en 22 Si les rythmes de croissance de la fréquentation étrangère en Ile-de-France observés au cours de la période récente se prolongeaient, le développement du tourisme pourrait se poursuivre au cours des prochaines années dans la région. Mais cette évolution pourrait se traduire par une saturation des capacités d accueil hôtelières à certaines périodes, notamment lors de grands événements. Selon le CRT Paris Ile-de-France et la CCI Paris Ile-de-France, les besoins à l horizon 22 seraient de 2 à 3 chambres supplémentaires, dont 7 pour Paris. Compte tenu de la densité hôtelière de Paris et de la protection de son bâti, de moins en moins d emplacements sont mis à disposition des investisseurs. Des reconversions d immeubles de bureaux en hôtels dans le centre historique de Paris sont de plus en plus menées à termes. A cela s ajoute de nouveaux types d hébergement se développant dans la région (résidences de tourisme, appart hôtels, échanges d appartement, services proposés par des particuliers...) permettant un accueil plus diversifié pour les touristes. 2 3 hôtels à transmettre au cours des dix prochaines années dans le cœur de l'agglomération parisienne En raison de l évolution des normes réglementaires, les hôteliers doivent effectuer d importants investissements dans l hôtellerie, ce qui peut inciter les actuels propriétaires à revendre leur établissement avant de devoir investir. Pour autant, de jeunes repreneurs potentiels renoncent à racheter des hôtels en raison du coût des travaux et du prix du m 2, surtout à Paris. Dans la capitale, de nombreux hôtels en vente sont préemptés par la Mairie de Paris pour en faire des logements sociaux. Actuellement, les repreneurs potentiels sont plus nombreux que les cédants mais la situation pourrait s inverser dans les années à venir au regard du nombre d hôtels à transmettre dans les dix ans à venir. En effet, selon l Insee (basant son analyse sur un recensement des hôtels et autres hébergements, différent de celui présenté dans le présent dossier), dans les dix prochaines années à Paris et en petite couronne, 2 3 hôtels de moins de 5 salariés devraient faire l objet d une transmission car leurs dirigeants sont âgés de plus de 55 ans. Parmi ces hôtels, 71 % se situent dans la capitale, 15 % dans les Hauts-de-Seine, 6 % en Seine-Saint-Denis et 8 % dans le Val-de-Marne. La transmission de ces hôtels concernerait potentiellement 13 6 emplois au total, dont 81 % à Paris, 12 % dans les Hauts-de-Seine, 4 % dans le Val-de-Marne et 3 % en Seine-Saint-Denis. 1 1 «L hôtellerie Francilienne : une offre importante mais potentiellement insuffisante», Insee, Ile-de-France à la page, février 213, n 43 OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT 215 5

6 2. Distribution des chambres hôtelières par arrondissement (215) Avec une superficie de seulement 15 km², Paris est une ville extrêmement dense que ce soit en termes de population comme d équipements hôteliers. A titre de comparaison, la superficie de Barcelone est de 11 km² et pourtant son parc hôtelier en 213 était de 35 chambres (source : Turisme de Barcelona), soit moins de la moitié de celui de Paris. Le Grand Londres en revanche, avec 1 6 km² de superficie comptait en 214 environ 198 chambres (les «boroughs» composant l «Inner London» dont la superficie est de 319 km² comptaient 157 chambres en 214 ; source : visit England). Pourtant, la répartition du parc hôtelier parisien est assez inégale. Les 8 ème et 9 ème arrondissements concentrent plus de 2 % des chambres et les 14 ème et 15 ème regroupent à eux deux plus de 16 % du total des chambres d hôtels parisiennes. Arrondissement 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 1e Nb d'hôtels Nb de chambres Part en nbre de chambres 5,% 2,1% 1,2% 1,2% 3,7% 4,6% 2,7% 1,5% 1,5% 6,9% Arrondissement 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 2e Nb d'hôtels Nb de chambres Part en nbre de chambres 4,2% 5,6% 2,5% 8,1% 8,1% 3,7% 9,2% 5,6% 2,8% 1,7% OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT 215 6

7 Hôtels 1*(1 553 chambres) Hôtels 2*(9 994 chambres) Hôtels 3*(32 28 chambres) Hôtels 4*( chambres) Hôtels 5*(6 181 chambres) Hôtels non classés (7 253 chambres) OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT 215 7

8 3. Performances hôtelières par arrondissement Taux d occupation (TO) des hôtels par arrondissement Légende : En vert, les 5 arrondissements ayant eu pour une année donnée, les TO les plus élevés, en rouge, les 5 arrondissements ayant eu pour la même année, les TO les moins élevés er 66, 68,9 76,2 76,8 72,3 77,2 8,3 79,7 8,7 2e 71, 72,4 77,9 78,3 73,7 77,8 79,7 79,9 8,2 3e 67,3 69,3 74,6 78,3 75,3 75,2 77,9 8,7 79,8 4e 72,4 71,9 76, 77,1 71,3 75,9 78,7 78,7 78,8 5e 7,3 71,7 75,5 79,5 75,9 77,3 8,1 81, 79,9 6e 68,9 69,2 74,4 73,6 67,4 74,2 76,8 77,4 77, 7e 69,4 7,6 75,4 77, 71,7 76,3 78,4 79,1 79,5 8e 67,2 68,8 75,8 77,3 72,5 77,3 78,5 78,3 77,6 9e 7,3 7, 76,2 78,7 75,2 78,2 81,1 81,6 8,6 1e 69,8 68,9 74, 76, 74,5 77,4 79,7 78,6 78,4 11e 7,1 68,5 74,1 77,3 73,1 77, 8,1 79,4 76,9 12e 73, 72,3 76,5 8,3 75,9 8,4 82, 82,1 79,6 13e 68,8 69,9 75,1 77, 74, 77,3 79,2 79,7 77,1 14e 69,5 69,8 73,4 78,4 74,4 76,7 78,4 79,2 8,9 15e 67,2 68,2 73,2 78,6 73,1 76,9 78,9 79,2 8, 16e 66,8 68,3 74,1 76,9 7,8 74,8 77,1 77,7 78,7 17e 68,4 69,7 75,2 76,9 73,8 76,8 79,7 79,8 78,8 18e 74,1 7,3 76,2 78,9 74, 77,4 81, 79,4 77, 19e 74,9 76,2 79,4 79,2 77,1 81,2 82,1 81,6 78,4 2e 73,4 71,3 77,9 82,3 76,4 78,6 8,6 79,2 76,9 Total 69,4 69,8 75,2 77,8 73,6 77,2 79,6 79,6 79, Les 12 ème, 19 ème et 2 ème arrondissements, ainsi que plus récemment le 9 ème, comptent parmi les arrondissements enregistrant de façon très régulière les meilleurs taux d occupation des hôtels parisiens. A l inverse, les 6 ème et 16 ème arrondissements sont ceux enregistrant le plus régulièrement les moins bonnes performances. Il convient néanmoins de souligner que l écart entre l arrondissement au meilleur taux d occupation et celui enregistrant le plus mauvais, a tendance à se réduire sur la période observée. Et tout cela dans un contexte d augmentation continu du taux d occupation globale (cf. graphique page suivante). OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT 215 8

9 Evolution du taux d'occupation des hôtels parisiens TO le plus bas parmi les arrdnts parisiens TO le plus haut parmi les arrdnts parisiens TO moyen OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT 215 9

10 4. Quelle clientèle pour quelle catégorie d hôtel? Clientèle française / clientèle étrangère : Sur la période , les arrivées hôtelières des touristes français sont orientées à la baisse, alors que celles des étrangers ont eu tendance à croître. La clientèle française choisit davantage les hôtels 1 et 2 étoiles que les touristes étrangers. En revanche, les hôtels 3 étoiles et surtout les 4-5 étoiles sont moins fréquentés par les Français, que par les touristes étrangers. La fréquentation étrangère a d ailleurs été en progression constante dans ces hôtels sur la période d analyse. C est moins le cas pour les hôtels 1* pour lesquels les étrangers sont moins attirés. Leurs hôtels de prédilection sont les 4 et 5 étoiles Evolution des arrivées hôtelières des français par catégories entre 21 et Evolution des arrivées hôtelières des étrangers par catégories OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT 215 1

11 Touristes d affaires : Les nuitées des touristes d affaires se concentrent sur les catégories hôtelières supérieures, des 3, 4 et 5 étoiles. Les 1 et 2 étoiles, peu plébiscités par les touristes d affaires, font toutefois preuve de résilience par rapport aux fluctuations du haut de gamme. Depuis leur pic en 211, les nuitées d affaires ne cessent de diminuer pour l ensemble des catégories, avec une chute plus prononcée dans le haut de gamme (6,1 millions de nuitées affaires en 211 contre 4,8 millions en 214), que pour les hôtels entrée et moyen de gamme Evolution des nuitées hôtelières affaires par catégories entre 21 et 214 1* et 2* 3* 4* et 5* non classés Evolution des arrivées hôtelières des européens par catégories entre 21 et Touristes Européens Les hôtels préférés par les européens sont les 3 étoiles, suivis par les hôtels haut de gamme, tandis que les 1 et 2 étoiles sont les moins plébiscités par ces touristes. Les hôtels économiques ont connu des fluctuations irrégulières sur la période, alors que les arrivées en 3* ont augmenté jusqu en 213. Les 4* et 5* ont enregistré une baisse tendancielle entre 21 et 214. Touristes Américains L arrivée des touristes américains à Paris est en progression continue depuis 21. Leur catégorie hôtelière de prédilection est le haut de gamme, probablement dû à l âge moyen élevé de cette clientèle (44 ans) et à leur pouvoir d achat plus important. Suivent les 3 étoiles, malgré la baisse d arrivées en 214. On remarque une très faible fréquentation des américains dans les hôtels économiques ou dans les non classés (environ 2 arrivées en 1-2* contre 1 2 en 4-5* en 214) * et 2* 3* 4* et 5* non classés OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT

12 Evolution des arrivées hôtelières par catégories entre 21 et 214 1* et 2* 3* 4* et 5* non classés Touristes d Asie-Océanie-Australie Les arrivées de cette clientèle enregistrent une croissance notable entre 21 et 214 pour l ensemble des catégories, particulièrement pour les hôtels 3* (+ 37% au cours de la période) et les 4-5* (+17%). Les hôtels non classés connaissent également un succès croissant auprès de cette clientèle, tandis que les arrivées en hôtels d entrée de gamme restent limitées. Touristes Africains La clientèle africaine est encore peu développée à Paris (3% des arrivées étrangères en 214). Cependant, sa remarquable évolution en volume depuis 21 et sa préférence pour les hôtels haut de gamme la transforment en un marché à fort potentiel touristique, avec 41% des africains en 4-5* et 33% en 3* en 214. A noter que la proportion des touristes logés dans les hôtels 1-2* et dans les hôtels non classés (25% des arrivées hôtelières à Paris en 214) est plus importante pour les Africains que pour les autres nationalités (22% pour les européens et 18% américains) * et 2* 3* 4* et 5* non classés Touristes Allemands Catégorie prédominante : 3* Evolution : stable pour les 4-5*, très variable d une année à l autre pour les autre catégories Pic de fréquentation : 213 pour l entrée et moyen de gamme (263 arrivées en 3*), suivi par une chute en 214 Spécificités : concentrée sur le moyen et haut de gamme ; bon niveau de fréquentation des hôtels 1-2*, mais au plus bas en OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT

13 Touristes Belges Catégorie prédominante : 3* Evolution : augmentation des arrivées en 3*, baisse tendancielle pour les autres catégories depuis 211 ; Pic de fréquentation : 3* en 213 (121 arrivées) Spécificités : baisse de la fréquentation des hôtels 1-2* et des n.c. (-32% depuis 211) Evolution des arrivées hôtelières par catégories entre 21 et Touristes Espagnols Catégorie prédominante : 3* 3 Evolution : baisse générale entre 21 et 213, reprise en 214 (excepté pour les 4-5*) Pic de fréquentation : 21 pour les 3* et 4-5* et 211 pour les autres. Creux : 212 et 213 pour l ensemble des hôtels Spécificités : forte perte de fréquentation des hôtels haut de gamme, reprise progressive par l entrée de gamme (retour du tourisme populaire) malgré tout encore peu fréquentée Touristes Italiens Catégorie prédominante : 3* Evolution : augmentation importante pour les 3*(213 et 214), baisse progressive pour le haut de gamme Pic de fréquentation : 3* en 214 (32 arrivées) Spécificités : moyenne gamme populaire parmi les italiens, hôtellerie économique peu plébiscitée OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT

14 Touristes Hollandais Catégorie prédominante : 3* Evolution : variable pour les 3*, stable pour 4-5* et baisse depuis 211 pour les 1-2* et n.c. Pic de fréquentation : les 3* en 21 et 213, mais avec des creux. Spécificités proportion importante des hôtels entrée de gamme et des n.c., malgré leur chute au fil des années Evolution des arrivées hôtelières par catégories entre 21 et Touristes Britanniques Catégorie prédominante : 4-5* 5 Evolution : progression importante pour les 3* depuis 212 ; baisse des arrivées dans toutes les catégories en 214 Pic de fréquentation : en 21 pour les 4-5* (453 ) et en 213 pour les 3* (422 arrivées) Spécificités : part du haut de gamme très importante, hôtels n.c. plus fréquentés que les 1-2* Touristes Suisses Catégorie prédominante : 4-5* Evolution : positive jusqu en , stagnation en 214 pour l ensemble des catégories. Pic de fréquentation : 212 pour les 4-5* (14 ) et en 213 pour les 3* (125 arrivées) Spécificités : une des clientèles haut de gamme à Paris ; hôtels 1-2* et n.c., à l origine peu fréquentés par les suisses, en baisse depuis OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT

15 Touristes Russes Catégorie prédominante : 3* (en 214) Evolution : très positive depuis 21, chute pour les catégories les plus fréquentées en 214. Pic de fréquentation : 213 pour les 4-5* (133 ) et pour les 3* (127 arrivées russes) Spécificités : hôtels de bas de gamme très peu plébiscités par les touristes russes, les n.c. mieux représentés (évolution à la hausse entre 21 et 213) Evolution des arrivées hôtelièrespar catégories entre 21 et Touristes Américains Catégorie prédominante : 4-5* Evolution : positive pour toutes les catégories, à l exception de l année 214, qui enregistre une baisse de fréquentation pour les 1-2* et 3* Pic de fréquentation : les 4-5* : 881 arrivées américaines en 214 et 86 en 213 Spécificités : premier marché touristique à Paris. Faible fréquentation des hôtels entrée de gamme (environ 1% par rapport aux 4-5*) et des n.c. (environ 15%) Touristes Chinois Catégorie prédominante : 4-5* 15 Evolution : marquante sur l intégralité de la période, pour toutes les catégories Pic de fréquentation : l année 214 (121 arrivées en 4-5* et 9 en 3*) Spécificités : marché à fort potentiel, particulièrement pour le moyen et haut de gamme ; recentrage sur la capitale plutôt qu en petite couronne ; légère baisse de 18% de fréquentation des 1-2* en 214 ; OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT

16 Touristes Japonais Catégorie prédominante : 4-5* Evolution : variable selon catégorie, tendance à la baisse depuis 212 pour l entrée et le haut de gamme, linéaire (mais avec un creux en 213) pour les 3* et progression pour les n.c. Pic de fréquentation : 212 pour les 4-5* (28 arrivées japonaises), 212 pour les 3* (21 ) Spécificités : variations importantes d une année à l autre. Faible fréquentation des hôtels économiques Evolution des arrivées hôtelières par catégories entre 21 et Touristes du Proche et moyen Orient Catégorie prédominante : 4-5* 3 25 Evolution : croissance très importante depuis 21 pour toutes les catégories hôtelières. (entre 21 et 214, +6% pour les 4-5*, +3% pour les 3*) Pic de fréquentation : 4-5* en 214 (265 arrivées) Spécificités : clientèle emblématique des établissements de luxe ; hôtels entrée de gamme et n.c. très peu fréquentés OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS, AOUT