La conjoncture dans le Bâtiment et les Travaux Publics Livre Blanc 2013 Ain. Perspectives à court et moyen termes

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1 La conjoncture dans le Bâtiment et les Travaux Publics Livre Blanc 213 Ain Perspectives à court et moyen termes Avril 213

2 Sommaire SOMMAIRE dans l Ain... 2 La construction neuve de logements... 3 La qualité environnementale des nouveaux bâtiments... 6 Le logement social... 8 La commercialisation de logements neufs... 8 Les mises en chantier de locaux... 9 Le secteur de l entretien-amélioration Les dépenses de Bâtiment des collectivités territoriales L activité Travaux Publics dans l Ain Opinion des chefs d entreprises sur l activité Travaux Publics Les carnets de commandes Les dépenses de Travaux Publics des collectivités territoriales L emploi du secteur Construction dans l Ain L emploi salarié dans l Ain L emploi intérimaire dans l Ain Les demandes d emploi en fin de mois dans l Ain... 3 Livre Blanc 213 Département de l Ain

3 dans l Ain Livre Blanc 213 Département de l Ain page 2

4 * Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain Le secteur de la construction en Rhône-Alpes a connu une année difficile. Le Bâtiment fut particulièrement touché et notamment les marchés de la construction neuve. Que ce soit pour les logements ou les locaux, la prudence a été de mise pour l ensemble des acheteurs : investisseurs ou ménages. Malgré un certain dynamisme, le secteur de l entretien-amélioration n a pas suffi à supporter l activité Bâtiment. Ainsi, le chiffre d affaires du secteur baisse en ,8 Ev olution du chiffre d'affaires Bâtiment réalisé en Rhône-Alpes 15,3 15,5 14,8 12,8 13,9 14,6 15,3 12,1 9,9 1,6 1,8 11,2 9,1 La construction neuve de logements Vue d ensemble sur la région Rhône-Alpes Ev olution des mises en chantier de logements sur longue période M oyenne : 42 6 logements mis en chantier Le marché de la construction neuve de logements a fini l année en forte baisse. Moins de 41 logements ont été mis en chantier, soit -2,5% par rapport à 211. Le rythme des mises en chantier de logements n a cessé de diminuer au cours de l année. Ainsi, le niveau de est en deçà de sa moyenne longue période (42 6 logements mis en chantier en moyenne chaque année depuis 1975). Le volume de logements mis en chantier est comparable, notamment, à celui de 21 (4 67 logements), et 2 (4 8). Source : CERA- Sita@del2 - DREAL Livre Blanc 213 Département de l Ain page 3

5 Rhône-Alpes est plus impacté par ce recul de la construction neuve de logements qu en moyenne sur la France. Une des conséquences est que la région passe au 2 nd rang en termes de nombre de logements mis en chantier derrière l Ile-de-France (depuis 22, Rhône-Alpes fut au 2 nd rang uniquement en 21). Cette crise est particulièrement marquée dans le logement collectif qui a subi des difficultés importantes cette année appartements ont été mis en chantier en, soit 6 5 logements de moins qu en 211 (-23%). Dans le même temps, ce sont 17 maisons qui ont été mises en chantier en, soit -14% par rapport à % des maisons commencés l ont été en secteur diffus et 28% de manière groupée. Répartition régionale des mises en chantier de logements en Île-de-France Rhône-Alpe s Provence-Alpes-Côte Pays de la Loire Midi-Pyrénées Aquitaine Bretagne Languedoc-Roussillon Nord-Pas-de-Calais Centre DOM Poitou-Charentes Alsace Lorraine Haute-Normandie Picardie Basse-Normandie Bourgogne Auvergne Franche-Comté Champagne-Ardenne Corse Limousin Evolution /211 des mises en chantier de logements par région et département Au niveau départemental, les 8 départements ont connu une baisse des mises en chantier entre et 211. Ce recul va de -5,6% dans le Rhône à -35,8% en Isère. Source : Sita@del2 - DREAL Livre Blanc 213 Département de l Ain page 4

6 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain Zoom sur le département de l Ain Ev olution des mises en chantier de logements sur longue période dans l'ain M oyenne : 4 1 logement s mis en chant ier Mises en chantier (sur 12 mois) indiv iduels dont indiv iduels purs dont indiv iduels groupés collectifs logements en résidences Les mises en chantier de logements neufs 4 77 lgts -15,3% lgts -13,7% lgts -18,% 876 lgts -4,9% lgts -18,3% 13 lgts +32,1% En, 4 77 logements ont été commencés sur le département de l Ain, soit une baisse de -15,3% par rapport à 211. Le niveau des mises en chantier est, dans le département, au-dessus de la moyenne longue période (4 1 logements mis en chantier en moyenne chaque année depuis 1975) Ev olution des mises en chantier de logements sur longue période dans l'ain Logements collectifs Logements individuels Comme pour la région, le secteur du collectif est plus touché par le recul des mises en chantier que l individuel ; respectivement -18,3% et -13,7%. Malgré cela, le collectif représente, cette année encore, une part importante des mises en chantier du département : 47% (34% en moyenne depuis 1975). Source : Sita@del2 - DREAL Livre Blanc 213 Département de l Ain page 5

7 janv.-8 févr.-8 mars-8 avr.-8 mai-8 juin-8 juil.-8 août-8 sept.-8 oct.-8 nov.-8 déc.-8 janv.-9 févr.-9 mars-9 avr.-9 mai-9 juin-9 juil.-9 août-9 sept.-9 oct.-9 nov.-9 déc.-9 janv.-1 févr.-1 mars-1 avr.-1 mai-1 juin-1 juil.-1 août-1 sept.-1 oct.-1 nov.-1 déc.-1 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain La qualité environnementale des nouveaux bâtiments Vue d ensemble sur la région Rhône-Alpes La fin de l année marque la charnière entre la fin du label BBC et le début de la RT avec le label BBC+. Considérant le nombre de demandes de labellisation BBC de logements, l année a été moins bien orientée qu en 211 avec une moyenne de 6 1 demandes par trimestre pour 6 4 en 211. Rapportées aux mises en chantier, le poids de nouveaux bâtiments en demande du label BBC n a cependant pas cessé d augmenter en. Au cours du 2 nd semestre, 3 nouveaux logements sur 5 ont fait l objet d une demande. A noter que cette dynamique est portée par les logements collectifs Progression des labellisations BBC accordés en Rhône-Alpes Logements individuels Logements collectifs Labellisations de logements neufs BBC Effinergie accordés Accords de labellisations Dont logements indiv iduels Dont logements collectifs Cumul fin déc /Evol 1 trim. Cumul fin déc /Evol 1 trim. Cumul fin déc /Evol 1 trim lgts +36,7% 2 42 lgts +18,3% lgts +4,7% Du côté des accords de labellisation BBC, la dynamique est constante depuis le début de l année. Le nombre de labellisations accordées au cours du 4 ème trimestre s élève à 4 185, en progression de 32% par rapport au trimestre précédent. Soit, cumulé depuis le début du dispositif logements labellisés. Si les labellisations de logement individuel se replient de 16% au dernier trimestre, du côté des logements collectifs, à l inverse, les labellisations s inscrivent en progression de 39%. Source : Effinergie Livre Blanc 213 Département de l Ain page 6

8 janv.-8 févr.-8 mars-8 avr.-8 mai-8 juin-8 juil.-8 août-8 sept.-8 oct.-8 nov.-8 déc.-8 janv.-9 févr.-9 mars-9 avr.-9 mai-9 juin-9 juil.-9 août-9 sept.-9 oct.-9 nov.-9 déc.-9 janv.-1 févr.-1 mars-1 avr.-1 mai-1 juin-1 juil.-1 août-1 sept.-1 oct.-1 nov.-1 déc.-1 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain Zoom sur le département de l Ain En, demandes de labellisations BBC ont été réalisées dans l Ain, soit le double des demandes de 21. Le label BBC collectif pèse davantage que l individuel mais de façon un peu moins marquée que dans la région : les demandes pour des logements collectifs représentent 8% de l ensemble Progression des labellisations BBC accordés dans le département Logements individuels Logements collectifs Labellisations de logements neufs BBC Effinergie accordés Accords de labellisations Dont logements indiv iduels Dont logements collectifs Cumul fin déc /Evol 1 trim. Cumul fin déc /Evol 1 trim. Cumul fin déc /Evol 1 trim lgts +31,9% 397 lgts +13,1% 678 lgts +46,1% Depuis le début du dispositif (à fin ), 1 75 logements ont fait l objet d une demande de labellisation BBC dans l Ain. Cela représente 7% de l ensemble des demandes régionales. L Ain est au 4 ème rang des départements rhônalpins. Source : Effinergie Livre Blanc 213 Département de l Ain page 7

9 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain Le logement social Le logement social Financement parc public consommé (taux de conso) Fin Dec ,2 k 86,2% -2,3% Nombre logements financés (taux de réal) Fin Dec lgts 15,6% -4,2% En, 1 22 logements du département de l Ain ont bénéficié d une aide de l Etat représentant une enveloppe de 3,2 M de travaux. Ce montant est en baisse par rapport à l an dernier -2%. A noter, 86% de l enveloppe disponible pour ont été consommés. La commercialisation de logements neufs Vue d ensemble sur la région Rhône-Alpes Au niveau régional, fut une année difficile pour la promotion immobilière ; elle fait suite à un niveau d activité encore haut en 211. Près de 14 5 logements ont été réservés en, soit -22% par rapport à 211. Ce niveau de vente est comparable à celui de 22 et 28. Cette baisse des ventes s est accompagnée, logiquement, d un recul des mises en vente (-14,5%), soit logements mis sur le marché contre plus de 21 1 l an passé. Le nombre de mises en vente étant supérieur au nombre de réservations, l encours de logements disponibles à la vente gagne près de 2 logements pour s établir à logements sur le marché en fin d année. Détaillé par clientèle, le marché porté par les investisseurs (¼ des ventes) est celui le plus touché par le recul des ventes. Ces dernières se sont fortement repliées en après un emballement en 211 : -41%. Côté ménages, soit ¾ des ventes, la baisse du nombre de transactions s établit ici à -12% entre et 211. Zoom sur le département de l Ain Ev olution de la commercialisation de logements neufs (indiv iduels et collectifs) dans l'ain Logements mis en vente Logements réservés Logements disponibles en fin d'année Source : DREAL Livre Blanc 213 Département de l Ain page 8

10 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain La commercialisation de logements neufs individuels et collectifs Réserv ations Mises en v ente Encours Prix logements collectifs Prix logements indiv iduels Fin lgts +14,5% lgts +18,4% lgts +55,1% /m² +8,9% /lot +2,9% Dans le département de l Ain, la situation est nettement moins tendue qu au niveau régional, voire même meilleure qu en 211. En effet, les réservations de logements ont progressé de +14,5% pour atteindre logements. Les promoteurs ont suivi cette dynamique et ont mis près de 2 2 logements sur le marché, soit 34 habitations de plus qu en 211. Toutefois, le niveau de l encours de logements augmente de manière notable (+55%). Les mises en chantier de locaux Vue d ensemble sur la région Rhône-Alpes Ev olution des mises en chantier de locaux sur longue période en Rhône-Alpes M oyenne : 3 22 miliers de m² mis en chantier * Tendance à fin février a été une année difficile également pour la construction neuve de locaux milliers de m² de locaux ont été commencés sur l année. Il faut toutefois avoir en tête, à la lecture de ce chiffre, le changement de mesure des surfaces considérées dans les permis de construire ; à savoir le passage, depuis le 1 er mars de la SHON à la surface plancher (souvent inférieure de 5% à 15% à la SHON). Ainsi, après correction, la baisse des mises en chantier serait comprise entre -15% et -21% entre 211 et ; niveau toujours inférieur à la moyenne longue période. Les locaux secondaires (industriels et entrepôts) sont les plus touchés par ce recul. Viennent ensuite les locaux tertiaires. Source : DREAL Sita@del2 Livre Blanc 213 Département de l Ain page 9

11 Evolution /211 des surfaces de locaux mises en chantier par région Evolution /211 des surfaces de locaux mises en chantier par département Source : DREAL Sita@del2 Livre Blanc 213 Département de l Ain page 1

12 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain Zoom sur le département de l Ain Ev olution des mises en chantier de locaux sur longue période dans l'ain M oyenne : 375 milliers de m² de locaux mis en Les mises en chantier de locaux neufs Mises en chantier (sur 12 mois) Exploitation agric. et forest. Industrie Entrepôt Serv ice pub. ou d'intérêt coll. Commerce Bureaux Artisanat Hébergement hôtelier 244 mill. m² -24,6% 17 mill. m² +11,2% 7 mill. m² -21,% 29 mill. m² -52,% 79 mill. m² +47,9% 13 mill. m² -74,4% 15 mill. m² -51,1% 19 mill. m² +4,4% 2 mill. m² -6,2% L Ain n échappe pas, comme l ensemble des départements rhônalpins, au recul des mises en chantier de locaux. Après correction, cette baisse serait comprise entre -17% et -22%. Comme pour la région, le niveau reste largement en deçà de la moyenne longue période (375 milliers de m² de locaux mis en chantier en moyenne chaque année depuis 1975). Le secteur des bâtiments de service public est un des seuls segments de marché qui a connu une hausse des mises en chantier en. A l inverse, les secteurs des commerces, des entrepôts et des bureaux sont en très fort recul sur un an. 6 5 Ev olution des mises en chantier de logcaux sur longue période dans l'ain Commerces Bâtiments service publics Entrepôts Bâtiments industriels Bureaux Source : DREAL Sita@del2 Livre Blanc 213 Département de l Ain page 11

13 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain Le secteur de l entretien-amélioration Vue d ensemble en Rhône-Alpes Sur l ensemble de l année, les marchés de l entretien-amélioration sont restés plutôt dynamiques. En matière de rénovation énergétique, la dynamique engagée se confirme malgré un recul des dispositifs d aide. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ev olution des mises en chantier de locaux sur longue période en Rhône-Alpes 7,9 8, 8,4 7,1 7,3 6,7 6,2 5,2 5,4 5,6 5,8 4,8 3,8 3,8 4, 4,1 4,4 * Tendance à fin février L activité entretien-rénovation de logements en Rhône-Alpes a été en dent de scie en. Les chefs d entreprises ont estimé que l activité avait été favorable aux 2 ème et 3 ème trimestres mais plus compliquée en début et fin. Du côté de l entretien-rénovation de locaux, la situation a été mieux orientée. Seules les opinions du 3 ème trimestre furent très légèrement mitigées, le reste de l année étant plutôt bon Ev olution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activ ité entretien-rénovation de logements Ev olution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activ ité entretien-rénovation de locaux Source : CERA - DAEI Livre Blanc 213 Département de l Ain page 12

14 Ev olution du nombre d'ecoptz accordés selon le type de logements Colle ctif 343 Individuel Total Volume de trav aux réalisés lié à l'écoptz Nombre d'écoptz Montant moyen trav aux Travaux liés à l'écoptz 3 T 3 T 3 T 19,6 M -7,9% 884 écoptz -7,% ,% = L essoufflement de l écoptz, a une nouvelle fois été marqué en. Ce prêt dédié aux travaux d écorénovation n a pas connu le succès attendu. Au niveau régional, en, le nombre moyen d éco-ptz est une nouvelle fois en baisse. Au 3 ème trimestre, ce sont 19,6M de travaux qui ont été réalisés suite à la distribution d un écoptz, -7,9% sur un an. Nombre d éco-ptz accordés depuis le début dispositif jusqu au 3 ème trimestre rapporté aux logements éligibles ainsi que le volume des travaux concernés Source : SGFGAS Livre Blanc 213 Département de l Ain page 13

15 Zoom sur le département de l Ain Ev olution du nombre d'ecoptz accordés selon le type de logements Colle ctif Individuel Total Volume de trav aux réalisés lié à l'écoptz Nombre d'écoptz Montant moyen des trav aux Travaux liés à l'écoptz 3 T 3 T 3 T 3,7 M +3,8% 113 écoptz +11,9% ,9% Comme pour la région, le dynamisme des débuts de l écoptz ne s est pas confirmé en. Toutefois, les résultats du 3 ème trimestre sont supérieurs à ceux du 3 ème trimestre 211 avec notamment une hausse de +3% du volume de travaux réalisé suite à la distribution d un écoptz ; soit 3,7M. Montant moyen des travaux effectués dans le cadre d'un écoptz Montant moyen trav aux Isolation thermique des murs Isolation thermique des parois v itrées et portes Isolation thermique des toitures Système de production d'ecs utilisant une soucre d'enr Système de chauffage ou d'ecs Système de chauffage utilisant une source d'enr Assainissement non collectif Performance globale Source : SGFGAS Livre Blanc 213 Département de l Ain page 14

16 Les dépenses de Bâtiment des collectivités territoriales Montant des travaux de Bâtiment réalisés en 211 Vue d ensemble en Rhône-Alpes En 211, les dépenses de Bâtiment de l ensemble des collectivités territoriales françaises s élèvent à 2,5 milliards d euros TTC; soit environ 15% du chiffre d affaires Bâtiment en France. Malgré l augmentation, sur un an, des dépenses de Bâtiment (+1,2%), elles sont en deçà du niveau de 28 (-4,4% entre 28 et 211). 47% des dépenses de BTP des collectivités territoriales sont consacrées à des travaux de Bâtiment. Les communes représentent, à elles seules, 53% des dépenses Bâtiment des collectivités territoriales (5% en 21). Montant des travaux réalisés en Bâtiment en M Dépenses de Bâtiment par type de collectivité territoriale 11% 12% 12% 8% 13% 16% 13% 14% 16% 16% 18% 16% 47% 44% 47% 52% 13% 11% 1% 1% Région Département Groupement à fiscalité propre Communes Syndicats Nombre de collectivités Bâtiment (M TTC) Evolution 211/21 Evolution 211/28 1 Région % - 3% 8 Départements % - 3% 1 Communauté Urbaine Communautés d'agglomérations 12-7% - 9% 218 Communautés de communes Syndicat d'agglomération nouvelle - 8 Communes de 5 habitants et plus Communes de 1 à habitants % - 1% 243 Communes de 3 5 à habitants Communes de moins de 3 5 habitants SIVU 31-1% - 26% 393 SIVOM 193 TOTAL ,3% - 8,8% France entière ,2% - 4,4% Source : CERA d après DGFIP Livre Blanc 213 Département de l Ain page 15

17 Répartition des dépenses de Bâtiment par département * Dépenses de Bâtiment réalisées en 211 par département, toutes collectivités (hors Conseil Régional) Dépenses en M TTC /Habitant Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute- Savoie * S ajoutent également les dépenses du Conseil Régional Zoom sur le département de l Ain En 211, les dépenses de Bâtiment s élèvent à 156 millions d euros TTC, soit +9% par rapport à 21. Evolution des montants de travaux réalisés en Bâtiment dans l Ain (en M TTC) Livre Blanc 213 Département de l Ain page 16

18 Dépenses de Bâtiment dans l Ain par type de collectivité territoriale Nombre de collectivités Bâtiment (M TTC) Evolution 211/21 1 Département % 61% 2% 17% 2% Département Groupements à fiscalité propre Communes Syndicats - Communauté Urbaine - 1 Communautés d'agglomérations 3 37 Communautés de communes % - Syndicat d'agglomération nouvelle - - Communes de 5 habitants et plus - 4 Communes de 1 à habitants Communes de 3 5 à habitants % 386 Communes de moins de 35 habitants SIVU 1 SIVOM 3-28% TOTAL Ain % Travaux de Bâtiment budgétisés pour (au 31 mai ) Vue d ensemble en Rhône-Alpes En, selon les montants inscrits aux budgets, les dépenses prévisionnelles de Bâtiment des collectivités territoriales rhônalpines s élèvent à 3,734 milliards d uros TTC. Ces budgets sont en hausse : +4,8% sur 1 an ; +19,3% sur 4 ans. À elles seules, les communes représentent plus de la moitié des budgets des collectivités territoriales (54%). Montant des travaux Bâtiment budgétisés (en M ) Dépenses prévisionnelles régionales de Bâtiment par type de collectivité territoriale 9% 1% 1% 9% 12% 1% 8% 8% 16% 17% 17% 17% 52% 5% 54% 54% 13% 12% 11% 12% Source : CERA d après DGFIP Région Département Groupement à fiscalité propre Communes Syndicats Nombre de Bâtiment collectivités (M TTC) Evolution /211 Evolution /29 1 Région 341-4% + 27% 8 Départements 298-2% - 19% 1 Communauté Urbaine & Métropole Communautés d'agglomérations Communautés de communes % + 28% - Syndicat d'agglomération nouvelle - 8 Communes de 5 habitants et plus Communes de 1 à habitants Communes de 3 5 à habitants % + 26% Communes de moins de 3 5 habitants SIVU 14 * 39 SIVOM % + 1% * : Données partielles TOTAL ,8% + 19,3% France entière ,% + 12,2% Livre Blanc 213 Département de l Ain page 17

19 Répartition des dépenses de Bâtiment par département * Dépenses prévisionnelles de travaux de Bâtiment en par département, toutes collectivités (hors Conseil Régional) budgétisées au 31 m ai Dépenses en M TTC /Habitant Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute- Savoie * S ajoutent également les dépenses du Conseil Régional Zoom sur le département de l Ain Selon les prévisions inscrites aux budgets des collectivités territoriales, les dépenses de Bâtiment dans l Ain s élèvent à 346 millions d euros TTC. Notons qu il s agit de prévisions budgétaires, la réalisation des travaux correspondants pouvant s échelonner au-delà de 211. Evolution des montants des travaux de Bâtiment budgétisés dans l Ain (en M TTC) Dépenses de Bâtiment prévisionnelles dans l Ain par type de collectivité territoriale 64% 6% 5% 25% Département Groupements à fiscalité propre Communes Syndicats Nombre de collectivités Bâtiment (M TTC) Evolution /211 1 Département 17-21% - Communauté Urbaine & Métropole - 1 Communautés d'agglomérations Communautés de communes 7-2% - Syndicat d'agglomération nouvelle - - Communes de 5 habitants et plus - 4 Communes de 1 à habitants Communes de 3 5 à habitants % 386 Communes de moins de 35 habitants SIVU 6 SIVOM % TOTAL Ain % Source : CERA d après DGFIP Livre Blanc 213 Département de l Ain page 18

20 L activité Travaux Publics L activité Travaux Publics dans l Ain Livre Blanc 213 Département de l Ain page 19

21 * Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain L activité Travaux Publics Activité difficile dans les Travaux Publics Après une baisse conséquente de l activité en 29, les Travaux Publics ont renoué avec la croissance en 21 (+4%) et 211 (+7%). L année affiche un chiffre d affaires relativement stable mais la prudence reste de mise car l année a été contrastée. 6, 5, 4, 3, Ev olution du chiffre d'affaires des Trav aux Publics réalisé en Rhône-Alpes 2,82 2,94 3,28 3,24 3,18 3,35 3,63 4,43 4,74 5,4 4,44 4,62 4,96 2, 1,, La structure des Travaux Publics est restée relativement stable. 31% de l activité est réalisée dans des travaux de routes. L adduction d eau, assainissement représentent de nouveau une part comparable à celle de l an passé (2% de l activité). Répartition du chiffre d'affaires des Trav aux Publics réalisé en Rhône-Alpes Ouvrages d'art (3) 8% Autre 12% Terrassements 18% Travaux électriques 11% Travaux de routes (1) 31% Adduction d'eau, assainissement (2) 2% Répartition du chiffre d'affaires des Travaux Publics en 211 Chiffre d'affaires total 4,96 M Trav aux de routes (1) 1,53 M Adduction d'eau, assainissement (2),98 M Trav aux électriques,56 M Terrassements,91 M Ouv rages d'art (3),4 M Autre,57 M (1) Travaux de routes, d aérodrome et travaux analogues (2) Adduction d eau, assainissement, autres canalisations et installations (3) Ouvrages d art et équipement industriel Source : FNTP Livre Blanc 213 Département de l Ain page 2

22 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain L activité Travaux Publics Répartition du chiffre d'affaires des Trav aux Publics par clientèle Collectivités territoriales 5% Etat 2% Entreprises publiques 15% Concessions et contrats de partenariat 3% Secteur privé 3% Les collectivités territoriales représentent, à elles seules, la moitié de l activité des Travaux Publics rhônalpins 211. Depuis les années 2, la structure de la clientèle a légèrement évolué : la part des collectivités territoriales est devenue plus importante au détriment de celle de l Etat et des entreprises publiques ; parallèlement, la part du secteur privé (cumulée à celle des concessions et contrat de partenariat) reste stable. Opinion des chefs d entreprises sur l activité Travaux Publics Les chefs d'entreprises ont relevé en fin d'année une activité tout juste stable. L'activité liée à la commande publique a été particulièrement défavorable, comme depuis le début de l'année. Les prévisions des chefs d entreprises rhônalpines ne laissent pas augurer d amélioration pour les 3 premiers mois de l année 213. Cette tendance s observe dans la totalité des régions françaises. De fait, les perspectives d embauches des entreprises de Travaux Publics sont à la baisse au 1 er trimestre 213, avec un recours toujours important à l'intérim Ev olution de l'opinion des chefs d'entreprisessur leur activ ité passée Etat et Collec. Locales Ent publiques ou privées et clientèle privée Ensemble des TP Ev olution de l'opinion des chefs d'entreprise sur leur activ ité future Etat et Collec. Locales Ent publiques ou privées et clientèle privée Ensemble des TP La fragilité financière des entreprises reste d actualité. Au dernier trimestre, encore 18% des entreprises mentionnent ce point comme un frein important ; niveau toutefois plus bas qu en 211. L insuffisance de la demande est elle aussi encore élevée montrant le manque de commande des entreprises. 1 8 Ev olution des contraintes limitant l'augmentation de la production Source : FNTP Contraintes financières Insuffisance de la demande Insuffisance en personnel Livre Blanc 213 Département de l Ain page 21

23 L activité Travaux Publics Les carnets de commandes En dépit de ce contexte, les carnets de commandes restent relativement hauts en fin d année : ils représentent 5,2 mois de travail assurés par les travaux en cours et ceux à effectuer Ev olution des carnets de commandes en nombre de mois assurés par les trav aux en cours et ceux à effectuer Moy enne mobile 4 trim Evolution des carnets de commandes en nombre de mois de travail assurés dans les Travaux Publics par régions (évolution sur 1 an) Situation à la fin du 4 ème trimestre Source : FNTP Livre Blanc 213 Département de l Ain page 22

24 L activité Travaux Publics Les dépenses de Travaux Publics des collectivités territoriales Montant des Travaux Publics réalisés en 211 Vue d ensemble en Rhône-Alpes En 211, les dépenses de Travaux Publics des collectivités territoriales rhônalpines s élèvent à 2,523 milliards d euros TTC. Ces dépenses ont connu une hausse notable en 211 : +4,7% sur un an. Cette augmentation des dépenses ne permet toutefois pas de retrouver le niveau de 28 (-7,8%, soit 21 millions d uros de dépenses en moins en 211 par rapport à 28). Les dépenses de Travaux Publics des collectivités territoriales émanent à 44% des communes. Parallèlement, les groupements à fiscalité propre représentent 22% des dépenses des collectivités territoriales en Rhône-Alpes (2% en France). Montant des travaux réalisés en Travaux Publics % 1% 1% 1% 2% 19% 17% 16% 18% 17% 2% 22% 43% 43% 44% 44% 18% 2% 18% 17% Dépenses de Travaux Publics par type de collectivité territoriale Région Département Groupement à fiscalité propre Communes Syndicats Nombre de collectivités Travaux Publics Evolution 211/21 Evolution 211/28 1 Région 14-25% - 26% 8 Départements 398-5% - 26% 1 Communauté Urbaine Communautés d'agglomérations Communautés de communes Syndicat d'agglomération nouvelle - 8 Communes de 5 habitants et plus Communes de 1 à habitants Communes de 3 5 à habitants Communes de moins de 3 5 habitants SIVU SIVOM 291 (M TTC) + 14% + 6% + 1% + 12% - 5% - 14% TOTAL ,7% - 7,8% France entière ,1% - 4,4% Répartition des dépenses de Travaux Publics par département * Source : CERA d après DGFIP Livre Blanc 213 Département de l Ain page 23 * S ajoutent également les dépenses du Conseil Régional

25 L activité Travaux Publics Zoom sur le département de l Ain En 211, les dépenses de Travaux Publics des collectivités territoriales de l Ain s élèvent à 242 millions d euros TTC, stable sur un an. Evolution des montants de Travaux Publics réalisés dans l Ain (en M TTC) Dépenses de Travaux Publics dans l Ain par type de collectivité territoriale 17% Département 18% 53% 12% Groupements à fiscalité propre Communes Syndicats Nombre de collectivités Travaux Publics (M TTC) Evolution 211/21 1 Département 44-9% - Communauté Urbaine - 1 Communautés d'agglomérations 4 37 Communautés de communes 26-15% - Syndicat d'agglomération nouvelle - - Communes de 5 habitants et plus - 4 Communes de 1 à habitants Communes de 3 5 à habitants % 386 Communes de moins de 35 habitants SIVU 37 SIVOM 4-1% TOTAL Ain 242-1% Source : CERA d après DGFIP Livre Blanc 213 Département de l Ain page 24

26 L activité Travaux Publics Travaux Publics budgétisés pour (au 31 mai ) Vue d ensemble en Rhône-Alpes En, selon les montants inscrits aux budgets, les dépenses prévisionnelles de Travaux Publics des collectivités territoriales rhônalpines s élèvent à 4,198 milliards d euros TTC. La hausse des budgets est conséquente : +7,4% entre 211 et. Les groupements à fiscalité propre sont ceux qui ont le plus augmenté leurs budgets (+27% entre 21 et 211 ; +68% entre 28 et 211). Montant des Travaux Publics budgétisés (en M ) Dépenses prévisionnelles régionales de Travaux Publics par type de collectivité territoriale 1% 1% 1% 1% 13% 12% 1% 9% 16% 18% 2% 23% 48% 49% 49% 45% 23% 21% 2% 22% Région Département Groupement à fiscalité propre Communes Syndicats Nombre de Travaux Publics collectivités (M TTC) Evolution /211 Evolution /29 1 Région 26-6% + 29% 8 Départements 373-8% - 23% 1 Communauté Urbaine & Métropole Communautés d'agglomérations % + 68% 216 Communautés de communes Syndicat d'agglomération nouvelle - 8 Communes de 5 habitants et plus Communes de 1 à habitants 285-1% + 5% 243 Communes de 3 5 à habitants Communes de moins de 3 5 habitants SIVU 36 * + 16% + 8% 39 SIVOM 612 * : Données partielles TOTAL ,4% + 12,3% France entière ,6% + 5,3% Répartition des dépenses de Travaux Publics par département * Source : CERA d après DGFIP Livre Blanc 213 Département de l Ain page 25

27 L activité Travaux Publics Dépenses prévisionnelles de Travaux Publics en par département, toutes collectivités (hors Conseil Régional) budgétisées au 31 m ai Dépenses en M TTC /Habitant Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute- Savoie * S ajoutent également les dépenses du Conseil Régional Zoom sur le département de l Ain Evolution des montants des Travaux Publics budgétisés dans l Ain (en M TTC) Dépenses de Travaux Publics prévisionnelles dans l Ain par type de collectivité territoriale Nombre de collectivités Travaux Publics (M TTC) Evolution /211 1 Département 47 = - Communauté Urbaine & Métropole - 17% 57% 11% 15% Département Groupements à fiscalité propre Communes Syndicats 1 Communautés d'agglomérations 6 38 Communautés de communes % - Syndicat d'agglomération nouvelle - - Communes de 5 habitants et plus - 4 Communes de 1 à habitants Communes de 3 5 à habitants % 386 Communes de moins de 35 habitants SIVU 66 SIVOM 1 + 1% TOTAL Ain % Source : CERA d après DGFIP Livre Blanc 213 Département de l Ain page 26

28 L emploi du secteur Construction L emploi du secteur Construction dans l Ain Livre Blanc 213 Département de l Ain page 27

29 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain L emploi du secteur Construction Ajustement de l emploi Malgré des difficultés financières importantes, les entreprises de la région sont parvenues à maintenir leurs emplois permanents. L emploi salarié dans l Ain Ev olution de l'emploi salarié priv é de la Construction Emploi Construction Emploi salarié 3 T sal. -1,1% La situation régionale stable ne se retrouve pas dans le département de l Ain qui a vu ses effectifs salariés Construction en baisse de -1,1% au 3 ème trimestre salariés de la Construction 1 étaient recensés dans l Ain à la fin du 3 ème trimestre. Au niveau rhônalpin, l Ain fait partie des départements les plus touchés par la diminution des effectifs salariés, derrière l Ardèche. Nombre de salariés et évolution sur 1 an par département Situation à la fin du 3 ème trimestre 1 N.B. : ces statistiques sont établies sur le champ «Construction», comprenant ainsi la promotion immobilière Source : INSEE Livre Blanc 213 Département de l Ain page 28

30 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain L emploi du secteur Construction L emploi intérimaire dans l Ain Ev olution de l'emploi intérim BTP en équiv alent temps plein Bâtiment Travaux Publics Moyenne mobile Intérimaires BTP Dont Bâtiment Dont Trav aux Publics Emploi intérimaire 3 T 3 T 3 T 1 17 ETP -9,3% 72 ETP -12,9% 297 ETP +1,1% L emploi intérimaire dans le Bâtiment est en baisse au 3 ème trimestre. 72 ETP (équivalents temps pleins) ont été recensés au cours du trimestre soit -12,9% sur un an. La situation dans les Travaux Publics est, quant à elle, meilleure ; l emploi intérimaire est légèrement supérieur au 3 ème trimestre qu à la même période en 211 : 297 ETP soit +1,1%. L Ain est le département pour lequel le nombre d intérimaires BTP recule le plus. Nombre d intérimaires (Equivalents Temps Plein) et évolution sur 1 an Situation à la fin du 3 ème trimestre Source : DARES Livre Blanc 213 Département de l Ain page 29

31 Le Bâtiment et les Travaux Publiques dans l Ain L emploi du secteur Construction Les demandes d emploi en fin de mois dans l Ain 2 5 Ev olution des demandes d'emploi en fin de mois catégorie A* dans le BTP Moyenne mobile 12 mois DEFM dans le BTP % BTP / ensemble DEFM Demandes d'emploi (catégorie A*) fin fin DEFM +16,2% 8% +,3 pts Le nombre de DEFM (demandeurs d emploi en fin de mois) n a cessé d augmenter depuis milieu 211. A fin, c est une nouvelle hausse notable de +16% que subit le département. Ainsi, demandeurs d emplois BTP (tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi) sont recensés sur le secteur à fin. Les demandes d emploi BTP représentent 8% des demandes d emploi totales du département ; en hausse sur un an. Nombre de demandeurs d emploi et évolution sur 1 an Situation à fin décembre Le département de l Ain est l un des plus touchés par la hausse des DEFM juste derrière le Rhône. * Catégorie A : Demandeurs d emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d emploi, sans emploi. Source : DIRECCTE Livre Blanc 213 Département de l Ain page 3

32 Ce document a été réalisé par la CERA Cellule Economique Rhône-Alpes 55, avenue Galline 691 VILLEURBANNE Tel Fax cera@cera-btp.fr Site régional : www. Rapport cellule-eco-rhone-alpes.asso.fr d activité - CERA - Site national :