ATOUT FRANCE Agence de développement touristique de la France

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1 Kristell Carfantan Le marché néerlandais Les Néerlandais et le cyclotourisme ATOUT FRANCE Agence de développement touristique de la France Amsterdam, 14 mai 2013

2 1 Le marché néerlandais 2 Les clientèles étrangères pour le cyclotourisme en France 3 Cyclotourisme : le marché néerlandais 4 La promotion du cyclotourisme sur le marché néerlandais CRT PACA

3 Atout France/PHOVOIR Le marché néerlandais : population et données économiques Population : 16,8 millions (2013) Principales villes (2011) : Amsterdam : habitants Rotterdam : habitants La Haye : habitants Utrecht : habitants Densité de population : 496 habitants/km² - 71% de la population vit en région urbaine (2nd taux le plus important en UE avec le Royaume-Uni et après Malte 2012) Langue parlée : Néerlandais, bonne connaissance de l anglais Taux de croissance du PIB : - 0,5 % en 2012 / + 0,4 % en 2013 (prévisions) PIB/habitant (prix constants) : en 2012 / en 2013 (prévisions) Inflation : 2,2 % en 2012 / 1,8 % en 2013 (prévisions) Taux de chômage : 6,4 % en mars 2013, soit le 4ème taux le plus bas de l UE Sources : Eurostat / FMI / CBS

4 Atout France/PHOVOIR Atout France/PHOVOIR Atout France/PHOVOIR Le marché néerlandais : données touristiques Taux de départs en vacances en 2012 : 81,4 % (81,9% en 2011 / 75,9% pour les Français) 36,7 millions de séjours dont 18,6 millions à l étranger (taux de participation 51%) 20,2 millions de courts séjours & vacances additionnelles et 16,5 millions de longs séjours 2,8 millions de séjours en France représentant 33,8 millions de nuitées Part de marché en termes de séjours Allemagne : 18% (18% en 2011) France : 15% (16% en 2011) Belgique : 10% (11% en 2011) Espagne : 10% (10% en 2011) Autriche : 7% (6% en 2011) Part de marché en termes de nuitées France : 18% (19% en 2011) Allemagne 11% (11% en 2011) Espagne : 11% (11% en 2011) Italie : 7% (7% en 2011) Autriche : 7% (6% en 2011) Sources : NBTC NIPO Research CVO 2012

5 Atout France/PHOVOIR Atout France/PHOVOIR Le marché néerlandais : données touristiques Dépenses à l étranger : 12,89 milliards dont 1,4 milliard en France Dépenses moyennes par personne par séjour pour la France : 503 (stable / 2011) Taux d intermédiation de 75% pour les séjours des Néerlandais à l étranger (38% entièrement réservés par l intermédiaire d organismes de voyages et 37% partiellement) et de 57% pour la France où il est particulièrement élevé pour les sports d hiver (89%) Sources : NBTC NIPO Research CVO 2012

6 Types de vacances des Néerlandais à l'étranger en France Parcs d'attractions 2% Repos, bien-être 5% Culture & événements 7% Famille, amis et célébrations 13% Autres / ne sait pas 13% Citytrips 17% Nature, eau 10% Vacances actives dont sports d'hiver 13% Plage, soleil & littoral 20% Famille, amis et célébrations 13% Parcs d'attractions 11% Repos, bienêtre 9% Culture et événements 6% Autres / ne sait pas 8% Nature, eau 13% Citytrips 12% Vacances actives dont sports d'hiver 16% Plage, soleil & littoral 12% Sources : NBTC NIPO Research CVO 2012

7 Atout France/PHOVOIR Atout France/PHOVOIR Atout France/Maurice Subervie CRT Midi-Pyrénées / Dominique Viet Atout France/PHOVOIR Destination France Attraits de la destination La proximité, accessibilité La nature et des paysages variés La culture et le patrimoine Une offre hôtellerie de plein air de qualité La qualité de vie et l art de vivre (gastronomie, vins, ) L accueil des enfants L ensoleillement Faiblesses de la destination Des prix jugés un peu élevés Le manque de calme et de tranquillité Une météo parfois instable Un manque d hébergements durables Sources : NBTC NIPO Research CVO 2012

8 OTI Pays de Mer Esterel Ph. Guigon ADT Vaucluse La région PACA sur le marché néerlandais Augmentation de la fréquentation des Néerlandais en région PACA Abs.* % Abs.* % Abs.* % Abs.* % Abs.* % Abs.* % France PACA Base : nombre de séjours x par Provence-Alpes-Côte d Azur : 3 ème région visitée par les Néerlandais 1 Ile de France % 2 Rhône-Alpes % 3 PACA % 4 Languedoc-Roussillon % 5 Midi-Pyrénées % Sources : NBTC NIPO Research CVO 2012

9 2 Les clientèles étrangères pour le cyclotourisme en France CDT Vaucluse Marc Laurin

10 Atout France/Pascal Gréboval Atout France/Cédric Helsly L image du vélo en France Le Tour de France

11 Amboise P.Forget CDTt05 JLArmand Atout France/Franck Charel Vélorizons CDT Vaucluse Marc Laurin Mt St Michel Marc Lerouge ADT04 Michel Delli L offre cyclotourisme en France Nature et grande diversité des paysages Offre variée et structurée avec un large réseau de véloroutes, voies vertes et de chemins et petites routes à faible trafic Des hébergements, services et infrastructures adaptés aux cyclistes : Label Accueil Vélo

12 CDT Vaucluse-Marc Laurin OT Gap Serge Moro Vélorizons Les clientèles étrangères pour le cyclotourisme en France la 1 ère destination programmée par les tour-opérators spécialisés dans le cyclotourisme 186 tour-opérators dans le monde programment la France en tant que destination vélo 78% sont européens (principalement français, allemands, britanniques et néerlandais) Environ 35 tour-opérators Néerlandais spécialisés dans le cyclotourisme et la randonnée proposent la France (soit 1/5 ème ). Près de la moitié programme la région PACA. Bron: Enquête DGIS Séjours à vélo des tour-opérateurs en France en 2011

13 Les clientèles étrangères pour le cyclotourisme en France Les clientèles internationales représentent un quart des séjours vélo en France soit environ 1,8 millions de séjours Les pays de l Europe du nord sont les plus représentés Les Pays-Bas représentent la 1 ère clientèle étrangère de la France pour le cyclotourisme Pays Part des séjours vélo en France par pays Pays-Bas 28% Allemagne 26% Belgique 9% Grande-Bretagne 9% Suisse 7% Italie 4% Espagne Scandinavie 3% 3% Bron : Economie du vélo / Atout France DGIS / MNV3

14 3 Cyclotourisme : le marché néerlandais ADT04 Michel Delli

15 La culture du vélo aux Pays-Bas 19 millions de vélos pour 16,8 millions d habitants (1,1 vélos/hbt contre 0,3 en France soit la plus grande concentration de vélos au monde) De nombreux Néerlandais possèdent 2 vélos (pour les trajets quotidiens et pour les loisirs) En moyenne 15 milliards de km sont parcourus chaque année à vélo et ce uniquement aux Pays-Bas... soit 4,5 milliards de trajets à vélo par an Pays France Europe du Nord (DE / CH / SCAN / BE) Pays-Bas & Danemark Distance moyenne parcourue à vélo /an /habitant 85 km 300 km 800 tot km Sources : Fietsersbond / Fietsen123 / Economie du vélo / Atout France DGIS / MNV3

16 La culture du vélo aux Pays-Bas Les Néerlandais adeptes du vélo pour les loisirs comme en vacances et ce aussi bien à l étranger que dans leur propre pays Pratique loisirs : motivation pour découvrir une région différemment à un rythme plus calme et recherche de proximité avec la nature Marché en croissance : selon NBTC NIPO Research, en ,7 millions de Néerlandais avaient l intention d entreprendre des vacances vélo au cours des 3 années à venir, soit 14% de la population de plus de 14 ans. Sources : NBTC-NIPO Research / données Atout France

17 Atout France/PHOVOIR Profil des clientèles néerlandaises du tourisme à vélo autant d hommes que de femmes tous types de situations familiales (couples, familles avec ou sans enfants ) et toutes catégories socio-professionnelles. âge: ans (+ de séjours en groupe parmi les ans et plus de séjours individuels parmi les ans) forte majorité de repeaters : 60 à 70% de la clientèle clientèle voyageant avec ses propres vélos Sources : NBTC-NIPO Research / données Atout France

18 Cyclotourisme des Néerlandais en France La France est alternativement la 2 ème ou 3 ème destination étrangère pour le cyclotourisme des Néerlandais (après l Allemagne et la Belgique) mais reste la première destination cyclotourisme des Néerlandais l été. Les 5 destinations françaises favorites des touristes à vélo néerlandais Provence Bords de Loire Dordogne Alsace et Vosges Champagne-Ardenne Destinations fortement fréquentées Destinations moyennement fréquentées Source : données Atout France

19 Cyclotourisme des Néerlandais en France Atouts et faiblesses de la France en matière de cyclotourisme sur le marché néerlandais Atouts Image positive Ambiance et diversité des paysages Authenticité Sécurité et confort Voies d eau Faiblesses Circulation Réseau cyclable Accessibilité et intermodalité Image de la qualité des services et des hébergements Positionnement prix Concurrence Allemagne / Autriche / Belgique / Italie du nord / Espagne / Pays-Bas Sources : Les clientèles internationales du tourisme à vélo en France

20 Atout France/PHOVOIR Cyclotourisme des Néerlandais en France Préférences des clientèles néerlandaises du tourisme à vélo : Critères de sélection : proximité immédiate avec la nature et des cours d eau lors des vacances et en particulier lors de séjours à vélo Choix de produits classiques mais de qualité et forte propension à consommer des activités de divertissement et de loisirs (restaurants, visites, ) Préférence pour le camping (pour sa proximité avec la nature mais recherche de produits de qualité avec un haut niveau de services) mais également pour des hôtels et chambres d hôtes proposant des services adaptés aux cyclistes Durée moyenne des séjours : de une à deux semaines 80% d individuels et 20% de groupes Bonne connaissance des possibilités de séjours à vélo. 80% des séjours organisés sans intermédiaire. Sources : NBTC-NIPO Research et données Atout France

21 Atout France/PHOVOIR Atout France/PHOVOIR Cyclotourisme des Néerlandais en France Tendances et perspectives d évolution pour la clientèle néerlandaise Préférence croissante pour les séjours semi-itinérants ou en étoile City trips : intérêt croissant pour la découverte des villes à vélo Intérêt croissant pour le VAE (vélo à assistance électrique) : à VAE vendus par an aux Pays-Bas et forte demande chez les loueurs NTIC et géolocalisation : intérêt pour des applications et itinéraires cyclotourisme pour smartphone et GPS Produit bateau + vélo : itinéraires bateau jumelés avec excursions vélo Sources : Les clientèles internationales du tourisme à vélo en France / données Atout France

22 3 La promotion du cyclotourisme sur le marché néerlandais CDTt05 JLArmand

23 Fiets- & Wandelbeurs Salon du vélo et de la randonnée Chaque année depuis 2004 aux Pays-Bas Un événement interactif et participatif : conférences, workshops, café littéraire, rencontres avec des spécialistes,... Plus de visiteurs en 2013: 50% pour le vélo, 25% pour la randonnée et 25% pour les deux 83% recherche de l info et 32% viennent pour planifier un séjour Atout France présent depuis la 1 ère édition Forte communication autour du salon notamment via une newsletter dédiée, des communiqués de presse, les médias sociaux, La France hôte d honneur de l édition 2013 Les 1 er et 2 mars 2014 à Amsterdam Source : Enquête Fiets- & Wandelbeurs

24 Communication sur le Cyclotourisme en France par Atout France en 2013 vers le grand public Thématique Cyclotourisme sur Campagne Cyclotourisme print et online avec rubrique dédiée sur la version néerlandaise de

25 Communication sur le Cyclotourisme en France par Atout France en vers la presse et vers les professionnels du tourisme Organisation d accueils presse groupe et individuels en collaboration avec les partenaires régionaux Workshop presse France 2013 Communiqués et dossier de presse France 2013 Reconduction de la campagne et des actions presse en 2014 Organisation d un workshop Nature / Actif / Tourisme Durable en avril 2014 destiné aux professionnels du tourisme et à la presse

26 Pour en savoir plus Publication Atout France Les clientèles internationales du tourisme à vélo en France (juin2012) Pratiques et attentes

27 Pour en savoir plus Pour plus d informations pratiques, notre plan d actions et l actualité du marché néerlandais, consultez notre blog :

28 Vos contacts aux Pays-Bas Direction Fabienne Javault (Directrice): Marketing, E-marketing, Nouvelles technologies & Information Sandrine Buffenoir (Adjoint au Directeur, Responsable Marketing et E-marketing): Geke Hengst (Responsable NT / site internet): geke.hengst@atout-france.fr Hélène Diao (Chargée de mission Marketing / campagne vélo): helene.diao@atout-france.fr Etudes et veille de marché Kristell Carfantan (Responsable études et veille marketing): kristell.carfantan@atout-france.fr Promotion & Salons Diana Klinkenberg (Responsable Promotion et Salons): diana.klinkenberg@atout-france.fr Jojanneke Kramer (Chargée de mission / tour-opérateurs, workshops et e-publications) : jojanneke.kramer@atout-france.fr Cyrielle Messabis (Chargée de mission / workshops et salons, salon vélo & randonnée) : cyrielle.messabis@atout-france.fr Presse & Relations publiques Martine Jongbloed (Chargée de presse) : martine.jongbloed@atout-france.fr Liesbeth van der Klugt (Chargée de presse) : liesbeth.van-der-klugt@atout-france.fr