Le potentiel d incorporation du soja local par les fabricants d aliments du bétail. Patricia Le Cadre - Frédéric Pressenda

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1 Le potentiel d incorporation du soja local par les fabricants d aliments du bétail Patricia Le Cadre - Frédéric Pressenda 1

2 Répartition de l alimentation des animaux en France 2

3 Schéma de fonctionnement du modèle Prospective Aliment 5 3

4 Les 9 régions du modèle Prospective Aliment La France produisait 20. Mt d aliments composés* en 2012 * hors allaitement Usines d aliments régionales «fictives» du modèle P. Aliment Aquitaine + Midi-Pyrénées = 9% (1 Mt +0.9 Mt) 1.9 Mn t 1.2 Mn t LR + PACA + Rhône-Alpes = 6% (0.2 Mt +0.1 Mt+ 0.9 Mt) 4

5 Aliments du bétail : spécificités des régions étudiées La volaille largement représentée en France (41%), suivie des porcins (27%) et des bovins (25%) Des régions avec leurs spécificités : Sud Ouest : volailles 56% (1 palmipède français sur 2) Ovins-caprins 11% Rhône Alpes : volailles 43% (diversifiées sauf palmipèdes) bovins 30% 5

6 Une demande en matières premières «non Ogm» portée par des filières de qualité Zone Sud-Ouest Palmipèdes (LR,IGP, marques) Volailles de chair (Poulets Label Rouge, AB) Fromages AOC (Roquefort, Ossau Iraty, Laguiole, Rocamadour, etc.) Agneaux (Label Rouge, IGP, AB) Veau (Aveyron et Ségala) Filières certifiées GMS Zone Rhône Alpes Fromages et beurre AOC (Beaufort, Gruyère, Reblochon, Abondance, Pélardon, Banon, etc. ) Œufs coquille (AB, marques) Volailles de chair (1 AOP, Label Rouge) Bovins viande (Filière Coop Italia) Filières certifiées GMS Le modèle Prospective Aliment tient compte de la pression des cahiers des charges 6

7 Contexte de l étude : consommation des tourteaux Tonnages Taux d incorporation Part du marché national en 2012 Taux d'incorporation moyen Sud Ouest Sud Est Sud Ouest Sud Est France TX SOJA TX SOJA OGM FREE TX COLZA TX TOL HP 0 TX SOJA TX SOJA OGM FREE TX COLZA TX TOL HP Un soja remis en cause (Ogm, déforestation), mais qui reste dominant Une substitution du soja en marche grâce au colza et au tournesol high pro (HP) Des taux d incorporation de tourteaux plus ou moins élevés selon les régions (spécificités aliments /Cahiers des Charges) 7

8 Contexte de l étude : les flux de protéines Présence de petites unités existantes d extrusion de graines Usines de trituration métropolitaines et européennes Importations (routières, fluviales, maritimes) de tourteaux (soja, tournesol high pro, colza) Usines d aliments régionales «fictives» du modèle P. Aliment

9 Hypothèses de l étude : positionnement des outils Un outil par région, sur la base d un potentiel d environ t/an de tourteaux de soja gras chacun Cela correspond à 1.3% et 2.1% des matières premières mises en œuvre dans les deux régions abordées (Sud Ouest et Rhône Alpes) Par le jeu des parités de transport, et selon les espèces concernées, la matière première proposée ira là où son prix d intérêt sera le plus élevé, pour chaque région concernée Hypothèses tourteau de soja gras : Humidité : 5%, MAT : 44%, MG : 7%, CB : 6% Usines d aliments régionales «fictives» du modèle P. Aliment 9

10 Evolution du prix d intérêt du tourteau de soja gras Hypothèse de prix moyens campagne 12/13 (prime non Ogm +60 /t) 2 outils de trituration 16 Sensibilité du prix d intérêt au tonnage mis à disposition : ce qui est rare est cher! % face au soja standard + 9% face au soja non Ogm +16% face au soja standard + 2.5% face au soja non Ogm + 9% face au soja standard -3.5 % face au soja non Ogm Sensibilité du prix d intérêt du tourteau de soja gras aux valeurs de CB et MG : il y a plus à gagner à abaisser la teneur en fibres du tourteau qu à augmenter son taux de MG. 10

11 Zones de consommation du tourteau de soja gras (EP) 16 L outil de la zone Sud Ouest est le plus captif au départ. Ensuite les deux outils captent à peu près les même volumes pour des prix d intérêt identiques. Sur les tonnes disponibles, une partie s écoule dans les régions Auvergne et Centre. Une hausse de la disponibilité du tourteau de soja gras profiterait surtout aux autres régions et notamment aux Pays de Loire jusqu à tonnes, puis à la Bretagne. La proximité de ces deux bassins de productions ouvre plus d opportunités à des outils situés dans le Sud Ouest. 11

12 Espèces consommatrices du tourteau de soja gras La volaille loin devant! 16 90% de la production des deux outils seraient engloutis par les volailles. Les 10% restant sont consacrés aux formules porcines. Une hausse des volumes disponibles jusqu à t servirait essentiellement les volailles (7.5%). A partir de t, on note un intérêt en vaches laitières. 12

13 Formules consommatrices du tourteau de soja gras Appel d air des cahiers des charges non Ogm La majorité des aliments concernés sont «non Ogm» Au-delà de t disponibles, un intérêt se développe en volailles de chair standard (dinde et poulet export) 13

14 Zoom sur la région Sud Ouest L aliment canard non Ogm (finition puis croissance) est une base solide de la demande dans la zone Sud-Ouest. Le porcelet non Ogm capte des sojas gras si les volumes disponibles globalement dépassent tonnes. Le poulet label non Ogm a un potentiel important, mais pour un prix d intérêt beaucoup plus bas (mais 5% au dessus d un soja 4 non Ogm) 14

15 Zoom sur la région Sud Est L aliment poulet non Ogm (finition, démarrage, label) est le plus gros débouché dans cette zone. La pondeuse non Ogm ne capte du volume que pour un prix d intérêt nettement plus bas (mais 5% au dessus d un soja 4 non Ogm) Quelques formules sans contrainte non Ogm (dinde et poulet export) sont captives quelque soit le prix d intérêt (et donc les volumes disponibles) testé. 15

16 L aliment bio change la donne à condition de ne pas le surexploiter La règle des 5% de matières premières non bio offre la possibilité d intégrer théoriquement t de soja gras non bio dans les aliments bio ( t en 12/13). Quid 2015? Mais vouloir incorporer au maximum des possibilités entraîne une forte dégradation du prix d intérêt du tourteau de soja gras au cours de l année 12/13 (trop forte concurrence de matières premières très riches en protéines). Si on se limite à la moitié du volume de soja gras disponible, on obtient un prix d intérêt nettement plus élevé (environ +20 /t) que le prix de marché du soja bio disponible en 12/13 une partie seulement du tourteau de soja gras est bien valorisable en bio. 16

17 Contexte de l étude : une offre protéines fluctuante 1. Qualités mises au marché (flux et volumes) 2. Prix 3. Ratio entre MP 4. Taux d incorporation 17

18 Et dans un autre contexte de prix? Un contexte de prix 12/13 où le ratio soja/blé est inférieur à l évolution tendancielle. Dans un contexte de ratio soja/blé élevé (>2), le soja gras est moins bien valorisé face au soja non Ogm, malgré une prime «Ogm free» importante (15-20%). Il vaut mieux aller chercher l énergie dans une huile végétale proposée séparément Aux alentours de t de soja gras disponible, son prix baisse face au tourteau de soja 4 non Ogm (appel dans des formules où le soja non Ogm est tanné). 1