Etude quinquennale 2010 sur la consommation de vin en France

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2 Etude quinquennale 2010 sur la consommation de vin en France 27 novembre

3 La consommation de vin dans le monde Evolution de la consommation de vin par habitant Source : Veille concurrentielle FranceAgriMer

4 Évolution de la consommation taxée individuelle 140 litre /an / personne plus de 14 ans population totale 56,6 litres Campagnes ,8 litres Source : DGI / DGDDI/INSEE 4

5 Recueil des données 4004 personnes âgées de 15 ans et plus ont été interviewées leur domicile en face face Enquête réalisée par l institut GFK/ISL du 5 mars au 11 mai ème enquête après celles réalisées en 1980, 1985, 1990, 1995, 1998, 2000 et

6 Premiers axes de dépouillement Actualiser le suivi de l évolution de la répartition des différentes catégories de consommateurs, Résituer le vin dans l ensemble des boissons en fonction des occasions de consommation Mesurer l évolution de certaines opinions et attitudes par rapport au vin, Approcher la relation «Consommation de vin/hygiène de vie-santé» 6

7 Consommation de vin : une approche par les fréquences Objectif de cette partie de l enquête : Permettre un suivi historique fiable de l évolution des différents catégories de consommateurs approchées par les déclarations de fréquences de consommation depuis Échantillon, méthodologie, traitement : Données redressées GFK-ISL sur individus âgés de 15 ans et plus. 7

8 Définition des fréquences de consommation Consommez vous du vin...? 5 Tous les jours 4 Presque tous les jours fois par semaine 2 Plus rarement 1 Jamais 0 Absolument jamais CONSOMMATEUR REGULIER CONSOMMATEUR OCCASIONNEL NON CONSOMMATEUR 8

9 100% Fréquence de consommation de vin : le poids des consommateurs occasionnels continue d augmenter 80% 60% 19% 30% 26% 32% 33% 31% 33% 38% 38% = NON CONSOMMATEURS 40% 37% 41% 43% 41% 45% CONSOMMATEURS OCCASIONNELS 20% 0% 51% 42% 30% 28% 24% 21% 17% CONSOMMATEURS REGULIERS Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) 9

10 Fréquence de consommation de vin : projection démographique 2010 et % 80% 19% 26% 33% 31% 33% 39% 38% 41% 43% NON CONSOMMATEURS 60% 30% 32% 40% 37% 41% 43% 41% 45% 43% 43% CONSOMMATEURS OCCASIONNELS 20% 51% 42% 0% % 28% 24% 20% 17% 17% 13% * 2015* Source : FranceAgriMer - INRA - UM2 CREGO Enquêtes sur la consommation du vin en France CONSOMMATEURS REGULIERS *: projections issues de l enquête

11 Consommation de vin : une approche par les fréquences 2005 (en %) 2010 (en %) Var. (en %) 2005 (millions) 2010 (millions) Var. (millions) Ensemble ,7 51,3 +1,6 Réguliers 20,7 17,1-3,6 10,3 8,7-1,6 Occasionnels 41,3 44,6 +3,3 20,5 23,1 +2,6 Non consommateurs 38,0 38,4 +0,4 18,9 19,5 +0,6 dont Exceptionnels 10,2 9,6-0,6 5,1 5,1 = Non conso. Vins tranquilles 7,7 8,5 +0,8 3,8 4,1 +0,3 Non conso. Vins tous types 20,1 19,8-0,3 10,0 10,3 +0,3 dont Abstinents alcool 16,2 16,1-0,1 8,1 8,3 +0,2 Source : FranceAgriMer - Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 ( 4004 interviewés) 11

12 Réguliers Occasionnels Non consommateurs Sur 38 non consommateurs : 28 sont des non consommateurs absolus 20 sont des non consommateurs absolus sur tous types de vin Définitivement jamais Champagne 17% 45% 70% 30% 38% 75% 25% Exceptionnellement Réellement jamais Source : FranceAgriMer - Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 ( 4004 interviewés) 12

13 La consommation occasionnelle continue de prendre le pas sur la consommation régulière 100% 80% 60% 37% 44% 55% 60% 65% 67% 72% CONSOMMATEURS OCCASIONNELS 40% 20% 63% 56% 45% 40% 35% 33% 28% CONSOMMATEURS REGULIERS 0% Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) 13

14 La fréquence de la consommation «occasionnelle fréquente» est en légère diminution 100% 80% 60% 63% 64% 67% 59% 59% 61% 63% CONSOMMATEURS OCCASIONNELS RARES 40% 20% 37% 36% 33% 41% 41% 39% 37% CONSOMMATEURS OCCASIONNELS FREQUENTS 0% Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) 14

15 Fréquence de consommation de vin : Similitudes et disparités entre les sexes 100% 9% 80% 22% 22% 21% 24% 29% 28% 27% 43% 40% 41% 47% 47% NON CONSOMMATEURS 60% 40% 69% 34% 39% 40% 41% 46% 37% 40% 44% 47% 41% 42% CONSOMMATEURS OCCASIONNELS 20% 0% % 44% 40% 36% HOMMES 30% 26% % 26% 17% 17% 13% 12% 11% FEMMES CONSOMMATEURS REGULIERS Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) 15

16 Fréquence de consommation de vin en 2010 : répartition en fonction de l âge 100% 80% NON CONSOMMATEURS 60% CONSOMMATEURS OCCASIONNELS 40% 20% 0% et + CONSOMMATEURS REGULIERS 16

17 % de consommateurs réguliers Répartition des consommateurs réguliers de vin par tranches d âge - Enquêtes >75 Total Source : FranceAgriMer. Enquêtes sur la consommation du vin en France personnes. 17

18 % de consommateurs réguliers Répartition des consommateurs occasionnels par tranches d âge - Enquêtes >75 Total Source : FranceAgriMer. Enquêtes sur la consommation du vin en France personnes. 18

19 % de consommateurs réguliers Répartition des non-consommateurs par tranches d âge - Enquêtes >75 Total Source : FranceAgriMer. Enquêtes sur la consommation du vin en France personnes. 19

20 Répartition des consommateurs par tranches d âge Consommateurs et et et Source : FranceAgriMer. Enquêtes sur la consommation du vin en France personnes et +

21 Répartition des types de consommateurs par tranches d âge Régulier Occasionnel et et et Source : FranceAgriMer. Enquêtes sur la consommation du vin en France personnes et +

22 Accès la consommation différé Au moins 70% de consommateurs dans une tranche d âge : 1980 : dès la tranche ans 1990 : partir de 30 ans 2000 : après 35 ans 2010 : au-del de 50 ans passage la régularité de plus en plus tardif Chez les consommateurs, les «réguliers» deviennent plus importants que les «occasionnels» : dès 25 ans en 1980 partir de 40 ans en 1980 après 55 ans en 2000 au-del de 65 ans en 2010 Source : FranceAgriMer. Enquêtes sur la consommation du vin en France personnes. 22

23 Fréquences de consommation Vin : Répartition géographique 2005 (en % de la population) 100% 90% 80% 70% % 50% 40% 30% % 10% % Ouest Sud Centre Sud Est IDF Nord Ouest Est Nord Réguliers Occasionnels Non consommateurs 23

24 Fréquences de consommation Vin : Répartition géographique 2010 (en % de la population) 100% 90% 80% 70% % 50% 40% 30% % 10% 0% Ouest Sud Centre Sud Est IDF Nord Ouest Est Nord Réguliers Occasionnels Non consommateurs 24

25 Consommation de vin et des autres boissons Objectif de cette partie de l enquête : Faire le point sur la consommation de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées partir des déclarations de comportements habituels de consommation : de vins tranquilles, de vins effervescents, d apéritifs, de bière, de cidre, de digestifs, de Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool (BRSA), d eau en bouteille et d eau du robinet. Échantillon, méthodologie, traitement : Données redressées GFK-ISL sur individus âgés de 15 ans et plus. Analyse des fréquences de consommation semaine, week-end et de la fréquence de consommation synthétique semaine+week-end. 25

26 Taux de consommation de boissons 2010 Consommation personnelle en semaine Réguliers Fréquents Digestifs, alcools Cidre Bière Vins effervescents 4% 11% Vins tranquilles 16% 12% Apéritifs 3% 15% Eau du réseau 62% 5% Jus sodas 42% 23% Eau en bouteille 57% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) 26

27 Taux de consommation de boissons 2010 Consommation personnelle le week-end Réguliers Fréquents Digestifs, alcools Cidre Bière Vins effervescents 10% 2% 9% 12% Vins tranquilles 26% 16% Apéritifs 17% 19% Eau du réseau Jus sodas Eau en bouteille 62% 56% 59% 4% 5% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) Enquête sur la consommation du vin en France

28 Taux de diffusion des boissons 2010 Consommation personnelle en semaine Réguliers Fréquents Rares Digestifs, alcools 20% Cidre 35% Bière 4% 11% 27% Vins effervescents 46% Vins tranquilles 16% 12% 27% Apéritifs 15% 33% Eau du réseau 62% 5% 11% Jus sodas 42% 23% 18% Eau en bouteille 57% 6% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) 28

29 Taux de diffusion des boissons 2010 Consommation personnelle le week-end Réguliers Fréquents Rares Digestifs, alcools 6% 19% Cidre 4% 31% Bière 10% 12% 21% Vins effervescents 9% 50% Vins tranquilles 26% 16% 21% Apéritifs 17% 19% 25% Eau du réseau 62% 5% 11% Jus sodas 56% 14% 13% Eau en bouteille 59% 4% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) 29

30 Fréquences synthétiques de consommation de boissons Consommation de semaine Consommation de WE tous les jours ou presque 1 2 fois par semaine 1 2 fois par mois + rarement jamais Tous les WE ou presque réguliers hebdo-madaires = fréquents hebdo-madaires = fréquents quasi hebdomadaires = fréquents quasi hebdomadaires = fréquents 1 2 WE/mois réguliers hebdo-madaires = fréquents mensuel mensuel mensuel + rarement réguliers hebdo-madaires = fréquents mensuel rares rares jamais réguliers hebdo-madaires = fréquents mensuel rares jamais Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) 30

31 Fréquences synthétiques (semaine+week-end) de consommation de boissons 2010 Réguliers Fréquents Rares Non consommateurs Digestifs, alcools Cidre Bière Vins effervescents Vins tranquilles Apéro Eau du réseau Eau en bouteille Jus sodas 27% 41% 4% 12% 31% 62% 16% 16% 3% 21% 62% 57% 42% 69% 57% 53% 33% 41% 5% 11% 36% 35% 35% 22% 7% 14% 22% 25% 19% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) 31

32 BRSA Eau robinet Taux de diffusion des boissons en pourcentage des 15 ans et plus (semaine+week-end) Eau bouteille Vins Eff. Vins Tranqu. Apéritifs Bière Cidre Digestifs

33 Fréquence de consommation de bière : répartition en fonction de l âge Vin tranquille Bière 100% 100% 80% 60% % 60% % 20% 0% % 20% 0% et et + NON CONSOMMATEURS CONSOMMATEURS OCCASIONNELS CONSOMMATEURS REGULIERS Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (GFK-ISL interviews) 33

34 Fréquences de consommation de boissons Vins tranquilles Réguliers Fréquents Rares Non consommateurs ans 1% 11% 29% 59% ans 1% 11% 24% 64% ans 3% 15% 39% 43% ans 6% 18% 39% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Enquêtes sur la consommation du vin en France en (ISL environ 4000 interviews) 34

35 Fréquences de consommation de boissons Vins effervescents Réguliers Fréquents Rares Non consommateurs ans 3% 52% 45% ans 2% 47% 51% ans 3% 56% 41% ans 2% 60% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Enquêtes sur la consommation du vin en France en (ISL environ 4000 interviews) 35

36 Fréquences de consommation de boissons Boissons Rafraîchissantes Sans Alcool (BRSA) Réguliers Fréquents Rares Non consommateurs ans 66% 27% 6% 1% ans 66% 27% 6% 1% ans 62% 28% 8% 2% ans 50% 35% 12% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Source : Enquêtes sur la consommation du vin en France en (ISL environ 4000 interviews) 36

37 Consommation de vin dans le contexte traditionnel des repas Objectif de cette partie de l enquête : Examiner le consommation de vin (et de boissons) travers les contextes de consommation traditionnels que sont les repas du midi et du soir, en semaine et le week-end. Échantillon, méthodologie, traitement : Données redressées GFK-ISL sur individus âgés de 15 ans et plus. Individus interrogés sur les boissons consommées au cours des 14 repas que compte une semaine. 37

38 Évolution des boissons bues aux repas (repas moyen, % de consommateurs) en en en % 11% 12% 24% 45% 48% 47% 35% 32% 50% 27% 25% en % en % 53% 43% 33% 44% 27% 24% Vin Eau du robinet Eau en bouteille BRSA Source : FranceAgriMer - Enquête quinquennale sur la consommation du vin en France (ISL environ 4000 interviews) 38

39 Évolution des boissons bues aux repas (repas moyen, % de consommateurs) Ensemble des français de 15 ans et + en % 53% 33% en % 43% 44% Jeunes de ans 27% en % 45% 24% en % 35% 32% 44% 9% 7% Vin Eau du robinet Eau en bouteille BRSA Source : ONIVINS/INRA - Enquêtes sur la consommation du vin en France (pondération ménage). VINIFLHOR/ CREGO - Enquête sur la consommation du vin en France en FranceAgriMer - Enquête sur la consommation du vin en France en 2010 (ISL interviews) 39

40 Consommateurs réguliers ou fréquents % de consommateurs 100% Jus et sodas 80% 60% % Vins tranquilles % % Classes d âge et plus Source : FranceAgriMer. Enquête sur la consommation de vin en France (environ 4000 interviews) 40

41 Consommation de vin en fonction des occasions de consommation Objectif de cette partie de l enquête : Etudier la consommation de vin, travers différents contextes de consommation en fonction de : la fréquence avec laquelle le répondant se trouve dans le contexte, la fréquence avec laquelle le vin est présent dans le contexte, la fréquence avec laquelle le vin est consommé dans le contexte. Echantillon, méthodologie, traitement : Données redressées GFK-ISL sur individus âgés de 15 ans et plus. 41

42 La consommation de vin lors des repas domicile en 2010 (vs 2005) Repas ordinaire Repas amélioré sans invité Repas amélioré avec invités (chiffres 2005 entre parenthèses) FREQUENCE D APPARITION DE L OCCASION Hebdomadaire (*) 36 % (35 %) 14 % (15 %) Mensuel 24 % (23 %) 49 % (49 %) Plus rarement 20 % (19 %) 28 % (27 %) Jamais 20 % (23 %) 9 % ( 9 %) PRESENCE DU VIN LORS DE CHAQUE OCCASION Quasiment toujours 18 % (22 %) 24 % (32 %) 63 % (68 %) Souvent 4 % ( 5 %) 7 % ( 7 %) 11 % (11 %) De temps en temps 14 % (17 %) 20 % (18 %) 15 % (11 %) Jamais 63 % (56 %) 50 % (43 %) 11 % (10 %) CONSOMMATION DE VIN LORSQUE CELUI-CI EST PRESENT Quasiment toujours 64 % (60 %) 67 % (65 %) 69 % (70 %) Au moins une fois sur deux 13 % (16 %) 13 % (16 %) 14 % (15 %) Plus rarement 13 % (13 %) 11 % (11 %) 9 % ( 8 %) Jamais 10 % (12 %) 8 % ( 8 %) 9 % ( 8 %) (* pas mesuré) 42

43 La consommation de vin lors des repas hors domicile en 2010 (vs 2005) Repas chez amis/famille Restaurant avec amis/famille (chiffres 2005 entre parenthèses) FREQUENCE D APPARITION DE L OCCASION Hebdomadaire 16 % (15 %) 4 % ( 4 %) Mensuel 53 % (54 %) 30 % (30 %) Plus rarement 26 % (25 %) 46 % (45 %) Jamais 5 % ( 6 %) 20 % (21 %) PRESENCE DU VIN LORS DE CHAQUE OCCASION Quasiment toujours 66 % (72 %) 56 % (63 %) Souvent 13 % (12 %) 16 % (14 %) De temps en temps 12 % ( 9 %) 16 % (14 %) Jamais 8 % ( 7 %) 12 % ( 9 %) CONSOMMATION DE VIN LORSQUE CELUI-CI EST PRESENT Quasiment toujours 67 % (67 %) 68 % (70 %) Au moins 1 fois sur 2 16 % (16 %) 16 % (14 %) Plus rarement 9 % ( 9 %) 8 % ( 8 %) Jamais 8 % ( 8 %) 8 % ( 7 %) 43

44 La consommation de vin hors repas en 2010 (vs 2000) : l Apéritif Apéritif FREQUENCE D APPARITION DE L OCCASION Au moins quotidien 9 % ( 4 %) Hebdomadaire 30 % (30 %) Plus rarement 44 % (43 %) Jamais 17 % (23 %) (chiffres 2000) PRESENCE DU VIN LORS DE CHAQUE OCCASION Variable selon le lieu CONSOMMATION DE VIN LORSQUE CELUI-CI EST PRESENT Quasiment toujours 12 % ( 9 %) Au moins 1 fois sur 2 20 % (15 %) Plus rarement 31 % (26 %) Jamais 36 % (50 %) (chiffres 2000) 44

45 Opinions et attitudes l égard du vin Objectif de cette partie de l enquête : Mesurer l évolution par rapport 2005 d un certain nombre d opinions et d attitudes des français par rapport au vin. Échantillon, méthodologie, traitement : Échantillon retenu pour cette partie de l enquête comprend individus âgés de 15 ans et plus. 45

46 Opinions et attitudes l égard du vin Je vais vous citer des opinions concernant le vin et pour chacune d elle, vous me direz si vous êtes... Tout fait d accord Plutôt d accord Plutôt pas d accord Pas du tout d accord Total accord Total désaccord 46

47 J'aime le goût du vin C est difficile de choisir un vin Opinions et attitudes l égard du vin D'accord Pas d'accord NSP % 20% 40% 60% 80% 100% 47

48 Conso. pour les grandes occasions Je ne conçois pas un repas sans vin Le vin, ça m intéresse Opinions et attitudes l égard du vin D'accord Pas d'accord NSP % 20% 40% 60% 80% 100% 48

49 A votre avis, une consommation modérée de vin peut-elle prévenir de certaines maladies? Le vin, c est bon pour la santé Opinions et attitudes l égard du vin D'accord Pas d'accord NSP % 20% 40% 60% 80% 100% 49

50 Comportements individuels et santé Objectif de cette partie de l enquête : Décrire certaines des relations qui peuvent exister entre les comportements, les facteurs de risques vis--vis de la santé, les opinions et les valeurs des individus en liaison avec leur consommation de boissons et notamment de vin. Méthodologie et exploitation des résultats : Données redressées GFK-ISL sur individus âgés de 18 ans et plus. Traitement et exploitation des résultats réalisés par Ch. Boizot-Szantai, INRA-ALISS (Ivry sur Seine). 50

51 Comportements individuels et santé Les hommes sont les plus exposés aux principaux facteurs de risques pour la santé : Qu il s agisse de consommation de tabac ou de consommation d alcool, les personnes qui prennent le plus de risque sont majoritairement des hommes. Les hommes sont également les plus touchés par le surpoids et l obésité confondue alors que les femmes sont atteintes dans une moindre proportion même si elles sont plus atteintes par l obésité que les hommes. Les hommes apparaissent moins averses aux risques que les femmes : Hommes et femmes privilégient les bonnes relations avec les autres et le fait de profiter de l existence Mais les femmes attachent plus d importance que les hommes des valeurs comme le respect de soi et la sécurité. 51

52 Comportements individuels et santé Estimation des risques plus faible chez les hommes que chez les femmes : Les hommes sont plus enclins que les femmes penser que la consommation de vin a un effet bénéfique sur la santé. Leur estimation d une consommation excessive de vin un même repas (un peu moins de 4 verres de 14 cl) est supérieure de ¾ de verre celle des femmes (3 verres de 14 cl). Estimation des risques différente en fonction des expositions aux facteurs de risques : Les personnes en excès de poids notamment les femmes expriment une quantité excessive de vin inférieure celles des personnes sans surpoids. Les fumeurs expriment une quantité excessive supérieure celles des non-fumeurs ou des anciens fumeurs. 52

53 Comportements individuels et santé Perception des messages santé et modération : / Effets protecteurs vis--vis de certaines maladies : Sur l effet protecteur du vin vis--vis des maladies cardiovasculaires, on observe qu 1/3 des individus estime que le vin peut prévenir de ces maladies. Le risque présenté par une consommation de vin même modérée vis--vis du cancer n est cité que par 16 % des individus. / Messages de consommation modérée («1 verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts») : En moyenne, sur l ensemble de la population une consommation modérée par repas est estimée 14cl, soit un verre. La consommation excessive moyenne au cours d un repas est estimée 47 cl soit entre trois et quatre verres avec des disparités importantes selon les facteurs de risques et le sexe des individus (Hommes > Femmes). 53

54 Conclusions 54

55 Merci de votre attention 55