AGGLOMÉRATION LYONNAISE

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1 AGGLOMÉRATION LYONNAISE BILAN 215 MARCHÉ DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE

2 SOMMAIRE AGGLOMÉRATION LYONNAISE Chiffres-clés et tendances p. 3 La demande placée de bureaux p. 4 L offre de bureaux p. 5 Les valeurs locatives des bureaux p. 5 Les locaux d'activités et la logistique p. 6 L investissement en immobilier d'entreprise p. 7 LES PRINCIPAUX SECTEURS DU TERRITOIRE Part-Dieu Carré de Soie Gerland Confluence

3 CHIFFRES-CLÉS ET TENDANCES 215 AGGLOMÉRATION LYONNAISE BUREAUX 5,1 Mm² Parc de bureaux LOGISTIQUE, ACTIVITÉ -12% avec m² placés +12% avec m² placés m² de demande placée d entrepôts m² d offres à 6 mois 295 /m² de loyer prime INVESTISSEMENT 1,3 Md engagés en immobilier d entreprise FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE Comme en Île-de-France, l année 215 s est déroulée en 2 temps pour le marché de bureaux à Lyon : après un 1 er semestre atone, la 2 nde partie de l année a été très dynamique avec la signature de plusieurs grandes transactions. En dépit de la robustesse de la demande placée, l'offre tertiaire est en hausse sous l effet de nombreuses libérations de locaux de 2 nde main et de la reprise des lancements "en blanc". Le loyer prime augmente pour atteindre 295 /m² tandis que les loyers de 2 nde main sont stables. La demande placée de locaux d'activités accuse une baisse de 11 % par manque de transactions significatives. Portée par un regain en fin d'année, la demande placée logistique s'établit à m², en progression de +27 % par rapport à 214. L investissement en immobilier d entreprise dépasse pour la première fois le milliard d'euros : plusieurs acquisitions de bureaux et le projet de réhabilitation d un ensemble mixte en lieu et place du Grand Hôtel-Dieu viennent booster les volumes 215.

4 AGGLOMÉRATION LYONNAISE LA DEMANDE PLACÉE DE BUREAUX Évolution de la demande placée En m² Typologie de locaux Neufs 61% Moyenne annuelle 2nde main 39% UN 2 ND SEMESTRE TRÈS DYNAMIQUE Avec 272 m² commercialisés, la demande placée 215 atteint quasiment l excellent niveau de 27 (286 m²). Fait inhabituel, le 2 nd semestre 215 a concentré plus de 7 % du volume annuel. Gerland et la Part-Dieu demeurent les principaux quartiers d affaires lyonnais et représentent à eux deux plus de 4 % du placement 215. Cette année encore, Gerland arrive en tête avec 7 m² commercialisés : les valeurs locatives, moins élevées qu à la Part-Dieu, et la qualité des locaux disponibles sont les réels atouts de ce quartier pour attirer les entreprises utilisatrices. Les preneurs confirment leur nette préférence pour les bureaux neufs ou restructurés, qui ont recueilli 61 % du placement 215. Cette tendance est d'autant plus marquée pour les grandes transactions : 11 des 12 signatures de plus de 5 m² signées en 215 portent sur des bureaux neufs. Ce segment de surface s'est de fait très bien comporté, totalisant près de 15 m² contre 67 m² l'année précédente. Les transactions de 6 à 5 m² ont en revanche baissé de 2 % par rapport à 214. Quant aux ventes à utilisateurs, après un lent démarrage au 1 er semestre 215, elles totalisent 79 m² sur l année, un volume finalement stable. Sélection de transactions 215 Secteur Bâtiment Adresse Commune Nature Surface État Preneur Lyon 7 / Gerland 75 rue de Gerland LYON 7ÈME LOCATION m² Neuf EDF SEPTEN Lyon 7 / Gerland IMMEUBLE RTE rue Crépet LYON 7ÈME VENTE m² Neuf RTE Villeurbanne / Carré de Soie ADELY rue Henry Legay VILLEURBANNE LOCATION m² Neuf ADECCO FRANCE Vaise / Fourvière DEGRÉMONT 7 rue Jean Marie Leclair LYON 9ÈME VENTE m² Neuf UPI Lyon 7 / Gerland IVOIRE rue du Pré Gaudry LYON 7ÈME LOCATION m² Neuf CAPGEMINI Part Dieu SKY 56 rue du Général Mouton-Duvernet LYON 3ÈME LOCATION 7 38 m² Neuf ICADE CIRMAD Vaise / Fourvière UNIVERSAONE 41 quai Paul Sédaillan LYON 9ÈME LOCATION 6 47 m² Neuf SUEZ ENVIRONNEMENT Vaise / Fourvière 113 avenue Sidoïne Apollinaire LYON 9ÈME VENTE m² Neuf FIDUCIAL Tonkin / Saint Clair avenue Albert Einstein VILLEURBANNE VENTE 6 53 m² Ancien ÉCONOCOM

5 AGGLOMÉRATION LYONNAISE L OFFRE DE BUREAUX Évolution de l'offre à 6 mois En m² % Bureaux neufs Bureaux de 2nde main UNE OFFRE NEUVE SUFFISANTE Les extensions de surfaces restent limitées dans la conjoncture économique actuelle et les mouvements des preneurs sont essentiellement motivés par une recherche d'optimisation des espace occupés. L appétit des entreprises pour les locaux neufs, à même de satisfaire leurs exigences, entraîne ainsi de nombreuses libérations de locaux de 2 nde main, qui concentrent désormais 68 % de l offre globale. Dans le même temps, l offre neuve reste stable grâce à la reprise des lancements "en blanc" notamment à Gerland, la Part-Dieu ou encore Confluence : 1 5 m² sont prévus pour Terralta, 5 6 m² au 17 Servient, 1 5 m² pour Silex 1, 15 7 m² pour ViewOne... LES LOYERS FACIAUX DE TRANSACTIONS Transactions 215 par tranche de valeurs locatives faciales En HT HC / m² / an 4% 3% 2% 1% % < > 29 Bureaux de 1ère main Bureaux de 2nde main DES LOYERS MOYENS STABLES Le loyer prime atteint 295 /m² pour Sky 56, projet neuf livrable en 217 à la Part-Dieu, dans lequel ICADE CIRMAD a loué 7 38 m². Le marché lyonnais n'a pas encore réussi à franchir à nouveau la barre de 3 /m², comme en 213. Près de 5 % des transactions se sont faites sur des bureaux de 1 ère main à une valeur faciale comprise entre 14 et 24 /m². La part des locations de 2 nde main dans la tranche de 19 à 24 / est quant à elle passée de 16 % du volume global en 214 à seulement 1 % aujourd hui. Loyers de présentation En HT HC / m² / an Au final, la moyenne des loyers de 2 nde main s établit à 156 /m², valeur stable par rapport à 214. Lyon et Villeurbanne Périphérie 1 ère main /m² /m² 2 nde main /m² /m²

6 LES LOCAUX D ACTIVITÉS ET LA LOGISTIQUE AGGLOMÉRATION LYONNAISE Placement de locaux d'activités En m² Moyenne annuelle DE PLUS PETITES TRANSACTIONS Le marché des locaux d activités n a pas bénéficié du même dynamisme que pour les bureaux et une baisse de 11 % de la demande placée est observée par rapport à 214. Pourtant, le nombre de transactions 215 est plus important avec 313 ventes ou locations, soit 24 de plus qu'en 214 : c est donc la surface moyenne prise à bail qui se trouve réduite, passant de 1 1 m² en 214 à seulement 9 m² en 215. D'autre part, à l instar du marché des bureaux, les entreprises tendent à se positionner de plus en plus souvent sur des locaux neufs, qui ont concentré 2 % du placement contre 13 % en 214. Placement logistique En m² m² Moyenne annuelle UN PLACEMENT RECORD L'agglomération lyonnaise bénéficie d'une position géographique stratégique sur la dorsale Nord-Sud qui lui assure régulièrement de bons niveaux de demande placée en logistique. Le marché 215 s'avère de plus en hausse de 27 % par rapport au niveau moyen constaté en 214 : avec plus de 38 m², ce placement est très légèrement supérieur au précédent pic, observé en 212. Alors que la performance 214 tenait en grande partie à une transaction de plus de 1 m², la structure du marché est différente cette année : 26 signatures ont été recensées en 215, contre 16 seulement en 214, et la taille moyenne des transactions 215 approche de 15 m². La transaction la plus importante concerne la prise à bail par BUT d'un entrepôt neuf de 59 m² à Pusignan, à l'est de Lyon. Toutefois, le secteur Nord Isère concentre 41 % du placement, une part qui a doublé par rapport à 214. Les plateformes logistiques de Classe A se louent entre 42 et 44 /m² en région lyonnaise, tandis que les entrepôts plus anciens ont des valeurs locatives plutôt comprises entre 25 et 38 /m².

7 AGGLOMÉRATION LYONNAISE L INVESTISSEMENT Montants investis en immobilier d entreprise En Millions Engagements par typologie de locaux Locaux d'activités 5% Logistique 12% UNE FORTE CROISSANCE DES ENGAGEMENTS Le marché de l investissement lyonnais enregistre également un record, avec environ 1,3 milliard d euros engagés en 215 en immobilier d entreprise. Ce volume affiche une hausse spectaculaire de 44 % par rapport à l année précédente qui témoigne de l'appétit des acquéreurs pour la 1 ère agglomération régionale française. Les immeubles de bureaux sont, comme à l accoutumée, prédominants avec 76 M et 4 transactions supérieures à 5 M ont notamment été signées, toutes dans Lyon intra-muros : - Sky 56 à Lyon 3 ème, 3 7 m², acquis par Gecina pour 136 M, - Le campus Jules Carteret à Lyon 7 ème, 15 5 m², acquis pour 65 M, - La partie bureaux du Grand Hôtel-Dieu à Lyon 2 ème, 13 m², estimée autour de 6 M - L immeuble Aventis à Lyon 7 ème, 2 m², acquis pour 52,5 M. Commerces 23% Bureaux 6% Le taux prime des bureaux lyonnais est désormais passé sous la barre de 5 %, niveau très attractif comparé au taux prime à Paris QCA à 3,25 %. L investissement en locaux d activités ou en logistique s est également bien comporté avec plus de 2 M engagés. Des acquéreurs français, mais également américains et européens se sont montrés actifs. En commerces, le marché a surtout été marqué par le deal concernant l Hôtel-Dieu, estimé à 11 M. CONTACTS NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION LYON 18 rue Boileau 696 LYON Tél : + 33 () Fax: + 33 () mlchadefauxpage@nexity.fr LIGNE RÉGIONS Guy DEFORGE Directeur Général Adjoint gdeforge@nexity.fr Isabelle ASSENS Directeur Études et Recherche Cindy EMOND Chargée d Études 43-47, avenue de la Grande Armée CS PARIS CEDEX 16 Tél : + 33 () Fax: + 33 () etudes-nct@nexity.fr Web:

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