Marchés à la production vrac

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1 Juin Marchés à la production vrac - Volumes cumulés depuis le / début de la campagne* en hl Rouges Rosés Blancs Total Vins de Vins de de cépages Total IGP IGP de cépages 9 7 (- %) 877 (+ %) 998 (+9 %) (- %) 7 77 (- %) 8 (+ %) 7 (+9 %) 8 (+ %) AOC / Prix moyens depuis le début de la campagne* en /hl Rouges Rosés Blancs Total Vins de Vins de de cépages Total IGP IGP de cépages 7,89 (+ %) 8,8 (+ %) 9,7 (+ %) 9, (+ %) 78,9 (- %) 8, 89, 88,8 (- %) 8, 9,, (+ %) 8, (+ %) AOC (*) Évolutions par rapport à semaines de campagne / pour les IGP et VSIG, 9 semaines pour les AOC. Marchés à la production D après les données des contrats d achat à fin mai, les transactions en vrac reculent par rapport à la campagne - pour l ensemble des couleurs en vins de France sans IG. L activité en IGP est porteuse pour les vins avec mention de cépage alors que les transactions pour les vins sans mention de cépage sont plus lentes. Toutes couleurs confondues, les volumes de ventes sont légèrement inférieurs à la campagne précédente en vins AOC avec une hausse des ventes en s et une baisse en s et rosés. Les prix moyens sont en hausse sur l ensemble des segments en vins s alors que les vins s sont en hausse pour les IGP mais stables pour les vins de France sans IG. Les prix de ventes en vins rosés sont en baisse pour les vins de France sans IG et les IGP. Marché Vins de Le marché des vins de reste avec des volumes de ventes plus faibles que lors de la campagne -. En cumul à fin mai, le total des échanges de Vins de s élève à,9 million d hectolitres, soit une baisse de % par rapport à /. Cette baisse porte sur les trois couleurs. Évolution du prix moyen (en % / -) Transactions vrac Vin de en - (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) - rosés cép. mhl (- %) 8, /hl (- %) rosés sans cép. mhl (- %) 7, /hl (- %) TOTAL Vin de France* (SIG) 9 mhl (- %) 8,7 /hl ( %) s sans cép. 7 mhl (- 9 %) 7,8 /hl ( %) s sans cépage 9 mhl (- 8 %) 7,99 /hl (- %) s cép. 7 mhl (- %) 8,8 /hl (+ %) s cép. 8 mhl ( + %) 9, /hl (- %) (mhl = hl) (*) Vin de avec cépages = 7 % des volumes Source : Contrats d achat FranceAgriMer Évolution du volume (en % / -) Ventes en vrac à semaines de campagne / (fin mai ) % des ventes concernent des vins vendus sans mention de cépage ce qui représente million d hl (soit - % par rapport à la campagne précédente) réparties en 7 milliers d hl de s (-9 %), 9 milliers d'hl de s (-8 %) et milliers d hl de rosés (- %).

2 Les ventes de Vins de mentionnant un cépage représentent 7 % des transactions, soit un volume cumulé de 89 milliers d hl (-7 % par rapport à -), dont 7 milliers d hl de s (- %), 8 milliers d hl de s (+ %) et milliers d hl de rosés (- %). Les prix sont globalement stable pour les vins de France (SIG) avec mention de cépage par rapport à la campagne - avec des prix supérieurs de % en s (8,8 /hl) et en baisse de % pour les s (9, /hl) et les rosés (8, /hl). Pour les vins sans mention de cépage, les cours sont en baisse de % pour les s à 7,99 /hl, de % pour les rosés à 7, /hl et stable pour les s à 7,8 /hl. Marché Vins à Indication Géographique Protégée (IGP) Les transactions en vins IGP sur les dix premiers mois de la campagne progressent en volume par rapport à ceux de la campagne -. En cumul, les ventes progressent pour les vins s et les vins s de cépages alors que les vins rosés confirment la faible dynamique qu ils ont depuis le début de la campagne. A fin mai, les échanges cumulés des vins IGP représentent 7,7 millions d hectolitres, soit % de plus que ceux de la campagne -. Évolution du prix moyen (en % / -) Transactions vrac IGP en - (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) (*) IGP Pays d Oc = 7 % des volumes TOTAL* 7 77 mhl (+ %) 98,9 /hl (+ 8 %) s sans cép. mhl (- 8 %) 9,8 /hl (+ %) rosés sans cép. 87 mhl (- %) 9, /hl (+ %) rosés cép. mhl (- %) 88,8 /hl (- %) s cép. 8 mhl ( + %) 8, /hl (+ %) s cép. 998 mhl (+ 9 %) 9, /hl (+ %) s sans cép. (mhl = hl) mhl (+ %) 8, /hl (+ %) - - Évolution du volume (en % / -) Ventes en vrac à semaines de campagne / (fin mai ) Source : Contrats d achat FranceAgriMer/InterOc/Ivso/CIVL 7 % des échanges concernent les vins vendus avec une mention de cépage, soit,7 millions d hl (+9 % par rapport à -) répartis en millions d hl de s (+9 %),, million d hl de rosés et, million d hl de s (+ %). Les ventes de vins sans mention de cépage ( % des transactions) enregistrent quant à elles un cumul de millions d hl (-7 %), dont 879 milliers d hl de s (+ %), 87 milliers d hl de rosés et milliers d hl de s (-8 %). Les cours des IGP avec mention de cépage s'établissent à 9, /hl (+ %) pour les s, à 88,8 /hl pour les rosés (- %) et à 8, /hl (+ %) pour les s. Sans mention de cépage, le prix des transactions est de 8, /hl en s (+ %), de 9 /hl en rosés (+ %) et de 9,8 /hl en s (+ %). Marché Vins à Appellation d Origine Contrôlée (AOC/AOP) Les informations communiquées par les organisations interprofessionnelles des vins à AOC/AOP à fin avril font état globalement d une légère baisse des transactions alors que les prix sont en augmentation. Les transactions en vins rosés sont en baisse du fait du ralentissement des ventes dans les principales régions productrices. Les appellations en s bénéficient de ventes plus importantes que la campagne passée avec des transactions en hausses des vignobles bordelais et du Languedoc Roussillon. Les ventes de vins s sont en retrait du fait de ventes moins dynamiques que la campagne précédente dans l ensemble des régions productrices. Les transactions se font sur des bases de prix en hausse pour les vins d appellations s et s avec une augmentation notable en Alsace et en Bourgogne et Beaujolais. Les prix sont stables par rapport à la campagne - pour les vins rosés. Evolution du prix moyen (en %) - AOP s/rosés/s en - Transactions vrac à la production Sud-Ouest** Bergerac Total AOP Provence rosé * Bourgogne Vallée du Rhône Évolution du volume (en % / -) ** AOC du Sud-Ouest à mois d enregistrement. * Variations en vol. non significatives Ventes en vrac à 9 mois de campagne / (fin avril ) Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer rosé Bourgogne Bordeaux Beaujolais Bordeaux Sortie de chais des récoltants - Selon les informations enregistrées par les douanes françaises à fin mars, les sorties de chais de la campagne - sont en hausse de % par rapport à la précédente campagne, du fait d une accélération des sorties en AOC qui sont en hausse de,8 %. Les VSIG sont en forte baisse à -,8 % et les IGP en légère baisse à -,8 %. Source : DGDDI Alsace Vallée du Rhône rosé Bergerac Languedoc- Roussillon Evolution des sorties de chais des récoltants / vs / Sorties de chais (en million d hl) / / Var. en % AOC/AOP,99 8, +,8 % IGP,7,7 -,8 % VSIG et autres,899,8 -,8 % TOTAL, 8, +,7 % Sorties de chais à 8 mois de campagne - (fin mars )

3 Consommation Ventes de vins tranquilles en grande distribution du 7/8/ au // (P9/ à P/) Source : panel de distributeurs IRI A mois de la fin de campagne /, les ventes de vin tranquille en grande distribution affichent une baisse en volume (-, %) et une hausse en valeur (+, %) par rapport à la même période /. Comparés à la moyenne des cinq campagnes précédentes, ces ventes sont stables en volume (+, %) et progressent en valeur (+, %). Leur prix moyen augmente de,8 % vs à / et de, % par rapport à la moyenne, à,8 /litre. Le marché des vins tranquilles en grande distribution à mois de la fin de campagne / (du7/8/ au //), millions d hl,9 milliards d -,% vs / +, % vs / +, % vs /-/ +, % vs /-/ % ROUGES 9% % Rouges :, Mhl -, % vs / -, % vs moy. /-/ Blancs :, Mhl +, % vs / +,7 % vs moy. /-/ Rosés :,7 Mhl - % vs + 7,7 % vs moy. /-/ BLANCS ROSES % % 8% Rouges :,7 Mhl +, % vs / + 8, % vs moy. /-/ Blancs :, Mhl +, % vs / +,8 % vs moy. /-/ Rosés :,9 Mhl +, % vs +, % vs moy. /-/ Si le déclin des vins s se poursuit en volume, les ventes de rosés reculent par rapport à la campagne précédente, et ce pour la première fois depuis plusieurs années. Pour ces deux couleurs, seuls progressent les vins sans IG en provenance de l (+,7 % en et +, % en rosé) et les vins étrangers (+, % en et +9, % en rosé). En, les pertes en vins de France SIG sont compensées par les résultats des autres catégories. En valeur, les trois couleurs progressent. Toutes couleurs confondues, deux catégories affichent des pertes par rapport à la moyenne /-/ : les AOP (-,8 %) et les vins de France SIG (-, %). Evolution du prix moyen (en %) % % % % % % Le marché des vins tranquilles en grande distribution par catégories à mois de la fin de campagne / (du7/8/ au //) Evolution par rapport à la moyenne /-/ IGP standard,7 mhl AOP, mhl Vin de France SIG, mhl Total vin tranquille, mhl IGP de cépage, mhl VSIG, mhl Vin étranger, mhl Les ventes d IGP standard sont stables en volume, celles des IGP de cépage affichent +, %, les VSIG et les vins étrangers sont particulièrement bien orientés (respectivement +, % et +8, %) par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes). Les vins étrangers représentent 7 % du volume et % de la valeur des ventes totales de vin tranquille en grande distribution. Parmi ces vins, l origine Espagne est plus que présente, avec une part de marché volume de 78 %. Les vins espagnols ont fortement contribué à la croissance du segment des vins étrangers, avec des ventes en progression de % par rapport à / et de 9 % par rapport aux deux dernières campagnes, et un prix moyen bien inférieur à celui des autres origines (environ,8 /litre). 97% des vins espagnols sont des vins sans IG, et % des AOP. (mhl) Le marché des vins étrangers en grande distribution (du 7/8/ au //), milliers d hl (+ 9,7 % vs / et + 8, % vs /-/), millions d (+,7 % vs / et + 7, % vs /-/) Total = 9, mhl, 9, 8,87 7,9 7, Total = 9, mhl,8,88,7,,7 Total =, mhl,7,9,,,,7 Vin espagnol = 78 % de PDM volume Ventes en GD = + % vs / + 9 % vs /-/ / / / Espagne Italie Afrique du Sud Maroc Portugal Autres origines Par ailleurs, les vins commercialisés sous marques de distributeurs (MDD) ne progressent plus (-, % en volume et -, % en valeur vs / et -, % en volume et +7, % en valeur vs /-/), alors que le bag in box poursuit son développement. En effet, ce conditionnement, qui pèse pour 7 % en volume et pour % en valeur dans les ventes totales de vin tranquille de cette campagne /, affiche une croissance en volume de, % vs / et de,8 % vs /-/, et une croissance en valeur de, % vs / et de, % vs /-/. Le prix moyen de vente du vin tranquille conditionné en bag in box progresse de, % par rapport à la dernière campagne, et de 8 % par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes, à,8 /litre. -% -% -% -% % % % % Evolution du volume (en%) mhl= millions d hectolitres

4 Commerce extérieur Les exportations françaises de vins 9 mois de campagne / volume Les exportations françaises de vins 9 mois de campagne /,,,8,,,7,,9,,8,,9,,,9,,,9 9, 9,,,89,,7,, Par rapport aux 9 premiers mois de la campagne passée, les exportations françaises de vins reculent légèrement en volume à - %, mais progressent en valeur à + %. Les volumes exportés d août à avril atteignent ainsi, millions d hectolitres pour un chiffre d affaires record de,9 milliards d euros. Les exportations françaises par catégorie Source : Agreste En volume, seuls les vins effervescents et les vins étrangers progressent à l export. La baisse globale des exportations est en partie due au manque de disponibilités causé par des années de faibles récoltes. 8 8,7,8,8,7,,88,,7 volumes (millions hl) valeurs (milliards ),8,,8,,9, En valeur, les 9 premiers mois de la campagne / ont été marqués par une hausse des exportations sur la plupart des catégories, à l exception des vins IGP qui ont vu leur valeur légèrement diminuer (- %) et des Vins de France SIG (- %). La progression la plus notable a été observée pour les vins effervescents,,8,9,7,9,99 Les exportations françaises de vins par catégorie 9 mois de campagne / en millions d'hl, Mhl / / Source : Douanes françaises en volume, Mhl Vins SIG tranquilles < Vins hors < Champagne Vins effervescents hors Champagne Vins AOP tranquilles < Vins IGP tranquilles < Vins de France SIG tranquilles < Vins tranquilles > 7 valeur % % % % en valeur % % % % (+9 %). Les vins étrangers exportés ou réexportés progressent aussi en valeur (+ % pour les VSIG et + % pour les vins hors ). Sur la période allant d août à avril, les parts de marché des exportations françaises de vins se répartissent comme suit : Effervescents - Champagne, 8 % en volume, % en valeur ; - Autres effervescents, % en volume, % en valeur; Vins tranquilles < - AOP, 8 % en volume, % en valeur ; - IGP, % en volume, % en valeur ; - Vins de France SIG, % en volume, % en valeur - Vins SIG, 8 % en volume, % en valeur - Vins hors, % en volume, % en valeur Les exportations françaises par destination Pour les 9 premiers mois de la campagne /, les exportations françaises de vins vers les pays de l reculent en volumes rapport à la moyenne quinquennale, notamment vers les principales destinations : l Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique. A l inverse, elles sont en progression vers les pays tiers, et tout particulièrement vers la Chine ( %). En terme de valorisation, le prix moyen des exportations a nettement augmenté au global (+ % vs moyenne ans), tout particulièrement vers les Etats-Unis où le prix moyen a dépassé les /litre (+8 % vs moyenne ans). Évolution du prix moyen (en %) Les exportations françaises de vins par destination Comparaison 9 mois de campagne / vs moyenne ans Allemagne,8 Mhl Belgique,9 Mhl,98 Mhl Royaume-Uni,8 Mhl % % % Monde, Mhl % -% Total Pays tiers,7 Mhl Évolution du volume (en %) Etats-Unis, Mhl Chine,8 Mhl % -% % % % Source : Global Trade Atlas Sur août-avril /, l Allemagne reste le premier marché en volume des vins français à l export avec % de part de marché, devant le Royaume-Uni ( %), la Chine ( %), les Etats-Unis ( %) et la Belgique (9 %). Le Royaume-Uni n apparaît plus comme le premier marché pour les vins français en valeur ( % de part de marché). Toutefois, les vins français exportés vers ce marché ont été mieux valorisés en /, ce qui a permis à la France d augmenter malgré tout ses exportations en valeur. Désormais, les Etats-Unis deviennent la première destination des exportations françaises de vins en valeur avec milliard d euros d exportations sur août-avril / ( % de part de marché).

5 Les importations françaises de vins 9 mois de campagne / volume Les importations françaises de vins 9 mois de campagne / volumes (millions hl) valeurs (millions ),,,,87 9 7,9,89,9,8,7, Les volumes de vins importés par la France ont progressé sur la période allant d août à avril (+ % vs la même période de la campagne précédente), cela fait suite à une campagne / déjà marquée par une forte hausse des volumes importés (+ %). Au cours des 9 premiers mois /, elles atteignent,8 millions d hectolitres, leur plus haut niveau historique. En valeur, les importations françaises, qui atteignent 8 millions d euros, affichent une progression encore plus soutenue (+ %). Les importations françaises par catégorie 79 Source : Agreste Les importations françaises de vins sont avant tout constituées de vins en vrac. La majeure partie de ces volumes correspond à des vins en vrac sans indication géographique (SIG) et sans mention de cépage. Ces derniers représentent % des volumes et % des valeurs importées par la France sur août-avril /. millions d'hl % % % % % 8 % % % % % % % % % % 7 % % % 7,8 8, Les importations françaises de vins par catégorie 9 mois de campagne /,9 Mhl / / Source : Douanes françaises en volume, Mhl Vins effervescents AOP IGP Vins SIG bouteille Vins SIG vrac mention cépage, Vins SIG vrac sans mention cépage Vins hors bouteille Vins hors vrac Vins > 7% % % %,,9 8,8 en valeur % % % % 8% valeur Loin derrière, la ème catégorie de vins importés est le vin en vrac hors avec une part de marché de 7 % volume et % en valeur. Les vins hors importés en bouteille sont bien valorisés, puisqu ils représentent 8 % des valeurs pour seulement % des volumes. C est aussi le cas des vins AOP importés par la France ( % des volumes pour 7 % des valeurs). Les importations françaises par provenance En volume, l évolution des parts de marché des principaux pays fournisseurs du marché français sur 9 mois de la campagne / montre une véritable montée en puissance de l Espagne, au détriment de l Italie, tout particulièrement pour les vins en vrac qui représentent l essentiel des vins importés par la France (8 % des volumes). En effet, la part de marché de l Espagne dans les importations de vins en vrac sur août-avril / est de 8 % contre 8 % en /, 7 % en / et seulement % en /. L origine Espagne domine surtout parmi les vins en vrac SIG sans mention de cépage (9 % de part de marché en volume). Les importations françaises de vins en vrac par provenance 9 mois de campagne de / à / Volume (en millions d hl) / / / / / /7 7/8 Autres pays Maroc Portugal Chili 8/9 9/ Prix moyen août-avril /, /L,8 /L,8 /L,77 /L, /L,8 /L, /L Source : Global Trade Atlas Parmi les importations en vrac, en valeur, le poids de l Espagne est plus modéré avec 7 % de part de marché en raison du segment importé (vins SIG en vrac à prix bas). En effet, sur les 9 premiers mois de la campagne /, on relève un prix moyen à l import des vins en vrac en provenance d Espagne à seulement, /litre, contre,8 /litre pour ceux en provenance d Italie ou, /litre pour ceux en provenance d Afrique du Sud. A contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études des filières / Afr du Sud Italie Espagne / / / / /