La téléphonie sur IP : Quelle demande et quelles perspectives pour les PME-PMI? Sommaire détaillé de l'étude

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1 La téléphonie sur IP : Quelle demande et quelles perspectives pour les PME-PMI? Sommaire détaillé de l'étude

2 Tome 1 : Analyse technico-économique Outre le cadre technique de la ToIP minutieusement décrit par des spécialistes, il s agit dans ce document de mettre en évidence au sein d une analyse technico-économique : (1) Comment et selon quelles architectures passer à la ToIP? (2) Quels sont les problèmes d interopérabilité qui se posent, et quel impact sur le décollage du marché? (3) Quel est le coût de migration vers des architectures ToIP (CAPEX, OPEX) et avec quel gain pour les entreprises (financiers, organisationnel, services). I. Description technique des solutions de ToIP A. RAPPEL SUR LA TÉLÉPHONIE ET SUR LES RÉSEAUX DE DONNÉES B. TOIP, PREMIÈRE ÉTAPE DE LA CONVERGENCE DES SYSTÈMES D'INFORMATION C. ARCHITECTURES 1) Modèle orienté Session 2) Modèle orineté Stimulus D. SIGNALISATION 1) Signalisation 2) Transport E) CONCEPT F) INTÉGRATION 1) Dans le système d'information 2) Dans l'architecture réseau 3) Avec les applicatifs II. Apports fonctionnels de la ToIP A) TÉLÉPHONIE TRADITIONNELLE B) NOUVELLES APPLICATIONS III. Architecture concrète de déploiement A) TOPOLOGIE DE MIGRATION B) TOPOLOGIE CENTREX IP C) MONO-SITE D) MULTI-SITES E) OFFRE TRIPLE PLAY F) SKYPE IV. Problématiques et approches globales A) MODIFICATION DU RÉSEAU DE DONNÉES B) INTÉGRATION DHCP C) VLAN D) ALIMENTATION EN LIGNE E) INTÉGRATION LDAP F) INTÉROPÉRABILITÉ V. Coût d'investissement moyen par type de solution A) PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE B) TYPOLOGIE DE CAS 1) TPE/PME 10 postes 2) PME 50 postes 3) PME 100 postes 4) PME 200 postes 5) PME Multi-Sites 6) Collectivités locales

3 Tome 2 : Demande et perspective de la ToIP en France Ce volume se centre autour de l analyse du marché global et de la demande dans l optique de fournir des prévisions de développement du marché. Sont examinés successivement : l évolution du dégroupage, du haut débit en France, et des offres multiplay ; l évolution du marché des télécommunications d entreprise, les besoins et attentes des PME-PMI à travers une enquête approfondie auprès de 250 sociétés ; des prévisions de marché de la ToIP. I. Contexte économique... 5 A. L'ESSOR DU HAUT DÉBIT A POPULARISÉ LA TOIP EN FRANCE ) Panorama des réseaux...5 2) Détail des réseaux... 7 Les solutions xdsl... 7 Le câble... 9 Le satellite... 9 La Boucle Locale Radio (BLR) ) L'essor du haut débit en France ) La VoIP dans les offres multiplay grand public ) Marché de la VoIP grand public ) Conclusion B. LA VOIP SUR PC ) Skype, leader de la VoIP ) Google Talk, challenger de Skype ) La messagerie instantanée inclut désormais la VoIP ) Le e-commerce va bientôt intégrer des fonctions VoIP Le rachat de Skype par ebay E-Bay E-Commerce et VoIP ) Conclusion C. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS D'ENTREPRISES EN FRANCE ) Le marché général des télécommunications La téléphonie fixe relativisée par Internet et les mobiles Un marché en valeur boosté par les mobiles Le déclin constant de la téléphonie fixe Saturation du marché des mobiles Dynamisme d'internet ) Le marché des télécommunications grand public...31 Baisse de la téléphonie fixe Succès du mobile ) Les entreprises et les télécommunications...34 Chute de la téléphonie fixe traditionnelle Le rôle des professionnels dans le marché des mobiles ) Equipement en PABX ) Indicateurs-clefs téléphonie d'entreprise D. STRUCTURATION DES ENTREPRISES EN FRANCE ) Les entreprises en France ) Population active en France ) Contribution en nombre de salariés des secteurs ) Les 50 plus grosses entreprises ) Nombre d'établissements par région et par taille...47

4 II. Les besoins de la demande : enquête quantitative A. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ) Le marché de la ToIP professionnelle n existe pas aujourd hui ) Des entreprises bien dotées en infrastructures de communication à partir de 10 salariés 48 3) Une notoriété spontanée importante de la ToIP ) mais également de gros freins ) Des intentions importantes de migration ) 2006, l année de l IP? B. LA SITUATION DE L ENTREPRISE ) Taille des entreprises ) Secteurs d activité...53 C. LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ) Les postes fixes ) Les téléphones portables ) Les forfaits ) Le central téléphonique ) Les ordinateurs ) Le réseau local ) Le service intranet ) Le service Internet ) Conclusion D. LA CONSOMMATION ET LES USAGES DU TÉLÉPHONES ) Les usages du téléphone dans l entreprise ) Les communications ) Le montant de la facture téléphonique ) La facture téléphonique ) La part des communications ) Conclusion E. L INTÉRÊT POUR LA TÉLÉPHONIE SUR IP ) La notoriété de la ToIP ) Les différentes offres de ToIP ) Les offres professionnelles de ToIP ) L intérêt pour la ToIP ) Les avantages de la ToIP ) Le montant des économies réalisables ) Les nouveaux services de la ToIP ) Les freins de la ToIP ) Conclusion F. LES INTENTIONS DE MIGRATION ) La migration vers la ToIP ) Non à la ToIP ) A quand la ToIP? ) Les solutions retenues ) Les équipementiers IPBX ) Conclusion G. POSITIONNEMENT ET STRATÉGIE DES ACTEURS ) Organisation de l'offre ) De l'oligopole à l'éclatement Le marché traditionnel de la Voix La concurrence généralisée ) Comparatif des offres ) Intensité concurrentielle Les constructeurs Les Centrex Les xbox Pro ) Positionnement et stratégies des acteurs...98

5 H. PRÉVISIONS ET SCÉNARIOS D'ÉVOLUTION DE LA TOIP ) L'exercice de prévisions ) Prévisions d'évolution du haut débit ) Dégroupage et VoIP grand public Le dégroupage aujourd'hui Un scénario d'essor du dégroupage en France Evolution de la VoIP Conclusion ) Prévisions d'évolution de Skype Scénario d'évolution pour Skype ) Les tendances à l'oeuvre dans les télécommunications d'entreprises Les télécommunications fixes poursuivent leur baisse inexorable Télécommunications mobiles Télécommunications d'entreprises ) Les intentions de migration vers la ToIP en France Intentions de migration des entreprises Marché potentiel en nombre d'entreprises Marché potentiel en nombre d'entreprises dans le temps ) Le prix des offres Prix moyen des offres Simulation de charges pour une entreprise ) Quel marché pour la ToIP en France? ) Quelles intentions pour quelles offres? ) Valorisation du marché de la ToIP ) Prévisions d'évolution Modèle d'évolution selon les déclarations Modèle d'évolution à pénétration progressive I. ANNEXES ) Questionnaire ) Index des tableaux ) Index des illustrations (hors enquête) ) Index des graphiques enquête Entreprises

6 Index TABLEAUX Tableau 1: Panorama des réseaux d'accès... 6 Tableau 2 : Les technologies xdsl... 8 Tableau 3 : Débits du VDSL... 9 Tableau 4: Evolution de l'internet en France Tableau 5: Les offres ToIP des FAI français Tableau 6: La VoIP grand public en France Tableau 7: Principe et interface de Skype Tableau 8: Fonctionnalités Logiciel Skype Tableau 9: Usagers enregistrés et minutes servies par Skype Tableau 10: Croissance de Skype Tableau 11: Résultats trimestriels de Skype Tableau 12: Focus sur Jabber Tableau 13: Caractéristiques des serveurs autorisés à se connecter avec GoogleTalk Tableau 14: Principaux acteurs de la messagerie en France...19 Tableau 15: Usages des messageries instantanées Tableau 16: Principales fonctionnalités proposées par les acteurs du marché Tableau 17: Impact attendu du rachat de Skype Tableau 18: Evolution des résultats d'ebay Tableau 19: Marché de la VoIP par PC Tableau 20: Evolution du marché des télécommunications en France Tableau 21: Répartition du volume de communications en 1999 et Tableau 22: Evolution des revenus du marché des télécommunications en France...25 Tableau 23: Part des activités dans les revenus de télécommunications Tableau 24: Evolution de la téléphonie fixe en France Tableau 25: Evolution de l'abonnement et de la consommation sur ligne fixe Tableau 26: Le marché des mobiles en France Tableau 27: Evolution de l'internet en France Tableau 28: Evolution de la téléphonie fixe grand public Tableau 29: Evolution de la téléphonie mobile grand public Tableau 30: Evolution et structure des lignes fixes en entreprises...34 Tableau 31: Evolution de la téléphonie fixe d'entreprise Tableau 32: Structure des communications d'entreprises Tableau 33: Evolution des dépenses TC hors téléphonie fixe...35 Tableau 34: Marché du mobile professionnel Tableau 35: Dépenses mobiles d'entreprise Tableau 36: Evolution comparée de la consommation fixe/mobile pro Tableau 37 : Nomenclature INSEE des entreprises En milliers Tableau 38: Population active en France en Tableau 39: Contribution salariée des entreprises par secteur et par taille En % Tableau 40: Contribution salariée des entreprises par secteur et par taille - En valeur Tableau 41: Les 50 premiers groupes français Tableau 42: Nombre d'établissements champ ICS Tableau 43: Comparatif des offres des acteurs Tableau 44: Positionnement concurrentiel des offres...96 Tableau 45: Positionnement et vision du marché des acteurs Tableau 46: Evolution de l'accès Internet en France Tableau 47: Prévisions d'évolution de l'accès Internet en France Tableau 48: Définition du dégroupage Tableau 49: Evolution prospective du dégroupage en France

7 Tableau 50: Prévision d'évolution de la VoIP grand public en France Tableau 51: Scénario d'évolution de Skype à moyen terme Tableau 52: Tendances de la téléphonie fixe d'entreprises Tableau 53: Tendances de la téléphonie mobile d'entreprises Tableau 54: Prévisions d'évolution des télécommunications d'entreprises Tableau 55: Entreprises souhaitant migrer en ToIP Tableau 56: Marché potentiel en entreprises dans le temps Tableau 57: Prix moyen observé par type de solution ToIP Tableau 58: Simulation des charges ToIP en fonction du nombre de lignes et de la solution Tableau 59: Marché potentiel de la migration des lignes fixes Tableau 60: Partition du marché de l'ip entre les acteurs Tableau 61: Valorisation du marché selon le type d'offre Tableau 62: Evolution du marché de la ToIP selon déclarations Tableau 63: Prévision d'évolution de la ToIP selon le type d'offre Tableau 64: Prévisions d'évolution ToIP, scénario Tableau 65: Prévisions d'évolution de la ToIP selon les offres GRAPHIQUES Illustration 1: Débits théoriques des technologies... 7 Illustration 2: Débits descendants xdsl... 8 Illustration 3: Décroissance des débits F-DSL en fonction de la distance... 9 Illustration 4: Evolution de l'accès Internet en France Illustration 5: Evolution comparée Usagers / Minutes servies Illustration 6: Interface Google Talk Illustration 7: Site de PA incluant Skype Illustration 8: Situation d'ebay dans les grandes enseignes mondiales Illustration 9: Evolution du volume de télécommunications en France Illustration 10: Evolution des revenus des télécommunications Illustration 11: Evolution du revenu moyen par minute sur fixe et sur mobile...27 Illustration 12: Part de l'abonnement dans les revenus de la téléphonie fixe Illustration 13: Evolution du parc de clients mobiles Illustration 14: Evolution comparée du CA téléphonie fixe vs mobile Illustration 15: Evolution de l'accès Internet en France Illustration 16: Evolution de la consommation de minutes mobiles Illustration 17: Evolution du parc mobile grand public en France Illustration 18: Evolution des lignes fixes en entreprises Illustration 19: La part téléphonie fixe sur ensemble des télécommunications d'entreprise Illustration 20: Hiérarchie des secteurs selon l'emploi Illustration 21: Emploi par secteur et par taille Illustration 22: Organisation de l'offre Illustration 23: Parts de marché des constructeurs dans le monde Illustration 24: Prévisions d'évolution de l'accès Internet en France Illustration 25: Prévisions du dégroupage en France Illustration 26: Prévisions d'évolution de la VoIP en France Illustration 27: Scénario d'évolution de Skype Illustration 28: Evolution du parc de lignes fixes en entreprises Illustration 29: Evolution des revenus par ligne fixe d'entreprises Illustration 30: Evolution du parc mobile pro Illustration 31: Evolution des revenus par mobile pro Illustration 32: Prévisions d'évolution des télécommunications d'entreprises...113

8 Illustration 33: Echéance des intentions de migration Illustration 34: Intention de migrer selon le nombre de salariés Illustration 35: Intentions de migration selon la taille et l'échéance Illustration 36: Marché potentiel de la migration IP en milliers de LF Illustration 37: Marché potentiel de la migration en % de lignes fixes Illustration 38: Partition du marcché entre les acteurs Illustration 39: La marché de la souscription IP Illustration 40: Marché de la souscription IP - PDM des offres Illustration 41: Prévisions d'évolution de la ToIP selon déclarations Illustration 42: Prévisions d'évolution de la ToIP selon les offres Illustration 43: Prévisions d'évolution de la ToIP, scénario Illustration 44: Prévisions d'évolution de la ToIP selon les offres GRAPHIQUES ENQUÊTE Figure 1 : Répartition des salariés en entreprise Figure 2 : Répartition des entreprises selon le secteur d'activité...53 Figure 3 : L'équipement téléphonique en entreprise Figure 4 : L'équipement en téléphones portables Figure 5 : Les forfaits portables utilisés Figure 6 : Equipement en central téléphonique Figure 7 : Le nombre de centraux téléphoniques en entreprise Figure 8 : L'équipement en ordinateurs Figure 9 : L'équipement en réseau d'entreprise Figure 10 : L'équipement en Intranet Figure 11 : Quel accès Internet? Figure 12 : Pour quel débit? Figure 13 : Les usages du téléphone Figure 14 : Les types d'appels effectués Figure 15 : Montant de la facture téléphonique Figure 16 : Perception de la facture téléphonique Figure 17 : Part des appels locaux / nationaux / internationaux [1] Figure 18 : Part des appels locaux / nationaux / internationaux [2] Figure 19 : Connaissance de la ToIP Figure 20 : Notoriété des offres de ToIP Figure 21 : Notoriété des offres professionnelles [1] Figure 22 : Notoriété des offres professionnelles [2] Figure 23 : Intérêt pour la ToIP Figure 24 : Raisons de l'intérêt Figure 25 : Montant des économies réalisables Figure 26 : Les nouveaux services de ToIP Figure 27 : Les freins à la ToIP Figure 28 : Les intentions de migration vers la ToIP Figure 29 : Les freins à la migration vers la ToIP Figure 30 : Horizon de migration Figure 31 : Extrapolation aux PME-PMI Figure 32 : Solutions retenues pour la ToIP Figure 33 : Solutions retenues par migrants de l'année Figure 34 : L'équipementier est-il choisi? Figure 35 : Equipementier IPBX retenu... 83

9 Tome 3 : positionnement et stratégie des acteurs Il s agit dans ce volume de fournir une description détaillée des intervenants actuels ou potentiels sur le marché de la ToIP d entreprise en détaillant à chaque fois : les activités de l entreprise, les principaux indicateurs de santé financière, l offre ToIP et particulièrement celle qui cible les PME-PMI, et la stratégie de l entreprise. I. Equipementiers... 5 A. AASTRA MATRA TELECOM Le groupe Historique rapide Éléments financiers En France Vision de la ToIP et stratégie La stratégie en ToIP Les offres ToIP Conclusion B. ALCATEL La société La téléphonie sur IP Les offres commerciales de ToIP Conclusion C. AVAYA La société Les activités Les alliances et partenariats L offre de ToIP pour PME Le marché de la ToIP pour PME Conclusion D. CISCO La société Les activités La vision de la ToIP L offre de ToIP pour PME Les résultats sur le marché de la ToIP Conclusion E. NORTEL Société Concurrence mondiale Voix Téléphonie sur IP Stratégie PMI-PME Marché de l'équipement de télécommunications France Conclusion II. Opérateurs A. ALTITUDE TELECOM La société Les activités Les deux offres de ToIP pour les entreprises L offre commerciale de ToIP La mobilité sur ToIP La vision du marché de la ToIP Conclusion B. COMPLETEL La société... 50

10 2. Les données financières Les activités Le positionnement Conclusion C. FRANCE TÉLÉCOM La société Les activités Les offres de ToIP La stratégie sur le marché de la ToIP Perspectives de la ToIP pour France Télécom Conclusion D. NEUF CEGETEL Le groupe Le réseau...66 E. NEUF TELECOM La société La stratégie Les offres commerciales de ToIP F. CEGETEL La société Les offres de ToIP pour entreprises Conclusion III. Intégrateurs A. NEXTIRAONE La société L organisation Les activités Le positionnement et la place de la ToIP Conclusion B. TELINDUS ARCHE La société Les activités Conclusion IV. Centrex A. B3G TELECOM La société Les activités L offre commerciale de ToIP Partenaires Conclusion B. IC CENTREX La société L activité de ToIP L offre commerciale de ToIP Conclusion C. WESTERN TELECOM La société Les activités Résultats et perspectives sur le marché de la ToIP Conclusion V. Autres A. NETCENTREX La société Les offres Un positionnement sur le marché opérateur La stratégie sur le marché de la ToIP...110

11 5. Conclusion B. CIRPACK La société Historique rapide Résultats économiques Les activités de Cirpack Les clients Conclusion C. SKYPE La société Historique rapide L'offre Modèle économique Résultats de Skype Le rachat par ebay : synergies et complémentarités Les problèmes soulevés par Skype Conclusion VI. Annexes A. INDEX DES TABLEAUX B. INDEX DES GRAPHIQUES

12 Index TABLEAUX Tableau 1: Présentation du groupe Aastra Matra Telecom... 5 Tableau 2: Historique rapide de Aastra Matra Telecom... 6 Tableau 3: Chifres-clefs Aastra Matra Telecom... 6 Tableau 4: Migration en douceur vers l'ip selon Aastra Matra Telecom Tableau 5: Caractéristiques NeXspan S,S,L, Tableau 6: Caractéristiques NeXspan Communication Server Tableau 7: Solutions Aastra Tableau 8: Terminaux IP, Aastra Matra Telecom Tableau 9: Evolution des résultats d'alcatel Tableau 10: Evolution du CA d'alcatel par segment Tableau 11: Les serveurs de communication Alcatel Tableau 12: Les téléphones IP d'alcatel Tableau 13: Evolution des résultats d'avaya Tableau 14: Revenu par zone géographique chez Avaya Tableau 15: Répartition du CA Communications Services, Avaya Tableau 16: Les offres IPBX, Avaya Tableau 17: Les gammes de postes IP, Avaya Tableau 18: Perspectives de la téléphonie pour PME-PMI Tableau 19: Evolution des résultats, Cisco Tableau 20: Evolution des résultats de Cisco France Tableau 21: Répartition du CA de Cisco par activité Tableau 22: Produits Cisco Tableau 23: Evolution des résultats de Nortel Tableau 24: Répartition des activités de Nortel Tableau 25: Répartition géographique du CA de Nortel Tableau 26: Caractéristiques BCM Tableau 27: Evolution des résultats, Altitude Telecom Tableau 28: Offre d'accès Internet, Altitude Telecom...46 Tableau 29: Répartition du CA par activité, Altitude Telecom Tableau 30: Offre commerciale ToIP, Altitude Telecom Tableau 31: Evolution des résultats, Completel Tableau 32: Evolution du nombre de clients, Completel Tableau 33: Evolution FR, BFR, Trésorerie, Completel Tableau 34: Répartition du Ca par activité, Completel Tableau 35: Clients Completel Tableau 36: Evolution des résultats, France Télécom Tableau 37: Chiffres-clefs Groupe France Télécom Tableau 38: Répartition CA trimestriel, France Télécom Tableau 39: Contribution segment entreprises, France Télécom Tableau 40: Tarifs Pack "Internet e-téléphonie", France Télécom Tableau 41: Clients en ToIP, France Télécom Tableau 42: Chiffres-clefs du groupe Neuf Cegetel Tableau 43: Evolution des résultats, Neuf Telecom Tableau 44: Répartition du Ca par segment, Neuf Telecom Tableau 45: Evolution lignes dégroupées, Neuf Telecom Tableau 46: Offre TPE, Neuf Telecom Tableau 47: Offre entreprises, Neuf Telecom Tableau 48: Chiffres-clefs Cegetel Tableau 49: Evolution des résultats, Cegetel... 73

13 Tableau 50: Offre ToIP entreprises, Cegetel Tableau 51: Eévolution des résultats, NextiraOne Tableau 52: Effectifs selon prestations, NextiraOne Tableau 53: Clients France de NextiraOne Tableau 54: Evolution des résultats, Arche Tableau 55: Evolution des résultats, B3G Tableau 56: Clients téléphonie de B3G Tableau 57: Clients Centrex IP de B3G Tableau 58: Tarifs de communication Centrex, B3G Tableau 59: Prix en fonction du nombre de liens, B3G Tableau 60: Chiffres-clefs, IC Centrex Tableau 61: Evolution des résultats, IC Centrex Tableau 62: Détail des services 'offre Centrex, IC Centrex Tableau 63: Evolution des résultats, Westerne Telecom Tableau 64: Evolution des résultats, NetCentrex Tableau 65: Résultats sur le marché opérateur, NetCentrex Tableau 66: Fiche d'identité Cirpack Tableau 67: Historique rapide Cirpack Tableau 68: Evolution des résultats, Cirpack Tableau 69: Evolution de l'endettement, Cirpack Tableau 70: Applications VoIP, Cirpack Tableau 71: Clients Cirpack Tableau 72: Clients Cirpack Tableau 73: Principe et interface de Skype Tableau 74: Historique rapide Skype Tableau 75: Fonctionnalités Logiciel Skype Tableau 76: Tarifs SkypeOut à l'international Tableau 77: Usagers enregistrés et minutes servies par Skype Tableau 78: Croissance de Skype Tableau 79: Résultats trimestriels de Skype Tableau 80: Impact attendu du rachat de Skype GRAPHIQUES Illustration 1: Evolution des résultats Aastra... 6 Illustration 2: Distribution d'équipements Aastra... 7 Illustration 3: Positionnement Aastra sur la ToIP... 9 Illustration 4: Gamme NeXspan, Aastra Illustration 5: Caractéristiques NeXspan Illustration 6: Evolution des résultats d'alcatel Illustration 7: Evolution du CA d'alcatel par segment Illustration 8: Evolution des résultats d'avaya Illustration 9: Evolution du CA/effectifs chez Avaya Illustration 10: Répartition géographique du CA chez Avaya Illustration 11: Répartition du CA Communications Services, Avaya Illustration 12: Parts de marché d'avaya au regard de ses concurrents Illustration 13: Evolution du CA de la téléphonie pour PME selon Avaya...29 Illustration 14: Evolution des résultats de Cisco Illustration 15: Evolution des résultats de Cisco France Illustration 16: Répartition du CA de Cisco par activité Illustration 17: Evolution des résultats de Nortel Illustration 18: Répartition des activités Nortel Illustration 19: Répartition activités de Nortel... 39

14 Illustration 20: Répartition goégraphique du CA de Nortel Illustration 21: Répartition géographique du CA de Nortel Illustration 22: Evolution des résultats, Altitude Telecom Illustration 23: Répartition du CA par activité, Altitude Telecom Illustration 24: Architecture ToIP entreprises, Altitude Telecom Illustration 25: Architecture ToIP TPE, Altitude Telecom Illustration 26: Réseau FO de Completel Illustration 27: Evolution des résultats, Completel Illustration 28: Répartition du CA par activité, Completel Illustration 29: Répartition des activités Q105, Completel Illustration 30: Répartition du CA par taille d'entreprise...56 Illustration 31: Evolution des résultats, France Télécom Illustration 32: Répartition du CA par segment, France Télécom Illustration 33: Répartition du Ca par segment, Neuf Cegetel Illustration 34: Réseau de Neuf cegetl Illustration 35: Evolution des résultats, Neuf Telecom Illustration 36: Répartition du CA par segment, Neuf Telecom Illustration 37: Evolution lignes dégroupées, Neuf Telecom Illustration 38: Evolution des résultats Cegetel Illustration 39: Evolution des résultats, NextiraOne Illustration 40: Répartition des effectifs, NextiraOne Illustration 41: Présentation des bouquets, NextiraOne Illustration 42: Evolution des résultats, Arche Illustration 43: Evolution des résultats, Telindus Illustration 44: Répartition du CA Telindus Arche par secteur Illustration 45: Part de la ToIP dans les activités de B3G Illustration 46: Schéma d'architecture B-Direct Illustration 47: Comparaison Prix, B3G Illustration 48: Schéma d'architecture B-Centrex, B3G Illustration 49: Fonctionnalités B-Centrex, B3G Illustration 50: Configuration 1 seul lien Lan+VoIP Illustration 51: Postes IP, B3G Illustration 52: Evolution du CA, IC Centrex Illustration 53: Evolution des résultats, Western Telecom Illustration 54: Evolution des marges, Western Telecom Illustration 55: Evolution des résultats, NetCentrex Illustration 56: Evolution des marges, NetCentrex Illustration 57: Evolution endettement, NetCentrex Illustration 58: Service vidéophonie, NetCentrex Illustration 59: VoIP VPN, NetCentrex Illustration 60: Evolution des résultats, Cirpack Illustration 61: Evolution de l'endettement, Cirpack Illustration 62: Modèle économique de Skype Illustration 63: Evolution comparée Usagers / Minutes servies Illustration 64: Site de PA incluant Skype