L activité du cabinet Montrachet Finance et Patrimoine a été créée en 1995 par Jean

Transcription

1 Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant 1

2 Un peu d histoire L activité du cabinet Montrachet Finance et Patrimoine a été créée en 1995 par Jean Marie Soubrier. Le cabinet compte aujourd hui 8 conseillers en gestion de patrimoine. Susana Barro Parga rejoint le cabinet en 2006 et s associe en 2008 Montrachet Finance et Patrimoine est adhérent au groupement 2

3 L équipe aujourd hui Jean Marie SOUBRIER Susana BARRO PARGA Pauline WEINSTEIN Consultant Associé Associée Assistante de Direction Pierre PORTIER Nicolas RAAB JesseRITZLER Florent SANCHEZ Marie Florence JESUS CGP CGP CGP Junior CGP Junior CGP Directrice Middle Office Emilie LANGLAIS Déborah PANNETIER Jennifer ROUSSEAU Assistante CGP Middle Office Back office Middle Office

4 Nos Compétences Optimisation et planification de la fiscalité personnelle Transmission de patrimoine professionnel Successions / donations Optimisation modes détention (LBO, pactes d actionnaires,..) Allocations d actifs financiers : Gestion trésorerie et épargne long terme Financements et gestion de passif Management au quotidien des relations interprofessionnelles 4

5 Notre Philosophie Pratique «d inter professionnalité» 5

6 Notre Philosophie Approche extensive du conseil et du service personnalisé Approche patrimoniale globale Connaissance approfondie des investisseurs et partenaires Respect mutuel, relation long terme Engagement durable pour le développement des «énergies vertes» 6

7 Notre démarche 3 phases distinctes Diagnostic de l existant et prise en compte des objectifs du client lors d entretiens approfondis Élaboration et Propositions de solutions en travail conjoint avec le client Mise en œuvre et suivi des solutions d investissement, notamment en «capital développement ENR» (non coté) 7

8 Notre rémunération é par l investisseur: lettre de mission personnalisée le cas échéant, un suivi global 8

9 Les chiffres clés Répartition du chiffre d'affaires 115 millions d euros d encours contrôlés 200 clients environ nous font confiance aujourd hui 20% 35% Produits Financiers + Assurance Vie Invest. Outremer 10% Immobilier 15% 20% Honoraires / Conseil Invest. Développement 9

10 Une interface disponible à tout moment.. finance.com

11 YERRES & PARIS 11

12 Nos obligations réglementaires él Notre profession est régie par plusieurs statuts réglementés : Conseiller en investissements financiers (n A ), par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée parl AutoritédesMarchés lautorité Financiers Démarchage bancaire et financier (n MY), enregistré auprès de l Autorité des Marchés Financiers. Courtier en assurance Inscritsurle sur Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS n , Titulaire dune d une attestation immobilière délivrée par la FINANCIERE du CEDRE Assurance et Garantie Financière Responsabilité Civile et Professionnelle n souscrite auprès de MMA Covéa Risks 12

13 Quelques partenaires Gestion OPCVM: Produits patrimoniaux: 13

14 Produits patrimoniaux «verts»: Banque privée et trésorerie: Assurance vie: ashp 14

15 Partenaires eninvestissementsimmobiliers immobiliers : 15

16 Spécialiste de la gestion de patrimoine globale Agissant sur le patrimoine privé et professionnel S adaptant t à chaque situation ti particulière Tenu par le Secret Professionnel Disponible, Réactif et Impliqué.. 16