M A R K E T A N A L Y S I S

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1 M A R K E T A N A L Y S I S L e m a r c h é F r a n ç a i s d e s s e r v i c e s r é s e a u x, B i l a n e t p e r s p e c t i v e s Stéphane Krawczyk 124, Bureaux de la Colline Saint-Cloud Cedex, France Tél: Fax: Information pour le classement: novembre 2007, IDC #M , Volume: 1 France: IDC en Direct: Market Analysis

2 S O M M A I R E Opinion IDC 1 Dans cette étude 1 Objectifs de l étude Méthodologie... 1 Définitions... 1 Les services réseaux... 1 Les services de conseil et planning... 1 Stratégie/audit réseaux... 2 Architecture réseaux... 2 Services de planification... 2 Benchmarking... 2 Assistance à maîtrise d'ouvrage... 2 Les services d intégration... 2 Le design de réseau et le déploiement... 2 Installation des systèmes de gestion ou services d administration... 3 Services de câblage... 3 Les services d exploitation... 3 Infogérance de réseaux... 3 La télémaintenance de réseaux (remote network monitoring)... 3 Le service de support en ligne (helpdesk)... 3 Les services de support et maintenance... 3 Exclusion du champ de l'étude... 4 anorama marché français des services réseaux en La taille du marché des services réseaux en Conseil et intégration : un marché de 2,9 milliards d'euros en Le support et la maintenance représentent 2,1 milliards d'euros en Le segment de l'infogérance s'élève à 487 millions d'euros en La répartition des services réseaux en 2007 par taille et secteur d'activité Les services réseaux par secteurs d'activités Le marché des services réseaux par taille Le poids des services réseaux sur le marché français des services informatiques en La dynamique du marché français des services informatiques La part des services réseaux au sein du marché des services réseaux Les services autour de la donnée Les services autour de la voix Les principaux acteurs du marché des services réseaux 16 LA DYNAMIQUE DU M ARCHE FRANÇAIS DES SERVICES RESEAUX A L HORIZON La dynamique globale des services réseaux La répartition entreprises/opérateurs du marché français des services réseaux (voix et données) entre 2006 et Les services réseaux autour des données Evolution du CA services réseaux «données» vers les entreprises par segment Le conseil et l'intégration : des prestations tirées par les évolutions technologiques L'exploitation et l'administration La maintenance et le support : des prestations en perte de vitesse L'infogérance de réseaux : des prestations très pointues en plein développement #M IDC

3 S O M M A I R E C o n t i n u e d Evolution du CA services réseaux "données" vers les opérateurs par segment Le conseil et l'intégration L'exploitation et l'administration : des prestations au cœur de la relation avec les opérateurs La maintenance et le support L'infogérance de réseaux: des prestations peu développées vers les opérateurs Les services réseaux autour de la voix Evolution du CA services réseaux "voix" vers les entreprises par segment Le conseil et l'intégration L'exploitation et l'administration: des prestations qui restent centrées autour de la maintenance de ABX La maintenance et le support : des prestations à faible valeur ajoutée en perte de vitesse 28 L'infogérance des services voix se développe progressivement Evolution du CA services réseaux "voix" vers les opérateurs par segment Le conseil et l'intégration L'exploitation et l'administration Le support et la maintenance L'infogérance de réseaux : les opérateurs garderont en interne une partie importante de ces prestations Contexte marché Freins et leviers sur le marché des services réseaux entreprises Leviers: Freins: Freins et leviers sur le marché des services réseaux opérateurs Les leviers: Les freins: Learn More 35 Recherche associée IDC #M

4 S O M M A I R E D E S T A B L E A U X 1 La segmentation des services réseaux Le marché des services réseaux en 2006 et Le marché des services réseaux en 2006 et CA Conseil et intégration en France en 2006 et CA Support et maintenance en France en 2006 et CA Infogérance en France en 2006 et Le marché Français des services réseaux par secteurs Le marché Français des services réseaux par taille Le marché français des services informatiques 2006,2007 et 2008 (M ) Le poids des services réseaux (voix, données) sur le marché français des services informatiques 2006, 2007 et Le poids des services réseaux "données" sur le marché français des services réseaux 2006, 2007 et Le poids des services réseaux "voix" sur le marché français des services réseaux 2006, 2007 et Les acteurs du marché des services réseaux en révisions de croissance du marché français des services réseaux (voix et données), (en M ) Répartition entreprises / opérateurs du marché français des services réseaux (voix et données), (en M ) révisions de croissance du marché français des services réseaux "données" (entreprises et opérateurs), (en M ) révisions de croissance du marché français des services réseaux "données" vers les entreprises, (en M ) révisions de croissance du marché français des services réseaux "données" vers les opérateurs, (en M ) révisions de croissance du marché français des services réseaux "Voix" (entreprises et opérateurs), (en M ) révisions de croissance du marché français des services réseaux "Voix" vers les entreprises, (en M ) révisions de croissance du marché français des services réseaux "Voix" vers les Opérateurs, (en M ) #M IDC

5 S O M M A I R E D E S G R A H E S 1 Segmentation générale Le marché des services réseaux en France en 2006 et IDC #M

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7 C o p y r i g h t N o t i c e This IDC research document was published as part of an IDC continuous intelligence service, providing written research, analyst interactions, telebriefings, and conferences. Visit to learn more about IDC subscription and consulting services. To view a list of IDC offices worldwide, visit lease contact the IDC Hotline at , ext (or ) or sales@idc.com for information on applying the price of this document toward the purchase of an IDC service or for information on additional copies or Web rights. Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved IDC #M