10 février Présentation des résultats annuels 2014

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1 10 février 2015 Présentation des résultats annuels 2014

2 Activité 2014 Bertrand CHEVALLIER Directeur Général Adjoint Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 2

3 L économie stagne et les taux sont bas Climat des affaires dans l industrie Source : Banque de France Taux de prélèvement obligatoire 46,3% 44,5% 43,9% 42,0% 42,5% 46,5% Évolution des encours de crédits Le climat des affaires est peu propice à l investissement Taux de prélèvement obligatoire Évolution des encours de collecte 28,1 28,0 27,4 15,6 16,6 16,6 Le taux d épargne financière des ménages pâtit de la pression fiscale 49,0 14,0 9,5 52,8 53,8 14,8 14,5 10,1 10,8 3,6 3,4 3,3 6,1 5,3 4,6 +3,5% 1,2 1,6 1,7 1,1 1,7 1, Habitat Collectivités publiques Entreprises Professionnels et Agriculture Encours en M 25,6 27,9 28, Epargne Financière Assurance Vie Collecte Bancaire Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 3

4 La pro-activité commerciale contribue à améliorer la satisfaction des clients et le nombre de ventes Le nombre de contacts croît L IRC de nos agences est désormais positif Le nombre de ventes augmente ,8% ,0% 0,2% 0,6% 1,1% +6,0% T T T T T ,2% Nombre d'entretiens commerciaux IRC CR Nombre de produits vendus Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 4

5 Les entretiens clients, davantage orientés conseil, créent de la valeur ajoutée Le poids des UC dans les encours (M ) d assurance vie augmente Les clients choisissent davantage les cartes premium Le Compte à Composer se substitue au Compte-Service ,6% ,8% 19,6% 19,4% 19,2% +10,5% ,0% ,4% 18,5% 18,8% 18,6% ,4% ,2% 18,0% 0 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ ,8% 31/12/ /12/ /12/ Nombre de cartes premium Nombre cumulé de CSCA transformés en CAC Fonds UC Poids UC Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 5

6 et soutiennent le développement de nos 5 relais de croissance La Banque Privée Les Professionnels Le crédit à la consommation Les assurances Les services à valeur ajoutée aux entreprises Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 6

7 La Banque Privée accélère Nombre de clients Banque Privée Nombre de conventions de gestion Poids de la Banque Privée dans les encours de crédit ,3% ,0% 26,9% 29,8% 27,2% ,2% ,6% Réalisations de Prêts sur Mesure /12/2013 1/1/13 31/12/2014 1/1/ Mandats de gestion Conventions Gestion Conseillée Poids dans les crédits habitat Poids dans les crédits à la consommation decembre 31/12/ decembre 31/12/ decembre 31/12/ Montant en Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 7

8 Le marché des professionnels croît vigoureusement La conquête est dynamique Nombre de clients Les encours de crédit croissent Encours de crédit (M ) Et les relations s intensifient Nombre de terminaux de paiement électroniques Nombre de bouquets de services Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 8

9 Le crédit à la consommation redémarre Évolution des réalisations de prêts à consommer et prêts jeunes Évolution des encours de cartes à débit différé Évolution des encours de crédit à la consommation (*) /12/2012 Dec /12/2013 Dec /12/2014 Dec 2014 Montant en M 31/12/2012 Dec /12/2013 Dec /12/2014 Dec 2014 Montant en M 31/12/2012 Dec /12/2013 Dec /12/2014 Dec 2014 Encours en M (*): Crédits amortissables, revolving, encours cartes à débit différé et DAV débiteurs des clients particuliers Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 9

10 L assurance, la prévoyance et la protection en progression Assurances - Prévoyance Télé - surveillance Santé /12/2012 Dec /12/2013 Dec /12/2014 Dec 2014 Stock de contrats Assurance et Prévoyance 31/12/2012 Dec /12/2013 Dec /12/2014 Dec 2014 Nombre de contrats 31/12/2012 Dec /12/2013 Dec /12/2014 Dec 2014 Nombre de contrats Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 10

11 Les services à valeur ajoutée aux entreprises sont reconnus Financement LBO Emissions et placements de dettes privées Emission High Yield Ingénierie sociale et salariale Avec la participation de Placement privé US Nombre de clients Ingénierie salariale Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 11

12 Le mutualisme s épanouit dans toutes ses dimensions 52 Caisses locales animent leur territoire Les Clients toujours plus Sociétaires nouvelles Caisses locales /12/2012 Dec /12/2013 Dec /12/2014 Dec /12/2012 Dec /12/2013 Dec /12/2014 Dec 2014 Nombre d'actions locales Nombre de clients sociétaires Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 12

13 En synthèse : une transformation du modèle bancaire Plus de proximité par une plus grande pro-activité Plus de conseil à valeur ajoutée pour mieux accompagner nos clients Plus de digital pour une expérience client enrichie Un élan mutualiste pour affirmer notre différence Pour servir la satisfaction de nos clients et notre développement Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 13

14 Éléments financiers 2014 Bénédicte CONSTANT Directeur Général Adjoint Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 14

15 Le contexte de taux devient moins favorable Des taux plus bas Une pente plus faible Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 15

16 Le coût de la liquidité est à un bas niveau Liquidité à 7 ans Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 16

17 Le ratio crédit collecte est satisfaisant et ne limite pas notre capacité de développement Évolution du ratio Crédit / Collecte Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 17

18 L essentiel de l effort de convergence pour le ratio LCR est derrière nous 100,00% 90,00% 80,64% 77,31% 84,10% 86,52% 80,00% 70,00% 67,31% 60% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 25,37% 34,56% au 01/01/ ,00% 10,00% 0,00% Ratio LCR standard Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 18

19 Le PNB bénéficie du soutien du compartiment fonds propres +0,8% Dividendes CA.SA et switch : +29,6 M SOCADIF: +16 M Commissions de collecte CA.SA: -14,8 M Plafonnements réglementaires: - 6,4 M Variation provision EPL: -7,7 M CVA /DVA: -2,6 M Désensibilisation crédit structuré: - 4,9 M Coût LCR: -5,2 M PNB fonds propres Commissions et autres produits Marge d'intermédiation Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 19

20 Les charges de fonctionnement sont sous contrôle Les charges de personnel augmentent de 1,1% Les effectifs sont stables Les frais administratifs augmentent de 2,2% du fait du projet Ambitions2.015 (4,1 M ) Les dotations aux amortissements augmentent de 0,6% Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 20

21 Le niveau des investissements est élevé Investissements en compétences 7 % de la masse salariale Investissements technologiques 8 M en 2014 Investissements immobiliers 58 M en M en lien avec Ambitions2.015 Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 21

22 Les risques sont au plus bas, nous ne baissons pas la garde Le coût du risque s élève à 4,2 M Les provisions collectives et filières ont été dotées à hauteur de 20 M en net Renforcement de la provision filière Professionnels Création de nouvelles filières crédit à la consommation, BTP/Construction, et Restauration Historique des encours en défaut Ratio : Provisions Collectives et filières / Encours sains 481 0,8% ,5% Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 22

23 En synthèse, le résultat net progresse de 8% M 2013 Produit Net Bancaire 937 Résultat brut d exploitation 448 Coût du risque -28 Impôt sur les sociétés -154 Résultat net part du Groupe Var 2014/ ,8% +0,2% -85,8% -1,3% +7,9% Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 23

24 CCI : hausse du dividende de 8,8% à 3,7 Le nombre de transactions se maintient à un niveau élevé après une année 2013 exceptionnelle L évolution de la structure des porteurs est favorable à la liquidité du titre Nombre de transactions /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Clients CA IDF FCP des salariés Flottant "actif" Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 24

25 En synthèse L environnement économique est, il est vrai, peu porteur La solidité de nos fondamentaux économiques et financiers nous permet cependant de tirer notre épingle du jeu Nous maîtrisons nos charges en nous adaptant pour préparer l avenir Le résultat progresse de 7,9%, nous augmentons le dividende de 8,8% Présentation des résultats annuels 2014 du Crédit Agricole d Ile-de-France - 10 février 2015 I 25