CONSOMMATION DES PRODUITS FERMIERS

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1 Massif central CONSOMMATION DES PRODUITS FERMIERS Présentation des résultats de l étude de la consommation des produits fermiers - Massif Central 2009 et Tendances Nationales 2006

2 OBJECTIF DE L ETUDE Mieux cerner la consommation de produits fermiers son évolution nationale depuis 1994 ses disparités régionales, départementales Générer des indicateurs pour : étudier les potentialités d installation étudier les projets de développement

3 METHODOLOGIE enquêtes en 2006 dans 5 régions françaises (Bourgogne, Bretagne, Ile de France, Rhône-Alpes et Poitou-Charentes) => Dont en Ile de France et dans les autres régions enquêtes en 2009 dans le Massif Central (980 en Auvergne et 423 en Limousin)

4 METHODOLOGIE Echantillonnage dans l ensemble des réseaux de distribution => GMS, marché, marchés à la ferme, supérettes... Représentativité à posteriori sur le critère âge

5 Les résultats clés nationaux IMPORTANCE et POIDS DU MARCHE EVOLUTION UN MARCHE MARQUE PAR LES TRADITIONS REGIONALES L ACHAT DE PRODUITS FERMIERS EST UNE PRATIQUE DE PROXIMITE LES COMPORTEMENTS D ACHAT LIES AUX PRODUITS FERMIERS SONT RELATIVEMENT TYPES LES MOTIVATIONS D ACHAT LES FREINS A L ACHAT

6 L importance et le poids du marché dans l univers de la consommation alimentaire

7 Importance marché : la consommation de produits fermiers Une pratique courante 83,4 % des enquêtés achètent des produits fermiers dans le Massif Central 70,76% en moyenne nationale en 2006 Une pratique fréquente Un achat hebdomadaire pour 42 % des enquêtés dans le Massif Central et 39% en moyenne nationale Un achat sans occasion particulière Pour 84 % des enquêtés dans le Massif Central et pour 76% en moyenne nationale

8 Importance du Marché: la consommation de produits fermiers Un nombre de consommateurs plutôt proche sur l ensemble du territoire du Massif Central % de consommateurs concernés ,80% 79,60% 70,76% 78,50% 86,20% Bourgogne 2006 Rhône-Alpes 2006 Moyenne Nationale 2006 Limouson 2009 Auvergne 2009

9 Poids du marché IMPORTANCE 12,5 % du budget alimentaire des ménages français (17,8 % du budget des ménages acheteurs de produits fermiers) Budget annuel de 960 par acheteur de produits fermiers en Auvergne, 600 dans le Limousin et 836 par acheteur pour la moyenne nationale VALORISATIONS REGIONALES 15,6 % des dépenses alimentaires en Bourgogne 18 % des dépenses alimentaires en Auvergne

10 Evolution du marché

11 Evolution Un nombre de consommateurs en hausse de 1989 à % + 9,1 % + 15,3 % % de consommateurs concernés 75% 50% 25% + 7,1 % 52,5% 59,6% 68,7% 84% 0% France 2009 Massif Central années Une consommation plus fréquente Une évolution qui concerne tous les produits

12 Une modification des lieux d achat 50 En hausse En baisse Evolution Ferme Tournée % de consommateurs concernés GMS Marché - achat à des producteurs Artisanat, Epiceries Vente par correspondance Marché - achat à des détaillants Magasins de producteurs Bord de route

13 Un marché avec des traditions régionales

14 Les produits achetés Un marché marqué par des traditions régionales Quels sont, parmi cette liste, les produits fermiers que vous avez achetés au cours de la dernière année? Moyenne nationale pondérée 2006 Massif Central 2009 Auvergne Volailles, lapins et œufs 76,5 % 76,3% 73,6% Produits laitiers 72,6 % 85% 92,7% Légumes et produits à base de légumes 58,1 % 58,7% 56,8% Fruits et produits à base de fruits 56,3 % 65,3% 63,7% Miels et produits à base de miels 38,9 % 56,9% 63,3% Porc et Charcuterie Viandes de Boucherie 28,4 % % 26,3 % 53,2% 54,3% 50,4% 50,3%

15 Les produits achetés Un marché marqué par des traditions régionales Quels sont, parmi cette liste, les produits fermiers que vous avez achetés au cours de la dernière année? Moyenne nationale pondérée 2006 Massif Central 2009 Auvergne Produits à base de céréales 11,6 % 24% 44,7% Coquillage, huîtres 8,4 % 19,2% 19,1% Poisson d élevage 6,7 % 19,4% 23,6% Huiles 5,9 % 10,4% 13,6% Autres viandes, autruche, bison, cerf, daim, sanglier 4,2 % 6,6% 5,9% Escargots Tisanes 3,4 % 3,3 % 6,7% 6,4% 8,2% 10,1%

16 Les lieux d achats Un marché marqué par des traditions régionales Régulièrement (au moins 1 fois/mois) Où effectuez-vous vos achats de produits fermiers? Moyenne nationale pondérée 2006 Massif Central 2009 Auvergne Marché 35,1 % 45,4% 44,7% Ferme 22,42 % 25,5% 26,9% Grandes Surfaces 19,98 % 21,4% 25,6% Artisanat et épicerie 6,2 % 9,9% 13,4% Magasin de produits biologiques 3,1 % 5,3% 5,6% Magasins de producteurs 2,3 % 2,6% 2,6% Paniers commandés à l avance 0,5 % 0,8% 1,2%

17 Un marché de proximité

18 Pratique de proximité D habitude (en dehors de vos vacances) à quelle distance de votre domicile allez-vous acheter des produits fermiers? Moyenne nationale pondérée 2006 Massif Central 2009 Auvergne Moins de 10 minutes 42 % 40,2% 36,7% 10 à 20 minutes 36,5 % 37,2% 36,9% 20 à 30 minutes 10,8 % 11,1% 11,7% Plus de 30 minutes 9,4 % 6,8% 8,8%

19 Comportements d achats : motivation et freins

20 Acheteurs qui sont-ils? Tout le monde achète des produits fermiers Seuls les moins de 30 ans en achètent moins

21 Profil des non acheteurs LES NON ACHETEURS DE PRODUITS FERMIERS MOINS DE 30 ANS: 28,4% sont non acheteurs pour 11,6% parmi les plus de 30 ans (26,9% en moyenne nationale 2006) VIVANT SEUL VIVANT DANS UN APPARTEMENT REALISANT SES ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES EN GRANDES SURFACES

22 Les raisons des non acheteurs en Bourgogne «Ces produits sont trop chers» «Je n y pense pas» «Indisponibilité des produits sur mes lieux d achats»

23 Les freins à l achat des non acheteurs NATIONAL 2006 MASSIF CENTRAL ,4 % Ces produits ne sont pas disponibles sur mes lieux d achat habituels 14,9% (12,7% en Auvergne) 20,1 % Ces produits sont trop chers 15,1 % (11,2% en Auvergne) 19 % Je n y pense pas 20,5% (17,2% en Auvergne) 3,5 % Je n aime pas le goût de ces produits 0,4% (0% en Auvergne) 2,7 % La qualité de ces produits est discutable 1,5% (1,5% en Auvergne)

24 3 motivations des acheteurs NATIONAL 2006 MASSIF CENTRAL % Relation de confiance 50,7% (54,3% en Auvergne) 26 % Goût 20,5% (20,6% en Auvergne) 22.3 % 17,9 % Qualité traditionnelle/artisanale Label national vérifié 28,2% (28,6% en Auvergne) 12,4% (12,9% en Auvergne)

25 Un univers proche des produits biologiques Une partie des acheteurs de produits alimentaires (de l ordre de 20 à 25%) utilisent des termes applicables aux produits biologiques pour définir les produits fermiers (naturel, sain, voire même le terme «biologique». A l inverse les consommateurs de produits biologiques utilisent des mots qui ne sont pas spécifiques pour définir les produits biologiques et qui s appliquent aux produits fermiers (étude CSA/Agence Bio 2009): 64% déclarent qu ils «ont meilleur goût».

26 3 freins des acheteurs NATIONAL 2006 MASSIF CENTRAL % Je ne sais pas où en acheter 17,5% (16,8% en Auvergne) 18.6 % Trop cher 21,4% (19,6% en Auvergne) 10.7 % Je n y pense pas où mal organiser 11,1% (10,2% en Auvergne)

27 Les moyens de distribution qui encourageraient a consommer plus souvent des produits fermiers NATIONAL 2006 MASSIF CENTRAL ,9 % Un rayon spécialisé bien identifié en grandes surfaces 28,1% (26,6% en Auvergne) 14,5 % 13 % 4,2 % 1,6 % 51 % Un marché régulier à moins de 10 minutes Un magasin spécialisé à moins de 10 minutes Un livraison régulière à domicile Des horaires d ouverture plus adaptés Non réponse 15,6% (16,2% en Auvergne) 14,5% (17,3% en Auvergne) 6,6% (6,6% en Auvergne) 2,1% (2,4% en Auvergne) 50,1% (51,4% en Auvergne)

28 Les enjeux pour demain Maîtriser la variable prix S assurer d une offre suffisante Développer et adapter les circuits de distribution Etre présent dans l univers de consommation

29 Maîtriser la variable prix La forte sensibilité des acheteurs aux prix alimentaires de façon générale doit conduire à s interroger (étude CREDOC) Le prix a une incidence : sur les non acheteurs : 20% n en achètent pas à cause des prix sur les acheteurs : 21% en moyenne dans le Massif Central (18,6% en moyenne nationale 2006) indiquent que le prix est l un des principaux freins à leurs achats. Les sensibilités aux prix des produits fermiers sont variables selon les produits et régions (réponses «n attache pas d importance aux prix» variant entre 4% et 26% selon les départements pour un même produit)

30 Lever le frein «Insuffisance de l offre» Réponse «je ne sais pas où en acheter» à la question «quelle est la principale raison qui vous empêche d acheter plus de produits fermiers?» 16,8% en Auvergne Réponse oui à la question souhaiteriez-vous acheter plus de produits fermiers? 51,7% en Auvergne Réponse précise à la question Pour vous, quel est le moyen de distribution qui vous encouragerait à consommer plus souvent des produits fermiers? 50% en Auvergne

31 Lever le frein «Insuffisance de l offre» par le développement et l adaptation des circuits de distribution Avoir une meilleure identification en distribution moderne (éviter les confusions et répondre à la demande des acheteurs notamment ceux des grandes surfaces d un label national vérifié et d un rayon spécialisé) Adapter les circuits aux évolutions des modes de vie (notamment horaires et jours des marchés, des tournées, ) Multiplier les formes de disponibilité : paniers commandés à l avance, vente par correspondance via internet,

32 Etre présent dans l univers de consommation Réponse «je n y pense pas» à la question «si non achat ou ne sais pas, pourquoi?» 11,2% en Auvergne Réponse Je ne pense pas ou ne veux pas m organiser pour en acheter à la question Quelle est la principale raison qui vous empêche d acheter plus de produits fermiers? 10,2% en Auvergne

33 Etre présent dans l univers de consommation Transmettre les valeurs alimentaires régionales Casser la fracture générationnelle qui semble s installer