Les échanges commerciaux entre la France et la Chine en 2014

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1 Les échanges commerciaux entre la France et la Chine en 2014 Après un léger repli en 2013 (-2%), les échanges commerciaux franco-chinois repartent à la hausse en 2014, et progressent de +5,. Les exportations françaises vers la Chine (16,2 Mds EUR) bénéficient du dynamisme des ventes aéronautiques et enregistrent une hausse significative (+9,7%). Hors vins et spiritueux secteur lourdement impacté par la campagne gouvernementale visant à limiter les dépenses somptuaires la progression de nos exportations s établit à +11,2%. Les ventes de biens de consommation dans les secteurs identifiés comme prioritaires restent dynamiques, malgré un ralentissement isolé de certains produits agroalimentaires et des préparations pharmaceutiques. Dans un contexte de stagnation des importations chinoises globales (+0,7%), la part de marché française en Chine passe de 1,2% à 1,4%, devant l Italie (1%) et le Royaume-Uni (1,2%), mais derrière l Allemagne (5,3%). Reprise des échanges commerciaux en 2014 Après s être infléchis de 2,0% en 2013, les échanges entre la France et la Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) repartent à la hausse en Ils s élèvent à 56,8 Mds EUR sur l ensemble de l année, un résultat en progression de 5, par rapport à Le déficit commercial bilatéral ne connaît pas d évolution majeure (+0,9%) et atteint 26,3 Mds EUR à la fin de l année La Chine demeure le deuxième fournisseur de la France, derrière l Allemagne, et figure au huitième rang des pays de destination des exportations françaises. Selon les statistiques des douanes chinoises, la France passe cette année du 19ème au 17ème rang des fournisseurs de la Chine, avec 1,4% de part de marché (contre 1,2% en 2013). Une performance supérieure au Royaume-Uni (1,2%) et à l Italie (0,9%) mais qui reste près de quatre fois inférieure à la part de marché de l Allemagne (5,3%) également en hausse en 2014 (celle-ci était de 4,8% en 2013). Les Etats-Unis et la Corée du Sud enregistrent aussi une légère progression de leurs parts de marché respectives (qui s établissent à 7,8% et 9,7%). A 16,2 Mds EUR, les exportations françaises vers la Chine enregistrent une forte progression (+9,7%), en grande partie due au dynamisme des ventes du secteur aéronautique et de plusieurs secteurs stratégiques 1. La Chine est l une des seules grandes régions dans laquelle nos exportations progressent significativement en 2014 Sur l ensemble de l année 2014, les exportations de la France vers le reste de l Union européenne stagnent (+0,7%, à 257 Mds EUR), de même que celles vers les pays de l EEE (+0,1% à 14,6 Mds EUR). Elles progressent très légèrement vers la zone Etats-Unis-Canada (+1,, à 30 Mds EUR), mais diminuent en revanche vers l Afrique (-0,6%), le Proche et Moyen-Orient (-3,3%), les pays de l ASEAN (-7%), la CEI (- 11,6%) et surtout vers l Amérique latine (-11,3%, avec notamment le recul de -9,4% de nos exportations vers le Brésil). En dépit du repli de la demande hongkongaise (-8,6%) et taïwanaise (-3,4%), l ensemble «Grande Chine» reste donc l un des plus dynamiques pour le commerce extérieur français, avec une progression de +4, de nos exportations vers l ensemble de la zone en 2014, à 22,1 Mds EUR. 1

2 2. La structure de nos exportations vers la Chine continentale reste inchangée et tirée par le secteur aéronautique L industrie aéronautique reste de loin le premier poste d exportation (5,4 Mds EUR, soit 33% du total), suivi par les équipements mécaniques et le matériel électrique, électronique et informatique (3,7 Mds EUR, soit 23% des exports). Viennent ensuite la chimie, les produits pharmaceutiques, parfums et cosmétiques (2,2 Mds EUR, soit 13% des exports) puis les produits agricoles et agroalimentaires (1,7 Mds EUR soit 10% des exports). En 2014, les exportations du secteur aéronautique ont bondi de 24,6%, principalement en raison d importantes livraisons d appareils Airbus livrés depuis Toulouse vers la Chine 3. A 1,7 Mds EUR en 2014, les exportations des industries agricoles et agroalimentaires enregistrent un recul de 2,1%, essentiellement sous l effet de la baisse continue des ventes de vins et spiritueux (respectivement - et -30%) Hors vins et spiritueux, les exportations du secteur augmentent de +11,3%. Plusieurs facteurs expliquent le recul de ce poste : effet de stock, progrès de l offre étrangère et/ou locale, mais aussi -dans une plus large mesure- impact de la campagne gouvernementale visant à décourager les dépenses somptuaires des administrations et des dirigeants (banquets, cadeaux ). Outre les vins et spiritueux, deux autres postes agroalimentaires enregistrent une baisse en valeur de leurs ventes vers la Chine : - la poudre de lait, dont les ventes diminuent de -39%, malgré une augmentation des volumes, en raison de la crise russe qui, en créant des excédents, a affecté le prix de cette matière première. - la viande de porc, en baisse de -6% vers la Chine continentale (mais dont les ventes augmentent de +44% vers Hong-Kong), du fait notamment d une dépréciation du cours de la marchandise en Chine et des difficultés administratives rencontrés par les exportateurs français au cours de l été (problèmes de certificats sanitaires). Ces baisses sont compensées par l envolée des exportations d orge (+272%, à 188 M EUR), la bonne progression des produits laitiers hors lait en poudre (+11%, à 217 M EUR) et du secteur de l épicerie (+20%, à 20 M EUR). 4. A 1,2 Mds EUR, nos exportations du secteur de la santé et des cosmétiques restent dynamiques (+5,6%) Les ventes de ce secteur sont tirées par les exportations de parfums et cosmétiques, qui représentent près du tiers des exportations dans ce secteur et enregistrent une hausse de +16,6%, à 403 M EUR. Les exportations de préparations pharmaceutiques diminuent en revanche de -4,3%, en raison de la baisse des ventes de vaccins (après une année 2013 particulièrement bonne) et de certains types de médicaments dont ceux contenant de l insuline. Les ventes de produits pharmaceutiques de base et d équipements médicaux enregistrent en revanche des hausses de +10% et +23%. 5. Les entreprises du secteur de la chimie, de l automobile et des NTIC enregistrent également de bonnes performances en Chine en Les ventes à la Chine de produits chimiques (hors parfums et cosmétiques) s établissent à 1,1 Mds EUR en Cela représente 7% du total de nos exportations, un résultat en hausse de +2,8%. Le secteur automobile voit ses exportations augmenter de +19%, à 770 M EUR. Ce bon résultat est en grande partie dû à la dynamique des ventes de pièces détachées et d accessoires pour véhicules automobiles (+27%) qui constituent 80% des exportations du secteur. Enfin les ventes du secteur des technologies de l information et de la communication poursuivent leur essor (+14,3%) à 478 M EUR, en partie grâce au dynamisme des équipements de télécommunication (22% des exportations du secteur). 2

3 60% des exportations françaises vers la Chine proviennent de trois régions françaises Trois régions françaises réalisent 60% des exportations françaises vers la Chine en Il s agit de la région Midi-Pyrénées en raison du poids d Airbus (32% des exportations françaises), de l Ile-de-France (18%) et de la région Rhône-Alpes (10%). Viennent ensuite la Haute-Normandie (6%), l Alsace (), et les Pays de la Loire (4%). Après un recul en 2013 (-1,9%), les importations françaises en provenance de Chine reprennent leur hausse en 2014 (+4%) à 42,5 Mds EUR Ce dynamisme tranche avec l évolution globale des importations françaises (-1,7%) ainsi que celles en provenance de l Allemagne, premier fournisseur de la France (-1,9%). Il reflète en revanche la dynamique des exportations chinoises dans leur ensemble, lesquelles ont progressé de +6% en La part de marché de la Chine en France s établit à 8, en 2014, sans variation sensible depuis les trois dernières années. Hors Hong-Kong, la France est le 21ème client de la Chine et son 5ème client européen derrière l Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l Italie. Au niveau sectoriel, nos importations en provenance de Chine restent en premier lieu composées de produits informatiques, électroniques et optiques (31% du total des importations, dont principalement des ordinateurs, téléphones et composants), en stagnation cette année (-0,9%). Le secteur «textile, habillement, cuir et chaussures» arrive en deuxième position (23% du total), en hausse de +6%, suivi par les équipements électriques et ménagers (10% du total : transformateurs, éclairage et produits électroménagers), lequel progresse de +10,3% en

4 Annexes Performance des exportations françaises et allemandes en Chine (source: douanes chinoises) 6,00% 5,00% 5,54% 5,33% 5,32% 5,06% 4,83% 5,34% Parts de marché 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 1,29% 1,23% 1,27% 1,33% 1,18% 1,38% 1500 Volume des importations 1000 (Mds USD) 500 0,00% Part de marché de l'allemagne Volume des importations chinoises Part de marché de la France 4

5 Structure des exportations françaises vers la Chine en 2014 Source: douanes françaises Matériels de transport (hors aéronautique) Textiles, habillement, cuir et chaussures 4% Produits pharmaceutiques 4% Produits métallurgiques et Produits chimiques, métalliques parfums et cosmétiques 9% Produits agricoles et agroalimentaires 10% Autres 7% Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 23% Aéronautique 33% Structure des importations françaises en provenance de Chine en 2014 Source: douanes françaises Produits chimiques, parfums et cosmétiques 3% Produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux divers Produits métallurgiques et métalliques Matériels de transport 2% Produits manufacturés divers 10% Autres 11% Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique 31% Textiles, habillement, cuir et chaussures 23% Équipements électriques et ménagers 10% 5

6 La Chine vue de France Exportations totales Millions EUR Exportations vers la Chine Millions EUR Part dans le total des exportations françaises % 3, 3,8% Client rang 8 ème 8 ème Importations totales Millions EUR Importations en provenance de Chine Millions EUR Part dans le total des importations françaises % 8,1% 8,6% Fournisseur rang 2 ème 2 ème La France vue de Chine Exportations totales Millions USD Exportations vers la France Millions USD Part dans le total des exportations chinoises % 1,2% 1,2% Client rang 21 ème 22 ème Importations totales Millions USD Importations en provenance de France Part dans le total des importations chinoises Millions USD % 1,2% 1,4% Fournisseur rang 19 ème 17 ème Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 6