Perspectives sur la Télématique

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1 Perspectives sur la Télématique "La télématique prend de la vitesse dans l'assurance" 12 Mars 2014

2 Les messages clés pour cette présentation La Télématique est en croissance à partir d'une base faible Plusieurs misconceptions ralentissent le développement de la télématique Les assureurs qui dépasseront ces idées préconcues connaîtrons le succès de leur offre télématique Après l' Auto...l'habitation...la santé Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 1

3 Les offres d'assurance auto télématique sont en croissance dans tous les marchés Italie UK US Autre Source: Press searches, company websites, Insurance Information Institute, BCG analysis Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 2

4 Quoique faible, la taille du marché de la télématique est en croissance Pénétration actuelle faible Des perspectives de croissance 0.5% 3% 100 Telematics penetration of total car park (%) 0.3% 0.1% 0.1% No Telematics market to date Time Pénératrion du parc auto (2011) Test Developpement Acceleration Source: press search, company websites, BCG analysis Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 3

5 Italie Italie: Le marché leader dans l'usage de la télématique Marché le plus mature 9 des top 10 assureurs ont une offre télématique Approx. 1.5m clients La bancassurance n'offre que de la télématique Octo est le fournisseur de service dominant La reglemantation est susceptible d'augmenter la pénétration Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 4

6 US US: De nombreux joueurs, une offre dominée par Progressive Progressive est le leader... Forte croissance, couverture nationale... les autres suivent Les 3 grands assureurs ont une offre PAYD Toutefois, la pénétration est faible Fragmentation des fournisseurs de services OEMs (GM, Ford) fort en télématique mais peu impliqués dans l'assurance Source: press search, company websites Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 5

7 UK UK: De nombreux assureurs ont des offres télématiques Assureurs Courtiers Aggregateurs bn Others Co-op AXA RSA LV Ageas bn Others Saga Hastings ~ 2bn Others Compare The Market Money Supermarket 20 Aviva DLG Admiral 20 Swinton AA Confused GoCompare Share of overall motor insurance market (2011), not just Telematics market 2. Share of overall (and not just Telematics) motor insurance broker market (2011) Note: Brokers' market a subset of insurers' market; brokers' policies underwritten by insurers and included in both graphs. Aggregators' 'market' overlaps with insurers / brokers market Source: ABI, SynThesys, Datamonitor, GFK, BCG Analysis Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 6

8 UK le marché de l'assurance auto a connu des vagues d'innovation successives UK Market share of motor insurance (%) 40 Direct line Group 35 Online (Aggregator) Admiral & LV (Motor only) 3 Telematics 4 23? 10 Growth Phase 1 Growth Phase Direct Agregateur Analytique Télématique Source: 1. Personal & commercial motor insurance from SynThesys Non-Life FSA Returns. 2. UK personal lines (home and motor) from Mintel ( ), Datamonitor ( ). 3. Personal motor only from GfK financial services survey. 4. BCG Analysis Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 7

9 3 Idées Préconcues Trop cher, necessitant des boîtes installées par des experts Potentiel limité, pour les jeunes et les conducteurs risqués Suivre le mouvement permet de rester au contact de l'industrie Source: BCG Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 8

10 Trop cher 1 Mesurer les coûts et les bénéfices de la Telematique Coûts Benefices Pricing Selection client Comportement Direct boîte, installation Marketing & sales Transformation de la chaîne de valeur Ventes Cross-selling Retention Reclammation Claims analysis Deter & fight frauds Pushback claims farming Source: BCG Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 9

11 Avec les progrès technologiques, des équipements moins coûteux peuvent rendre des services de plus en plus larges Trop cher 1 Produit / prix Ventes Reclammations Selection Comportem ent conduite Retention Cross selling Prévention Fraude Détection Fraude Gestion Extrapolatio n au non- Telematics Very low cost Full cost Prof installed Selfinstalled Smart- Phone Placebo Technological improvements Dépend de l'équipement Source: BCG Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 10

12 Le coût de l'équippement est un facteur clé pour élargir le marché adressable d'un point de vue economique Clients 2 3 critères Un marché adressable en croissance A B Prime minimum pour un équipement rentable Conduite sufisamment bonne pour tirer un bénéfice pour le conducteur Policyholders (millions) 10 5 Addressable market expands significantly as cost of device falls Threshold premium Borderline range depends on insurer's capabilities C Acceptation d'une boîte malgré l'information transmise 0 < ,000 1,000-1,250 >1,250 Non-addressable Addressable Premiums ( ) Low risk drivers Medium risk drivers High risk drivers Source: Deutsche Bank report on Telematics 2012, BCG analysis Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 11

13 La disponibilité de nouveaux équipements moins chers élargit le marché Illustration Clients 2 High risk 5-10% 15-20% Learning applicable to next segment OEM + boites installées par des pros+ Boites auto installées Lower risk 35-40% Smart phone Conducteurs ne souhaitant pas être suivis (30-45%) Source: Interviews with insurers and brokers, BCG analysis Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 12

14 Les constructeurs auto intègrent la télématique dès la construction et commencent à int OEM VW PSA Renault- Nissan Ford GM Fiat Daimler BMW Hyundai-Kia Car OEMs market share 1 (2012) VW On Call PSA, leader in Telematics depuis 2002 Emergency call Assistance Car park management Renault Partnership with TomTom General Motors Partnership with OnStar Fiat Blue&Me BMW Assist Mercedes Mbrace Agreement with Hughes Telematics "Nous sommes en discussion avec Renault et PSA d'une offre d'assurance et de son modèle économique " Assureur français, Fev 2012 "BMW en discussion pour inclure une offre d'assurance télématique" Insurance Times, Nov 2011 "Teletrac a noué un partenariat avec Citroën au UK pour une offre d'assurance de la C1 connetées" Telematics News, Mar Western Europe, light vehicle only Source: IHS Global Insight, press search, company websites Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 13

15 Les technologies sont aujourd'hui robustes Installation Record mileage Record braking Crash recognition Stolen vehicle tracking Satellite navigation In-car telephone After-market professional After-market professional Manufacturer installed After-market by user Utilisateurs Italy ~800K (2011) UK ~60K EU ~200K Italy ~60K (2010) UK ~50K EU ~60K US ~6M (2011) US ~100K (2011) 1. Used for emergency assistance and crash analysis 2. Only for emergency assist not crash analysis Source: Internet research; BCG project experience Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 14

16 Commitment La Télématique a des impacts sur de nombreux éléments de la chaîne de valeur de l'assurance 3 Produit et Pricing Souscription Distribution Réclamatio ns Service Police adaptée aux comportements client Big data segmentation & pricing Services à valeur ajoutée Selection client Elargissement à de nouveaux pools de clients Hausse des couts d'acquisition Processing des reclamations Fraude Notification Feedback Lien urgences et garages Source: Interviews with insurers and brokers, BCG analysis Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 15

17 Commitment 3 La télématique au service des réclammations Accident Notification Analyse Bénéfices Notification immédiate: Urgence (si nécessaire) Within hours: Accident dossier Généré automatiquement Service centre Orientation vers un garage Envoi des données de l'accident Assureur: Paiement rapide Elements pour les contentieux, fraude Extrapolation à toutes les reclammations Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 16

18 Après l'auto...l'habitation...la santé...en pleine evolution Thermostats La Maison est un écosysteme de données Fournisseurs specialisés Sécurité Media Customer prefs Consumption Telephone/Post Personal info Contact history Home maintenance Personal information Home infrastructure Appliances: numbers, make, condition Appliances (smart plug) Real-time use Performance Internet Customer prefs Consumption Home services Performance and alerts, e.g., E-health Home infrastructure Electric vehicles Energy consumption Customer prefs e.g. travel Home hub Energy consumption Performance and assistance Point of sale Consumption Customer prefs Smart meters Energy cons. Utilités Mobile iphones, ipods, smart TV box acquisition de Nest Telematics conf_v14_no sp notes.pptx 17

19 Thank you bcg.com bcgperspectives.com