La Normandie s interroge sur ses productions de viande

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Anatole Labbé
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1 La Normandie s interroge sur ses productions de viande Les marchés de la viande et leurs enjeux internationaux, européens et nationaux Yves TREGARO FranceAgriMer /1

2 Les thèmes abordés (1) Un monde en mouvement Un récent ralentissement des échanges internationaux Une libéralisation progressive du commerce international Des acteurs de dimension mondiale De nouveaux acteurs aux portes de l Union Européenne : l Ukraine et la Turquie Une nouvelle donne européenne Viande porcine : l Espagne et l Allemagne font la course en tête Volailles : des filières nord européennes structurées Viande bovine : une offre grandement liée au contexte laitier Viande ovine : vers un sursaut européen? /2

3 Les thèmes abordés (2) La France, à l heure des choix stratégiques Viande porcine : trois modèles d organisation différents Volailles : une nouvelle organisation, mais encore une hausse des importations Viande bovine : une évolution de la demande des Français, un marché italien à la peine Viande ovine : un recul de l offre et de la consommation /3

4 Un monde en mouvement /4

5 Evolution de la production mondiale de viande +2,0% / an + 3,9% / an +1,0% / an +1,5% / an Source : FranceAgriMer d après FAO (octobre 2015) /5 Quelles Collection productions Perspectives de viande en de NORMANDIE l Alimentation et pour quels marchés?

6 Dynamique des échanges internationaux de viandes Principaux pays exportateurs +6,2% / an + 3,4% / an +6,1% / an +2,3% / an Source : FranceAgriMer d après principaux pays exportateurs mondiaux (poids produit) et FAO (octobre 2015) - Collection Perspectives de l Alimentation /6

7 Exportations de volailles brésiliennes 4 millions de tonnes Source : FranceAgriMer d après SECEX /7

8 Exportations américaines de viandes de volaille (SH 0207) Source : FranceAgriMer d après USDA /8

9 Les exportations européennes de porc vers les Pays Tiers (animaux vivants, viandes, préparations et conserves, graisses, abats) agrégat UE à 28 3,2 millions de tonnes Source : FranceAgriMer d après Eurostat et retraitement des données /9

10 Exportations mondiales de viande bovine (SH 0201 et SH 0202) Principaux pays exportateurs (hors commerce intra-ue) Source : FranceAgriMer d après douanes des pays exportateurs /10

11 Exportations mondiales de viande ovine Principaux pays exportateurs (hors commerce intra-ue) Source : FranceAgriMer d après douanes des pays exportateurs /11

12 Une libéralisation progressive du commerce international Une négociation multilatérale enlisée à l OMC (cycle de Doha) mais une libéralisation progressive du commerce mondial à travers des accords de libre-échange : UE-Canada (achevé) UE-USA / TTIP (en cours) UE-Océanie (à venir) USA-Asie du sud-est (hors Chine) / TPP (achevé). /12

13 Les principaux acteurs du marché mondial des viandes Septembre 2014 : Tyson foods Mexique et Brésil JBS Juin 2015 : Moy Park JBS Octobre 2015 : Cargill Pork US JBS Source : FranceAgriMer d après diverses sources /13

14 Exportations turques de viande de volaille Source : FranceAgriMer d après douanes turques /14

15 Exportations turques d œufs (SH 0407) Source : FranceAgriMer d après douanes turques /15

16 Exportations ukrainiennes de viande de volaille 1000 tonnes Russie Kazakhstan CEI européenne* CEI asiatique** Irak autres PMO Afr. du Nord Afr. subsaharienne Asie est & sud-est UE-27 autres Source : FranceAgriMer d après douanes ukrainiennes /16

17 Une nouvelle donne européenne /17

18 Evolution de la production européenne à 25 depuis 2000 (données mensuelles) Production européenne (UE à 25) depuis (1000 tec) Source : FranceAgriMer d après Commission européenne/eurostat /18

19 Evolution de la production dans les principaux pays producteurs européens (2 è 16%) (1 è 23%) (7 è 7%) (3 è 10%) (4 è 8%) (6 è 7%) (9 è 4%) Source : FranceAgriMer d après Eurostat /19

20 Les principaux groupes européens d abattage dans le secteur porcin (données 2013/2014) + 1,9 million de porcs (reprise de Tican) Source : FranceAgriMer d après diverses sources /20

21 Les exportations de viande de volaille des pays du nord de l Union Européenne Source : FranceAgriMer d après les douanes des pays exportateurs (données 2015 estimées pour certains pays) /21

22 Evolution de la consommation de viande bovine dans l Union Européenne dans l UE à 27 sur l ensemble de la période Chute du mur de Berlin Crise ESB 1 Crise ESB 2-18 % entre 2006 et 2014 Soit 2,6 % par an Source : FranceAgriMer d après Eurostat /22

23 Evolution de la production de viande bovine dans l Union Européenne Source : FranceAgriMer d après Eurostat /23

24 Evolution de la production et de la consommation de viande ovine dans l Union Européenne (UE à 15) Source : FranceAgriMer d après Eurostat Groupe de réflexion sur l avenir de la filière ovine (Commission européenne) /24

25 La France, à l heure des choix stratégiques /25

26 Viande porcine Un effritement du nombre de porcs charcutiers produits : - 1,6 million de porcs entre 2008 et 2015 Emergence de trois organisations de filière dans l Ouest «intégrée GMS» «abattage-découpe» «intégrée amont-aval» /26

27 Solde du commerce extérieur français de viande de poulet (viandes fraîches et congelées et préparations) Source : FranceAgriMer d après douanes françaises /27

28 Solde du commerce extérieur français de viande de dinde (viandes fraîches et congelées et préparations) Source : FranceAgriMer d après douanes françaises /28

29 Viande bovine Evaluation de la part des viandes hachées fraîches et surgelées dans la consommation de viande bovine par les ménages ESB Source : FranceAgriMer d après OFIVAL, Office de l Elevage, et FranceAgriMer d'après Sécodip, TNS Worldpanel, Kantar Worldpanel /29

30 Viande bovine Evolution de la consommation de viande bovine dans l Union Européenne dans les principaux pays européens Chute du mur de Berlin Crise ESB 1 Crise ESB 2 Royaume-Uni France Italie Allemagne Source : FranceAgriMer d après Eurostat Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni = 73% de la consommation UE /30

31 Evolution de la consommation de viande ovine en France Source : FranceAgriMer d après, Ministère de l agriculture, SCEES, SSP /31

32 Quelques éléments de conclusion /32

33 Quelques éléments de conclusion Une libéralisation des échanges internationaux en cours De nouveaux acteurs (Turquie, Ukraine, Thaïlande, Inde, ) Des filières européennes en forte restructuration lait/fin des quotas laitiers/positionnement international, porc, volailles) Une recomposition en cours de l organisation françaises des filières animales (porc, volailles, lapins, ) Un objectif de reconquête du marché intérieur /33

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