L IRT : un facteur de conquête des marchés

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1 L IRT : un facteur de conquête des marchés La conquête des nouveaux marchés de la société numérique implique trois conditions incontournables : L existence de ces marchés et leur accessibilité (intensité concurrentielle) mais ce critère est valable pour toutes initiatives dans tous pays ou à partir de tous pays ; L existence d un tissu de compétences existantes (capacité) ou futures (engagement stratégique) pour aborder ces marchés ce sont les avantages compétitifs intrinsèque du territoire de l IRT ; La mise en place et l exécution des actions pertinentes pour mettre en jeux ces compétences au service de la conquête des marchés attractifs ce sont les caractéristiques du projet d IRT. Lors de l élaboration de son Livre Blanc pour l Internet du Futur, le pôle Images & Réseaux a été amené a mettre en place un premier niveau de cartographie de la couverture des différents domaines de l Internet du Futur par ses membres : Sur 169 adhérents et partenaires 1 (dont 22 laboratoires de recherche et établissements d enseignement supérieur) : 54 relèvent de l'infrastructure de l'internet du Futur, 47 relèvent de l'internet des contenus et de la connaissance, 9 relèvent de l'internet des objets, 51 relèvent de l'internet des services, 14 relèvent de l'internet pour et par les personnes. Cette représentation rapide du pôle Images & Réseaux à travers la segmentation de l Internet du Futur proposée dans la vision commune des plates-formes techniques (Infrastructure, Internet du contenu et de la connaissance, Internet des Objets, Internet des Services et Internet par et pour les personnes) montre un bon équilibre entre infrastructure (31%) et contenu (27%) d une part et services (29%) d autres part. Elle montre par ailleurs la nécessité d un renforcement pour l Internet des objets (mais les initiatives récentes dans le territoire en faveur de RFID et des Smart-Grids devrait y pallier) ainsi qu un relatif déficit pour l Internet par et pour les personnes. Les orientations nouvelles prises par le pôle lors de l élaboration de la feuille de route stratégique, pièce maîtresse du contrat de pôle, visant notamment à renforcer la prise en charge des «réseaux sociaux» et donc à favoriser l arrivée de nouveaux adhérents dans ce domaine, ainsi que l intégration des thèmes relevant de l e-administration ou du domaine de la santé (maintien à domicile, télésanté) permettront de venir équilibrer les actions du pôle. S agissant de domaines applicatifs, les coopérations avec d autres pôles de compétitivité (véhicules, transport, jeux vidéos, agro-alimentaire,...) seront essentielles. La matrice stratégique du pôle fait intervenir 3 axes verticaux reflétant les différents usages (personnel, professionnel, social) et 4 axes horizontaux décrivant les éléments de la chaîne de la valeur qui sont adressés (permettre, créer et publier, distribuer, interagir). Chaque cellule de cette matrice va décrire un plan stratégique particulier qui peut être technologique ou marketing, ou qui permet de «segmenter» l approche du pôle sur ses projets, sur ses compétences, sur les accords de partenariats qu il met en œuvre, sur les cursus de formations, etc. 1 Le total est supérieur à 169, certains adhérents relevant de plusieurs segments. A fin 2010 le nombre d adhérents sera de l ordre de 200, dénotant à la fois le dynamisme territorial du pôle Images & Réseaux et un renforcement important dans le domaine de l Internet des Contenus et de la Connaissance ainsi que l Internet des Services. 1

2 PERMETTRE CREER & PUBLIER PERSONNEL PROFESSIONNEL SOCIAL INFRASTRUCTURE DE L INTERNET DU FUTUR INTERNET DES OBJETS INTERNET DES CONTENUS ET DE LA CONNAISSANCE INTERNET DES CONTENUS ET DE LA CONNAISSANCE INTERNET DES CONTENUS ET DE LA CONNAISSANCE DISTRIBUER INTERNET DES SERVICES INFRASTRUCTURE DE L INTERNET DU FUTUR INTERAGIR INTERNET PAR ET POUR INTERNET DES SERVICES LES GENS INTERNET DES SERVICES INTERNET PAR ET POUR LES GENS INTERNET DES OBJETS Chacun des «piliers» est pris en compte dans chacun des usages, bien évidemment pour un rôle et un élément de la chaîne de la valeur différents. A titre d exemple l Internet des Objets, relève des usages professionnels et concerne les éléments de chaîne de la valeur «amont» (Créer et Publier) et «aval» (Interagir). Infrastructure de l Internet du Futur Internet du contenu et de la connaissance Internet des Objets Internet des Services Internet pour et par les personnes L attractivité des marchés sera présentée selon cette segmentation. Pour chacun des segments, seront abordés : le volume à un horizon d environ 5 ans (soit à l horizon pour la plupart des segments) sur les marchés mondiaux ou européens ; la croissance estimée sur cette même période ; ainsi que des éléments complémentaires (intensité concurrentielle par exemple). permettant ainsi d avoir une appréciation sur l attractivité de ces marchés. S agissant de nouveaux marchés, utilisant de nouvelles technologies ou architectures, pour de nouveaux services, des nouveaux contenus, des nouvelles applications, permettant ainsi de nouveaux usages, les études couvrant ces nouveaux marchés n existent pas ou relèvent effectivement d études plus prospectives. Certains de ces segments ne seront donc abordés que par leurs marchés «exemplaires» représentatifs du segment. Ces marchés seront dans la mesure du possible en relation directe avec les thématiques abordées par le projet d IRT. L IRT est construit sur l hypothèse que les projets de recherches amont, de recherche aval envisagés, les cursus proposés, les coopérations recherchées, contribueront à être un facteur de succès pour la conquête de ces marchés. Le tableau suivant donne une liste de ces marchés exemplaires et représentatifs des thématiques abordées 2. 2 Les disciplines venant en support ne seront bien évidemment pas abordées. 2

3 Thématiques / Programmes / Plates-formes NCUBE Conception de nouveaux canaux de transmission ; Développement de Protocoles et des services réseaux de demain ; Enrichissement des Architectures et infrastructures des réseaux ; Marchés «exemplaires» représentatifs de la thématique LTE IMS Cloud Femtocell Communications optiques ICUBE Smart Network, Smart Content, Smart Workbench Généralisation aux nouveaux usages : 3D, relief, la réalité virtuelle, réalité augmentée ; Exploitation sémantique des données de manière complète, sure et efficace ; Construction de nouveaux schémas de compression ; Media & Entertainment Communications (Creative Industries) Réalité Augmentée (& Mobiles) Magasin d applications 3D Ecrans tactiles & nouvelles interfaces Plates-formes de test de conformité, d interopérabilité, d expérimentation (Fokus en Allemagne, LivingLabs, PanLab, ICT Labs, ). Application Stores. B-com / Applications B-com / Santé, B-com / Véhicule Connected Car, In-Vehicule infotainment Les thématiques de l IRT recouvrent les segments de l Internet du Futur (voir le Livre Blanc sur l Internet du Futur) ainsi que les axes de la matrice stratégique du pôle Images & Réseaux. Les hypothèses qui ont permis de construire cette initiative sont les suivantes : L Internet du Futur sera social, mobile et interactif ; Les infrastructures des réseaux seront lourdement impactées par les défis du trafic, de la congestion et de la qualité de service de l Internet ; Les services de communication numériques s adressent au plus grand nombre d utilisateurs, interférant entre usages personnels (y compris les loisirs numériques), professionnels et sociaux, usages à domicile, sur les lieux de travail, en mobilité, ; Les enjeux de l individualisation sont primordiaux ; Internet deviendra l un des principaux liens sociaux, renforçant (remplaçant) les liens sociaux plus traditionnels (famille, entreprise, cité, ) ; Les défis climatiques, écologiques, économiques, seront partie intégrante des initiatives qui définiront la Société Numérique ; L information toujours plus volumineuse devra être plus pertinente, remettant en cause les outils d indexation et de recherche. Nos enfants utilisent régulièrement 7 écrans et plus (cinéma, télévision, console de jeux, PC, baladeurs audio et vidéo, téléphone mobile, Smartphone, tablette). Les nouvelles interfaces visuelles, tactiles, cinétiques, deviennent essentielles ; 3

4 LA SOCIETE NUMERIQUE EST D ABORD UN EFFET DE LEVIER QUI NE FAIT QUE COMMENCER On a coutume de dire qu investir dans les technologies de l information et des communications c est investir deux fois. Une première fois pour le secteur lui-même, une seconde fois pour les secteurs qui vont utiliser ces technologies, par les gains de productivité et de qualité que ces technologies vont permettre. Le retard de l Europe sur les Etats Unis s accentue, surtout si sur la période la part des TIC dans le PIB est passée en dessous des 5% Cependant cette approche conduit à réduire l effet de levier aux seules industries productives. Les industries créatives, l éducation, la santé, vont également se trouver démultipliées par ces technologies. Sur le seul secteur des médias, on passera de 50% en 2007 à 80% en 2020 de la part «digitale» de ces médias. Sur l ensemble des industries créatives, sur la période la croissance moyenne serait de l ordre de 5,8% (source : VSS) après une période de 2005 à 2009 à 3,4%. Comme on peut le voir sur le graphique suivant, cette croissance est en large part due aux medias numériques. Internet (accès et publicité), jeux, télévision sont au dessus de la moyenne du secteur des industries créatives 4

5 L INFRASTRUCTURE : AU BORD DE LA CONGESTION Le trafic Internet sera multiplié par 4 d ici à 2014, les flux «mobile data», «vidéo» étant les principaux contributeurs à la croissance. Ce taux de congestion nécessite une profonde mutation des équipements et des services Internet. Avec plus de 5 milliards d abonnés au téléphone mobile, le trafic de données mobiles va générer plus de 1000 G$ de revenue dans le monde (source : FierceWireless). Ce déséquilibre remet en question le contrôle de congestion du Net, qui explore toutes les possibilités (y compris de différencier la qualité de service en fonction des contraintes économiques d où le débat actuel sur la Net Neutrality. Ce rythme de croissance est tout aussi vrai pour les mobiles (là encore le trafic de données est la source principale de croissance), qui justifiera les déploiements du LTE et la multiplication des Femtocell. Le rythme de croissance des équipements IMS (IP MULTIMEDIA SUBSYSTEMS), essentiellement tiré par les serveurs d applications, entraîne à son tour une autre demande : les contenus et les applications. 5

6 LES CONTENUS ET LES APPLICATIONS : UN AMPLIFICATEUR DE LA TECHNOLOGIE Aujourd hui contenus et terminaux sont indissociables. Par de nouveaux terminaux sans nouveaux contenus (pad d ipod sans itunes, pas de tablettes sans livres électroniques, ), pas de nouveaux contenus sans nouveaux terminaux. Les contenus devant être offerts au plus grand nombre, il est alors nécessaire de recourir à ce plus grand nombre pour «développer» ces contenus ou ces applications. Les magasins d application en sont le témoignage. Avec 6 à 7 milliards de téléchargement d applications (et de contenus) par an avec un pic en 2013 puis une décroissance, comme les téléchargements de sonneries et d écran d accueil ou de veille l ont connu -, les magasins d application (App Stores) y compris en marque blanche sont d autant plus importants qu ils représentent à la fois un revenu attractif bien que faiblement «monétisable» en direct et un moyen de fidéliser la clientèle fabricant de terminaux ou de l opérateur. MOBILITE La mobilité (en voyage nomadisme - ou dans la rue) ne doit pas être un obstacle. Les services accessibles en mobilité doivent être identiques à ceux qui sont accessibles à partir terminal fixe voire même plus riches (afin de prendre en compte les contraintes de la mobilité services basés sur la localisation par exemple -). La monétisation de ces services rendra nécessaire le paiement à partir d un téléphone (NFC), service qui profitera par ailleurs à d autres acteurs économiques (billetterie par exemple). Press Release: Mobile Payments Market to Quadruple by 2014, reaching $630bn in value, although still only accounting for around 5% of ecommerce retail sales $630bn représentent le montant total des biens (physiques ou digitaux) acquis via un système de paiement mobile. Ne représentant en 2014 que 5% du e-commerce, les opportunités de croissance seront encore à cette date immenses. 6

7 TELEVISION, 3D, REALITE VIRTUELLE, REALITE AUGMENTEE Premier écran «privé» la télévision retrouve ses vertus, notamment grâce aux nouveaux services (télévision numérique, VoD, élévision Catchup, télévision sur Internet, Internet sur la télévision, vidéo, contenus auto-produits, réseaux sociaux ). La télévision en mobilité arrive que ce soit par l intermédiaire des Smartphones, de la future télévision mobile personnelle où des équipements embarqués dans les véhicules. Le mariage tardif entre télévision et télécommunication donne aux uns les réseaux qu ils n avaient pas et au autres les contenus qu ils souhaitaient. Ces contenus que nécessite la recherche d une audience propice au modèle gratuit, cher aux médias -, vont être profondément modifiés par l arrivée des services et produits 3D, relief et par ce qui va avec : la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Média de masse et de flux, la télévision va devenir média de l accès et de la segmentation donc de l individualisation -. La pénurie de contenu face à la demande va entraîner une vaste restructuration des industries créatives, les technologies numériques venant alors abaisser les coûts de production et de reproduction. Avec une pénétration de 31% du parc mondial en 2014, la télévision 3D aura encore une réserve de pénétration importante. Ces chiffres supposent la disponibilité d une offre de contenus 3D ad-hoc ce qui laisse supposer un marché très important pour les outils de production 3D (notamment les outils de réalité augmentée). MEDIAS ET LOISIRS L une des hypothèses les plus structurantes du pôle Images & Réseaux est une liaison forte entre production, distribution et interaction. Autrement dit une intégration de plus en plus poussée entre contenus (et applications), réseaux et terminaux. Aujourd hui tout démontre cette intégration forcenée, même si en grande partie il s agit d une forme de protectionnisme (où notamment le fabricant de terminaux protège son marché en ne délivrant que des contenus qu il contrôle). Comme l une des formes essentielle de la production de contenus vient des médias, notamment des médias de loisirs, il convient de prendre en compte tout particulièrement ce secteur. Avec près de 1400 milliards de $ le secteur de la communication verra une croissance de près de 6% par an pendant la période Cette croissance ne sera pas limitée au seul segment «domestique» (médias et loisirs à la maison). C est ainsi que le segment des loisirs à bord de véhicules sera l un des vecteurs de cette croissance avec des équipements qui seront ceux de la maison et qui seront «connectables» dans le véhicule. 7

8 Ce développement des médias, surtout s il va de pair avec une politique culturelle forte est un accélérateur du développement notamment autour des grandes métropoles (développement urbain). Source : INEUM Consulting La performance économique et le niveau culturel et académique sont étroitement corrélés Le développement de ces grandes métropoles est à son tour un formidable accélérateur du développement économique en rassemblant sur le même territoire les capacités académiques, les capacités de formation, les capacités de recherche industrielle, les capacités productives. LE «CLOUD» : SEULE DIMENSION CAPABLE DE DELIVRER LES CAPACITES DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT EXIGEES PAR LA MASSE DES UTILISATEURS POUR LA MASSE DES INFORMATIONS, DES CONTENUS, DES APPLICATIONS. Les applications d une part et les contenus d autre part vont nécessiter des capacités de stockage et de traitement qui ne seront qu exceptionnellement à la portée d une entreprise. La nécessité d infrastructures de stockage et de traitement mutualisées (notamment pour l indexation et la recherche d informations pertinentes) deviendra prépondérante. Le «CLOUD» sera l une des formes de mise en œuvre des IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service). de $46.4bn en 2008 à$150.1bn en 2013 croissance moyenne annuelle de 26,5% - les services seront notamment tirés par les applications mobiles(notamment par les tablettes). L une des hypothèses prises en compte est le décollage des applications pour les entreprises. 8

9 LES INDUSTRIES CREATIVES, LA CULTURE ET L INNOVATION, LA CROISSANCE Innovation et compétitivité des territoires vont de pair. Compétitivité des territoires et croissance sont intimement liées. Enfin pour boucler le cercle vertueux, niveau culturel et innovation sont corrélés. Ce que démontrait l étude INEUM voir «Médias & Loisirs» au niveau des zones urbaines était déjà appréhendé pour l ensemble d un territoire dans l étude du CAE 3 - Innovation et compétitivité des régions (Rapport Thierry Madiès et Jean Claude Prager où était rappelé que la géographie de l innovation a une composante culturelle forte. C est ainsi qu un territoire qui se caractérise par : o Une identité culturelle forte, o Un patrimoine culturel et touristique de premier rang, o L un des tous premiers territoires pour la Presse Quotidienne Régionale o L un des tous premiers territoires pour l Edition, o L un des tous premiers territoires pour les festivals o et qui n hésite pas à «marier» technologie et culture 4 se doit de contribuer à cette intégration contenu-réseaux-terminaux, qui correspond tout à fait et à la capacité conception et de réalisation de grands systèmes complexes et à l offre du territoire. L ECONOMIE NUMERIQUE AU SERVICES DES DEFIS CLIMATIQUES, ENVIRONNEMENTAUX, ECONOMIQUES, SOCIAUX Les sciences et technologies numériques alliées aux capacités d échange et d interaction des réseaux sont des facteurs essentiels de succès pour relever les grands défis climatiques, environnementaux, économiques et sociaux. Tous les secteurs d activité qui ne peuvent se développer qu au travers d un écosystème numérique verront leur potentiel croître avec les capacités offertes par les infrastructures, les serveurs (de traitement comme de stockage) et les applications. Ce graphique montre l étendue de la couverture de ce marché en termes applicatifs (e-santé, distributeurs, terminaux bancaires, sécurité, «télématique» - en se rappelant que «telematics» est un terme essentiellement lié aux transports. 3 CAE : Conseil d Analyse Economique 4 Don Giovanni présenté en 3D et en son spatial depuis l opéra de Rennes dans 39 pays en juin

10 Un autre exemple qu il convient d aborder : les «smart grids». Là encore la capacité conjuguée de communication de masse, de stockage et de traitement favorise la «consolidation» de milliers de millions de capteurs et permet d aborder d autres domaines où la compétence applicative conjuguée avec celle des grands systèmes de communications est primordiale. Estimé à $16bn en 2015 le marché des smart grid est encore essentiellement le fait des états. UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU POUR DES EMPLOIS QUALIFIES L un des handicaps reconnu est le manque d emplois qualifiés, conséquence «naturelle» d une lacune en termes de formation. A qualification égale, le seul différentiateur reste les coûts salariaux. Or tous les pays à bas coûts salariaux ne disposent pas du dispositif de formation adéquat pour «monter en gamme» et donc reprendre la main par la qualification. Entre la Chine qui produit «beaucoup» et l Allemagne qui produit «bien», le chemin du retour de la croissance passe par la qualification et donc par la formation. Usines du monde, les pays à bas coûts de production ne sont pas tous devenus Bureaux d Etudes du monde, encore moins Laboratoires du monde. LES SERVICES LOCAUX POUR DES EMPLOIS LOCAUX La première vague des réseaux Internet haut débit a mis en place en région des «délégataires» dont la seule obligation était de fournir un accès au Net dans les meilleures conditions possibles et notamment financières. La deuxième vague (le très haut débit ne se justifie que par les contenus auxquels les utilisateurs vont avoir accès. Parmi ces contenus, parmi ces services, ceux qui mettront en rapport l utilisateur avec son environnement immédiat seront très probablement privilégiés. Ces services «locaux», ces informations «locales» et pour une grande partie ces interactions «locales» ne pourront se faire que si l ensemble du dispositif utilisateur-producteur met en place des ressources locales délivrant des informations locales. Alors que la première vague a jouer essentiellement sur l optimisation des moyens (et donc une certain mutualisation de ceux-ci au sein des délégataires), la deuxième vague va demander des moyens locaux. Ceci ne veut pas dire que les Facebook, les Google, les Twitter, n existeront plus, ceci veut dire que d autres existeront et/ou que les grands portails devront prendre en compte des «correspondances» locales pour jouer ce rôle. Si l offre est structurée, si la demande est présente, le paysage ne sera complet que si la formation l est également, formation pour adapter l offre à la demande, formation pour traduire la demande en offre. 10