UN NOUVEAU FLECHISSEMENT DE LA SITUATION ECONOMIQUE

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1 Suivez l activité des entreprises de Haute-Savoie NOTE DE CONJONCTURE 1 er trimestre UN NOUVEAU FLECHISSEMENT DE LA SITUATION ECONOMIQUE L ensemble des indicateurs se dégradent en ce début d année, cependant les dirigeants hautsavoyards misent sur une stabilité de l activité au prochain trimestre

2 1 ÉVOLUTION DES INDICATEURS D ACTIVITÉ LE NIVEAU D ACTIVITE LE CHIFFRE D AFFAIRES 6% 4% 7% 12% 12% 10% 58% 37% 50% 46% 56% 36% Sur-activité Activité normale Sous-activité 52% 36% 39% 49% 56% 34% En hausse Stable En baisse La situation économique est perçue au 1 er trimestre comme globalement moyenne par 51% des entreprises artisanales haut-savoyardes et bonne par 23% d entre elles. En comparaison avec le 1 er trimestre une légère amélioration se dessine (54% des dirigeants la qualifiaient de moyenne et 23% de bonne). Au 1 er trimestre, le niveau d activité des entreprises est jugé comme normale par 50% des dirigeants (fléchissement marqué après les deux trimestres précédents à 58%) et 46% des entreprises se déclarent en sous-activité contre 37% le trimestre précédent. Le chiffre d affaires est en baisse dans 49% des entreprises (contre 36% au trimestre précédent). Ce recul s expliquerait par une baisse de la demande client, évoquée par 82% des dirigeants. Parmi les 29% des entreprises qui possèdent un carnet de commandes, 45% estiment qu il s est raccourci. La trésorerie est restée stable pour 52% des entreprises et s est améliorée pour 8%, tendance qui semble se confirmer pour le 2e trimestre consécutif. L investissement se maintient pour 22% des entreprises. Les effectifs sont stables pour 76% des entreprises et 15% déclarent avoir cherché à recruter au cours du trimestre. Ce chiffre reste toujours assez faible Concernant les prévisions du trimestre à venir, l ensemble des indicateurs tendent à indiquer que les chefs d entreprises misent sur une stabilité de l activité. LA TRESORERIE LES EFFECTIFS 8% 8% 8% 12% 10% 10% 57% 52% 35% 41% 66% 26% Améliorée Stabilisée Dégradée 78% 76% 79% 10% 14% 11% En hausse Stable En baisse CHIFFRES CLES entreprises actives au 1 er avril 600 immatriculations et 482 radiations au 1 er trimestre (solde +118) 45% des immatriculations du trimestre sont des auto entrepreneurs (33% au trimestre précédent) NOTE DE CONJONCTURE 1 er trimestre 2

3 2 FOCUS : LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES ARTISANALES HAUT-SAVOYARDES Explication de la baisse de trésorerie Solutions mis en place pour faire face aux difficultés de trésorerie Diminution activité Hausse des prix d'achat/matières premières Accroissement des délais de paiement Prix de vente trop faibles Augmentation des impayés Diminution des facilités bancaires Diminution des délais de paiement fournisseurs Autres 0% 20% 40% 60% 80% Limitation des dépenses (s ) Révision marges/prix Solutions bancaires (découverts ) Apport personnel en trésorerie Négociation des échéanciers Licenciement Vente de biens (local, véhicule ) Autres 0% 20% 40% 60% 80% 100% Trim Trim 1 Trim1 Trim1 Trim Trim 1 Trim1 Trim1 Au 1 er trimestre, la trésorerie s est dégradée dans 41% des entreprises, expliquée par 73% des chefs d entreprises par la diminution de l activité (ce même motif est invoqué par 72% des chefs d entreprise au 1 er trimestre et ). Pour faire face à cette baisse de trésorerie, 77% des entreprises ont recours à la limitation de leurs dépenses et investissements (74% en et 81% en ), 33% font appel à des solutions bancaires (pourcentage sensiblement identique en et : respectivement 33% et 31%), 28% à l apport personnel en trésorerie (pour et respectivement 26% et 30%), 24% à la révision des marges et prix (pourcentage identique en et à 22% en ) et 19% négocient leurs échéanciers (pourcentages supérieurs atteignant 22% en et 23% en ). Le recours au licenciement a gagné du terrain ce trimestre pour 10% des entreprises contre 8% des entreprises au même trimestre en. 92% des dirigeants estiment que les relations avec leur banque restent inchangées, 6% estiment qu elles se sont dégradées et 3% qu elles se sont améliorées. 24% des entreprises déclarent avoir fait une demande de financement bancaire au cours des derniers mois (même pourcentage en ). Concernant ces demandes, si en, les dirigeants étaient 70% à faire une demande de financement pour l achat de matériels, de véhicules ils ne sont que 58% en. Les demandes concernant le fonctionnement de l entreprise qui s élevaient à 18% en sont à 21% en. Les demandes ont été accordées dans 64% des cas sans condition, 14% ont fait l objet de demande de garanties d un organisme de cautionnement (SIAGI, OSEO, SOCAMA) et dans 8% des cas avec des garanties supérieures à celles exigées dans le passé. Quant aux demandes refusées leur taux s élève à 11% contre 6% au 1 er trimestre. NOTE DE CONJONCTURE 1 er trimestre 3

4 3 LES PRINCIPALES TENDANCES DES SECTEURS ALIMENTAIRE Dans l alimentaire, 41% des entreprises jugent la situation du secteur moyenne (65% au 1 er trimestre ) 52% indiquent un niveau d activité normal (54% au 1 er trimestre ). Le chiffre d affaires est jugé stable dans 47% des entreprises et en baisse dans 34% d entre elles. Principaux motifs invoqués : la perte de clients et la baisse de la demande pour 82% des entreprises concernées (au 1 er trimestre, 32% des entreprises avaient déclaré un chiffre d affaires en baisse). La trésorerie s est stabilisée dans 53% des entreprises (contre 54% au 1 er trimestre ) et 39% des chefs d entreprises déclarent avoir investi contre 25% aux 1 ers trimestres et. Les effectifs sont restés stables pour 67% des entreprises et 25% des entreprises ont cherché à recruter au cours de ce trimestre (au même trimestre en, les pourcentages sont sensiblement identiques, respectivement 68% et 23%). BATIMENT Dans le bâtiment, seulement 19% des entreprises jugent la situation du secteur satisfaisante (31% au 1 er trimestre ), 55% la trouvent plutôt moyenne. Cependant, 47% jugent le niveau d activité de leur entreprise normal, pourcentage identique au 1 er trimestre. Le chiffre d affaires est stable dans 39% des entreprises (contre 44% au 1 er trimestre ) et en baisse notable pour 53% d entre elles (contre 43% au 1 er trimestre ). Seuls 8% des chefs d entreprises estiment leur chiffre d affaires en hausse en l expliquant pour 100% d entre eux par le gain de nouveaux clients. Inversement, la baisse de chiffre d affaires s explique par la baisse de la demande et la perte de clients. Stabilité de la trésorerie pour 49% des entreprises. Néanmoins, 47% déclarent qu elle s est dégradée par la diminution de l activité (71%) et un accroissement des délais de paiement (40%). Les solutions mises en place pour faire face aux difficultés sont à 71% la limitation des dépenses, ce qui impacte directement l investissement. MÉTHODOLOGIE Le réseau des Chambres de Métiers et de l Artisanat de Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès d un échantillon représentatif de la population artisanale Rhônalpine. Près de entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 1 er trimestre, entreprises artisanales ont répondu. Parmi elles, 385 entreprises de Haute-Savoie. NOTE DE CONJONCTURE 1 er trimestre 4

5 FABRICATION Dans la fabrication, la situation du secteur continue de s améliorer par rapport au même trimestre en. La situation est jugée bonne pour 35% des entreprises (24% en ) et moyenne pour 51% d entre elles. Le niveau d activité est jugé normal pour 61% (contre 47% en ). Le chiffre d affaires est stable dans 39% des entreprises (50% en ), en hausse dans 27% d entre elles (18% en ) et en baisse pour 34%. Les hausses sont liées à l augmentation de la demande et au gain de nouveaux clients. Les baisses sont imputables à la perte de clients et à la baisse de la demande. 52% des entreprises confirment utiliser un carnet de commande et déclarent que celui-ci est resté stable ou s est raccourci à pourcentage égal de 42%. La trésorerie est restée stable dans 55% des entreprises (61% en ) et 34% des entreprises ont investi, un taux encourageant par rapport aux 3 trimestres précédents qui affichaient un taux d investissement entre 20% et 25%. Les effectifs sont stables dans 82% des entreprises, et 21% des entreprises ont cherché à recruter. SERVICES Dans les services, 50% des entreprises jugent la situation du secteur moyenne (54% au 1 er trimestre ) et même 32% la juge mauvaise (34% au 1 er trimestre ). 51% des entreprises estiment être en sous-activité (54% au 1 er trimestre ). Le chiffre d affaires est en baisse pour 57% des entreprises (51% en ), 90% d entre elles imputent la baisse du chiffre d affaires à la diminution de la demande et à la perte de clients. La trésorerie s est stabilisée dans 53% des entreprises (51% en ), mais elle s est dégradée dans 40% d entre elles (45% en ). Le niveau d investissement reste faible à 22%, pourcentage quasiment identique au 1 er trimestre (21%). Les effectifs restent stables pour 80% des entreprises et seulement 12% des entreprises ont cherché à recruter. Les indicateurs sont exprimés en soldes d opinion, c est-à-dire la différence entre les réponses positives ("à la hausse") et les réponses négatives ("à la baisse)" NOTE DE CONJONCTURE 1 er trimestre 5

6 4 APERÇU RÉGIONAL NIVEAU D ACTIVITE 9% 5% 4% 4% 4% 6% 8% 4% 5% 48% 47% 42% 46% 48% 46% 46% 50% 47% 43% 48% 54% 50% 48% 48% 46% 46% 48% CHIFFRE D AFFAIRES 14% 14% 12% 10% 9% 10% 13% 12% 11% 47% 43% 38% 39% 46% 43% 45% 39% 42% 39% 43% 50% 51% 45% 47% 42% 49% 47% Sous-Activité Activité normale Sur-Activité TRESORERIE 8% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 7% 8% 51% 50% 41% 51% 52% 48% 50% 52% 49% 41% 42% 51% 42% 41% 45% 42% 41% 43% En baisse Stable En hausse EFFECTIFS 5% 6% 3% 7% 3% 9% 5% 10% 6% 84% 84% 84% 82% 84% 80% 86% 76% 82% 11% 10% 13% 11% 13% 11% 9% 14% 12% AIN En baisse Stable En hausse Le niveau d activité des entreprises artisanales de l Ain est en légère 3 baisse sur ce 1 er trimestre, entrainant également une baisse du chiffre d affaires. Les entreprises invoquent comme principale raison une baisse de la demande des clients. Le secteur du bâtiment, particulièrement touché, voit encore se raccourcir son carnet de commande. ARDECHE Au premier trimestre, la tendance globale à la morosité, constatée ces derniers mois par les entreprises ardéchoises, se maintient. Cependant, la trésorerie des entreprises est en cours de stabilisation, grâce aux mesures prises par les chefs d entreprises, en particulier de limitation des dépenses. DROME Les entreprises artisanales de la Drôme connaissent un repli de leur niveau d activité, une dégradation de leur chiffre d affaires et une détérioration de leur trésorerie au 1 er trimestre. En revanche, le niveau des effectifs se maintient et les prévisions faites par les chefs d entreprises pour le 2 ème trimestre laissent entrevoir une situation plus stable. ISERE L activité du département se détériore au 1 er trimestre et se situe en deçà de la moyenne régionale. Le secteur de la fabrication est le plus touché alors que les entreprises de services, en difficulté depuis de long mois, connaissent un léger regain. Les prévisions du 2 ème trimestre laissent entrevoir une légère amélioration de l activité. LOIRE Comme annoncé lors de la dernière note de conjoncture, les artisans ligériens connaissent un fléchissement de l activité au cours de ce trimestre, avec un impact sur la trésorerie et l emploi. Malgré tout, on observe un rebond de l investissement, et surtout un fort espoir pour une prochaine reprise. RHONE Le niveau d activité et le chiffre d affaire des entreprises artisanales du Rhône se dégradent légèrement au 1 er trimestre. Les entreprises de la fabrication et du bâtiment sont les plus impactées. Toutefois, la trésorerie se stabilise, le niveau des carnets de commande s améliore, et les effectifs se maintiennent. Les perspectives pour les prochains mois sont encourageantes avec une nette amélioration du niveau d activité et du chiffre d affaires attendue. SAVOIE Une baisse d activité est à noter au cours de ce 1 er trimestre pour les entreprises savoyardes, mais les prévisions pour le 2 ème trimestre sont encourageantes pour l ensemble des indicateurs (CA, trésorerie, investissement et emploi). Les conditions d un retour de la croissance économique semblent réunies en ce début d année. HAUTE-SAVOIE En baisse Stable En hausse L activité économique des entreprises de Haute-Savoie connait un nouveau fléchissement, avec l ensemble des indicateurs à la baisse en ce début d année. Cependant, les prévisions sont plus positives, les chefs d entreprises misant sur une stabilité à venir de l activité. NOTE DE CONJONCTURE 1 er trimestre 6