d APRIL GROUP 16 Une organisation focalisée sur le développement 18 Trois divisions, une même volonté

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3 Sommaire Rapport annuel Passeport d APRIL GROUP 2 Territoires d APRIL GROUP 3 Horizons d APRIL GROUP 4 Cadran d APRIL GROUP 06 Message des dirigeants 08 Architecte et intégrateur de solutions d assurance 10 La maîtrise, dynamique d évolution du business model 12 Une société en mouvement 14 Une offre globale et segmentée 16 Une organisation focalisée sur le développement 18 Trois divisions, une même volonté 19 APRIL GROUP en 2004 : investir de nouveaux territoires 30 Assurance de personnes : un marché en plein essor 32 Assurance dommages : un marché à maturité 34 Croissance future 36 Croissance rentable 38 Bloc-notes de l actionnaire 40 Des femmes et des hommes en mouvement 42 La qualité de service au plus près du client 44 Un gouvernement d entreprise au service de l actionnaire 46 Un réseau d entrepreneurs

4 chiffres clés 2004 Données opérationnelles ASSURANCE DE PERSONNES (santé et prévoyance) N 1 ASSURANCE INDIVIDUELLE DES EMPRUNTEURS N 1 GARANTIE DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGER N 1 ASSURANCE VOYAGE N 2 ASSURANCE DES EXPATRIÉS N 2 93 % distributeurs POSITIONS (France) MARCHÉ DU COURTAGE collaborateurs des assurés satisfaits 24 2,2 millions 94 % filiales des distributeurs satisfaits d assurés Données financières 28 % de ROE Chiffre d affaires en M 940 millions d euros de capitalisation boursière (04/2005) d augmentation du cours de Bourse en ,8 % Résultat d exploitation en M

5 1 Rapport annuel 2004 Passeport passeport d APRIL GROUP 06 Message des dirigeants 08 Architecte et intégrateur de solutions d assurance 10 La maîtrise, dynamique d évolution du business model 12 Une société en mouvement

6 Message des dirigeants Une inlassable recherche de différenciation nous une position unique APRIL GROUP approche les marchés de l assurance dans une vision affirmée de société de services, construisant et développant des solutions économiquement et qualitativement pertinentes pour ses partenaires assureurs et distributeurs, comme pour ses clients assurés. Bruno Rousset Président du Conseil de Surveillance La tenue de nos engagements Après un exercice 2003 de transition, APRIL GROUP enregistre en 2004 des niveaux de performance économique de haut vol, venant ainsi concrétiser l ensemble des prévisions communiquées et des engagements pris. Au-delà des promesses d un business model original dans l univers de l assurance, nos résultats d excellente facture témoignent cette année de la réactivité et de l efficacité dont ont fait preuve toutes nos équipes pour franchir un nouveau cap de développement. Nouvelle organisation du groupe, nouvelle architecture de marque, nouveaux produits, nouveau mode de gouvernement d entreprise, croissance interne soutenue, nouvelles acquisitions nos réalisations ont été nombreuses pour poursuivre la route de la croissance et garantir un format de rentabilité et de visibilité à l échelle d un groupe rassemblant aujourd hui près de 24 sociétés et collaborateurs a ainsi vu se conjuguer une croissance très rapide sur l ensemble de nos branches d activités + 22,6 % pour la Santé-Prévoyance, + 42,1 % pour l Assurance Dommages, + 31 % pour l Epargne Assurance Vie, 28 % de ROE Passeport d APRIL GROUP

7 permet d occuper dans l univers de l assurance Nos marchés toujours porteurs Pour 2004 comme sur le moyen terme, APRIL GROUP a l opportunité de déployer ses savoir-faire de société de services sur un marché de l assurance immense et très porteur. En Assurance de Personnes, les enjeux démographiques et sociologiques (allongement de la durée de la vie, intérêt croissant porté à la santé, besoin de protection financière des individus ) se conjuguent au repositionnement progressif des régimes obligatoires pour donner une place et une responsabilité chaque jour croissantes aux acteurs de l assurance. C est particulièrement le cas de l assurance complémentaire santé, domaine dans lequel les sociétés du groupe peuvent faire valoir leur efficacité dans la conception des produits et le pilotage du risque, l industrialisation de la gestion et la qualité de service rendu pour répondre à des enjeux pointus de maîtrise de la tarification et, demain, de segmentation très fine des besoins des particuliers et des entreprises. En Assurance Dommages, où la concurrence est significative sur les produits de masse, APRIL GROUP se concentre sur l exploration et la culture de niches de croissance et de rentabilité pour faire valoir son potentiel d innovation et de services, et devenir ainsi le partenaire de référence de ses clients distributeurs et assurés. Notre chaîne de valeur maîtrisée Depuis sa création en 1988, APRIL GROUP approche les marchés de l assurance dans une vision affirmée de société de services, construisant et développant des solutions économiquement et qualitativement pertinentes pour ses partenaires assureurs et distributeurs, comme pour ses clients assurés. Notre différenciation est basée sur une recherche permanente, au cas par cas, de la meilleure maîtrise possible des composantes de la chaîne de la valeur, qu il s agisse de la conception et de la cohérence des offres, du placement et de la souscription des risques, des processus de gestion de la relation clients ou des canaux de distribution utilisés. Cet objectif de maîtrise a conduit à l acquisition fin 1997 d une compagnie d assurances de personnes, pour consolider le leadership du groupe sur le segment de l assurance individuelle des emprunteurs. APRIL GROUP s est doté cette année d un outil équivalent en matière d assurance dommages, permettant de gagner en réactivité, notamment par un accès direct à la réassurance et de protéger certaines expertises de niche tout en renforçant sa culture de marge technique. Dans le même ordre d idées, le groupe s attache à consolider et à diversifier ses canaux de distribution par une présence toujours plus proche et professionnelle auprès des intermédiaires d assurance, un investissement soutenu en direction des grands comptes, et des expériences de vente directe pour porter les offres de certaines filiales. Ainsi APRIL GROUP s inscrit comme une entité multispécialiste de conception et de distribution d assurances tant pour les particuliers que pour les entreprises. Cultiver notre différence Préférer sans relâche le pragmatisme au dogmatisme, produire des niveaux de satisfaction clients, collaborateurs et actionnaires hors normes, privilégier l initiative d entrepreneurs à la tête d équipes resserrées et motivées, investir les niches par nature peu adaptées aux grandes organisations, rendre les synergies d un groupe organisé en réseau concrètement attractives pour chacun de ses membres, tel est le contenu actif et inimitable de notre différence. Nous remercions très chaleureusement l ensemble des clients, collaborateurs et partenaires qui permettent à APRIL GROUP d écrire une histoire différente et étonnante, chaque jour nouvelle et pourtant toujours fidèle à ses fondamentaux, qui place l homme au centre de ses préoccupations et fait de la croissance, de la rentabilité, de la fidélité et du sens de l accueil, la marque de fabrique de notre entreprise. APRIL GROUP se concentre sur l exploration et la culture de niches de croissance et de rentabilité pour faire valoir son potentiel d innovation et de services, et devenir ainsi le partenaire de référence de ses clients distributeurs et assurés. Dominique Chalopin Président du Directoire 1 Passeport d APRIL GROUP 7

8 Architecte et intégrateur de solutions d assurance Le business model d APRIL GROUP, combiné à son management en réseau d entreprises indépendantes, lui permet d apporter une réelle valeur ajoutée à ses clients leur garantissant : largeur de gamme, compétence de pointe, souplesse et adaptabilité, réactivité et dynamisme de l innovation. Dans un contexte de concurrence exacerbée et de complexité accrue, le business model d APRIL GROUP vise à : se concentrer sur les savoir-faire clés et stratégiques, renforcer la maîtrise de sa chaîne de valeur pour créer le plus de valeur ajoutée possible dans son offre, réagir en temps réel aux pressions et aux opportunités de l environnement, Cartographie des métiers d APRIL GROUP par segment de marché Assurance des particuliers Assurance des entreprises développer souplesse et flexibilité, dans la logique d une chaîne de valeur reconfigurable selon les segments de marché. Auto/ Habitation Mobilité Santé/ Prévoyance Epargne Risques divers Flottes automobiles Protection du chef d E Santé/ Prévoyance Epargne/ Retraite Assurance x x x Conception x x x x x x x x x x Gestion de la relation x x x x x x x x x x Distribution x x x x x x x x x x Risques industriels C est un modèle qui intègre plusieurs dimensions afin de maximiser son efficacité dans la création de valeur pour toutes les parties prenantes. L expertise du groupe repose donc à la fois sur la capacité à identifier la meilleure réponse au contexte du marché mais aussi et surtout à faire fonctionner ensemble des sous-systèmes provenant de différents acteurs internes ou externes dans une parfaite intégration multidisciplinaire. 1 8 Passeport d APRIL GROUP

9 Un modèle multidimensionnel 1 Passeport d APRIL GROUP 9

10 La maîtrise, dynamique d évolution du business model La réussite du modèle APRIL GROUP s appuie sur un mix stratégique qui place la qualité de service comme élément moteur. La maîtrise de ses composantes constitue le gage de sa pérennité. Ce modèle a évolué en intégrant d une part la souscription et d autre part, la distribution. Cette évolution vise principalement à accélérer le délai de mise en marché de nouveaux produits et garantir l excellence du service associé. La souscription : au cœur de l innovation Dans un contexte de concurrence et de concentration accrues, les assureurs traditionnels se focalisent sur les marchés de masse où les effets de taille leur permettent de préserver leurs marges. Le groupe doit donc ouvrir le spectre de ses preneurs de risques pour assurer le développement de sa gamme de produits de niche. En outre, le poids des structures créées par ces concentrations induit souvent un manque de réactivité, un décalage trop important entre l identification des besoins et la mise en marché du produit. L intégration de la souscription dans la chaîne de valeur maîtrisée par le groupe permet d accélérer cette réactivité, de protéger ses savoir-faire et sa profitabilité sur certains segments de marché. La conception : concilier originalité, efficacité et rentabilité L expertise du groupe consiste à établir le meilleur mix-produit entre garanties, tarification et packaging de ses offres. Ce savoir-faire reconnu, repose sur une collaboration étroite entre équipes techniques et marketing du groupe, et ce dès l identification du besoin. Cette dualité de compétences perdure tout au long du cycle de vie du produit afin d optimiser la performance de l offre. La gestion de la relation clients : industrialiser un service personnalisé La recherche de l excellence dans la qualité de service offerte aux clients, assurés comme distributeurs, est depuis l origine du groupe un élément clé sa réussite. Cette capacité à dupliquer ce savoir-faire dans les différents marchés ciblés, lui permet de déployer une offre à très forte valeur ajoutée, où la satisfaction des parties prenantes est le meilleur gage de pérennité. engagements Les engagements de services APRIL GROUP HUMAINS Compréhension des attentes, proximité aux besoins, réactivité face aux demandes, exigence dans la qualité du traitement des actes de gestion, convivialité dans les échanges, sont les engagements qui animent les équipes d APRIL GROUP mobilisées dans la recherche de la satisfaction de leurs interlocuteurs quels qu ils soient. SIMPLES L offre d assurance est une offre de services, dont le bien-fondé est étroitement lié à la qualité et à l effi cacité de la relation développée avec le client assuré tout au long de la vie de son contrat. C est pourquoi APRIL GROUP s attache à rendre simple un univers complexe, à rendre l assurance accessible et plus facile à vivre par une meilleure explication et lisibilité des garanties et une plus grande transparence sur ses engagements Passeport d APRIL GROUP

11 La distribution : une expérimentation de développement APRIL GROUP a construit sa réussite sur la diversification de ses canaux de distribution. Dans ce cadre, le groupe expérimente des modes de distribution direct ou semi-direct (cf infra) pour porter certains types d offres. Cette expérimentation autorise une meilleure capacité de négociation avec les preneurs de risques ou l optimisation de marge sur certaines niches de marché. APRIL GROUP un acteur global et segmenté CREATIFS Porter un nouveau regard sur le client, être attentif à la distribution, investir des niches de clientèles ou de produits ignorées, aborder différemment et mieux l existant, tels sont les objectifs qui guident les développements d APRIL GROUP. Dans un univers où l originalité peut être rapidement copiée, l innovation et la remise en question comptent parmi les impératifs de tous les instants pour construire et entretenir une différenciation durable. EXIGEANTS L assurance est un produit intangible, qui, la plupart du temps, ne devient concret que lorsque survient le sinistre. Le client ne perçoit pas son engagement tant qu il n est pas exposé à un problème justifi ant la mise en oeuvre des garanties souscrites. Il s agit alors pour APRIL GROUP de multiplier les signes de nature à rendre perceptible son niveau d exigence élevé : traitement des demandes en 12 ou 24 heures, notamment les prises en charge fi nancières des sinistres, considération et écoute, suppression des mentions écrites en petits caractères sur les contrats L exigence s exprime à tous les niveaux pour renforcer une différence perçue par le client assuré comme par les partenaires distributeurs. 1 Passeport d APRIL GROUP 11

12 à 2004 Dates événements Une société en mouvement 1988 Création d APRIL (complémentaire santé, décès, accident) 1990 Lancement de l activité d assurance collective PME - PMI 1992 Offre de produits d épargne 1993 Première force de vente terrain Mise en place de Noémie pour garantir le remboursement immédiat des frais de santé 1996 Création de l activité de gestion pour compte de tiers, qui deviendra AGLAE en Création d APRIL GROUP (holding) Création d APRIL SPA Création d APRIL HISPANIA SERVICES Création d AVANDIA Création d ASSURANCIEL Création de BE SERVICES Acquisition d IPM Acquisition de TMS/ABI Acquisition de CONTACT ASSISTANCE Acquisition du CITM Création du portail Travelexpat.com 1997 Gestion en 24 heures Prix de la Satisfaction Client Certification ISO 9001 Introduction en Bourse (Second Marché de la Bourse de Paris) le 23 octobre Acquisition d AXERIA (ex-cpa Vie) Création du site april.fr 2001 Acquisition d IMPACT ASSURANCES Acquisition de L&E Filialisation d AFFLUANCE Prix Cristal de la Transparence Financière Création d APRIL CONSEILS Gestion en 12 heures APRIL ASSURANCES 1998 Acquisition du CETIM Création d AXERGY Lancement d INTRAPRIL (extranet) APRIL intègre le SBF Fin de l activité de BE SERVICES et d ATELINA Création d ARRIMANCE (rapprochement de GMP Gestion et du CETIM) Acquisition de SFG (SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GARANTIE) Acquisition d EUROPASSUR Création de RÉSOLUTION en partenariat avec le groupe MONCEAU 1999 Création d ATELINA Acquisition de GMP GESTION Acquisition d AIPS 2003 Cession du CITM Fin de l activité d APRIL Hispania Services Acquisition de FG&A Prix du meilleur rapport annuel des sociétés hors SBF 120 Bruno ROUSSET Grand Prix de l Entrepreneur Intégration du titre APRIL GROUP dans le SBF 120 Adoption d un mode d administration par Directoire et Conseil de Surveillance Acquisition d HAUSSMANN CONSEILS 2004 Acquisition de COUCHON Assurances Acquisition de RHODIA Assurances rebaptisée AXERIA IARD Acquisitions de FORUM et CIARE Fusion des sociétés AGLAE, IMPACT, IPM dans APRIL Solutions 1 12 Passeport d APRIL GROUP

13 2 Rapport annuel 2004 Territoires d APRIL GROUP territoires 14 Une offre globale et segmentée 16 Une organisation focalisée sur le développement 18 Trois divisions, une même volonté 19 APRIL GROUP en 2004 : investir de nouveaux territoires

14 Panorama des domaines et produits sur lesquels le groupe est présent Particulier Monde professionnel TNS, Grands Comptes et Industries Responsabilité civile de la vie privée (ex. : RC scolaire, chasse) Protection juridique Contrats d assistance Assurance voyage Garantie des cartes de paiement Responsabilité civile des professionnels et des dirigeants Risques prud homaux Protection juridique des entreprises Garanties financières Garantie des cartes de paiement professionnelles Assurance voyage, Assistante et Risques juridiques Annulation des événements Autos (standard, haut de gamme, risques aggravés et contrats temporaires) Véhicules de camping Navigation de plaisance 2-roues Aviation Flottes auto Assurance des véhicules et du transport Transport public de voyageurs et de marchandises Marchandises transportées BIENS MEUBLES Équipements ménagers Téléphones mobiles Objets de valeur Télésurveillance BIENS IMMEUBLES Multirisques habitation Propriétaires non occupants Garantie des revenus locatifs Assurance de la propriété immobilière Multirisques immeuble Dommages ouvrage Assurance des biens meubles et immeubles BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES Assurances multirisques (professionnelles, informatiques, risques industriels et techniques) Garantie des appareils professionnels Multirisques immeuble Assurance de la propriété immobilière Propriétaires non occupants Risques de la construction Une offre globale et segmentée 14 2 Territoires d APRIL GROUP Le groupe dispose aujourd hui d une offre couvrant de nombreux besoins et de multiples typologies de clientèles. Le foisonnement de l offre est basé sur l acquisition de spécialistes de leurs segments de marché et sur la mise en place d une politique active de développement interne de l innovation.

15 Prévoyance famille (hospitalisation, accidents de la vie courante) Prévoyance décès Prévoyance seniors (dépendance, décès, obsèques) Assurances de prêt et crédit Assurance vie / épargne Placements financiers Complémentaires santé Protection sociale à l international Garanties santé des chiens/chats Une diffusion multicanaux Depuis son origine, le groupe a démontré son expertise d animation de réseaux de distribution. Cette connaissance approfondie est aujourd hui à l origine de l ouverture vers d autres réseaux. Panorama des réseaux de distribution clients du groupe Prévoyance collective Prévoyance des dirigeants d entreprises Prévoyance des travailleurs non salariés Assurance de prêt des professionnels Retraite collective Retraite des travailleurs non salariés Epargne salariale Prévoyance et Assurance vie Assurance Santé Contrats collectifs de complémentaire santé Santé des dirigeants Santé des travailleurs non salariés Garanties des missions à l étranger, expatriations et impatriations Types de réseaux Agents et courtiers Conseillers et Gestionnaires de Patrimoine Sociétés du groupe représentées APRIL Assurances, APRIL Patrimoine, APRIL IARD, APRIL Mobilité, APRIL Italia, Couchon Assurances, Forum, AXERIA IARD CGCA, GI2A APRIL Patrimoine Etablissements financiers APRIL Assurances, APRIL Solutions, London & European, FGA Professionnels de l immobilier APRIL Assurances, Résolution, Forum Grande distribution APRIL Solutions, SFG Professionnels de l automobile Europassur, Forum Entreprises et groupements APRIL Solutions Entreprises, Haussmann Conseils, Europassur, FGA, Ciare Professionnels du voyage APRIL Mobilité, TMS CONTACT 2 Territoires d APRIL GROUP 15

16 Une organisation focalisée sur le La mise en place en 2003 des trois divisions répond au besoin d une proximité à ses marchés cibles et de réactivité dans les prises de décision. Cette structuration qui vise à concentrer une expertise forte par marché se conjugue avec la culture d échange et de transversalité chère au groupe. Cette recherche d expertise transversale est l objet de nombreux comités et ateliers thématiques qui permettent de développer des synergies entre les structures. APRIL Assurances Cette division regroupe l ensemble des sociétés s adressant à la distribution d assurance traditionnelle. Ce regroupement sous une même enseigne permet de capitaliser sur les points forts de ces sociétés pour servir les courtiers et agents, via leur capacité à concevoir, produire et vendre des produits et des prestations standardisés et innovants. Dans cette division, la société APRIL Assurances abrite : la Prévoyance : santé et prévoyance individuelles, l Habitat : assurances de prêt, offres globales liées au domaine de l habitat, l Entreprise : santé-prévoyance collectives et dirigeants. APRIL Assurances et ses filiales : APRIL Mobilité (ex AIPS) : protection sociale individuelle et collective des voyageurs, des expatriés et des impatriés, APRIL IARD (ex AVANDIA) : assurance auto et habitation individuelle, APRIL Patrimoine (ex AFFLUANCE) : assurance vie, épargne, retraite, produits de défiscalisation, APRIL Italia (Milan) : assurance santé et prévoyance, CGCA et GI2A, assurance dommages de niches (malussés, véhicules de loisirs tels que campingcars, multirisques habitation pour mobil-homes, pour étudiants ). APRIL Développement Au sein d APRIL Développement, des compétences métiers sont mises à la disposition des filiales afin de soutenir leur développement et de pérenniser leurs spécificités. Mise en place de nouveaux partenariats et de nouvelles offres, application de la démarche qualité, aide aux recrutements et à la gestion des ressources humaines, support en contrôle de gestion et en reporting financier, etc telles sont les ressources dont bénéficient les structures pour optimiser leur croissance et leur rentabilité. Ses 5 principales missions : le développement des filiales au moyen d un pôle de compétences partagées, la mise en place de partenariats, le développement à l international, l acquisition de nouvelles sociétés, la création et le lancement de nouveaux réseaux de distribution. La division APRIL Développement regroupe : CIARE : assurance des entreprises dans les garanties incendie, responsabilité civile, risques spéciaux et risques de la construction, COUCHON Assurances : produits d assurance IARD (automobile, habitation, plaisance, camping-car, multirisques professionnelles, RC professionnelles de toutes sortes, dommages ouvrages, flotte, taxi ), 16 2 Territoires d APRIL GROUP APRIL GROUP Holding anime 2 compagnies d assurances AXERIA Prévoyance est une compagnie d assurances mixte spécialisée en assurance de personnes. Elle se positionne comme spécialiste de la conception d offres de produits (santé, prévoyance, assurance de prêt) «sur mesure» et du pilotage du risque. AXERIA IARD (ex-rhodia Assurances) est une compagnie d assurances spécialisée en dommages de niches.

17 développement EUROPASSUR : assurance dommages, pertes et responsabilité, principalement automobiles, à destination des flottes d entreprises, loueurs et concessionnaires automobiles, FGA : assurance de responsabilité civile des dirigeants et risques sociaux, FORUM : assurance dommages des PME, véhicules haut de gamme et flottes ; multirisques immeubles et bureaux, et risques spéciaux, HAUSSMANN CONSEILS : assurance retraite et prévoyance collective de personnes, LONDON & EUROPEAN : assurance des titres de propriété sur les marchés britannique, français et espagnol, RÉSOLUTION : assurance pour le monde de l immobilier, SFG : vente de garanties longue durée sur des produits blanc/brun/gris et gestion d un réseau de réparation, TMS CONTACT : assurance du monde du tourisme et assistance. APRIL Solutions Cette division comprend deux sociétés, APRIL Solutions et APRIL Solutions Entreprises. APRIL Solutions est le partenaire des grands comptes professionnels de l assurance, organismes bancaires, enseignes de la grande distribution ou entreprises, pour la conception, la mise en place et la gestion de leurs offres d assurance dommages et de personnes. Les solutions qu elle conçoit sont sur mesure et labellisables aux couleurs du partenaire. Sous l engagement «assurance de fidélité», APRIL Solutions propose à ses clients des produits dont le contenu et la qualité de service permettent de développer et de fidéliser leur clientèle et collaborateurs. APRIL Solutions maîtrise l ensemble de la chaîne de valeur de l assurance. Elle est ainsi en mesure de répondre au plus près aux besoins de ses partenaires pour intervenir là où ils ont besoin d être soutenus : Gestion sous marque : conception de l offre d assurance en passant par le placement et le pilotage du risque, la tarification, la création de l argumentaire marketing, la mise en place des process de gestion, jusqu à la création de la plate-forme de réception d appels, le tout labellisé au nom du client. Gestion pour compte : prise en charge de l ensemble du processus de gestion de la relation client pour le compte du partenaire (enregistrement des adhésions, encaissement des cotisations, gestion des prestations). Gestion administrative : mise en place d une plateforme de gestion administrative de l offre d assurance du client. Pour son offre à destination des entreprises et de leurs salariés, APRIL Solutions fait appel à sa société APRIL Solutions Entreprises spécialiste de l assurance santé et prévoyance collective. De la conception d une offre sur mesure, au placement du risque, en passant par la gestion et le suivi des contrats, APRIL Solutions Entreprises propose à ses partenaires une approche différenciante de la protection sociale collective. Elle est en mesure de proposer un contrat mixte conjuguant pour un même collège des assurances collectives avec des garanties individuelles. L intégration des sociétés au sein d APRIL GROUP, un enjeu majeur de création de valeur. L intégration de nouvelles sociétés issues d opérations de croissance externe est un enjeu majeur dans la création de valeur et dans le développement d APRIL GROUP. La démarche d intégration vise à partager le métier, la culture, le marché des nouvelles sociétés, à apporter les savoir-faire APRIL, à capitaliser sur les compétences des collaborateurs et à tirer profi t des synergies. Une équipe composée de managers de la division accueillant la nouvelle société est chargée de collaborer avec les équipes en place. Pour ce faire, différentes spécialités telles que les ressources humaines, l informatique, le marketing, la fi nance sont représentées au sein de l équipe d intégration. Préalablement, les dirigeants de la division APRIL GROUP concernée présentent aux nouvelles équipes les objectifs et les modalités du rapprochement entre leur société et APRIL GROUP. Cette démarche vise à mettre en lumière les valeurs partagées au sein d APRIL GROUP, à mettre en évidence les synergies et à confi rmer l indépendance/ appartenance de la société au sein de son nouveau groupe. Réactivité et proximité sont des éléments fondamentaux dans le travail de l équipe d intégration : réactivité face aux inévitables imprévus, réactivité dans la mise en place et le suivi des chantiers identifi és préalablement à l acquisition ; proximité avec les dirigeants de la société afi n de concrétiser aux plus vite les transversalités groupe, proximité avec les collaborateurs en apportant ses outils, de développement et de gestion des ressources humaines. Les exemples d intégration réussie montrent le bien-fondé de cette démarche. La mise en valeur des pistes de croissance, le rapprochement des cultures et le sentiment d appartenance à APRIL GROUP tout en préservant l identité des sociétés acquises, en sont les fruits. 2 Territoires d APRIL GROUP 17

18 Trois divisions, une même volonté Toutes unies et fédérées autour d une marque dont la notoriété auprès des réseaux n a cessé de croître, nos sociétés ont poursuivi avec succès leur conquête de parts de marché sur chacun de leurs segments d activités. En capitalisant sur la construction de synergies fortes et créatrices de valeur, et en développant des approches mutualisées d animation de réseau portées par une force commerciale renforcée, les sociétés d APRIL Assurances ont toutes bénéficié de la complémentarité de leurs gammes de produits et de services. Pour le réseau de courtage, choisir APRIL, c est désormais accéder à une palette encore plus riche et accessible d offres sur mesure en faisant appel aux meilleurs spécialistes sur chaque métier. Plus de 50 produits constituent aujourd hui notre vaste catalogue de solutions proposées à nos distributeurs. En 2005, avec une équipe commerciale encore plus large et plus spécialisée, une proximité plus forte à notre réseau, nos 6 délégations régionales et un partage efficace de nos bases clients, c est avec encore plus d ambitions et de convictions que nous poursuivrons notre marche en avant. Plus que jamais architecte en solutions d assurances, APRIL continuera à porter auprès de son réseau son image de précurseur, de partenaire engagé et de spécialiste en fidélisation de clients, grâce à la mobilisation sans faille de tous ses collaborateurs a été l année de la construction d APRIL Solutions, elle nous a permis de développer pour chaque entreprise constitutive de la division, la déclinaison et la définition de ses offres et marchés, la présentation et la promotion du territoire et de l identité d APRIL Solutions (via notamment une campagne publicitaire) : «l assurance de fidélité». Nous avons conforté notre flux d affaires avec nos clients historiques (le Groupe PREVOIR, EUROCARD MASTERCARD, 3 Suisses,...) et avons obtenu de nouvelles références prestigieuses parmi lesquelles le Crédit Lyonnais, le Groupe TNT. En réponse aux besoins révélés ou émergents spécifiques à chacun de nos marchés, nous mettons à disposition de nos clients des savoir-faire uniques d assemblage de garanties et services permettant de concevoir des offres innovantes et adaptées aux enjeux de fidélisation. L excellence de gestion offerte par nos plateaux de relations clients, combinée à la richesse de nos services connexes associés sont les garanties d un apport efficace et pérenne de programmes d assurance, véritables accélérateurs de fidélité et générateurs de profits pour nos clients. Nous développerons notre activité en 2005 tant par l enrichissement de notre offre de gestion sous marque sur le marché des Banques et de la Distribution que par le développement de notre plate-forme de traitement des flux santé à destination des professionnels de l Assurance (Mutuelles, Institutions de Prévoyance) ainsi que par notre activité commerciale en conception et gestion de contrats sur mesure pour le compte des moyennes et grandes entreprises. Intégrée au sein d APRIL GROUP, en synergie avec les autres divisions, APRIL Solutions se positionnera dès 2005 comme un intervenant solide dans le secteur «business to business». De nombreuses entreprises prestigieuses tant nationales qu internationales font déjà confiance aujourd hui à APRIL Développement et à ses filiales, riches de la diversité de leurs offres (avec plus 80 produits et services), du professionnalisme et de l autonomie de leurs dirigeants et de leurs équipes. APRIL Développement intervient aujourd hui dans des secteurs aussi différents et supplétifs que le voyage, l automobile, l immobilier, la grande distribution, les biens d équipements, les transports, le nautisme, la santé, les animaux et l assistance. La véritable valeur d APRIL Développement se trouve dans la qualité et la complémentarité de ses offres et produits, associées à des synergies transversales sans faille, relayées par l esprit entrepreneurial de ses dirigeants sera une année résolument offensive avec : la création et le déploiement de nouvelles offres, la mise en place de nouveaux réseaux de distribution grand public. Rien ne pourra venir entamer notre détermination et notre ambition de développement toujours croissante, irrémédiablement tournée vers la qualité et l innovation des produits et des services en direction de nos partenaires et de nos clients Territoires d APRIL GROUP Patrick PETITJEAN Président Directeur Général APRIL Assurances Jean-Philippe NIEDERGANG, Président Directeur Général APRIL Solutions Erick BERVILLE, Président Directeur Général APRIL Développement

19 2004 APRIL GROUP en 2004 : investir de nouveaux territoires Au plus près des besoins des particuliers 63 % des salariés français se disent plutôt inquiets quand ils pensent à leur retraite. Source : «Observatoire de l épargne des salariés» - Novacy-Sofres - Septembre 2003 soucieux de leur avenir Avec aujourd hui 4 retraités pour 10 actifs (7 pour 10 en 2040), le régime de retraite par répartition ne suffit déjà plus pour vivre pleinement sa retraite sans se priver. La loi Fillon du 21 août 2003 instaure de nouveaux dispositifs fiscaux et produits de retraite associés dont le PERP, Plan d Epargne Retraite Populaire, premier produit d épargne retraite individuelle. Pour permettre à ses adhérents d assurer leur avenir en se constituant une épargne reversée dès leur départ à la retraite sous forme de revenus à vie, APRIL Patrimoine a conçu une offre PERP accessible à tous dès 50 par mois, alliant souplesse (3 modes de gestion), variété (4 formules de rente), liberté (versements libres ou programmés) et sécurité. Depuis 1900 nous avons gagné plus de 30 ans d espérance de vie. Cet allongement de la durée de vie s accompagne d un accroissement inévitable du nombre de personnes dépendantes. En 2040, la France en comptera 7 millions. Or, la dépendance coûte très cher : de à par mois pour une hospitalisation dans un établissement médicalisé, par mois pour une assistance dans le cadre du maintien à domicile. Pour faire face à ces lourdes dépenses, l aide accordée par l État (Allocation Personnalisée d Autonomie) s avère très souvent insuffisante. Présent sur ce marché depuis 1997, APRIL Assurances renouvelle son offre. Serenassur permet de se prémunir à titre individuel contre les conséquences financières liées à l état de dépendance en garantissant une rente viagère (à partir de 150 ) en cas de perte d autonomie partielle et/ou totale. Les prestations proposées évoluent en fonction du degré de dépendance. Une réduction de 10 % sur chaque contrat est prévue en cas de souscription conjointe et de nombreux services d assistance sont accessibles dès l adhésion bien en amont des premiers signes de dépendance. 2 Territoires d APRIL GROUP 19

20 Au plus près des besoins des particuliers... soucieux de leur santé Désengagement progressif des régimes obligatoires, modification des règles de remboursement imposant de passer par un médecin traitant, le reste à charge pour l assuré ne cesse d augmenter. Pour y faire face et maintenir leur niveau de protection, les Français comptent plus que jamais sur leur complémentaire santé. La part de plus en plus conséquente de leur assurance santé dans le budget global du foyer (celle-ci dépassant bien souvent 800 par an) les amène à être de plus en plus exigeants en termes de garanties, de prix, et de services nouveaux tels que les réseaux de soins, le Tiers Payant généralisé, et mieux encore, la reconnaissance de leurs efforts de modération de leur consommation médicale. Ces évolutions représentent de formidables opportunités de développement pour APRIL Assurances qui se positionne fortement sur le marché de l assurance santé avec Balinéa Santé, une complémentaire viagère riche en options et accessible sans délai d attente. Balinéa Santé prend le relais de la Sécurité sociale dans les domaines qu elle ne couvre plus ou presque L immobilier : un marché en développement et des opportunités de nouveaux partenariats avec des renforts optiques et dentaires performants. Aux côtés de garanties efficaces, Balinéa propose des services d assistance originaux et pratiques tels que : «APRIL Assistance» (garde d enfants et d animaux, livraison de médicaments, aide ménagère en cas d hospitalisation), «Ligne de Vie» (service d information téléphonique sur des questions médicales, juridiques, ou familiales), «VOCAPRIL» (serveur vocal pour connaître le détail des remboursements), ou encore une protection juridique. De son côté, dans le cadre de son offre en protection sociale collective, APRIL Solutions Entreprises propose aux salariés d accéder à des platesformes de devis opticien-dentaire, de recevoir par mail ou SMS le détail de leurs remboursements de frais de santé, ou encore de bénéficier du Tiers Payant généralisé. Ce dernier permet aux assurés d obtenir une dispense d avance de frais pour toutes leurs dépenses auprès de plus de professionnels de santé (centres hospitaliers, médecins, pharmaciens, dentistes, laboratoires, opticiens, radiologues ). Sur le site internet les adhérents peuvent connaître le professionnel de santé conventionné le plus proche de leur domicile ainsi que les démarches à suivre. soucieux de leur patrimoine Les Français mettent à profit la baisse des taux d intérêt pour emprunter davantage et sur de plus longues durées, ce qui les expose statistiquement à plus de risques, notamment à ceux liés à leur santé. Ils n hésitent plus à souscrire une assurance de prêt. Pourtant, les emprunteurs sont encore trop nombreux à choisir un taux de couverture de 50/50 sur les deux têtes. Cela signifie qu en cas de décès, invalidité ou arrêt de travail d un des conjoints, son concubin devra continuer à prendre en charge 50 % du montant du prêt. Forte de ce constat, d une expertise de plus de 14 ans en assurance de prêts individuelle et détenant près de 60 % de parts de ce marché, APRIL Assurances renouvelle son offre et lance AdP Standard 2. Ce contrat comprend une personnalisation du tarif affinée avec une cotisation évoluant selon l âge de l assuré et prenant en compte sa situation professionnelle, ainsi qu un «coefficient de modération tarifaire» permettant de réduire le prix de l assurance sur les gros montants d emprunt et les durées longues. Alors que 90 % des contrats du marché les évincent, AdP Standard 2 ne comporte pas d exclusions pour les dorsalgies / lombalgies, ni pour les 20 2 Territoires d APRIL GROUP focus Sur ce marché, APRIL GROUP se développe notamment par la mise en place de nouveaux partenariats avec des spécialistes de l immobilier. Pour son contrat d assurance du locataire APRIL Italia Spa a ainsi signé un contrat de distribution avec un réseau d agents immobiliers. De son côté, APRIL Patrimoine, en collaboration avec PIERA, a conçu une offre de défi scalisation immobilière dans le cadre de la Loi De Robien. APRIL Développement a conclu un accord avec le Club Référence représentant plus de 450 agences immobilières pour diffuser les offres de ses fi liales RESOLUTION et L&E.