Le marché du café peut être segmenté en fonction de deux modes de production principaux : la torréfaction et la fabrication de café soluble.

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Fabrice Roussel
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1 II LE MARCHE DU CAFE 1 L attractivité La segmetatio selo le mode de productio Le marché du café peut être segmeté e foctio de deux modes de productio pricipaux : la torréfactio et la fabricatio de café soluble. Le café torréfié est le pricipal segmet du marché des boissos chaudes avec plus d u milliard d euros de chiffre d affaires e 2002 réalisé auprès de la grade distributio Cocurrecées par les autres boissos chaudes (thé, chicorée, mélages, poudres chocolatées) et les boissos sas alcool, les vetes de café torréfié ot toutefois dimiué de 4,3 % e 2007 pour passer de 88, 3% à 84% du ombre d acheteur sur le pael étudié. Le café soluble costitue le secod segmet de marché avec jusqu'à récemmet ue hausse pour stagé à 1,9% de plus e 2007 pour passer de 56,6% à 58,5% de ombre d acheteur sur le pael étudié. Cela dû au développemet des dosettes avec 21% e 2007 d acheteur cotre 0% e 2002 car ce segmet existait pas Variatio Torréfié 88,3 84-4,3 Soluble 56,6 58,5 + 1,9 Dosette Segmetatio selo la matière première utilisée Jusqu e 1993, les cafés issus de mélages de variétés robusta/arabica domiaiet le marché fraçais. E 2002, les cafés dit 100% arabica étaiet e tête des vetes avec 69,7% du marché du café torréfié e valeur (CAM ovembre 2002). Cette variété est très appréciée pour ces qualités gustatives. Le robusta représetait pour sa part 23,5% des vetes de café torréfié. Quad aux décaféiés, ils restet toujours margiaux et e représetet que 6,8% du chiffre d affaire e baisse de 4,3%.

Le café torréfié est le pricipal segmet du marché des boissos chaudes avec plus d u milliard d euros de chiffre d affaires e 2002 réalisé auprès de la grade distributio Cocurrecées par les autres

2 La cosommatio E Frace, le café est u produit de cosommatio de masse depuis u siècle, et s est d abord développé de faço extesive, puis de maière itesive. Actuellemet, le café représete 20% de la cosommatio e boissos et 3% des dépeses alimetaires, pour ue cosommatio auelle par habitat d eviro 6 kg 2,5 tasses de café par jour. Comme e témoige l évolutio de la demade des méages depuis plus de 10 as, le marché du café est arrivé à maturité et peie à trouver u secod souffle. E effet, sur la période , la demade e volume e thés et cafés coditioés a certes augmeté de 33,5% e valeur mais à peie de 3% e volume. L aée 2002 a pas cotredit la tedace observée. La cosommatio des méages e thés et cafés a quasimet stagé e valeur et même reculé e volume. Plusieurs facteurs expliquet ceci. D ue part, le café, qui costitue les ¾ des volumes cosommés de thé, café et autres boissos chaudes, etre e cocurrece directe avec d autres boissos. D autre part, les quatités de cafés achetées par foyer sot e baisse. E 2002, les Fraçais ot acheté 6,2 kg de café cotre 6,4 e 2001 et e 2007, 5,8 Kg. Efi, les Fraçais sot mois ombreux à cosommer du café avec ue cosommatio plus importat pour les plus de 50 as mais qui o u poids démographique moidre. Idices de cosommatio 2007 Idices * Poids** < 50 as > 50 as * Idice base 100 «Total méages fraçais» esemble torréfié ** % das la populatio fraçaise des méages

Comme e témoige l évolutio de la demade des méages depuis plus de 10 as, le marché du café est arrivé à maturité et peie à trouver u secod souffle.

3 2 Positio cocurretiel Deux grads groupes s affrotet sur ce marché : Kraft Jacobs Suchard et Douwe Egberts. Loi derrière, les marques à forte persoalité arrivet éamois à résister grâce à leur positioemet de spécialistes, c est le cas otammet des cafés italies de Lavazza et de Segafredo-Zaetti. Citos d autres petits challegers comme Legal ou des marques régioales comme Malogo, Méo ou Raverdy, aussi dyamiques que les grades marques atioales. Le marché des solubles est très ettemet domié par Nestlé, suivi de KJS : ils se partaget à eux deux près des trois quarts du marché. Les pricipales marques : Kraft Jacobs Suchard : Jacques Vabre (Pure Origie, Nectar, Grigo, Dégustatio, Douceur, Régal, Night & Day), Maxwell (Maxwell Expresso, Capuccio), Gradmère, Cicoa, Carte Noire (Expresso, Ifii, Istict, Velours Noir). Douwe Egberts : Maiso du café, L Or (L Or absolu, L Or doux, L Or Expresso, L Or déca), Arabica & Robusta, Brazil Traditio. Lavazza : Lavazza, Bel Cato, L expresso Grade-Bretage, Le Grad Expresso Nestlé : Nestlé, Nescafé, Noir, Mocamba, Cap Colombie, Bojour, Café au Lait. Leporq : Legal, Mokarex, Le Café des Chefs.

Citos d autres petits challegers comme Legal ou des marques régioales comme Malogo, Méo ou Raverdy, aussi dyamiques que les grades marques atioales.

4 Segafredo Zaetti : Sa Marco, Philtre d Or, Segafredo, Stetor. La distributio Le café est pour l essetiel cosommé au travers de deux circuits de base que sot CHD et CAD. Pour le circuit CAD : 90 % eviro des cafés cosommés das les foyers provieet de la grade distributio et les 10 % restat provieet de commerces de coveiece. CAD 65% GD 90% C 10 % CHD 35% Les vetes e grade distributio se répartisset de la faço suivate : 50 % du chiffre d affaire e hypermarché, 43 % e supermarché et 7 % e hard discout. Pour les GMS, le café représete 79% du chiffre d affaire des boissos chaudes (le reste se partageat etre les thés, ifusios et poudres chocolatées) et réalise le premier chiffre d affaire du rayo épicerie. O peut costater ue évolutio importate e 2007 du marché des dosettes sur l esemble torréfié avec ue augmetatio de 25 millio d euro de part de marché e valeur face à ue dimiutio de 2,2 millio d euro pour les classiques et ue part importate de place sur les liéaires pour des volumes beaucoup mois importat.

CAD 65% GD 90% C 10 % CHD 35% Les vetes e grade distributio se répartisset de la faço suivate : 50 % du chiffre d affaire e hypermarché, 43 % e supermarché et 7 % e hard discout.

5 Evolutio 2006/2007* Volume e toes Prix Moye Liéair e (mètre ) Dosette ,6 22,4 Classique - 2, ,6 11 * Millio d euro De plus o peut costater que la restauratio hors foyer costitue u débouché icotourable pour les idustriels du café qui compte tout de même 35% de la cosommatio. Performace des marques PDM 2007 Variatio Part du liéaire DV Carte oire 23 +2,5% Maiso du café 21,9 +2,8% Grad Mère 8,8-0,2% 7 96 Jacques Vabre 7,3-2,9% 6 90 Lavazza 4,7-0,3% 6 40 Si o regarde les 5 première marque du marché o costate u écart importat des part de marché autour de 20 avec ue augmetatio de presque 3% des 2 première marque «Carte Noire et Maiso du Café» alors que pour les autres à mois de 8 e part de marché suive ue dimiutio de celle-ci. Cepedat pour les 4 première marque malgré ue différece de par de marché importat o costate ue DV quasimet idetique cela du au fait d ue répartitio des vetes importate e Grad Distributio.

Performace des marques PDM 2007 Variatio Part du liéaire DV Carte oire 23 +2,5% 21 100 Maiso du café 21,9 +2,8% 23 97 Grad Mère 8,8-0,2% 7 96 Jacques Vabre 7,3-2,9% 6 90 Lavazza 4,7-0,3% 6 40 Si o

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