SOMMAIRE. Historique 1. Conseil d Administration et Direction 2. Structure du Groupe Colina 3. Groupe SAHAM 4. Organisation de SAHAM FINANCES 5

Transcription

1 RAPPORT ANNUEL 2012 G R O U P E C O L I N A

2 SOMMAIRE Historique 1 Conseil d Administration et Direction 2 Structure du Groupe Colina 3 Groupe SAHAM 4 Organisation de SAHAM FINANCES 5 Evénements significatifs de l exercice 6 Activité du Groupe en Evénements postérieurs à la cloture 9 Tendances 10 Informations sur les sociétés consolidées 11 Etats financiers consolidés 14 Comptes d exploitation 16 Indicateurs financiers 18 Produits et services 19 Groupe Colina 20

3 Historique ère implantation en Côte d Ivoire Acquisition de Colina SA, filiale de la compagnie d assurances CIGNA en Côte d Ivoire. Création de BATIM Côte d Ivoire (BATIMCI) Acquisition de BATIMCI par Colina S.A Lancement du Pôle Immobilier du Groupe avec la création de SATCI. Expansion de Colina dans les pays de la zone CIMA grâce à la reprise du portefeuille AGF au Mali et Togo Filialisation de la succursale malienne et création de Colina Mali. Implantation de Colina au Burkina Faso Acquisition des filiales de Groupama en Côte d Ivoire et au Bénin, devenues Colina Vie Création de Sogem, société de tierspayant, en partenariat avec Globmed, fournisseur de services d assurance santé Création de BATIM Mali. Création de MCISogem, société de gestion de l assurance maladie. Création de B&S Construcoes en Angola. Structuration du Pôle Immobilier de BATIM Africa Holding Structuration du Groupe Colina autour de 2 sociétés : Delta Africa Holding et Colina Participations Création de Colina Europe. Prise de participation dans la compagnie d assurances La Citoyenne au Cameroun. Vente de Civadis. Rachat de ICMS. Création de Colina Madagascar Création de Colina Gabon. Acquisition d All Life Insurance au Cameroun. Filialisation de la succursale togolaise. Création de Colina Togo Création de Colina Ré au Togo, société de réassurance intra groupe Création de Colina Sénégal. Création de BATIM Cameroun. Création de MCI Cameroun Cession de ICMS Création de Colina Ghana et Colina Life Ghana. Acquisition du Groupe Colina par le Groupe Saham Création de Colina Corporate (CasablancaMaroc). Création de Colina Bénin Création de Colina Guinée. Acquisition de GA Seguros Angola.

4 Conseil d Administration et Direction C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n M. Moulay Hafid Elalamy Président M. Alain Demissy Administrateur M. Raymond Farhat Administrateur Saham Finances Administrateur Saham Administrateur E q u i p e D i r i g e a n t e 2

5 Structure du Groupe Colina 100% PARTICIPATIONS VIE BÉNIN 89% * BÉNIN 45% BURKINAFASO 75% CAMEROUN 55% LIFE CAMEROON 85% 3 GABON 81% GHANA 100% LIFE GHANA 100% GUINÉE 100% SÉNÉGAL 95% CÔTE D IVOIRE 100% VIE CÔTE D IVOIRE 100% VIE MALI ** 2% MALI 72% MADAGASCAR 100% 100% TOGO RÉ TOGO 100% Réassurance NIGER*** 20% 94% MCISOGEM Tierspayant maladie CONGO**** 50% CORPORATE 100% Services EUROPE 100% Services *55% VIE BÉNIN **28% MALI 48% VIE CI ***40% CI 40% VIE CI **** 40% CI 10% BURKINA FASO

6 Le Groupe SAHAM GROUPE SAHAM : un leader diversifié Créé en 1995 à Casablanca (Maroc), le GROUPE SAHAM emploie personnes. Avec 802 millions de Dollars (6,9 milliards de Dirhams) de chiffre d affaires en 2011, il affiche une croissance constante depuis sa création. Fondée sur les meilleurs standards de gestion, son activité s organise en 3 pôles : 4 SAHAM FINANCES : spécialiste de l assurance et de l assistance Saham Finances, plateforme unique sur le marché africain de l assurance, connaît un développement continu depuis sa création. CNIA SAADA, issue de la fusion des compagnies CNIA et des s EsSAADA en 2009, est une compagnie cotée à la bourse de Casablanca. 4 ème compagnie d assurance au Maroc et leader sur les assurances automobile et complémentaire santé, CNIA SAADA est détenue à 51,8% par Saham Finances. Le Groupe Colina est présent dans 15 pays en Afrique à travers 21 compagnies, et est détenu en totalité par Saham Finances. Isaaf Assistance est l un des leaders des services d assistance au Maroc avec une part de marché de 46%. Isaaf Assistance est détenu par Saham Finances à 67%.

7 Organisation de SAHAM FINANCES En 2011, Saham Finances a été réorganisé pour mieux relever les défis de son développement international. Saham Finances inclut une Direction Asset Management en charge de la gestion des actifs du Groupe, une Direction Réassurance et des Directions Centrales qui gèrent transversalement les services supports au service des filiales. Cette organisation permet d assurer l alignement des procédures dans les filiales du Groupe. Président Pôle Moulay Hafid Elalamy Direction Générale Raymond Farhat Secrétariat Général Mehdi Tazi Colina Europe Christophe Streefkerk Conseiller Réglementation et Conformité Mustapha Ababri Direction Commerciale et Marketing Fouad Benchekroun Conseiller du Président Mohamed Elalamy 5 Direction Technique IARD Direction Synergies et Programmes Emmanuel Cullin Direction Asset Management Kawtar Johrati Direction Technique Vie Raoul Moloko Direction Réassurance Théophile Moulong Direction Technique Santé Didier Buon Direction Systèmes d Information Rachid Akansous Afrique du Nord Mehdi Tazi Maroc Algérie Afrique de l Ouest Joël Ackah Côte d Ivoire Mali Togo Burkina Faso Bénin Guinée Sénégal Ghana Afrique Centrale Raymond Farhat Cameroun Gabon Congo Niger Afrique Australe Raymond Farhat Angola Madagascar Kenya MoyenOrient Raymond Farhat Liban Arabie Séoudite

8 1 Evènements significatifs de l exercice 1.1 Implantation en cours en Angola 6 Dans le souci d accroitre sa présence sur tous les marchés porteurs en Afrique, le Groupe poursuit son implantation dans des pays hors de la zone CIMA. Après Madagascar, le Ghana et le Niger, le Groupe a acquis des parts dans une société d assurance implantée en Angola : Global Alliance Seguros Angola SA (49,9%) et de sociétés rattachées à celleci (immobilier, courtage). L Angola compte en effet parmi les grands pays de l Afrique subsaharienne et constitue un marchéclé sur le Continent où de nombreux clients du Groupe opèrent déjà. Pour pouvoir accompagner ses clients mais aussi consolider l assise du Groupe Colina et améliorer ainsi sa rentabilité, la décision a été prise d acquérir une compagnie d assurance en Angola. Avec cette nouvelle prise de participation, le Groupe s assure une présence significative en territoire lusophone : Global Alliance Seguros est en effet classée troisième du marché après deux sociétés à capitaux étatiques, et première compagnie d assurance à capitaux privés. L opération est financée par un emprunt bancaire souscrit auprès d Ecobank Côted Ivoire et par une augmentation de capital de Colina Participations. 1.2 Rachat de 25% des actions de Colina Madagascar au Groupe BOA pour un montant de 276 MFCFA Le goodwill généré est estimé à 17 millions FCFA. 1.3 Création d une nouvelle filiale au Niger Création de Colina Niger avec un capital de 1 milliard FCFA reparti entre : Colina Côte d Ivoire (40%), Colina Vie Côte d Ivoire (40%) et Colina Participations (20%). 1.4 Augmentation du capital de Colina Ghana et de Colina Life Ghana Afin de permettre à Colina Ghana et Colina Life Ghana, de maintenir leur capital au niveau requis par les autorités locales, Colina Participations a consenti des augmentations de capital respectives de 293 millions FCFA et 461 millions FCFA.

9 1.5 Entrée en vigueur d un nouveau texte CIMA Ce texte introduit 2 contraintes majeures : L enregistrement du chiffre d affaires est désormais subordonné à l encaissement de la prime (sauf de rares exceptions) ; Les primes non encaissées au 31 décembre 2014 constituent des non valeurs. Malgré l application en 2012 de ces nouvelles dispositions, le chiffre d affaires consolidé est en hausse de 13,2%. En revanche le groupe a enregistré MFCFA d annulations de primes, et des provisions pour dépréciations d un montant de MFCFA soit un impact net total sur le résultat de MFCFA. Retraité de l impact de l article 13 le S/P net des filiales IARD passe de 52,3% à 49,3% (contre 49,4% en 2011). 1.6 Poursuite de l installation du nouveau logiciel métier IARD La phase d installation du logiciel Milliard est finalisée dans les filiales d Afrique de l Ouest : Côte d Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Togo, Mali, Bénin et Guinée. Les filiales d Afrique Centrale et de Madagascar seront prises en compte dans la seconde phase de déploiement. 7

10 2 Evènements postérieurs à la cloture 2.1 Augmentation de capital Deux augmentations de capital sont intervenues : Colina Participations à hauteur de 6 milliards FCFA ; Colina Gabon à hauteur de 1,5 milliards FCFA dont 1 milliard FCFA en capital et 500 millions FCFA en solde de comptecourant. 8

11 3 Activité du Groupe en Evolution des comptes consolidés du Groupe Les capitaux propres du Groupe enregistrent une progression importante de 19% par rapport à Le résultat net «part du groupe» est un bénéfice de 8,8 milliards FCFA, en forte hausse par rapport à l exercice Cette évolution fait ressortir un rendement sur fonds propres de 21% contre 12% en L activité de l exercice 2012 est marquée par un chiffre d affaires de 98,2 milliards FCFA en hausse de 19% par rapport à fin 2011 qui s était achevé sur un chiffre d affaires de 83 milliards FCFA. 2.2 Performance du Groupe Croissance du chiffre d affaires de 19% malgré la concurrence accrue sur nos différents marchés; Hausse de 35% du chiffre d affaires de Colina Mali. Cette hausse est tirée par la branche incendie et la branche transport ; 9 Croissance de 34% du chiffre d affaires de Colina Sénégal essentiellement portée par les branches dommages corporels et incendie ; Sinistralité nette de réassurance stable, malgré la hausse du chiffre d affaire ; Maintien à 6,2 milliards FCFA du résultat du groupe ; Bonne maîtrise des coûts d acquisition et de gestion, dont la croissance de 12% est plus faible que la croissance du chiffre d affaires, malgré l existence de plusieurs filiales en cours de démarrage ou de maturation (Colina Ghana, Colina Life Ghana, Colina Guinée, Colina Bénin). 2.2 Effectif par société PARTICIPATIONS BENIN VIE CI GABON TOGO RE 44 VIE BENIN GHANA MCI SOGEM BURKINA FASO LIFE GHANA EUROPE LIFE CAMEROON MADAGASCAR GUINEE CAMEROUN MALI CORPORATE 8 27 CI SENEGAL

12 4 Tendances en millions FCFA n Charges Sinistres Coûts acquisition Frais généraux n Produits Résultats financiers Primes n Profits et bilan Capitaux propres Résultat net

13 5 Informations sur les sociétés consolidées Périmètre de Consolidation Activités Holding Méthode de consolidation Colina Participations Holding Société Mère % contrôle 31/12/2012 % d intérêt 31/12/2012 Colina Bénin Non Vie Intégration globale 100% 93,80% Colina Vie Bénin Vie Intégration globale 88,73% 88,73% Colina Burkina Faso Non Vie Intégration globale 75,51% 75,51% Colina Cameroun Non Vie Intégration globale 55% 55% Colina Life Cameroon Vie Intégration globale 85,40% 85,40% Colina Corporate Services Intégration globale 100% 100% Colina Congo Non Vie Intégration globale 99,90% 97,51% Colina CI Non Vie Intégration globale 100% 100% Colina Vie CI Vie Intégration globale 99,88% 99,88% Colina Europe Services Non consolidé 55% 0% 0% Colina Gabon Non Vie Intégration globale 81% 81% Colina Ghana Non Vie Intégration globale 100% 100% Colina Life Ghana Vie Intégration globale 100% 100% Colina Guinée Non Vie Intégration globale 100% 100% Colina Madagascar Vie/Non Vie Intégration globale 100% 100% Colina Mali Non Vie Intégration globale 71,48% 71,48% Colina Vie Mali Vie Intégration globale 69,50% 77,40% MCISOGEM Gestion Santé Intégration globale 93,64% 93,63% Colina Niger Non Vie Intégration globale 100% 100% Colina Ré Réassurance Intégration globale 100%100% 100% Colina Sénégal Non Vie Intégration globale 94,90% 94,90% Colina Togo Non Vie Intégration globale %100% 100% 11

14 5 Informations sur les sociétés consolidées (suite) Chiffres d Affaires par filiale 31/12/ /12/2011 VARIATIONS Non Vie par filiale % % Colina Bénin 886 1% 240 0% % Colina Burkina Faso % % % Colina Cameroun % % % Colina CI % % % Colina Gabon % % % Colina Ghana 977 1% 439 1% % Colina Guinée 193 0% 0 0% 193 0% Colina Madagascar % % 93 5% 12 Colina Mali % % % Colina Ré % 450 1% % Colina Sénégal % % % Colina Togo % % % Vie par filiale % % 578 3% Colina Vie Bénin % % % Colina Life Cameroon % % 87 4% Colina Vie CI % % % Colina Life Ghana 35 0% 14 0% % Total Non Vie et Vie % % % en millions FCFA

15 «Un Groupe, Un Idéal» Identification des états financiers des filiales CAPITAUX PROPRES RÉSULTATS NETS Colina Ghana Colina Sénégal Colina Madagascar Colina Togo Colina Burkina Faso Colina Mali Colina Gabon Colina Cameroun Colina CI Colina Bénin Colina Congo Colina Guinée Colina Niger TOTAL IARD Colina Life Ghana Colina Life Cameroon Colina Vie Bénin Colina Vie CI Colina Vie Mali TOTAL VIE Colina Participations Colina Corporate Colina Europe 63 sortie 5 sortie Colina Ré MCISOGEM CI AUTRES ACTIVITÉS GROUPE en millions FCFA

16 6 Etats financiers consolidés en KFCFA Exercice 2012 Exercice 2011 actif Montants Bruts Amortissements et provisions Montants Nets Montants Nets ECARTS D ACQUISITIONS VALEUR DE PROTEFEUILLE TOTAL CHARGES IMMOBILISÉES Immeubles Matériel, mobilier et installations Immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations dans l état Valeurs mobilières admises en représentation Prêts et effets admis en représentation Titres de participations Dépôts et cautionnements TOTAL autres IMMOBILISATIONS TOTAL valeurs immobilisées TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE Parts cessionnaires dans Provisions Primes Parts cessionnaires dans Provisions Sinistres PARTs CESSIONNAIRES / PROVISIONS TECHniques C/C des cessionnaires Agents, courtiers, assurés, coassureurs Personnel Etat C/C Actionnaires et Filiales Autres débiteurs Compte de régularisation actif Autres prêts non admis Impôt différé Actif TOTAL comptes de tiers actifs Banques CCP Caisse TOTAL Comptes financiers TOTAL ACTIF

17 «Colina, leader panafricain de l assurance» en KFCFA Exercice 2012 Exercice 2011 PASSIF Montants Nets Montants Nets Capital social Réserves légales Report à nouveau Ecart de conversion Réserves consolidées Groupe Résultats consolidés Groupe TOTAL DES CAPITAUX PROPRES GROUPE Réserves consolidées minoritaires Résultats consolidés minoritaires TOTAL DES INTÉRÊTS MINORITAIRES TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESERVES Provisions mathématiques (VIE) Provisions pour sinistres (VIE) Provisions pour excédents (VIE) Provisions de primes (NONVIE) Provisions pour sinistres (NONVIE) TOTAL PROVISIONS TECHNIQUES Provisions pour pertes et charges Dettes à LONG TERME Dépôt espèces des réassureurs C/C des cessionnaires Agents, courtiers, assurés, et coassureurs Personnel Etat C/C Actionnaires et Filiales Autres créditeurs Compte de régularisation passif Banques Impôt différé passif TOTAL comptes de tiers PASSIF TOTAL PASSIF

18 6 Comptes d exploitation EXPLOITATION Exercice 2012 Exercice 2011 Primes brutes non vie Provision de primes à l ouverture Provision de primes à la clôture Variation de provision sur primes en KFCFA Variation (en Val) Variation (en %) Primes nettes NON VIE % Primes nettes VIE % ToTAL PRIMES BRUTES DE L EXERCICE % ToTAL PRIMES ACQUISES DE L EXERCICE % 23% 25% 28% 43% Prestations et frais payés Sinistres en suspens à la clôture Sinistres en supsens à l ouverture Variation de provisions sur sinistres % 10% 8% 45% 16 PRESTATIONS NETTES NON VIE % Décès Termes Rachats Participation bénéficiaire Sinistres capitaux échus et PB Provisions pour tardifs PM à la clôture PM à l ouverture Variations des Provisions Charges de provisions % 81% 43% 64% 153% 2% 9% 71% 69% PRESTATIONS NETTES VIE % ToTAL CHARGES TECHNIQUES % MARGE TECHNIQUE BRUTE % Primes cédées Non Vie Provision de primes à l ouverture Provision de primes à la clôture Variations des Réassurances/Prime Réassurance sur primes nettes Réassurance/Sinistres Sinistres en suspens à la clôture Sinistres en suspens à l ouverture Variations sur sinistre en suspens Réassurance sur prestations nettes Produits accessoires de réassurances Charges accessoires des opérations de réassurances Rt technique des opérations de réassurances Primes cédées Vie Sinistres cédés Vie Résultat Réassurance VIE % 55% 74% 146% 25% 18% 45% 4% 752% 63% 12% 24% RÉSULTAT DE RÉASSURANCE % MARGE TECHNIQUE NETTE DE RÉASSURANCE %

19 «Notre stratégie consiste à innover constamment» en KFCFA EXPLOITATION Exercice 2012 Exercice 2011 Variation (en Val) Variation (en %) commissions payées ou dues brutes % Commissions reçues sur cessions % COMMISSIONS NETTES % Produits des placements financiers Autres produits % PRODUITS DE PLACEMENTS % CHARGES DE PLACEMENTS % RÉSULTAT DE PLACEMENTS % Subvention d exploitation Produits accessoires Chiffre d Affaires Stés de services % 120% TOTAL AUTRES PRODUITS % 17 Frais de personnel Impôts et taxes Transports, Services exterieurs, Frais de gestion Dotation aux amortissements et provisions % 27% 14% 16% FRAIS DE GESTION % RÉSULTAT D EXPLOITATION % Profits exceptionnels Pertes exceptionnelles Dotations aux provisions sur pertes Impôts sur les sociétés Impôt différé % 35% 26% 75% RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES % Dotations Amortissements Ecarts d acquisition Dotation Provisions Valeur Portefeuille Part revenant aux minoritaires % 0% 7% RÉSULTAT NET DE L EXERCICEPART GROUPE %

20 7 Indicateurs financiers n Solvabilité en millions FCFA MARGE DISPONIBLE MARGE RÉGLEMENTAIRE TAUX DE COUVERTURE Colina Vie Côte d Ivoire % Colina Côte d Ivoire % Colina Cameroun % Colina Mali % Colina Vie Bénin % Colina Bénin % Colina Burkina Faso % Colina Gabon % Colina Togo % Colina Sénégal % Colina Life Cameroon % Colina Madagascar % Colina Guinée % n Couverture des engagements 18 ACTIFS ADMIS EN REPRÉSENTATION ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS SURPLUS / DÉFICIT Colina Vie Côte d Ivoire Colina Côte d Ivoire Colina Cameroun Colina Mali Colina Bénin Colina Vie Bénin Colina Burkina Faso Colina Togo Colina Life Cameroon Colina Gabon Colina Sénégal Colina Madagascar Colina Guinée n Evolution du chiffre d affaires par activité (en millions FCFA)

21 8 Produits et Services NOS PRODUITS ASSURANCE DES PARTICULIERS ASSURANCE VIE Temporaire décès Rente Education Contrat d ssurance retraite individuelle (CARI) ASSURANCE NONVIE automobile : tiers, collision, tous risques habitation : incendie, vol, dommages Responsabilité civile famille ASSURANCE DES ENTREPRISES ASSURANCE VIE Prévoyance décès Retraite complémentaire Indemnités fin de carrière vie emprunteur comptes parrainés ASSURANCE NONVIE Risques professionnels Accidents du travail Flotte automobile Risques spécifiques Responsabilité civile Risques industriels et commerciaux Global dommage Perte d exploitation Multirisques d ingénierie Responsabilité civile décennale transport marchandises crédit à l exportation 19 ASSURANCE SANTE Tiers payant Couverture d hospitalisation Perpétuel santé Remboursements médicaux et pharmaceutiques Assistance médicale et rapatriement NOS SERVICES Conseil Solutions sur mesure Gestion des sinistres Réseau panafricain

22 20 VIE BENIN & BENIN Lot 636 D Quartier Les Cocotiers 04 BP 1419 Cotonou Bénin Tél : (229) Fax : (229) benin@groupecolina.com BURKINA FASO Avenue Kwame Nkrumah 01 BP 6469 Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél : (226) Fax : (226) burkina@groupecolina.com CAMEROUN 34 Rue Dinde BP Douala Cameroun Tél : (237) Tél : (237) Fax : (237) cameroun@groupecolina.com LIFE CAMEROON Boulevard de la Liberté BP 267 Douala Cameroun Tél : (237) Fax : (237) colinalife@groupecolina.com COTE D IVOIRE Immeuble Colina 3 Bd Roume Plateau 01 BP 3832 Abidjan 01 Côte d Ivoire Tél : (225) Fax : (225) colinaci@groupecolina.com VIE COTE D IVOIRE Immeuble Colina 3 Bd Roume Plateau 16 BP 1306 Abidjan 16 Côte d Ivoire Tél : (225) Fax : (225) colinavieci@groupecolina.com GABON Immeuble Rénovation Avenue du Colonel Parant BP 6239 Libreville Gabon Tél : (241) Fax : (241) gabon@groupecolina.com GHANA Osu Labadi Road P.O Box 1292 Accra Accra Ghana Tél : (233) / Fax : (233) colinagh@groupecolina.com LIFE GHANA Sethi Plaza 4 ème étage, Avenue Kwame Nkrumah P.O Box AD 190 Accra Ghana Tél : (233) colinalifegh@groupecolina.com GUINÉE Immeuble Karma, Près de la Bourse du Travail Quartier Manquepas B.P Conakry Guinée Tél : (224) / colinaguinee@groupecolina.com MERCANTILE INSURANCE COMPANY 16th floor Ecobank Towers Muindi Mbingu Street P.Box GPO Nairobi Kenya Phone: (254) Fax : (254) mercantile@mercantile.co.ke MADAGASCAR Villa Pradon Antanimena BP 1118 Antananarivo Madagascar Tél : (261) Fax : (261) madagascar@groupecolina.com MALI 627 Avenue Modibo Keita BP E154 Bamako Mali Tél : (223) Fax : (223) mali@groupecolina.com SENEGAL Boulevard de la Madeleine X rue Carnot BP Dakar Sénégal Tél : (221) Fax : (221) senegal@groupecolina.com TOGO 10 Rue du Commerce BP 1349 Lomé Togo Tél : (228) à 67 Fax : (228) togo@groupecolina.com RE Immeuble AAC 63 Boulevard du 13 janvier 07 BP 7012 Lomé Togo Tél : (228) Fax : (228) colinare@groupecolina.com MCISogem Immeuble Colina 3 Bd Roume 06 BP 1309 Abidjan 06 Côte d Ivoire Tél : (225) Fax : (225) mci@mcici.com EUROPE 50 Avenue Marceau Paris France Tél : (33) Fax : (33) europe@groupecolina.com CORPORATE 216 Boulevard Zerktouni Casablanca Maroc Tél : (212) Fax : (212) corporate@groupecolina.com

23 PARTICIPATIONS Immeuble Colina 3 Bd Roume Plateau 01 BP 3832 Abidjan 01 Côte d Ivoire Tél : (225) Fax : (225) participations@groupecolina.com, et vous êtes assurés 21

24 Côte d Ivoire Gabon Bénin Angola Europe Burkina Faso Cameroun Madagascar Guinée Sénégal Togo Mali Congo Ghana Madagascar Bénin Ghana Cameroun Togo Burkina Faso Côte d Ivoire Angola Gabon Sénégal Europe Guinée Mali