Performances Hôtelières en France

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1 Performances Hôtelières en France

2 Notre actualité Conseil, Evaluation et Transaction In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie, membre de Deloitte, rassemble 25 consultants permanents qui vous proposent une expertise sur-mesure dans toutes les étapes de réalisation de votre stratégie et de vos projets, en France comme à l étranger. Découvrez notre gamme de services sur Références récentes Promoteur Promoteur Investisseur Propriétaire Revue du business plan d un projet de résidence de tourisme urbaine (ouest parisien) Analyse de la faisabilité de deux projets hôteliers, en Martinique et en Guadeloupe Diagnostic / expertise d un hôtel en cours d acquisition Mandat de vente hôtel restaurant 3*, sous enseigne > 50 chambres, salles de séminaires, parking privé Centre-ville Paris Antilles françaises Poitou-Charentes Aude Propriétaire Mandat de vente hôtel bureau 3* > 35 chambres, bar, salle de petits déjeuners et parkings Murs et Fonds Hauts de Seine Propriétaire Mandat de vente hôtel restaurant 3* > 60 chambres bar, salles de séminaires Fonds et Murs à terme Bouches du Rhône Investisseur Fourniture d'un cadre de référence sur le marché de l'hôtellerie de plein air et analyse préliminaire d un groupe en HPA Communauté de communes (51) Etude d opportunités et de faisabilité d un pôle métiers d art en Champagne Vos contacts CONSEIL ET ÉVALUATION PHILIPPE GAUGUIER, ASSOCIÉ MRICS OLIVIER PETIT, ASSOCIÉ TRANSAXIO HÔTEL : GUY BOULO, DIRECTEUR CULTURE ET TOURISME : DOMINIQUE LECEA, DIRECTEUR ANNE RAVARD, DIRECTRICE ADJOINTE Articles et publications Les tendances du tourisme et de l hôtellerie Un nouvel élan Les attentats des mois de et Novembre à Paris auront sans aucun doute marqué l exercice 2015, mais d autres phénomènes doivent être considérés pour l analyse de cet exercice : l arrivée à maturité d une offre nouvelle, hôtelière ou para hôtelière, les effets liés aux calendriers événementiel, scolaire, les situations politiques de destinations concurrentes etc. Ainsi, le bilan global de cet exercice révèle des situations très différentes selon les territoires, les catégories, à découvrir dans l édition 2016 de notre étude annuelle. Etude à télécharger ici : 2 Performances hôtelières en France

3 L année 2016 commence comme s est terminée 2015 Après une fin d année 2015 lourdement affectée par les événements tragiques de novembre à Paris, les performances du mois de étaient attendues par les hôteliers parisiens avec l espoir d y percevoir un retour à la normale. Il faudra attendre car l année 2016 a démarré sur les même tendances que celles relevées en novembre et décembre derniers. En comparaison avec un mois de janvier 2015 marqué par les attaques de Charlie Hebdo et de l Hyper Cacher de la Porte de Vincennes, les hôteliers pouvaient s attendre à un rebond des indicateurs début Force est de constater que les effets des attentats de novembre ont perduré sur la majeure partie de l Île de France. A Paris, en particulier, les ont reculé de 13% à 16% selon les catégories. A la différence de 2015, la tendance baissière a été amplifiée par un repli des prix moyens. Moins exposée, l hôtellerie en Régions a réalisé un mois de janvier positif en termes de fréquentation, notamment les établissements Haut de Gamme et Luxe. Hors Côte d Azur, cette embellie a été atténuée par la baisse des prix moyens. En décalage avec la tendance générale, l hôtellerie Super-économique a quant à elle mieux résisté en termes de prix moyen mais son a souffert de l effritement de la fréquentation, dans le prolongement de la tendance relevée en En définitive, seul le segment Luxe a vu son croître en janvier 2016, grâce à ses représentants en Régions. Ce marché totalisant 2% de l offre de chambres au niveau national, il s agit d une maigre consolation dans un climat général qui reste morose. Note aux lecteurs De nombreux hôtels, qu ils soient sous enseigne ou indépendants, ont rejoint nos observatoires courant Nous les remercions de leur confiance. Parallèlement à l intégration de ces nouveaux participants, nous avons révisé une partie de nos échantillons en ce début d année 2016: pour y intégrer des établissements mis en marché sur la période récente, et ayant désormais achevé leur mise en marché, pour présenter les performances du marché parisien en affinant la segmentation de l offre, afin que les participants s y reconnaissent plus facilement. Les données statistiques présentées dans ce document restent bien entendu calculées à échantillon constant. Pour toute question relative aux observatoires, ou si vous souhaitez rejoindre l un d entre eux, n hésitez pas à prendre contact avec Sacha Fournier ou Grégory Fortems : Par sacha.fournier@inextenso.fr ou gregory.fortems@inextenso.fr Par téléphone : Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. TO ,5% 52,5% 50,3% 52,0% 50,4% Var. /n-1 15,5% -2,4% -2,3% 0,8% -2,6% RMC Var. /n-1-9,3% -2,9% -3,1% -2,1% -0,2% Var. /n-1 4,8% -5,2% -5,3% -1,3% -2,8% Jan. à Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. TO ,5% 52,5% 50,3% 52,0% 50,4% Var. /n-1 15,5% -2,4% -2,3% 0,8% -2,6% RMC Var. /n-1-9,3% -2,9% -3,1% -2,1% -0,2% Var. /n-1 4,8% -5,2% -5,3% -1,3% -2,8% Définitions TO = Taux d Occupation RMC = Recette Moyenne par Chambre louée ( HT) = Revenu moyen par chambre disponible ( HT) 3 Performances hôtelières en France

4 Performances Paris Paris (cf. définitions de la segmentation du marché parisien en page 15) Hôtellerie Haut de Gamme en Île de France TO RMC 2016 Var /n Var /n Var /n-1 Luxe et Palaces 51,4% -10,9% 563-5,9% ,1% Haut de gamme (HdG) 59,3% -14,9% 206 0,3% ,6% dont Boutique hôtels HdG 58,8% -10,1% 237-6,2% ,7% dont hôtels HdG standard 59,4% -16,0% 198 1,9% ,4% Milieu de gamme (MdG) 63,3% -9,2% 125-6,0% 79-14,7% dont Boutique hôtels MdG 63,9% -7,7% 137-7,7% 88-14,8% dont hôtels MdG standard 62,8% -10,3% 116-4,7% 73-14,5% Economique 62,8% -10,2% 79-2,7% 49-12,7% Jan. à TO RMC 2016 Var /n Var /n Var /n-1 Luxe et Palaces 51,4% -10,9% 563-5,9% ,1% Haut de gamme (HdG) 59,3% -14,9% 206 0,3% ,6% dont Boutique hôtels HdG 58,8% -10,1% 237-6,2% ,7% dont hôtels HdG standard 59,4% -16,0% 198 1,9% ,4% Milieu de gamme (MdG) 63,3% -9,2% 125-6,0% 79-14,7% dont Boutique hôtels MdG 63,9% -7,7% 137-7,7% 88-14,8% dont hôtels MdG standard 62,8% -10,3% 116-4,7% 73-14,5% Economique 62,8% -10,2% 79-2,7% 49-12,7% TO RMC 2016 Var /n Var /n Var /n-1 Paris 59,3% -14,9% 206 0,3% ,6% La Défense 54,2% -20,9% 151 0,9% 82-20,2% Roissy CdG 64,1% -14,1% 133 6,4% 86-8,7% Reste de l'île de France 67,0% 5,3% 139-5,9% 93-0,9% Jan. à TO RMC 2016 Var /n Var /n Var /n-1 Paris 0 59,3% -14,9% 206 0,3% ,6% La Défense 0 54,2% -20,9% 151 0,9% 82-20,2% Roissy CdG 0 64,1% -14,1% 133 6,4% 86-8,7% Reste de l'île de France 67,0% 5,3% 139-5,9% 93-0,9% 4 Performances hôtelières en France

5 Performance Province Province (hors Côte d Azur) Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. TO ,2% 48,8% 46,2% 49,5% 47,6% Var. /n-1 15,0% 3,1% 2,4% 3,5% -2,3% RMC Var. /n-1-9,0% -2,3% -0,4% -3,1% 0,2% Var. /n-1 4,7% 0,7% 2,0% 0,3% -2,2% Jan. à Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. TO ,2% 48,8% 46,2% 49,5% 47,6% Var. /n-1 15,0% 3,1% 2,4% 3,5% -2,3% RMC Var. /n-1-9,0% -2,3% -0,4% -3,1% 0,2% Var. /n-1 4,7% 0,7% 2,0% 0,3% -2,2% Côte d Azur Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. TO ,9% 40,4% 38,6% 40,1% 39,5% Var. /n-1 30,8% 9,8% 4,7% 4,7% -9,0% RMC Var. /n-1-2,9% -0,4% 2,4% -1,0% 1,6% Var. /n-1 27,0% 9,4% 7,3% 3,7% -7,6% Jan. à Luxe Haut gam. Milieu gam. Eco. Super-éco. TO ,9% 40,4% 38,6% 40,1% 39,5% Var. /n-1 30,8% 9,8% 4,7% 4,7% -9,0% RMC Var. /n-1-2,9% -0,4% 2,4% -1,0% 1,6% Var. /n-1 27,0% 9,4% 7,3% 3,7% -7,6% 5 Performances hôtelières en France

6 Hôtellerie super-économique Hôtellerie économique Hôtellerie milieu de gamme Performances Ile-de-France Ile-de-France (hors Paris) départements IDF (hors Paris) TO ,1% 51,2% 59,4% 49,1% 45,8% 51,3% 61,5% 51,8% Var. /n-1-13,9% -7,2% 2,0% -11,1% -11,5% -12,9% -3,3% -8,1% RMC Var. /n-1-1,5% 4,8% 0,1% 1,0% 8,8% -1,4% 0,0% 1,2% Var. /n-1-15,2% -2,7% 2,1% -10,2% -3,8% -14,2% -3,2% -6,9% Jan. à départements IDF (hors Paris) TO ,1% 51,2% 59,4% 49,1% 45,8% 51,3% 61,5% 51,8% Var. /n-1-13,9% -7,2% 2,0% -11,1% -11,5% -12,9% -3,3% -8,1% RMC Var. /n-1-1,5% 4,8% 0,1% 1,0% 8,8% -1,4% 0,0% 1,2% Var. /n-1-15,2% -2,7% 2,1% -10,2% -3,8% -14,2% -3,2% -6,9% départements IDF (hors Paris) TO ,2% 55,8% 52,4% 55,6% 44,4% 59,9% 59,3% 53,3% Var. /n-1 1,4% -3,6% -7,5% -5,5% -6,2% -6,9% -0,6% -4,3% RMC Var. /n-1-6,0% 4,9% 7,7% 3,1% 2,0% 8,3% -0,2% 2,2% Var. /n-1-4,7% 1,1% -0,4% -2,6% -4,3% 0,8% -0,8% -2,1% Jan. à départements IDF (hors Paris) TO ,2% 55,8% 52,4% 55,6% 44,4% 59,9% 59,3% 53,3% Var. /n-1 1,4% -3,6% -7,5% -5,5% -6,2% -6,9% -0,6% -4,3% RMC Var. /n-1-6,0% 4,9% 7,7% 3,1% 2,0% 8,3% -0,2% 2,2% Var. /n-1-4,7% 1,1% -0,4% -2,6% -4,3% 0,8% -0,8% -2,1% départements IDF (hors Paris) TO ,1% 64,6% 61,5% 63,4% 56,9% 61,3% 68,7% 60,4% Var. /n-1-16,1% 1,6% -2,9% 1,1% -3,8% -1,9% -5,8% -4,7% RMC Var. /n-1 0,6% 0,5% -0,2% -3,3% -2,1% -1,7% -1,5% -0,6% Var. /n-1-15,6% 2,1% -3,1% -2,3% -5,9% -3,6% -7,2% -5,3% Jan. à départements IDF (hors Paris) TO ,1% 64,6% 61,5% 63,4% 56,9% 61,3% 68,7% 60,4% Var. /n-1-16,1% 1,6% -2,9% 1,1% -3,8% -1,9% -5,8% -4,7% RMC Var. /n-1 0,6% 0,5% -0,2% -3,3% -2,1% -1,7% -1,5% -0,6% Var. /n-1-15,6% 2,1% -3,1% -2,3% -5,9% -3,6% -7,2% -5,3% 6 Performances hôtelières en France

7 Performances Quart Nord-Est Nord-Est & agglomérations Luxe Haut de gamme TO RMC TO RMC Nord-Est 46,4% 1,0% 129 1,0% 60 2,0% 46,4% 1,0% 129 1,0% 60 2,0% Dijon 36,6% -2,4% 115 2,3% 42-0,2% 36,6% -2,4% 115 2,3% 42-0,2% Lille 60,8% 12,9% 139-2,0% 84 10,7% 60,8% 12,9% 139-2,0% 84 10,7% Metz Nancy Reims n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Strasbourg 48,5% -17,8% 118 0,3% 57-17,6% 48,5% -17,8% 118 0,3% 57-17,6% Milieu de gamme TO RMC TO RMC Nord-Est 44,1% 3,8% 89 1,2% 39 5,1% 44,1% 3,8% 89 1,2% 39 5,1% Dijon 35,6% -7,3% 91 6,7% 32-1,1% 35,6% -7,3% 91 6,7% 32-1,1% Lille 59,7% 5,1% 100 2,5% 60 7,7% 59,7% 5,1% 100 2,5% 60 7,7% Metz en développement en développement Nancy 51,4% 1,3% 89 3,9% 46 5,2% 51,4% 1,3% 89 3,9% 46 5,2% Reims 48,1% 17,9% 100 1,7% 48 20,0% 48,1% 17,9% 100 1,7% 48 20,0% Strasbourg 46,0% -7,4% 94-2,4% 43-9,6% 46,0% -7,4% 94-2,4% 43-9,6% Economique TO RMC TO RMC Nord-Est 54,5% 7,5% 59-1,6% 32 5,8% 54,5% 7,5% 59-1,6% 32 5,8% Dijon 47,6% -0,9% 56-5,8% 27-6,7% 47,6% -0,9% 56-5,8% 27-6,7% Lille 62,0% 4,0% 74 0,5% 46 4,5% 62,0% 4,0% 74 0,5% 46 4,5% Metz 45,3% -1,7% 61 2,8% 27 1,0% 45,3% -1,7% 61 2,8% 27 1,0% Nancy 61,8% 5,3% 62 5,1% 39 10,7% 61,8% 5,3% 62 5,1% 39 10,7% Reims n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Strasbourg 49,6% -5,9% 61-5,3% 30-10,9% 49,6% -5,9% 61-5,3% 30-10,9% Super-économique TO RMC TO RMC Nord-Est 48,9% -0,2% 38 1,1% 18 1,0% 48,9% -0,2% 38 1,1% 18 1,0% Dijon 47,0% -5,8% 37-1,7% 17-7,4% 47,0% -5,8% 37-1,7% 17-7,4% Lille 59,6% 0,1% 43-0,2% 25-0,2% 59,6% 0,1% 43-0,2% 25-0,2% Metz 49,5% -8,8% 38 1,9% 19-7,1% 49,5% -8,8% 38 1,9% 19-7,1% Nancy 43,8% -15,5% 38 1,9% 17-13,9% 43,8% -15,5% 38 1,9% 17-13,9% Reims 35,4% -7,1% 43 6,6% 15-1,0% 35,4% -7,1% 43 6,6% 15-1,0% Strasbourg 44,2% -12,8% 40-0,4% 18-13,1% 44,2% -12,8% 40-0,4% 18-13,1% Départements compris dans le quart Nord-Est Aisne; Allier; Ardennes; Aube; Cher; Côte-d'Or; Doubs; Jura; Loiret; Marne; Haute-Marne; Meurthe-et-Moselle; Meuse; Moselle; Nièvre; Nord; Oise; Pas-de-Calais; Bas-Rhin; Haut-Rhin; Haute-Saône; Saône-et-Loire; Vosges; Yonne; Territoire-de-Belfort 7 Performances hôtelières en France

8 Performances Quart Nord-Ouest Nord-Ouest & agglomérations Luxe Haut de gamme TO RMC TO RMC Nord-Ouest 44,9% 34,2% 170 4,0% 76 39,6% 44,9% 34,2% 170 4,0% 76 39,6% Amiens Angers Le Havre Nantes Niort Rennes Rouen Milieu de gamme TO RMC TO RMC Nord-Ouest 46,7% 3,4% 85 0,6% 40 4,1% 46,7% 3,4% 85 0,6% 40 4,1% Amiens n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Angers n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Le Havre 42,9% -12,9% 90 0,5% 39-12,5% 42,9% -12,9% 90 0,5% 39-12,5% Nantes 53,9% -0,4% 88 1,7% 47 1,3% 53,9% -0,4% 88 1,7% 47 1,3% Niort 42,4% -0,8% 80-4,1% 34-4,9% 42,4% -0,8% 80-4,1% 34-4,9% Rennes 51,2% 5,1% 92-1,6% 47 3,4% 51,2% 5,1% 92-1,6% 47 3,4% Rouen 47,3% -10,8% 95 4,5% 45-6,8% 47,3% -10,8% 95 4,5% 45-6,8% Economique TO RMC TO RMC Nord-Ouest 45,7% 5,0% 62-0,6% 29 4,4% 45,7% 5,0% 62-0,6% 29 4,4% Amiens n.d. - n.d. - n.d - n.d. - n.d. - n.d - Angers 51,8% -3,6% 70 0,0% 36-3,7% 51,8% -3,6% 70 0,0% 36-3,7% Le Havre 36,4% -4,8% 56-1,1% 20-5,9% 36,4% -4,8% 56-1,1% 20-5,9% Nantes 52,7% 3,2% 66-1,5% 35 1,6% 52,7% 3,2% 66-1,5% 35 1,6% Niort 41,6% -2,8% 60 0,7% 25-2,1% 41,6% -2,8% 60 0,7% 25-2,1% Rennes 62,9% 11,6% 64-1,7% 40 9,7% 62,9% 11,6% 64-1,7% 40 9,7% Rouen 50,2% 4,2% 64 2,1% 32 6,4% 50,2% 4,2% 64 2,1% 32 6,4% Super-économique TO RMC TO RMC Nord-Ouest 45,7% -2,1% 38 1,8% 17-0,4% 45,7% -2,1% 38 1,8% 17-0,4% Amiens n.d. - n.d. - n.d - n.d. - n.d. - n.d - Angers 51,3% 3,7% 42-2,9% 22 0,7% 51,3% 3,7% 42-2,9% 22 0,7% Le Havre 46,5% -3,3% 37 1,5% 17-1,9% 46,5% -3,3% 37 1,5% 17-1,9% Nantes 57,6% -1,6% 44 2,1% 25 0,4% 57,6% -1,6% 44 2,1% 25 0,4% Niort 49,7% 4,4% 35-6,6% 18-2,5% 49,7% 4,4% 35-6,6% 18-2,5% Rennes 55,0% 3,7% 40 0,3% 22 4,1% 55,0% 3,7% 40 0,3% 22 4,1% Rouen 56,8% 4,1% 42 1,2% 24 5,3% 56,8% 4,1% 42 1,2% 24 5,3% Départements compris dans le quart Nord-Ouest Calvados; Côtes; Eure; Eure-et-Loir; Finistère; Ille-et-Vilaine; Indre; Indre-et-Loire; Loir-et-Cher; Loire-Atlantique; Maine-et-Loire; Manche; Mayenne; Morbihan; Orne; Sarthe; Seine-Maritime; Deux-Sèvres; Somme; Vendée; Vienne 8 Performances hôtelières en France

9 Performances Quart Sud-Est Sud-Est (hors Côte d Azur) & agglomérations Luxe Haut de gamme TO RMC TO RMC Sud-Est 51,4% 7,0% 125-6,4% 64 0,2% 51,4% 7,0% 125-6,4% 64 0,2% Aix en Provence n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Avignon 36,3% 6,1% ,0% 38 16,8% 36,3% 6,1% ,0% 38 16,8% Grenoble Lyon 58,9% -0,1% ,3% 81-14,4% 58,9% -0,1% ,3% 81-14,4% Marseille 49,9% 19,6% 117-5,2% 58 13,4% 49,9% 19,6% 117-5,2% 58 13,4% Montpellier 45,1% -10,7% 122-3,4% 55-13,8% 45,1% -10,7% 122-3,4% 55-13,8% St Etienne Milieu de gamme TO RMC TO RMC Sud-Est 46,7% -2,8% 87-2,6% 40-5,4% 46,7% -2,8% 87-2,6% 40-5,4% Aix en Provence 43,7% 9,4% 77-3,5% 34 5,6% 43,7% 9,4% 77-3,5% 34 5,6% Avignon 42,4% 5,4% 87 2,3% 37 7,8% 42,4% 5,4% 87 2,3% 37 7,8% Grenoble 48,6% 5,4% 92-1,9% 45 3,4% 48,6% 5,4% 92-1,9% 45 3,4% Lyon 53,9% -11,4% 97-13,8% 53-23,6% 53,9% -11,4% 97-13,8% 53-23,6% Marseille 48,5% 0,2% 90-0,4% 44-0,1% 48,5% 0,2% 90-0,4% 44-0,1% Montpellier 49,5% -9,1% 84-2,4% 42-11,3% 49,5% -9,1% 84-2,4% 42-11,3% St Etienne 43,6% -1,3% 86 2,2% 37 0,9% 43,6% -1,3% 86 2,2% 37 0,9% Economique TO RMC TO RMC Sud-Est 49,4% 2,5% 61-8,0% 30-5,7% 49,4% 2,5% 61-8,0% 30-5,7% Aix en Provence 41,7% -1,1% 60 4,3% 25 3,2% 41,7% -1,1% 60 4,3% 25 3,2% Avignon 40,5% -1,9% 60-1,7% 24-3,5% 40,5% -1,9% 60-1,7% 24-3,5% Grenoble 47,0% -1,8% 59-4,1% 28-5,8% 47,0% -1,8% 59-4,1% 28-5,8% Lyon 58,5% -3,0% 73-14,5% 43-17,0% 58,5% -3,0% 73-14,5% 43-17,0% Marseille 48,3% 4,2% 59-5,3% 28-1,2% 48,3% 4,2% 59-5,3% 28-1,2% Montpellier 54,0% -6,8% 63-8,2% 34-14,4% 54,0% -6,8% 63-8,2% 34-14,4% St Etienne 47,2% 2,5% 67-3,7% 32-1,3% 47,2% 2,5% 67-3,7% 32-1,3% Super-économique TO RMC TO RMC Sud-Est 47,2% -4,5% 38-2,4% 18-6,8% 47,2% -4,5% 38-2,4% 18-6,8% Aix en Provence 49,0% 13,9% 38 0,2% 19 14,1% 49,0% 13,9% 38 0,2% 19 14,1% Avignon 47,1% 1,0% 34 0,9% 16 1,9% 47,1% 1,0% 34 0,9% 16 1,9% Grenoble 43,1% -16,9% 38 2,1% 16-15,2% 43,1% -16,9% 38 2,1% 16-15,2% Lyon 55,3% -16,7% 42-9,1% 23-24,3% 55,3% -16,7% 42-9,1% 23-24,3% Marseille 49,4% 6,2% 43-0,6% 21 5,6% 49,4% 6,2% 43-0,6% 21 5,6% Montpellier 45,1% -19,1% 35-1,7% 16-20,4% 45,1% -19,1% 35-1,7% 16-20,4% St Etienne 57,8% 5,2% 40-1,7% 23 3,4% 57,8% 5,2% 40-1,7% 23 3,4% Départements compris dans le quart Sud-Est Ain; Alpes-de-Haute-Provence; Hautes-Alpes; Alpes-Maritimes; Ardèche; Aude; Aveyron; Bouches-du-Rhône; Cantal; Drôme; Gard; Hérault; Isère; Loire; Haute-Loire; Lozère; Puy-de-Dôme; Pyrénées-Orientales; Rhône; Savoie; Savoie; Haute-Savoie; Var; Vaucluse 9 Performances hôtelières en France

10 Performances Quart Sud-Ouest Sud-Ouest & agglomérations Luxe Haut de gamme TO RMC TO RMC Sud-Ouest 43,6% 3,9% 158-0,7% 69 3,2% 43,6% 3,9% 158-0,7% 69 3,2% Bayonne-Anglet-Biarritz 38,5% 0,6% 183 2,1% 70 2,7% 38,5% 0,6% 183 2,1% 70 2,7% Bordeaux 42,1% 12,6% 185 7,1% 78 20,7% 42,1% 12,6% 185 7,1% 78 20,7% Pau n.d. - n.d n.d. - n.d Toulouse 62,9% 6,8% 121 0,6% 76 7,4% 62,9% 6,8% 121 0,6% 76 7,4% Milieu de gamme TO RMC TO RMC Sud-Ouest 46,8% 8,1% 86 0,2% 40 8,4% 46,8% 8,1% 86 0,2% 40 8,4% Bayonne-Anglet-Biarritz n.d. - n.d n.d. - n.d Bordeaux 47,9% 0,2% 88 3,2% 42 3,5% 47,9% 0,2% 88 3,2% 42 3,5% Pau 44,7% 1,6% 75-3,0% 34-1,5% 44,7% 1,6% 75-3,0% 34-1,5% Toulouse 51,8% 6,6% 95-2,4% 49 4,1% 51,8% 6,6% 95-2,4% 49 4,1% Economique TO RMC TO RMC Sud-Ouest 46,8% -3,9% 59 1,1% 28-2,8% 46,8% -3,9% 59 1,1% 28-2,8% Bayonne-Anglet-Biarritz 39,8% -6,1% 53 9,4% 21 2,7% 39,8% -6,1% 53 9,4% 21 2,7% Bordeaux 51,8% 1,9% 65 0,9% 34 2,8% 51,8% 1,9% 65 0,9% 34 2,8% Pau n.d. - n.d n.d. - n.d Toulouse 53,8% 2,1% 68 1,3% 37 3,4% 53,8% 2,1% 68 1,3% 37 3,4% Super-économique TO RMC TO RMC Sud-Ouest 48,5% -5,6% 38 2,0% 18-3,7% 48,5% -5,6% 38 2,0% 18-3,7% Bayonne-Anglet-Biarritz n.d. - n.d n.d. - n.d Bordeaux 51,2% -3,0% 39 0,0% 20-2,9% 51,2% -3,0% 39 0,0% 20-2,9% Pau 41,6% -2,2% 34 5,4% 14 3,0% 41,6% -2,2% 34 5,4% 14 3,0% Toulouse 59,1% -2,5% 40 2,4% 24-0,2% 59,1% -2,5% 40 2,4% 24-0,2% Départements compris dans le quart Sud-Ouest Ariège; Charente; Charente-Maritime; Corrèze; Creuse; Dordogne; Haute-Garonne; Gers; Gironde; Landes; Lot; Lot-et-Garonne; Pyrénées- Atlantiques; Hautes-Pyrénées; Tarn; Tarn-et-Garonne; Haute-Vienne 10 Performances hôtelières en France

11 Performances Côte d Azur Côte d Azur TO RMC TO RMC Côte d'azur - Luxe 39,9% 30,8% 153-2,9% 61 27,0% 39,9% 30,8% 153-2,9% 61 27,0% Côte d'azur - Charme 40,3% 4,8% 100 1,5% 40 6,3% 40,3% 4,8% 100 1,5% 40 6,3% Côte d'azur - Haut de gamme 40,4% 10,4% 112-0,6% 45 9,7% 40,4% 10,4% 112-0,6% 45 9,7% Moy. Haut de gam. & Luxe 40,2% 18,0% 128-0,5% 52 17,4% 40,2% 18,0% 128-0,5% 52 17,4% Moy. Milieu de gamme 38,6% 4,7% 81 2,4% 31 7,3% 38,6% 4,7% 81 2,4% 31 7,3% Moy. Economique 40,1% 4,7% 57-1,0% 23 3,7% 40,1% 4,7% 57-1,0% 23 3,7% Moy. Super-Economique 39,5% -9,0% 45 1,6% 18-7,6% 39,5% -9,0% 45 1,6% 18-7,6% Pôles de la Côte d Azur TO RMC TO RMC Cannes - Luxe 36,8% 45,7% 142-3,0% 52 41,2% 36,8% 45,7% 142-3,0% 52 41,2% Cannes - Charme n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Cannes - Haut de gamme 36,0% -3,0% 105 1,8% 38-1,2% 36,0% -3,0% 105 1,8% 38-1,2% Cannes - Haut de gam. & Luxe 36,6% 24,6% 130 2,2% 48 27,4% 36,6% 24,6% 130 2,2% 48 27,4% Cannes - Milieu de gamme 29,0% 6,4% 82 5,3% 24 12,0% 29,0% 6,4% 82 5,3% 24 12,0% Cannes - Economique n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Cannes - Super-Economique 41,3% -4,2% 43 0,3% 18-4,0% 41,3% -4,2% 43 0,3% 18-4,0% TO RMC TO RMC Nice - Haut. de gam & Luxe 45,4% 17,5% 124-1,0% 56 16,3% 45,4% 17,5% 124-1,0% 56 16,3% Nice - Milieu de gam. 40,0% 1,3% 82 3,2% 33 4,6% 40,0% 1,3% 82 3,2% 33 4,6% TO RMC TO RMC Monaco - Luxe 48,1% -7,2% 302-0,4% 145-7,5% 48,1% -7,2% 302-0,4% 145-7,5% Monaco - Haut de gam. 56,4% 4,5% 157 2,0% 89 6,6% 56,4% 4,5% 157 2,0% 89 6,6% Monaco - Haut. de gam & Luxe 54,3% 1,7% 190-1,7% 103-0,1% 54,3% 1,7% 190-1,7% 103-0,1% 11 Performances hôtelières en France

12 Performances du littoral Littoral Normandie Nord-Pas-de-Calais Littoral Normandie et Nord-Pas-de-Calais TO RMC TO RMC Moy. Haut de gam. & Luxe 39,1% -0,9% 138-0,3% 54-1,2% 39,1% -0,9% 138-0,3% 54-1,2% Moy. Milieu de gamme 41,4% -2,9% 87-0,8% 36-3,7% 41,4% -2,9% 87-0,8% 36-3,7% Moy. Economique 56,5% 30,9% 56-8,5% 32 19,9% 56,5% 30,9% 56-8,5% 32 19,9% Moy. Super-Economique 48,4% 21,7% 37 5,2% 18 28,1% 48,4% 21,7% 37 5,2% 18 28,1% Littoral Bretagne Pays-de-la-Loire Littoral Bretagne et Pays-de-la-Loire TO RMC TO RMC Moy. Haut de gam. & Luxe 45,3% 62,1% ,3% 72 45,4% 45,3% 62,1% ,3% 72 45,4% Moy. Milieu de gamme 42,1% 0,4% 85 2,0% 36 2,3% 42,1% 0,4% 85 2,0% 36 2,3% Moy. Economique 40,0% 18,8% 59 6,4% 24 26,3% 40,0% 18,8% 59 6,4% 24 26,3% Moy. Super-Economique 41,9% 8,1% 39 1,6% 17 9,8% 41,9% 8,1% 39 1,6% 17 9,8% Littoral Charente-Maritime Aquitaine Littoral Charente-Maritime et Aquitaine TO RMC TO RMC Moy. Haut de gam. & Luxe 38,5% 0,6% 183 2,1% 70 2,7% 38,5% 0,6% 183 2,1% 70 2,7% Moy. Milieu de gamme 42,9% 21,6% 85-0,2% 37 21,3% 42,9% 21,6% 85-0,2% 37 21,3% Moy. Economique 27,2% -5,5% 51 10,2% 14 4,1% 27,2% -5,5% 51 10,2% 14 4,1% Moy. Super-Economique 40,2% 2,7% 40 3,3% 16 6,1% 40,2% 2,7% 40 3,3% 16 6,1% Les observatoires littoraux restent en développement et les échantillons susceptibles d évoluer 12 Performances hôtelières en France

13 Performances Grandes Agglomérations de province Agglomérations de province Luxe Haut de gamme Milieu de gamme Luxe Haut de gamme TO RMC TO RMC Avignon 36,3% 6,1% ,0% 38 16,8% 36,3% 6,1% ,0% 38 16,8% Bayonne-Anglet-Biarritz 38,5% 0,6% 183 2,1% 70 2,7% 38,5% 0,6% 183 2,1% 70 2,7% Bordeaux 42,1% 12,6% 185 7,1% 78 20,7% 42,1% 12,6% 185 7,1% 78 20,7% Cannes 36,6% 24,6% 130 2,2% 48 27,4% 36,6% 24,6% 130 2,2% 48 27,4% Dijon 36,6% -2,4% 115 2,3% 42-0,2% 36,6% -2,4% 115 2,3% 42-0,2% Lille 60,8% 12,9% 139-2,0% 84 10,7% 60,8% 12,9% 139-2,0% 84 10,7% Lyon 58,9% -0,1% ,3% 81-14,4% 58,9% -0,1% ,3% 81-14,4% Marseille 49,9% 19,6% 117-5,2% 58 13,4% 49,9% 19,6% 117-5,2% 58 13,4% Monaco 54,3% 1,7% 190-1,7% 103-0,1% 54,3% 1,7% 190-1,7% 103-0,1% Montpellier 45,1% -10,7% 122-3,4% 55-13,8% 45,1% -10,7% 122-3,4% 55-13,8% Nice 45,4% 17,5% 124-1,0% 56 16,3% 45,4% 17,5% 124-1,0% 56 16,3% Strasbourg 48,5% -17,8% 118 0,3% 57-17,6% 48,5% -17,8% 118 0,3% 57-17,6% Toulouse 62,9% 6,8% 121 0,6% 76 7,4% 62,9% 6,8% 121 0,6% 76 7,4% Milieu de gamme TO RMC TO RMC Aix en Provence 43,7% 9,4% 77-3,5% 34 5,6% 43,7% 9,4% 77-3,5% 34 5,6% Avignon 42,4% 5,4% 87 2,3% 37 7,8% 42,4% 5,4% 87 2,3% 37 7,8% Bayonne-Anglet-Biarritz n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Bordeaux 47,9% 0,2% 88 3,2% 42 3,5% 47,9% 0,2% 88 3,2% 42 3,5% Cannes 29,0% 6,4% 82 5,3% 24 12,0% 29,0% 6,4% 82 5,3% 24 12,0% Dijon 35,6% -7,3% 91 6,7% 32-1,1% 35,6% -7,3% 91 6,7% 32-1,1% Grenoble 48,6% 5,4% 92-1,9% 45 3,4% 48,6% 5,4% 92-1,9% 45 3,4% Le Havre 42,9% -12,9% 90 0,5% 39-12,5% 42,9% -12,9% 90 0,5% 39-12,5% Lille 59,7% 5,1% 100 2,5% 60 7,7% 59,7% 5,1% 100 2,5% 60 7,7% Lyon 53,9% -11,4% 97-13,8% 53-23,6% 53,9% -11,4% 97-13,8% 53-23,6% Marseille 48,5% 0,2% 90-0,4% 44-0,1% 48,5% 0,2% 90-0,4% 44-0,1% Montpellier 49,5% -9,1% 84-2,4% 42-11,3% 49,5% -9,1% 84-2,4% 42-11,3% Nancy 51,4% 1,3% 89 3,9% 46 5,2% 51,4% 1,3% 89 3,9% 46 5,2% Nantes 53,9% -0,4% 88 1,7% 47 1,3% 53,9% -0,4% 88 1,7% 47 1,3% Niort 42,4% -0,8% 80-4,1% 34-4,9% 42,4% -0,8% 80-4,1% 34-4,9% Nice 40,0% 1,3% 82 3,2% 33 4,6% 40,0% 1,3% 82 3,2% 33 4,6% Pau 44,7% 1,6% 75-3,0% 34-1,5% 44,7% 1,6% 75-3,0% 34-1,5% Reims 48,1% 17,9% 100 1,7% 48 20,0% 48,1% 17,9% 100 1,7% 48 20,0% Rennes 51,2% 5,1% 92-1,6% 47 3,4% 51,2% 5,1% 92-1,6% 47 3,4% Rouen 47,3% -10,8% 95 4,5% 45-6,8% 47,3% -10,8% 95 4,5% 45-6,8% Saint Etienne 43,6% -1,3% 86 2,2% 37 0,9% 43,6% -1,3% 86 2,2% 37 0,9% Strasbourg 46,0% -7,4% 94-2,4% 43-9,6% 46,0% -7,4% 94-2,4% 43-9,6% Toulouse 51,8% 6,6% 95-2,4% 49 4,1% 51,8% 6,6% 95-2,4% 49 4,1% 13 Performances hôtelières en France

14 Performances Grandes Agglomérations de province Agglomérations de province Economique Super-économique Economique TO RMC TO RMC Aix en Provence 41,7% -1,1% 60 4,3% 25 3,2% 41,7% -1,1% 60 4,3% 25 3,2% Angers 51,8% -3,6% 70 0,0% 36-3,7% 51,8% -3,6% 70 0,0% 36-3,7% Avignon 40,5% -1,9% 60-1,7% 24-3,5% 40,5% -1,9% 60-1,7% 24-3,5% Bayonne-Anglet-Biarritz 39,8% -6,1% 53 9,4% 21 2,7% 39,8% -6,1% 53 9,4% 21 2,7% Bordeaux 51,8% 1,9% 65 0,9% 34 2,8% 51,8% 1,9% 65 0,9% 34 2,8% Dijon 47,6% -0,9% 56-5,8% 27-6,7% 47,6% -0,9% 56-5,8% 27-6,7% Grenoble 47,0% -1,8% 59-4,1% 28-5,8% 47,0% -1,8% 59-4,1% 28-5,8% Le Havre 36,4% -4,8% 56-1,1% 20-5,9% 36,4% -4,8% 56-1,1% 20-5,9% Lille 62,0% 4,0% 74 0,5% 46 4,5% 62,0% 4,0% 74 0,5% 46 4,5% Lyon 58,5% -3,0% 73-14,5% 43-17,0% 58,5% -3,0% 73-14,5% 43-17,0% Marseille 48,3% 4,2% 59-5,3% 28-1,2% 48,3% 4,2% 59-5,3% 28-1,2% Metz 45,3% -1,7% 61 2,8% 27 1,0% 45,3% -1,7% 61 2,8% 27 1,0% Montpellier 54,0% -6,8% 63-8,2% 34-14,4% 54,0% -6,8% 63-8,2% 34-14,4% Nancy 61,8% 5,3% 62 5,1% 39 10,7% 61,8% 5,3% 62 5,1% 39 10,7% Nantes 52,7% 3,2% 66-1,5% 35 1,6% 52,7% 3,2% 66-1,5% 35 1,6% Niort 41,6% -2,8% 60 0,7% 25-2,1% 41,6% -2,8% 60 0,7% 25-2,1% Pau n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Reims n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Rennes 62,9% 11,6% 64-1,7% 40 9,7% 62,9% 11,6% 64-1,7% 40 9,7% Rouen 50,2% 4,2% 64 2,1% 32 6,4% 50,2% 4,2% 64 2,1% 32 6,4% Saint Etienne 47,2% 2,5% 67-3,7% 32-1,3% 47,2% 2,5% 67-3,7% 32-1,3% Strasbourg 49,6% -5,9% 61-5,3% 30-10,9% 49,6% -5,9% 61-5,3% 30-10,9% Toulouse 53,8% 2,1% 68 1,3% 37 3,4% 53,8% 2,1% 68 1,3% 37 3,4% Super-économique TO RMC TO RMC Angers 51,3% 3,7% 42-2,9% 22 0,7% 51,3% 3,7% 42-2,9% 22 0,7% Avignon 47,1% 1,0% 34 0,9% 16 1,9% 47,1% 1,0% 34 0,9% 16 1,9% Bayonne-Anglet-Biarritz n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - n.d. - Bordeaux 51,2% -3,0% 39 0,0% 20-2,9% 51,2% -3,0% 39 0,0% 20-2,9% Cannes 41,3% -4,2% 43 0,3% 18-4,0% 41,3% -4,2% 43 0,3% 18-4,0% Dijon 47,0% -5,8% 37-1,7% 17-7,4% 47,0% -5,8% 37-1,7% 17-7,4% Grenoble 43,1% -16,9% 38 2,1% 16-15,2% 43,1% -16,9% 38 2,1% 16-15,2% Le Havre 46,5% -3,3% 37 1,5% 17-1,9% 46,5% -3,3% 37 1,5% 17-1,9% Lille 59,6% 0,1% 43-0,2% 25-0,2% 59,6% 0,1% 43-0,2% 25-0,2% Lyon 55,3% -16,7% 42-9,1% 23-24,3% 55,3% -16,7% 42-9,1% 23-24,3% Marseille 49,4% 6,2% 43-0,6% 21 5,6% 49,4% 6,2% 43-0,6% 21 5,6% Metz 49,5% -8,8% 38 1,9% 19-7,1% 49,5% -8,8% 38 1,9% 19-7,1% Montpellier 45,1% -19,1% 35-1,7% 16-20,4% 45,1% -19,1% 35-1,7% 16-20,4% Nancy 43,8% -15,5% 38 1,9% 17-13,9% 43,8% -15,5% 38 1,9% 17-13,9% Nantes 57,6% -1,6% 44 2,1% 25 0,4% 57,6% -1,6% 44 2,1% 25 0,4% Niort 49,7% 4,4% 35-6,6% 18-2,5% 49,7% 4,4% 35-6,6% 18-2,5% Pau 41,6% -2,2% 34 5,4% 14 3,0% 41,6% -2,2% 34 5,4% 14 3,0% Rennes 55,0% 3,7% 40 0,3% 22 4,1% 55,0% 3,7% 40 0,3% 22 4,1% Rouen 56,8% 4,1% 42 1,2% 24 5,3% 56,8% 4,1% 42 1,2% 24 5,3% Saint Etienne 57,8% 5,2% 40-1,7% 23 3,4% 57,8% 5,2% 40-1,7% 23 3,4% Strasbourg 44,2% -12,8% 40-0,4% 18-13,1% 44,2% -12,8% 40-0,4% 18-13,1% Toulouse 59,1% -2,5% 40 2,4% 24-0,2% 59,1% -2,5% 40 2,4% 24-0,2% 14 Performances hôtelières en France

15 Informations complémentaires et juridiques Définitions des indicateurs hôteliers Le Taux d occupation (TO) : Le TO indique le niveau moyen de fréquentation d un hébergement sur une période donnée. «chambres disponibles» correspond à la capacité totale ouverte à la location (hors chambres destinées au logement du personnel, offerts et gratuités. La Recette Moyenne par Chambre Louée (RMC) reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre sur une période donnée, dont réductions concédées et tarifs spéciaux accordés. Le chiffre d affaires hébergement exclut les recettes petits-déjeuners et téléphone. Cet indicateur est exprimé hors taxes. Le revenu moyen par chambre disponible () est le rapport entre le chiffre d affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles. Le reflète les performances d un établissement à la fois en termes de fréquentation et de prix moyen. TO en % = RMC en = en = Nombre de chambres occupées Nombre de chambres disponibles 100 Chiffre d'affaires hébergement Nombre de chambres occupées 100 Chiffre d'affaires hébergement Nombre de chambres disponibles 100 Segmentation de l hôtellerie en général Hôtels de Luxe : établissements les plus prestigieux du territoire, qui se démarquent par leur localisation, la qualité de leur bâti, leur aménagement, les services proposés, leur renommée et qui visent une clientèle exclusive. Hôtels haut de gamme : hôtels s inscrivant dans la tranche supérieure du marché et proposant, à ce titre, une gamme de services élargie. Ils ne bénéficient toutefois pas du prestige des hôtels de Grand Luxe et s adressent à une clientèle un peu plus large. Hôtels de Milieu de gamme : véritable charnière entre l hôtellerie supérieure et d entrée de gamme, ils bénéficient d une gamme de services large mais un peu moins complète que celles des hôtels haut de gamme. Hôtels économiques : hôtels proposant une gamme restreinte de services et d équipements. Ils s adressent à un large public soucieux du prix payé mais également des prestations proposées. Hôtels super-économiques : hôtellerie centrée sur les attentes fondamentales de la clientèle, avec une gamme de services très restreinte et où le facteur prix est primordial dans le choix du client. Segmentation de l hôtellerie parisienne Hôtels de luxe et palaces : homologués 5 étoiles, et avec la distinction Palace pour un tiers d entre eux, les hôtels de luxe proposent des chambres au tarif minimal (flexible, hors promotion) de 450 à 500 TTC. Ils sont pour l essentiel localisés dans les 1er, 8ème et 16ème arrondissements de Paris. Caractérisés par une proportion élevée de suites, ils offrent un niveau qualitatif et une gamme de services exceptionnels Hôtels Haut de Gamme : majoritairement classés 4 étoiles, les hôtels Haut de Gamme représentent un peu moins de 20% du parc hôtelier parisien. Ces hôtels commercialisent leurs chambres à un tarif public (flexible) minimal de 280 à 300 TTC selon les arrondissements. Ils sont répartis en deux soussegments : Les Boutique hôtels : comme leurs homologues Milieu de Gamme, ces hôtels se distinguent par une capacité d accueil modérée (une soixantaine de chambres en moyenne) et par la forte personnalité de leur décoration. Indépendants ou sous enseigne non standardisée, ils se différencient des Boutique Hôtels Milieu de Gamme par un niveau de confort et de service supérieur, et par des chambres plus spacieuses Les hôtels Standards : majoritairement sous enseignes de chaînes internationales, les hôtels Haut de Gamme standards ont pour point commun une capacité chambres élevée (plus de 200 chambres en moyenne), complétée par une gamme complète d équipements et de services (restauration, séminaires voire centre de conférences, bien-être/spa, etc.) Hôtels Milieu de Gamme : homologués 3 ou 4 étoiles, les hôtels Milieu de Gamme représentent près de 40% de l offre de chambres parisienne. Les chambres y sont vendues à un tarif public (flexible, hors promotions) n excédant pas 250 à 280 TTC selon les arrondissements. Il est dissocié en deux sous-segments : Les Boutique hôtels : il s agit essentiellement d hôtels indépendants de capacité modérée (une quarantaine de chambres en moyenne), proposant un produit à la décoration très personnalisée qui compense parfois une superficie chambre modérée Les hôtels Standards : sous enseigne de groupe hôtelier ou indépendants, ces produits sont caractérisés par une capacité d accueil plus importante (plus de 80 chambres en moyenne), par une gamme de services plus développées (restauration, séminaires) et par un produit chambre homogène voire standardisé Hôtels Economiques : majoritairement classés 3 étoiles, les hôtels Economiques représentent un tiers de l offre de chambres parisienne. Qu ils soient sous enseignes ou indépendants, ces établissement proposent généralement peu de services et leurs tarifs publics (flexibles, hors promotions) n excèdent pas 130 à 150 TTC 15 Performances hôtelières en France

16 Informations complémentaires et juridiques In Extenso membre de Deloitte A propos de Deloitte Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l expertise de ses collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit & risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d une offre pluridisciplinaire et de principes d action en phase avec les exigences de notre environnement. Pour en savoir plus, A propos d In Extenso In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. Avec un réseau de collaborateurs et 215 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, l'écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié de plus de clients appartenant à tous les secteurs d'activité. Pour en savoir plus, A propos du conseil In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie est l un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de l hôtellerie et de la restauration. Le département regroupe les compétences et savoir-faire de plusieurs dizaines de collaborateurs en France. Ils disposent aujourd hui d une expérience significative en matière d études dans l industrie du Tourisme et de l Hôtellerie. La large gamme de services, inhérente à notre expertise sur le marché national et international, se présente comme suit : Etude de marché et de faisabilité Evaluation de patrimoine Schéma de développement Capital Humain Autres missions Analyser l environnement de marché Définir / Recommander / Analyser le concept produit Estimer des performances commerciales Estimer des recettes totales et des dépenses (comptes de résultat) Analyser la faisabilité financière du projet Analyser l environnement de marché Analyser le patrimoine (bâtiment, contrats, état d entretien, etc.) Analyser les performances historiques Estimer le potentiel de croissance Evaluer par les méthodes statiques Evaluer par la méthode dynamique Réaliser un inventaire dynamique de l existant Analyser l impact des dynamiques en cours (économie, transport, marché, etc.) Diagnostiquer l existant Définir les enjeux de développement Réaliser des recommandations Aligner la fonction RH avec les objectifs stratégiques Maîtriser les risques opérationnels RH et respecter la réglementation Intégrer la dimension humaine dans vos réorganisations et transformations Développer une stratégie de rémunération attractive et incitative Etude de benchmark Recherche d opérateurs Recherche d investisseurs Assistance à Maîtrise d Ouvrage Diagnostic de Systèmes d Informations Etc. Pour en savoir plus, Le présent document est une création d In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie, qui en détient les droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation et reproduction, totale et partielle, sur quelque support que ce soit, est strictement interdite et donnerait lieu à une action judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. 16 Performances hôtelières en France