INVESTIR À propos de Banque Nationale Courtage direct. Prenez le contrôle avec Banque Nationale Courtage direct

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1 Prenez le contrôle avec Banque Nationale Courtage direct

2 01 Au service des investisseurs canadiens depuis plus de 25 ans Filiale d une des plus grandes institutions financières au pays, offre aux investisseurs canadiens des services de courtage direct intégrés, accessibles et fiables, qui leur permettent d effectuer et de planifier leurs transactions en vue de prendre en main leurs décisions de placement, que ce soit par l entremise du site Web transactionnel, du site mobile optimisé, du système téléphonique automatisé ou par téléphone avec un agent. Notre offre de services autogérés est l une des plus complètes de l industrie. Elle comprend d ailleurs une multitude de solutions financières et d outils de placement dont la technologie de pointe et la sophistication des outils n ont d égal que l équipe d experts spécialement formés pour vous accompagner dans la gestion de vos placements. Avec notre réseau élargi de près de clients et d une centaine de représentants en valeurs mobilières, nous sommes présents partout au Canada, avec un actif total de près de 12 milliards de dollars. Sixième grande banque en importance au Canada, la Banque Nationale est la principale institution bancaire au Québec et la banque par excellence des PME. Elle compte des succursales dans la plupart des provinces canadiennes et, par l intermédiaire de ses bureaux de représentation, de ses filiales et de ses alliances, elle est présente aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde.

3 Historique 2012 Intégration d outils stratégiques exceptionnels pour nos clients; accès à la recherche indépendante de Morningstar qui vient s ajouter aux services de recherche de la Financière Banque Nationale et diffusion quotidienne du bulletin Dow Jones en bref La Banque Nationale annonce la création de Courtage à escompte Banque Nationale inc., une toute nouvelle filiale qui prend la relève du service de courtage à escompte InvesTel. Par le fait même, Placements Banque Nationale inc., qui administrait jusqu à ce jour InvesTel, se consacre désormais entièrement aux activités reliées à la famille des Fonds Banque Nationale Lancement de l accès à la plateforme Market Q, une puissante plateforme de données de marché qui permet de créer jusqu à 20 listes de surveillance dynamiques de 200 titres chacune pour permettre aux clients de garder un œil sur les titres de leur choix Placements Banque Nationale inc. voit le jour pour se consacrer au courtage à escompte, aux fonds communs de placement et aux programmes à l intention des immigrants investisseurs Investel lance son premier site Web transactionnel Le 22 août 2003, la Banque Nationale acquiert Altamira Investment Services Inc./Placement Altamira Inc. Cette acquisition permet à l intégration d une nouvelle clientèle au sein de son service Deux divisions sont créées au sein de Placements Banque Nationale inc. L une d elles, Investel, est entièrement consacrée aux services de courtage à escompte Dans le contexte de la transformation «Un client, une Banque» au sein de la Banque Nationale, la firme change de nom pour celui de Banque Nationale Courtage direct afin de refléter le rôle que la filiale apporte auprès de la Banque Nationale pour répondre aux besoins financiers de ses clients. Lancement du Centre des FNB (fonds négociés en bourse) qui se veut une source d information complète destinée non seulement à accompagner les investisseurs dans leur prise de décision, mais aussi à leur permettre de passer à l action. Ce nouvel outil permet de sélectionner plus rapidement des FNB selon plusieurs critères, et donc de trouver facilement ceux qui répondent aux besoins des clients. Lancement du site mobile optimisé pour les téléphones intelligents. Ce site permet aux clients de consulter leurs comptes ainsi que d effectuer des transactions directement sur leur téléphone intelligent Lancement d un nouveau site Web amélioré. Le nouveau site guide les investisseurs novices à travers un parcours d investissement intelligent, tout en continuant d épauler les investisseurs expérimentés dans leurs recherches. 02

4 03 Nancy Paquet Présidente entourée d une solide équipe constituée de plus de 130 experts que Nancy Paquet assume, depuis 2012, la présidence et la direction de l ensemble des activités de C est, qui a pour mission d offrir aux Canadiens une solution de courtage direct complète leur permettant de prendre en main leurs décisions de placement tout en bénéficiant d un accompagnement spécialisé et d une technologie de pointe. Avocate, planificatrice financière et détentrice d un MBA de HEC Montréal, Nancy est une leader polyvalente et multidisciplinaire qui possède une solide expérience en gestion et stratégie, en développement des affaires, en coaching et en formation, tout particulièrement dans le domaine des services financiers. Avant de se joindre à l équipe de la Banque Nationale en 2007 à titre de vice-présidente régionale, distribution aux conseillers, elle a pratiqué le droit des affaires dans les années 90, pour ensuite faire le saut en finance, tout d abord comme consultante principale chez Fonds de placement Standard Life Ltée jusqu en 2005, puis comme directrice, gestion de patrimoine chez BMO, Banque privée Harris. Nancy a siégé à divers conseils d administration, dont ceux du Conseil des fonds d investissement du Québec et de l Institut québécois de planification financière. Elle siège présentement au conseil de la Fondation du théâtre Jean Duceppe. Nancy a reçu en avril 2013 le Prix Étoile Montante, décernée par l Association des femmes en finance du Québec (AFFQ).

5 04 Line de Villers Directrice relations d affaires Depuis 2009, Line de Villers gère plus de 50 employés provenant de différents départements, tels le service Privilège, les ouvertures de comptes, le support technique, le service des plaintes et règlementaires, le coaching et le support aux ventes. Elle assure ainsi la qualité du service auprès de la clientèle fortunée, des relations d affaires auprès de nombreux partenaires, dont les secteurs légal et opérations, de même que l administration du budget et d activités diverses. Bachelière en administration des affaires, Line se démarque par ses très grandes connaissances en service à la clientèle, en amélioration des processus, en assurance qualité, en intelligence d affaires et en gestion de risque et de réputation. Elle a d ailleurs commencé à faire sa marque au sein de dès Elle a d abord occupé le poste d agent d investissement, service client où elle s est démarquée par la qualité de son service à la clientèle; c est ainsi qu elle a pris en charge la formation de plus de 60 nouveaux agents d investissement. Elle a, par la suite, occupé le poste de directrice de compte, service privilège durant quatre ans, où elle a géré d importants volumes transactionnels et le maintien personnalisé de relation de plus de 80 clients fortunés et gestionnaires de portefeuilles. Elle a ensuite accédé à un poste de gestion en tant que directrice de section, centre contacts clients, prenant en charge le coaching et le développement des compétences d une vingtaine d agents durant deux ans. Elle a par la suite chapeauté l équipe responsable des activités d intégrité et d amélioration des processus à titre de directrice de section, contrôle de la qualité avec comme rôle principal la relation auprès de notre partenaire des Opérations. Line est une personne qui, en plus d exercer un leadership axé sur l innovation et la collaboration, sait passer efficacement de la théorie à l action. Elle est récipiendaire d un Trophée reconnaissance du Gala gestion de patrimoine 2012.

6 05 Robert Girard Directeur principal, développement des affaires Depuis 2009, Robert Girard dirige une équipe de vente reconnue qui met en œuvre diverses stratégies visant à assurer la croissance et le rayonnement de Banque Nationale Courtage direct. Dans ce rôle, Robert a su surpasser considérablement les objectifs financiers qui lui ont été assignés, en augmentant, année après année, les ventes de l entreprise, autant au Québec qu à travers le Canada. Titulaire d un baccalauréat en administration des affaires, Robert possède une grande expertise en valeurs mobilières et une vaste expérience en développement des affaires, planification stratégique et coaching. Depuis son arrivée chez il y a maintenant 16 ans, il a assumé plusieurs postes qui lui ont permis d accéder au rôle de directeur principal qu il occupe aujourd hui. Il a notamment agi à titre d agent d investissement, d analyste senior au crédit et directeur de l équipe optimisation, où il a réussi à accroître la productivité des agents et a contribué à l amélioration continue des processus. Avant d accéder à ce rôle, Robert agissait en tant que directeur des ventes et du développement des affaires pour l équipe réseau, où il était responsable tant du développement des créneaux investisseurs actifs et clients fortunés que de la promotion de à travers le réseau des succursales de la Banque Nationale. Robert est reconnu pour ses talents de communicateur et son dévouement envers ses partenaires d affaires. Il est membre de l équipe récipiendaire du Prix Qualinat de 2011 pour le virage vente entrepris par au cours des dernières années.

7 06 Véronique Longchamps Directrice, stratégie et projets Directrice, stratégie et projets, Véronique assure la gestion d une équipe multidisciplinaire composée d une quinzaine d employés chargés de mettre en œuvre plusieurs projets spéciaux ayant un impact majeur sur la rentabilité et l efficacité de l organisation. Elle est également responsable du maintien de bonnes relations d affaires avec les partenaires internes et externes et siège sur le comité de direction de, où elle participe entre autres à l élaboration du plan d affaires et des stratégies. Détentrice d une maîtrise en gestion de projets de l Université du Québec à Montréal et d un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l Université Bishop, Véronique œuvre auprès de la Banque Nationale depuis Au fil des années, elle a su relever de nombreux défis, débutant sa carrière comme assistante aux ventes à la Financière Banque Nationale pour ensuite rejoindre Banque Nationale Courtage direct en 1999 à titre d agent d investissement. De là, elle a démontré sa détermination et sa persévérance en occupant plusieurs postes, dont le service-conseil, la gestion des plaintes, la formation et l équipe de projets. Ses forces au niveau du service à la clientèle, de l organisation et de la communication lui ont permis de poursuivre sa progression en se joignant à l équipe de projets des Opérations de la Banque en Dans ce rôle, elle a su mettre à profit son expertise en investissement dans la définition des processus cibles, tout en voyant au respect de l orientation d affaires et les objectifs de l entreprise. En février 2011, elle est revenue chez Banque Nationale Courtage direct à titre de conseillère senior, avant d accéder au poste qu elle occupe présentement. Véronique est reconnue pour ses talents de communicatrice, son style axé sur la collaboration et ses excellentes relations avec nos partenaires d affaires. Elle est récipiendaire d un Trophée reconnaissance du Gala gestion de patrimoine 2012 pour sa rigueur et son efficacité.

8 07 Gabriel Dubeau Directeur, service aux investisseurs Gabriel Dubeau agit à titre de Directeur, service aux investisseurs depuis Il a sous sa responsabilité la gestion des équipes service Clients et service Réseau. Dans le cadre de ses fonctions et en collaboration avec nos partenaires externes et internes, il veille à offrir un service à la clientèle de premier plan à travers tous les réseaux, et ce, de manière à optimiser la rétention et l acquisition de nouveaux clients. Titulaire d un baccalauréat en administration des affaires de l UQAM, Gabriel est au service de la Banque Nationale depuis Depuis, il a occupé plusieurs postes au sein de l équipe de Banque Nationale Courtage direct, dont agent d investissement, conseiller expert et directeur de section. Il a également occupé le poste de directeur de succursale durant plusieurs années, ce qui lui a permis d acquérir une vaste expérience des solutions d investissement offertes par la Banque Nationale, sans compter qu il a complété plusieurs cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. Gabriel possède une vaste expérience en développement des affaires et il est reconnu pour ses qualités de leadership et son expertise en coaching. D ailleurs, c est en grande partie grâce à ses talents de gestionnaire que sa succursale a reçu la nomination de «succursale de l année» au Gala Excellence régional MCQ de En plus de ces fonctions actuelles, Gabriel est impliqué dans divers comités de la Banque Nationale et siège au comité de gestion de Banque Nationale Courtage direct.

9 Pour des opérations bancaires quotidiennes qui vous simplifient la vie. Pour la réalisation de tous vos projets selon vos événements de vie. Pour des projets à court terme ou pour votre retraite, des solutions et des conseils adaptés. Pour avoir l esprit tranquille, une protection d assurance pour vous et vos biens. Pour léguer votre patrimoine à ceux qui vous sont chers. Pour accompagner les décideurs dans le développement de leur entreprise. l Si vous avez des questions, n hésitez pas à communiquer avec nous l Suivez sur LinkedIn et utilisez le mot-clé #BNCourtagedirect sur Twitter (2013/04) bncd.ca inc. est une filiale à part entière de la Banque Nationale du Canada. Elle ne donne aucun conseil et ne formule aucune recommandation en matière de placement. Le client est seul responsable des conséquences financières de placement. Membre du Fonds canadien de protection des épargnants.