Résultats annuels 2013 & perspectives. «Du mobile au Big Data»

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1 Résultats annuels 2013 & perspectives «Du mobile au Big Data»

2 Sommaire 1. Profil du Groupe Du mobile au Big Data 2. Résultats annuels 2013 Croissance et rentabilité 3. Perspectives Confiance pour Infotel en Bourse Vie du titre et actionnariat 2

3 1 PROFIL DU GROUPE Du mobile au Big Data

4 Équipe de Direction Jean-François Castella Jean-Marie Meyer Eric Fabretti Michel Koutchouk Bernard Lafforet Josyane Muller 4

5 Le Groupe en bref Services informatiques Édition de logiciels 35 ans ,7 M de chiffre d affaires experts à votre service Grands comptes En Bourse depuis

6 Du mobile au Big Data Le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de données de très gros volume Deux pôles d activité complémentaires : SERVICES 94 % du CA LOGICIELS 6 % du CA Une offre complète de prestations couvrant la totalité du cycle de vie des applications : Conseil, étude, audit TMA, TRA Centres de service Éditeur mondial de logiciels pour l optimisation des S.I. et la dématérialisation : Archivage Gestion des bases de données Qualité et performance 6

7 Un positionnement attractif Une valeur de croissance : + 15 % par an en moyenne depuis 10 ans Chiffre d affaires consolidé 142,7 M 34,8 M x Une valeur de rendement : taux de distribution > 30 % depuis 10 ans Bénéfice net/ action x 4 7,2 1,

8 Pionnier sur les nouvelles tendances Mobilité Big Data Dématérialisation iphone, Android, BlackBerry, Windows Industrialisation (intégration continue, tests automatisés, ) Interventions d expertise Maintenance et développement en mode agile ou en cycle projet Maîtrise des nouvelles techniques du S.I Compétences dans l intégration et le dimensionnement des technologies Big Data (Hadoop, etc.) Réalisation de prototypes, maquettes, dimensionnement de l architecture système Prestations éprouvées sur des systèmes d archivage mettant en jeu de très grands volumes de données Arcsys : solution intégrée d archivage en mode SaaS / Cloud 8

9 Services : au cœur du SI des plus grands comptes Industrie, Services Banque, Finance Assurance, Retraite 9

10 Services : une stratégie gagnante Développement et maintenance d applications au cœur du système d information des plus grands comptes Les centres de service Des atouts au service d une relation durable Des références majeures 10

11 Services : quelques projets phares Applications natives pour ipad et iphone et services métiers au cœur du SI de BNP PARIBAS Solution d analyse intelligente sur mesure pour transformer des milliards de données en informations utiles et pertinentes : 4 millions de documents ont été traités depuis 2005 Depuis 2008, maintenance d une partie du parc applicatif sur le périmètre Prestations Santé Prévoyance Gestion de la Tierce Maintenance Applicative des applications «commandes logistiques et facturation» depuis

12 Logiciels : un ADN, le Big Data Éditeur de logiciels autour des bases de données de très gros volume Archivage Une stratégie qui fait la différence Une activité de recherche et développement permanente Des synergies par la complémentarité Logiciels + Services 3 pôles Bases de données Qualité et performance Un business model rentable Des logiciels distribués dans le monde entier grâce à une relation privilégiée avec IBM perception de royalties licences vendues dans 48 pays 12

13 Logiciels : un ADN, le Big Data factures/jr 1,1 milliard d archives 3 millions de courriers Factures particuliers Factures collectivités locales Gestion de la valeur probante Factures Client Pro Gestion du stockage Courriers entrants 13

14 2 RESULTATS ANNUELS 2013 Croissance et rentabilité

15 Très solides performances en 2013 Marché global des services informatiques : - 0,3 % en 2013 (source Syntec Numérique) Forte dynamique commerciale Croissance de l activité : + 6,3 % Pour Infotel Doublement des résultats et des marges ROC à 14,4 M ; MOP à 10,0 % du CA RNPG à 9,5 M ; Marge nette à 6,6 % du CA 15

16 Résultats annuels 2013 : doublement de la rentabilité Au 31/12 (M ) % Var. Chiffre d affaires 142,7 134,3 + 6,3 % Charges de personnel 66,0 (1) 62,8 + 5,1 % Charges externes 56,8 60,1-5,6 % Dotations aux amortissements & provisions 3,8 (2) 2,3 + 65,2 % Résultat opérationnel courant 14,4 7, % % du CA 10,0 % 5,3 % Impôts (5,5) (2,6) + 47 % Résultat net pdg 9,5 4, % % du CA 6,6 % 3,5 % (1) dont 1,2 M de CICE (2) dont 0,8 M de provisions pour litige fiscal (CIR) 16

17 Deux activités contributrices à la croissance : + 6,3 % en ,3 % 142,7 M 134,3 M 8,2 7,0 + 16,8 % 127,3 + 5,7 % 134,5 Logiciels Services CA 2012 CA

18 CA Services : 134,5 M (+ 5,7 %) Un acteur de proximité Des gains importants sur l année 2,9 1,6 3,2 IBC Monaco Nord 8,1 Sud-Est 134,5 21,7 Ouest 2,2 % 27,4 % 83,56 40,6 Sud-Ouest 17,6 % 36,0 % 16,8 % 56,4 CA Services 2013 Paris Banque/ Finance Assurances/ retraite Industrie Services/ transports Administrations 18

19 Au cœur de la stratégie : les centres de service ~72 % ~62 % de l activité forfaitisée en 2008 de l activité forfaitisée en

20 Logiciels : ventes et royalties IBM Répartition des ventes de logiciels en 2013 (en %) Évolution des royalties (en k et en % du CA logiciels) 16,6 % 20,2 % 63,2 % % 56 % Licences & maintenance USA Licences & maintenance France Licences & maintenance Europe % % de Royalties dans le CA Logiciels 20

21 Montée en puissance de l international Répartition du chiffre d affaires international par zone géographique 12 % 9,7 % 3,6 % 3,1 % USA 6,6 % Europe 8,4 %

22 Gestion des ressources : maîtrise des charges Évolution des effectifs moyens + 6,6 % Évolution de la sous-traitance et des charges de personnel (en % du CA) 86,1 % 46,8 % 79,7 % 46,3 % ,3% 33,5 % Taux d intercontrats ~ 2 % vs.3 % en Charges de sous-traitance Charges de personnel 22

23 Une structure financière solide Bilan consolidé ACTIF M au 31/ PASSIF M au 31/ Actifs non courants 20,7 20,5 dont écarts d acquisition 11,0 11,0 dont immo corporelles 2,4 2,5 Actifs courants 81,0 68,2 Capitaux propres 50,5 43,9 Passifs non courants 3,0 1,6 Passifs courants 47,9 42,9 dont trésorerie et équivalents 25,7 16,9 dont dettes d exploitation dont dettes fisc.& sociales 12,7 35,2 14,7 28,2 Total Actif 101,7 88,7 Total Passif 101,7 88,7 23

24 Tableau des flux de trésorerie 8,8 M de cash flow générés en 2013 En M au 31/ Capacité d autofinancement avant impôts 17,8 9,3 Impôts versés (5,3) (5,4) Variation du BFR 0,7 0,9 Flux de trésorerie générés par l activité 13,2 4,8 Incidence des variations de périmètre (0,6) 0,5 Flux de trésorerie liés aux opérations d investissement (1,8) (3,9) Flux de trésorerie liés au financement (2,6) (2,7) dont paiement de dividendes (2,6) (3,0) Variation de trésorerie 8,8 (1,8) Trésorerie d ouverture 16,9 18,7 Trésorerie de clôture 25,7 16,9 24

25 3 PERSPECTIVES Confiance pour 2014

26 Notre vision de marché Confiance pour axes de développement en ligne avec le plan stratégique 2016 : Centres de service Mobilité Big Data International Un objectif à horizon 2016 : 200 M de chiffre d affaires et collaborateurs 26

27 Centres de service et mobilité : quelques projets Centre de service Digital pour PSA Toutes les applications Web des marques Peugeot et Citroën ainsi que le Web embarqué Technologies Microsoft incluant les tablettes et les mobiles 20 personnes sur 3 ans Centre de service BNP Paribas à Lille Gestion des applications de la banque de détail Actuellement 25 personnes, 50 personnes à terme 27

28 Centres de service et mobilité : quelques projets Centre de service Banque de France à Paris Extension des centres de service actuels en cours Mutation des technologies z/os et Java vers d autres technologies Centre de service Airbus à Toulouse Signature d un partenariat Airbus/ IBM pour la diffusion de tous les logiciels vendus avec l avion (documentation en particulier) Infotel accompagne IBM dans cette opération avec un centre de service 15 personnes 28

29 Centres de service et mobilité : quelques projets Centre de service BNP Lease Group Application de mobilité sur ios (Apple) et Android 5 personnes Centre de service IT-Caisse d Epargne Implantation à Aix-en-Provence pour Internet et la mobilité (front office) 20 personnes à terme (fin d année 2014) Centre de service i-banque Populaire Front Office : Implantations à Nantes, Lyon et Paris Back Office : Implantation à Toulouse 29

30 Big Data : nouveaux développements Présence au salon Big Data Offre Big Data 360 Livre Blanc, formation, conseil POC* chez PSA POC à la Banque de France (MongoDB et ElasticSearch) POC à l EPO (MongoDB et ElasticSearch) * Proof of concept 30

31 Logiciels et Big Data : développements et archivage De nombreux appels d offres en cours Archivage (Arcsys) Autres logiciels distribués (DL/2, SQData) Qualité (DB/IQ, Infoscope) Recherche de distributeurs en cours à l international pour l archivage Partenariats en France et à l international Telindus, EMC 2,Oracle, IBM, Red Hat, Syncsort, 31

32 International : de nouveaux partenariats EPO au Royaume-Uni Partenariat à Newcastle 10 personnes EPO en Allemagne Partenariat à Munich Airbus en Allemagne Partenariat à Nuremberg 10 personnes Autres développements à l étranger Office chinois des brevets (SIPO) à Beijing Airbus : 6 personnes à Beijing 32

33 En conclusion Confiance pour 2014 Objectifs : poursuite de la croissance et de la sécurisation des marges 33

34 4 INFOTEL EN BOURSE Vie du titre et actionnariat

35 Évolution du titre en Bourse Évolution du cours et des volumes (sur 1 an glissant) 35

36 Proposition d un dividende de 3,5 Un taux de distribution de 48,7 % 3,5 2 2,5 2,

37 Infotel et la Bourse Structure de l actionnariat (au 03/02/14 sur la base d un capital de titres) Autocontrôle 0,8 % Sociétés 2,7 % Dirigeants OPCVM 49,6 % 49,6 % 74,9 % 30,6 % Public Personnes physiques Autres 0,1 % Non résidents 6,6 % Qualification «Entreprise Innovante» renouvelée le 10/05/

38 Caractéristiques du titre TBU Code ISIN Code Reuters Code Bloomberg FR ETFO.PA INF.FP Compartiment de marché Nombre de titres (septembre 2013) Moyenne des capitaux échangés/ jour Cours au 24 mars 2014 Capitalisation au 24 mars 2014 Euronext C ,81 / jour 82, M Plus Haut 12 mois Plus Bas 12 mois 86,25 (18/03/14) 49,20 (19/06/13) 38

39 Calendrier financier Mercredi 21 mai 2014 Assemblée Générale & chiffre d affaires T Mercredi 30 juillet 2014 Chiffre d affaires T Mercredi 27 août 2014 Résultats du 1 er semestre 2014 audités Mercredi 17 septembre 2014 Réunion d analystes Mercredi 29 octobre 2014 Chiffre d affaires T

40 Questions et réponses Contact Infotel Michel Koutchouk Contact Actifin Communication financière Nicolas Meunier/ Ghislaine Gasparetto