Comité Volaille. Situation des marchés. 03 novembre 2011 Montreuil sous Bois

Transcription

1 Comité Volaille Situation des marchés 3 novembre 211 Montreuil sous Bois

2 Le marché des volailles de chair

3 Les prix 3

4 Prix moyen hebdomadaire du poulet dans l Union européenne sem. 211/21 : + 11,7 % Moy 42 sem. 211 = 186,7 /1 kg E U R O / 1 K G ,3 % France Royaume-Uni Allemagne Espagne Pologne 42 sem. 211 / 42 sem ,2 % + 9,4 % + 4,1 % + 2,1 % + 1,7 % Source : FranceAgriMer d après Commission 4

5 Evolution des cours internationaux Prix hebdomadaire du poulet au Brésil, aux USA et dans l Union européenne E U R O / 1 K G UE Brésil (IEA Sao Paolo) USA Source : Commission 5

6 Coût des matières premières de l aliment Aliment Poulet standard Poulet label Dinde Canard Pintade Cumul 9 mois 211 / 9 M % + 39 % + 28 % + 4 % + 32 % Source : FranceAgriMer d après ITAVI 6

7 La production 7

8 Les abattages de volailles en France sont en hausse de 1,6 % sur 9 mois Abattages contrôlés CVJA de volailles en France Cumul 9 mois 211: 155 1,27 million de tec : + 1,6 % / 9 M 21 ( tec) 73,4 millions de têtes (+ 4,4 %) Cumul 21 : 1,69 million de tec + 1,6 % ( tec) 15 1 T E C er trimestre + 3, % 2 ème trimestre + 1, % 3 ème trimestre +,8 % Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Source : FranceAgriMer d après SSP 8

9 Seule la production de dinde est en repli Abattages contrôlés CVJA de volailles en France - Evolution des volumes - Cumul 9 mois 211 Poulet + 3,8 % (+ 28. tec) / tec sur 8 mois // exportations tec Canard + 3,6 % (+ 6. tec) Canard gras + 4,1 % (+ 3.9 tec) Canard à rôtir + 2,9 % (+ 2. tec) Pintade + 5,3 % (+ 1.1 tec) Dinde - 4, % ( tec) Source : FranceAgriMer d après SSP 9

10 Les échanges français de viande de volaille au cours des 8 premiers mois 211 Exportations de viandes de volaille : 21 / 29 : + 3, % en volume ( tec) / + 5,4 % en valeur 8M 211 / 8M 21 : + 11,5 % en volume ( tec) / + 19,3 % en valeur Importations de viandes de volaille : 21 / 29 : + 8,7 % en volume ( tec) / + 11,5 % en valeur 8M 211 / 8M 21 : + 9,5 % en volume ( tec) / + 19, % en valeur 1

11 Les échanges français de viande de POULET 11

12 À destination des Pays Tiers, la croissance des exportations de viande de poulet est liée au dynamisme des exportations de poulet entier congelé vers les pays du Proche et Moyen-Orient Exportations françaises de viandes et préparations de poulet vers les Pays Tiers ,9 % + 76,9 % Cumul 8 mois 211 : 226. tec, dont tec vers le PMO + 2,4 % ( tec sur 8 mois) / ( + 45,2 % en valeur) 8 mois 21 8 mois T E C ,6 % + 6,9 % + 3,2 % - 1,8 % + 32,4 % + 11,2 % + 12 % % +,1 % + 1,3 % + 5,8 % + 21,3 % + 5, % + 5,2 % % Volume % Valeur Arabie Saoudite Source : FranceAgriMer d après Douanes Yémen Oman Emirats Arabes Unis Jordanie Afrique Subsah. Russie Hong-Kong 12

13 Si les exportations progressent sur l UE à 27, les importations continuent également de se développer Échanges français de viandes et préparations de poulet avec l UE à 27 Principales destinations et provenances 1 T E C Exportations, cumul 8 mois 211 : 93.3 tec + 9,4 % ( + 8. tec) / ( + 1,2 % en valeur) Source : FranceAgriMer d après Douanes Importations, cumul 8 mois 211 : tec + 1,1 % ( tec) / ( + 2,1 % en valeur) Exportations 8 mois 21 8 mois 211 Importations 8 mois 21 8 mois 211 Solde 8 mois 21 Belgique Pays-Bas Allemagne Royaume-Uni Pologne Espagne Italie 8 mois

14 en particulier les importations de découpes fraîches Importations françaises de viandes et préparations de poulet en provenance de l UE à 27 1 T E C ,7 % + 14,7 % + 4, % + 17,2 % + 25,7 % + 41,8 % + 1,5 % + 13,3 % + 18,2 % + 25,9 % Préparations Poulet entier congelé frais Découpes congelées Autres déc.non désossées Cuisses Ailes Filets Découpes fraîches Autres déc.non désossées Cuisses Ailes Filets 1 8M 29 8M 21 8M 211 8M 29 8M 21 8M 211 8M 29 8M 21 8M 211 8M 29 8M 21 8M 211 8M 29 8M 21 Belgique Pays-Bas Allemagne Royaume-Uni Pologne 8M 211 % Volume % Valeur Source : FranceAgriMer d après Douanes 14

15 Après un repli de 8 % (- 2.4 tec) en 21, les importations de poulet en provenance des Pays Tiers progressent à nouveau en 211 Importations françaises de viandes et préparations de poulet en provenance des Pays Tiers Cumul 8 mois 211 : 2.8 tec, dont 12.8 tec en prov. du Brésil + 25,9 % ( tec sur 8 mois) / ( + 31,3 % en valeur) tec de découpes congelées provenance Brésil (+ 71 % volume / + 8 % valeur) tec de préparations provenance Thaïlande (+ 36 % volume / + 49 % valeur) 4, 3,5 1 T E C 3, 2,5 2, 1,5 1, ,5, 1 er trimestre + 45,9 % 2 ème trimestre + 25,2 % Juill-Août +,9 % Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Source : FranceAgriMer d après Douanes 15

16 Les échanges français de viande de DINDE 16

17 Les exportations de viande de dinde se redressent à destination des Pays Tiers Exportations françaises de viandes et préparations de dinde vers les Pays Tiers T E C Cumul 21 : 31.4 tec - 9,7 % ( tec) / ( + 1,5 % en valeur) Russie Bénin Afrique subsah. hors Bénin Suisse Asie de l'est Autres Pays Tiers T E C Cumul 8 mois 211 : 21.5 tec + 2,3 % ( tec sur 8 mois) / ( + 14,8 % en valeur) M 21 8M Source : FranceAgriMer d après Douanes Bénin Russie Suisse Autres Afrique Subsah. Hong-Kong Philippines Chine Jordanie Pays Tiers Autres 17

18 Exportations françaises de viande de volaille vers la Russie (= 11% des volumes exportés par la France vers les pays tiers en 21, 19% en 29) Exportations françaises de viandes et préparations de volaille vers la Russie - principaux produits exportés Total viande de volaille, cumul 21 : 38.2 tec - 38 % ( tec) / ( - 28 % en valeur) Total viande de volaille, cumul 8 mois 211 : 17.9 tec +,6 % ( + 1 tec sur 8 mois) / ( + 16 % en valeur) T E C mois 21 8 mois 211 Source : FranceAgriMer d après Douanes Poulet - Découpes congelées Dinde - Découpes congelées Poulet - Entier congelé Poulet - Préparations 18

19 mais continuent de se replier sur l UE à 27, alors que les importations progressent Échanges français de viandes et préparations de dinde avec l UE à 27 Principales destinations et provenances 1 T E C Export 8 mois ,4 % (- 8.2 tec) Import 8 mois ,3 % (+ 1.3 tec) 8M 29 8M 21 8M 211 8M 29 8M 21 8M 211 Source : FranceAgriMer d après Douanes Belgique Espagne Allemagne Royaume-Uni Grèce Danemark Italie Pays-Bas Pologne 19

20 Les échanges français de viande de dinde avec l Allemagne (1) Entier frais Entier congelé Découpes fraîches Découpes congelées Préparations 4 T E C Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Source : FranceAgriMer d après Douanes 2

21 Les échanges français de viande de dinde avec l Allemagne (2) - Zoom sur Solde volume/valeur : + / + + / - + / - - / - - / - - / > Entier frais Entier congelé Découpes fraîches Découpes congelées Préparations T E C Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export Import Export mois 21 8 mois 211 Source : FranceAgriMer d après Douanes 21

22 Les achats des ménages français de viande de volaille 22

23 Les achats des ménages de viande de volaille sont en léger repli par rapport à 21, mais restent supérieurs aux années précédentes Achats des ménages de viande de volaille et élaborés frais en France - Quantités achetées 44 Cumul 9 mois (1 périodes) : - 1,2 % 42 T O N N E S ,7 % en septembre Périodes Source : FranceAgriMer d après KANTAR Worldpanel 23

24 malgré un prix moyen d achat en hausse Achats des ménages de viande de volaille et élaborés frais en France - Prix moyen d achat 8,5 Cumul 9 mois (1 périodes) : + 6,2 % / K G 8,25 8, 7,75 7,5 7,25 7, 6,75 6,5 6,25 6, + 8, % en septembre Périodes Source : FranceAgriMer d après KANTAR Worldpanel 24

25 Les achats des ménages français au cours des 9 premiers mois de 211 Achats des ménages français - Cumul 1 périodes 211, du 27/12/21 au 2 octobre 211 Volume % 9M 211/ 9M 21 Prix % 9M 211/ 9M 21 Prix moyen ( /kg) sur 9M 211 Bœuf Porc frais Volailles et élaborés frais Poulet Poulet PAC - 3,7-2,5-1,2-1, - 5,1 (LR -1,7, std -5,5) + 3,2 + 2,9 + 6,2 + 7,3 + 7, 13,14 6,57 7,38 6,24 4,79 Escalope de poulet nature + 1,2 + 8,2 9,98 Cuisse de poulet nature Dinde Escalope de dinde nature + 2, - 2,8-5,4 + 6,6 + 5, + 6,6 4,86 8,16 1,1 Cuisse de dinde nature Canard Pintade Élaborés (hors charcuterie) + 6, - 1,7 +,5 +,1 + 5,7 + 3,8 + 7, + 4,3 4,19 11,44 8,27 8,26 Poulet cuit, rôti, fumé - 3,6 + 2,2 6,64 Découpe aromatisée - 4,6 + 7,1 9,19 Panés frais Charcuterie à base de volaille + 6,2 + 1,3 + 2,3 + 3,3 7,57 9,51 Source : FranceAgriMer d après KANTAR Worldpanel 25

26 Le marché du lapin

27 Après une bonne année 21, les achats des ménages se replient fortement en 211 Achats des ménages de viande de lapin frais en France 3 5 Quantités achetées 9,5 Prix moyen d'achat ,25 TONNES uros/kg 9, 8,75 8,5 8,25 8, 7, , Périodes Périodes Cumul 9 mois : - 7,3 % Cumul 9 mois : + 3, % Entier : - 11,4 % Demi : - 18,7 % Morceaux : + 7,4 % Entier : + 1,5 % Demi : + 2,2 % Morceaux : -,3 % Source : FranceAgriMer d après KANTAR Worldpanel 27

28 Mais le solde des échanges français de viande de lapin se redresse Solde des échanges français de viandes de lapin au cours des 8 premiers mois 211 : tec (hausse de 8 tec par rapport à 21) Exportations = 3.9 tec sur 8 mois, Importations = 1.2 tec + 1,8 millions d euros (hausse de 3,6 millions d euros) T E C Italie Allemagne Roy.-Uni Pays-Bas Espagne Belgique Autres UE27 Suisse Hong-Kong Chine Autres P.Tiers Source : FranceAgriMer d après Douanes 8 mois UE 27 Exportations : + 6,3 % Importations : - 23,6 % Exportations Importations Solde 8 mois 29 8 mois 21 8 mois mois 29 8 mois 21 8 mois mois 29 8 mois 21 8 mois mois Pays Tiers Exportations : + 3, % Importations : - 32,7 % 28

29 Les stocks restent élevés mais ont reculé au cours du troisième trimestre Stocks de lapins (entiers et découpes) dans les abattoirs en France 95 tonnes en septembre Source : FranceAgriMer d après SSP 29

30 La production de lapin n accuse qu un faible repli Abattages contrôlés mensuels CVJA de lapins en France Cumul 9 mois 211: 35.7 tec : - 1,5 % / 9 mois 21 ( - 53 tec) 25,6 millions de têtes (- 1,8 %) Cumul 21 : 48. tec - 1, % ( - 48 tec) T E C er trimestre + 2,3 % 2 ème trimestre - 3,2 % 3 ème trimestre - 3,7 % Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Source : FranceAgriMer d après SSP 3

31 La cotation du lapin vif est toujours en hausse 42 sem. 211/21 : + 9,5 % Moy 42 sem. 211 = 1,72 /kg +,15 /kg (Prime hausse des MP) Source : FranceAgriMer d après SNM 31

32 Le marché de l œuf

33 La production d œufs de consommation en France est attendue en repli de près de 1 % en 211 Mises en place 21 / 29 : - 3,3 % Cumul 8 mois 211 / 8 mois 21 : - 26, % Production d œufs 1 er semestre 211 : 6,8 milliards d œufs - 3,6 % Prévisions* cumul 13 périodes 211 / 21 : - 9,7 % 1 T Ê T E S Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc M i l l i o n s d ' o e u f s * d après modèle ITAVI / SSP / CNPO Source : FranceAgriMer d après SSP 33

34 Le prix de l œuf reste bas TNO Calibre Moyen 1 mois 211/21 : + 4,4 % Moy 1 mois 211 = 5,61 /1 œufs Source : FranceAgriMer d après Les Marchés 34

35 Le solde des échanges français d œufs et d ovoproduits se dégrade en 211 Echanges français d œufs et de produits d œufs en valeur 25 Export Import M I L L I O N S ,8 88,6 54,8 46,3 39, 39,9 36,4 39, ,4 37,9 8M21-16,7 % (- 25,1 M ) 51,3 19,7 27,8 25,5 26,6 29, 8M211 46,2 55,8 72,5 57, ,3 42,1-16,8 % (- 14,4 M ) 8M21 32,1 33,8 8M211 Ovoproduits Œufs de conso en coquille OAC de poule OAC de dindes ou d oies Evolution du solde commercial sur les 8 premiers mois 211-2,8 M - 9,9 M - 1,6 M + 3,6 M Source : FranceAgriMer d après Douanes 35

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