Documentation. Espace Privé Conseils

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1 CPGA Centre Phocéen de Gestion Agréé Association Régie par la loi du 1 er Juillet Rue Victor Leydet AIX EN PROVENCE Tél Fax Agrément par décision Administrative le 15 Décembre 1991 Sous le Numéro d Identification Siret : APE 741 G Documentation Espace Privé Conseils 1

2 Table des matières Sommaire 1. INTRODUCTION EXTRANET CABINET Mon cabinet... 5 a) Tableau de bord b) Adhésion... 6 c) Radiation... 6 d) Administratif... 7 e) Statistiques... 7 f) Observatoire... 7 g) Formation... 7 h) Paramétrage... 7 à 11 i) Revue de Presse j) Mes documents k) Contactez-nous Mon client a) Examens de cohérence et de vraisemblance b) Formation c) Dossier d'analyse économique d) Compte-rendu de mission e) Coordonnées client f) Mes modèles d) Documents publiés

3 1. INTRODUCTION Les sites Extranet Caweb se déclinent en deux applications : un site Extranet Adhérents un site Extranet Cabinets Comptables Ces sites sont adossés au progiciel de notre association, et par conséquent aux bases de données gérées par le CPGA. L objectif de ces sites Extranet est de favoriser la communication du CPGA vers ses adhérents, ainsi que de favoriser les relations avec les experts-comptables et les collaborateurs de cabinets. En effet, ces sites permettent : de mettre à la disposition des adhérents ou des cabinets comptables toutes les publications du CPGA, à savoir : les attestations les dossiers de gestion, les questions ECCV les factures de travailler de façon interactive sur les examens de cohérence et de vraisemblance Pour accéder à votre Espace Privé : - Aller sur notre site Internet : - Dans la barre des menus, choisir Espace Privé - Saisir votre Login et Mot de Passe 3

4 2.EXTRANET CABINET Vous trouvez dans le bandeau supérieur les informations concernant l utilisateur qui est connecté avec le nom du cabinet. Puis juste en dessous le bouton de déconnexion qui permet de quitter la session sur laquelle vous êtes connecté. En dessous de ce bandeau vous retrouverez la barre de menu qui permet de naviguer sur le site. 4

5 2.1 Mon cabinet a) Tableau de bord Le tableau de bord «Expert» regroupe les informations concernant les clients de l expert-comptable ou du collaborateur du cabinet connecté. Le tableau de bord est la page principale sur laquelle l utilisateur accède lors de la connexion. On peut aussi y accéder à partir du menu : Mon Cabinet Tableau de bord Cette page «Tableau de bord» résume les diverses informations des adhérents du cabinet. 5

6 Ce tableau de bord fournit : les messages du CPGA et vous permet d y répondre, les questions posées au cabinet et au client dans le cadre des examens de cohérence et de vraisemblance. Vous permet de répondre aux questions ARI et ECCV, les réponses aux questions ECCV en attente de validation par l expertcomptable. Cette option peut être paramétrée si l expert-comptable souhaite gérer la validation des réponses. Il peut alors visualiser les réponses apportées par le collaborateur en cliquant sur les liens. b) Adhésion Vous permet de faire adhérer vos clients en ligne. L utilisateur doit entrer les données de l adhérent, un mail de demande d adhésion sera envoyé au CPGA, puis vous recevrez une confirmation d adhésion. c) Radiation Le formulaire de radiation peut être utilisé par un cabinet lorsqu'il veut faire démissionner un client de l'organisme de gestion agréé. L'utilisateur doit entrer les données personnelles de l adhérent puis valider sa demande. Lorsque la demande est validée, un est envoyé sur la boite mail de contact du CPGA. d) Administratif Ce menu permet à l'expert de demander l inscription d un client au CPGA, ou d en demander sa radiation. Pour ce faire, il peut choisir le formulaire en ligne ou le télécharger au format «pdf». 6

7 e) Statistiques Vous pouvez consulter les statistiques de la fédération des centres de gestion agréés. Pour obtenir le login et mot de passe merci de nous en faire la demande par mail. f) Observatoire Ce menu n est pas accessible. g) Formation Vous pouvez demander le planning des formations de l année en cours. h) Paramétrage Voici la page de paramétrage du compte «Expert». D'ici, vous pouvez faire modifier les informations de votre cabinet, vous pouvez gérer vos collaborateurs et les autres experts du cabinet et vous pouvez aussi gérer la fréquence de réception des messages sur le tableau de bord. 7

8 Si vous cliquez sur «fiche d'identification du cabinet», vous obtenez cette page : Vous retrouvez toutes les informations concernant votre cabinet. Vous pouvez demander à les modifier en cliquant sur «formulaire de messagerie» pour fournir les éléments que vous souhaitez modifier. En cliquant sur «Gestion des collaborateurs et experts», vous accédez à cette page : Sur cette page, vous accédez à la liste des experts et des collaborateurs du cabinet. Vous pouvez créer et supprimer des collaborateurs ou des experts, et leur affecter ou non les droits sur les menus. L'expert doit également affecter les clients aux collaborateurs. 8

9 En cliquant sur l'icône «Nouveau collaborateur», vous accédez à la création d'un collaborateur : Pour créer un collaborateur, vous devez remplir le formulaire ci-dessus. L'ensemble des champs du formulaire doit impérativement être rempli, y compris les zones «identifiant» et «mot de passe». Vous pouvez supprimer la phase de validation des ECCV par l'expert-comptable pour certains collaborateurs. Cette option ne prendra effet que pour les réponses apportées après la mise à jour de la fiche (si des réponses sont en cours de validation, elles resteront «à valider»). 9

10 Après avoir créé le collaborateur, vous pouvez lui donner les droits sur les différents menus à partir de cette page : Vous retrouvez l'ensemble des menus disponibles sur le site. Vous pouvez autoriser ou non les collaborateurs à utiliser ces menus. Pour cela, il vous suffit de cocher le(s) menu(s) que vous souhaitez leur affecter. Dans notre cas, le collaborateur n a pas accès à l'ensemble des menus. 10

11 Lorsque le collaborateur a été créé et que l'expert lui a affecté ses droits, il faut maintenant lui affecter des clients. Pour ce faire, vous devez cliquer soit sur «Ajouter des clients» soit sur le nombre de clients qu'il a déjà comme ceci : L'expert est alors redirigé vers la page suivante : Vous avez dans le cadre de gauche l'ensemble des clients de votre cabinet et dans le cadre de droite les clients qui sont affectés au collaborateur. Pour faire passer un client d'une colonne à une autre, vous pouvez utiliser les flèches du milieu ou encore double-cliquer sur le nom du client. Lorsque vous avez fini, vous cliquez sur valider pour enregistrer. i) Revue de Presse Vous pouvez accepter ou refuser la réception de la revue de presse. 11

12 j) Mes documents Vous avez accès à l historique de tous les documents publiés par le CPGA. k) Contactez-nous Vous pouvez nous contacter via ce formulaire, une fois que vous cliquez sur envoyer, un mail arrive automatiquement sur la boite mail du CPGA. 12

13 2.2 Mon client Ce menu n'est accessible que lorsque vous choisissez un client dans la liste déroulante dans la barre de menu. a) Examens de cohérence et de vraisemblance Cette page récapitule l'ensemble des questions posées au cabinet. Pour la réponse à ces questions, la procédure est la suivante : 13

14 1) Réponse du collaborateur (ou de l expert) : Vous pouvez répondre aux questions dans la zone prévue à cet effet. Avant d envoyer votre réponse, vous pouvez si vous le souhaitez, ajouter une pièce-jointe. Si vous avez l option «validation par l expert-comptable», la réponse est stockée jusqu à validation par celui-ci. 2) Validation de la réponse par l'expert : Vous retrouvez dans votre tableau de bord toutes les réponses aux questions ECCV établies par vos collaborateurs. Afin que ces réponses parviennent au CPGA, vous devez les valider. b) Formation Ce menu n est pas accessible. c) Dossier d'analyse économique Ce menu n est pas accessible. Le dossier de gestion de votre client se trouve dans l onglet «Mon Client», rubrique «Documents Publiés». d) Compte-rendu de mission Vous pouvez visualiser et imprimer les CRM de vos clients. 14

15 e) Coordonnées client Vous retrouvez sur cette fiche l ensemble des informations de votre client, vous pouvez demander à les modifier. f) Mes modèles Ce menu n est pas accessible. 15

16 g) Documents publiés Le cabinet comptable voit les documents concernant le client sélectionné, qui ont été publiés par le CPGA : Le CPGA vous souhaite une Bonne Navigation. 16