& TRAVAIL DU BOIS. Activité du 1 er semestre 2014 & Prévisions du 2 ème semestre 2014 UNE ACTIVITÉ QUI ÉVOLUE DANS LE SILLAGE DU MARCHE DU BÂTIMENT

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1 N 5 janvier 215 CONJONCTURE SCIERIES 11bis, rue Gabriel Péri CS VANDOEUVRE Cedex Tél Fax contact@gipeblor.com & TRAVAIL DU BOIS Tableau de bord Région Lorraine Activité du 1 er semestre 214 & Prévisions du 2 ème semestre 214 UNE ACTIVITÉ QUI ÉVOLUE DANS LE SILLAGE DU MARCHE DU BÂTIMENT L activité économique peu dynamique au dernier semestre 214 impacte fortement la production industrielle et le secteur bâtiment. Ce contexte affecte les activités des entreprises de la scierie et du travail du bois très dépendantes des marchés du bâtiment. La situation économique du secteur est contrastée : Si l activité du 1 er trimestre 214 était orientée à la hausse, le deuxième semestre 214 est marqué par un recul généralisé. Les chefs d entreprises sont pessimistes, ils misent sur une baisse de l activité de leur secteur à l exception de celui des scieries à dominante feuillus. Le niveau des stocks est en forte baisse. Les prix d achat et de vente progressent. Cette embellie n améliore pas pour autant les marges des entreprises, mais elle agit positivement sur le chiffre d affaire. La production est en baisse au 2 ème semestre 214. L activité ne devrait pas connaître de reprise sur le début de l année 215. Le Grand Est constitue le principal débouché de la production des entreprises. Mais pour les sciages feuillus, l Europe reste le principal débouché des produits des entreprises même s il recule au profit de l Asie (+12%). OPINION DES CHEFS D ENTREPRISES SUR L ACTIVITÉ DU 2 ÈME SEMESTRE 214 MEUSE -8% MOSELLE -23% MEURTHE- et -MOSELLE -34% MOROSITÉ GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR Les professionnels du secteur sont très pessimistes, ils prévoient une baisse généralisée de leur activité au 2 ème semestre 214. C est dans les Vosges où se concentre le tissus des scieries à dominante résineuse que la contraction serait la plus importante (-44%). VOSGES -44% Solde d opinions Activité en baisse

2 ACTIVITÉ GLOBALE Activité constatée au 1 er semestre 214 Activité Travail du bois Stocks Solde d opinion : 19 Solde d opinion : -44 Solde d opinion : -6 Solde d opinion : -5 Solde d opinion : 11 Solde d opinion : -54 Solde d opinion : 7 Solde d opinion : -5 Nombre de semaines de travail assurées 6,1 6,4 4,2 3,6 Travail du bois 4,6 4 2 ème semestre er semestre 214 5,5 4,5 Activité prévisible au 2 ème semestre 214 Activité en cours Activité fin d année Stocks Solde d opinion :- 15 Solde d opinion : 3 Solde d opinion : -41 Travail du bois Solde d opinion :- 43 Solde d opinion : -33 Solde d opinion : -7 Solde d opinion :- 38 Solde d opinion : -35 Solde d opinion : -62 Solde d opinion :- 33 Solde d opinion : -23 Solde d opinion : -59 DES PROFESSIONNELS PESSIMISTES AVEC DES CARNETS DE COMMANDES QUI SE RÉDUISENT Au 2 ème semestre 214 l activité du secteur marque un coup d arrêt comparé à l embellie du 1 er semestre. Seul le secteur de scieries feuillus semble résister, les stocks sont en baisse. Les carnets de commandes se contractent. OPINION DES PROFESSIONNELS SUR L ÉVOLUTION DE L ACTIVITÉ DU SECTEUR - - Évolution de l activité Évolution des niveaux de stock S S S S S S S S S S S S Activité constatée Activité estimée Niveau des stocks Niveau des stocks constatée estimée L activité ne devrait pas s améliorer en 214, du fait de la baisse des stocks de matières premières notamment dans les scieries. - ORIENTATION DES PRIX 1 er semestre 214 Évolution constatée au 2 ème semestre 214 Prix d achat Prix de vente Prix d achat Prix de vente Travail du bois Solde d opinion : 63 Solde d opinion : 26 Solde d opinion : 74 Solde d opinion : 15 Solde d opinion : 77 Solde d opinion : 14 Solde d opinion : 47 Solde d opinion -13 Travail du bois Solde d opinion : 7 Solde d opinion : 13 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : -14 Solde d opinion : 7 Solde d opinion : 17 Solde d opinion : 52 Solde d opinion : -5 HAUSSE DES PRIX D ACHAT DE MATIÈRE PREMIÈRE, BONNE TENUE DES PRIX DE VENTE Les prix d achats des matières premières sont restés en hausse en 214. La concurrence des ventes à l export des grumes impactent les marchés des bois dans la région. Les prix de vente se maintiennent notamment pour les scieries à dominante feuillus. 2

3 OPINION DES PROFESSIONNELS SUR L ORIENTATION DES PRIX , Évolution du prix d achat des matières premières 2, , Évolution du prix de vente S S S S S S S S S S S S Prix d achat réalisé Prix d achat prévu Prix de vente réalisé Prix de vente prévu UNE ÉVOLUTION DES PRIX DE VENTE PERMETTANT DE RÉDUIRE L ÉCART AVEC LES PRIX D ACHAT La hausse des prix d achats des matières premières s est ralentie au 2 ème semestre 214. L écart entre les prix d achats et les prix de ventes s est réduit. MARGES DES ENTREPRISES Marges réalisées Marges prévues Solde d opinion : -41 Solde d opinion : -54 Solde d opinion : -6 Solde d opinion : -46 Travail du bois Solde d opinion : -44 Solde d opinion :-46 Solde d opinion : -48 Solde d opinion : -48 FORTE BAISSE DES MARGES DES ENTREPRISES Les marges des entreprises sont orientées à la baisse sur les 2 semestres de l année 214. Cette baisse touche l ensemble des secteurs. OPINION DES PROFESSIONNELS SUR L ÉVOLUTION DES MARGES , Évolution des marges Évolution comparée des prix et des marges 2, S S S S S S , S S S S S S Marge réalisé Marge prévu Prix d achat réalisé Prix de vente réalisé Marge réalisée ÉVOLUTION DÉFAVORABLE DES MARGES DES ENTREPRISES EN 214 Le décalage entre les prix d achat de matière première et les prix de vente de produits finis s est inversé au 1 er semestre 214. Mais les hausses des prix de vente n ont pas permis de limiter la baisse des marges. 3

4 CHIFFRE D AFFAIRES Chiffre d affaire des entreprises en France Chiffre d affaire des entreprises à l export PROGRESSION DU CA DES ENTREPRISES AU 1 ER SEMESTRE 214, BAISSE AU 2 ÈME SEMESTRE Le chiffre d affaires réalisé par les entreprises en France est en hausse au 1 er semestre 214, sauf pour les scieries à dominante feuillus. La tendance s inverse au 2 ème semestre sur le marché français, les scieries à dominante feuillus restent performantes à l export. OPINION DES PROFESSIONNELS SUR L ÉVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRE 2, , CA France prévu 1 er semestre 214 Évolution du CA France CA France réalisé 1 er semestre 214 CA France prévu 2 ème semestre 214 = = Travail du bois = Évolution du CA Export , S S S S S S S S S S S S Chiffre d affaire constaté Chiffre d affaire estimé Chiffre d affaire constaté Chiffre d affaire estimé UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE DU CHIFFRE D AFFAIRES AU 2 ÈME SEMESTRE 214 Après une légère reprise au 1 er semestre 214, le chiffre d affaires des entreprises réalisé en France devrait baisser au second semestre. A l export, c est encore le secteur du feuillus qui tire l ensemble de la filière. CA à l export prévu 1 er semestre 214 CA à l export réalisé 1 er semestre 214 Solde d opinion : -3 Solde d opinion : Solde d opinion : Solde d opinion :-23 Solde d opinion : 47 Solde d opinion : 16 Solde d opinion : 13 Solde d opinion : 13 Solde d opinion : -37 Solde d opinion : 16 Solde d opinion : -15 Solde d opinion : -14 Travail du bois Solde d opinion : Solde d opinion : 5 Solde d opinion : -39 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : -7 Solde d opinion : -7 CA à l export prévu 2 ème semestre 214 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : 7 Solde d opinion : -27 Solde d opinion : 9 Solde d opinion : 17 Solde d opinion : 2 DEVIS TRAITÉS PAR LES ENTREPRISES Devis traités en France Solde d opinion : -4 Solde d opinion : 37 Devis traités à l Export Solde d opinion : -3 Solde d opinion : -5 Travail du bois Solde d opinion : -1 Solde d opinion : -16 Solde d opinion : -6 Solde d opinion : 5 UNE SITUATION CONTRASTÉE Les devis traités au niveau national ont baissé en 214. Cette chute touche tous les secteurs d activité et plus particulièrement celui du travail du bois. A l inverse, les devis à l export sont orientés à la hausse c est le secteur des scieries à dominante feuillue qui influe sur la tendance. OPINION DES PROFESSIONNELS SUR L ÉVOLUTION DES DEVIS OPTIMISME DES PROFESSIONNELS DU BOIS AU 1 ER SEMESTRE 214 Après une forte baisse des devis traités au 2 ème semestre 213, l opinion des chefs d entreprises s est considérablement améliorée. Les devis traités à l export semblent se stabiliser , Évolution des devis traités en France Évolution des devis traités par les entreprises à l export - - S S S S S , S S S S S

5 Évolution du carnet de commandes à l Export 2, - - CARNETS DE COMMANDES Carnet de commande France S S S S S Carnet de commande Export Solde d opinion : -15 Solde d opinion : -5 Solde d opinion : -49 Solde d opinion : -33 Travail du bois = PRODUCTION Solde d opinion : -41 Solde d opinion : Solde d opinion : -36 Solde d opinion : -8 Production réalisé au 1 er semestre 214 Solde d opinion : 26 Solde d opinion : 15 Solde d opinion : 17 Solde d opinion : -37 LE NIVEAU DE PRODUCTION A BAISSÉ AU 2 ÈME SEMESTRE 24 CHUTE DES CARNETS DE COMMANDES EN FRANCE ET À L EXPORT Les carnets de commandes des entreprises en France est en forte baisse, c est le signe d une contraction des marchés des produits du bois sur l hexagone. Ils baissent aussi à l export, mais dans des moindres proportions. OPINION DES PROFESSIONNELS SUR L ÉVOLUTION DES CARNETS DE COMMANDE Évolution du carnet de commandes en France 2, - - S S S S S UNE ÉVOLUTION DÉFAVORABLE DES CARNETS DE COMMANDE EN FRANCE Les carnets de commande des entreprises en France restent dans une spirale négative. Les marchés des produits bois dans l hexagone sont faibles, conséquence d une baisse des mises en chantier des bâtiments. Le marché de l export qui avait amorcé un redressement au 1 er semestre 214 s est retourné au second semestre. Travail du bois Solde d opinion : 1 Solde d opinion : -41 Solde d opinion : 17 Solde d opinion : -23 Production prévue au 2 ème semestre 214 Évolution de la production Après un semestre de hausse, la production des entreprises s est orientée à la baisse au 2 ème semestre 214. Seul le secteur de scieries à dominante feuillus semble résister à la dégradation de la conjoncture économique. 2, - - S S S S S S Production constatée Production estimée COMMERCIALISATION DE LA PRODUCTION Commercialisation des Sciages feuillues Lorraine Grand Est Ile de France Autres régions Export Commercialisation des Sciages résineux 42% 6% 25% 33% Lorraine Grand Est Ile de France 15% 21% 46% 4% 6% 3% Autres régions Export Commercialisation des autres produits du travail du bois Lorraine Grand Est Autres régions Export La Lorraine et le Grand Est constituent le principal débouché de la production des entreprises du secteur. Mais pour les sciages feuillus, l export reste le principal marché des entreprises. 5

6 NIVEAU DE CONCURRENCE Travail du bois Niveau de concurrence observé au 1 er semestre 214 Solde d opinion : 22 Solde d opinion :22 Solde d opinion : 34 Solde d opinion: 23 Niveau de concurrence prévue au 2 ème semestre 214 Solde d opinion : 27 Solde d opinion : 27 Solde d opinion : 28 Solde d opinion : 24 Évolution du niveau de concurrence 2, S S S S S S Niveau de concurrence constatée Niveau de concurrence estimée UN NIVEAU DE CONCURRENCE ÉLEVÉ DANS LES ENTREPRISES DU SECTEUR La concurrence dans les entreprises du secteur est à un niveau élevé. C est dans le secteur du travail du bois quelle se fait le plus ressentir. CLIENTÈLLE DES ENTREPRISES Clientèle des scieries feuillues Clientèle des scieries résineuses 8% 28% 16% 3% 34% Professionnels du bois Négoce Particuliers Autres 38% 28% Professionnels du bois Négoce Particuliers Autres Clientèle des autres industries du travail du bois 1% 26% 34% 12% Professionnels du bois Négoce Particuliers Industries Autres La Lorraine reste le principal marché des entreprises. La clientèle est majoritairement constituée de professionnels du bois et des négoces. La part de la clientèle des particuliers progresse. 6

7 MARCHÉS DES ENTREPRISES Évolution des marchés de scieries à dominante «résineux» Marché de la charpente et de la construction Marché du coffrage Marché de l emballage Marchés des sciages sec rabotés Marchés des bois d ossature Impact de l export des grumes sur l activité des entreprises 1 er semestre 214 Évolution constatée 1 er semestre 214 Le marché des produits des autres secteurs du travail du bois s est dégradé en 214. L export des grumes impacte aussi l activité des entreprises du secteur 2 ème semestre 214 Solde d opinion : -7 Solde d opinion : -13 Solde d opinion :-62 Solde d opinion : 13 Solde d opinion : 19 Solde d opinion : -15 Solde d opinion : 13 Solde d opinion : 16 Solde d opinion : -24 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : 16 Solde d opinion : 19 Solde d opinion : 19 Solde d opinion : 57 Solde d opinion : 38 Évolution des marchés de scieries à dominante «feuillus» Marché des pour l ameublement Marché des bois pour l emballage Marchés des sciages secs et rabotés Marché export Europe Marché export Maghreb Marché export Asie Impact de l export des grume sur l activité des entreprises Demande de produits 1 er semestre 214 Évolution constatée 1 er semestre 214 = = 2 ème semestre 214 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : 7 Solde d opinion : -4 Solde d opinion : 17 Solde d opinion : 18 Solde d opinion : -9 Solde d opinion : 5 Solde d opinion : 44 Solde d opinion : 17 Solde d opinion : 38 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : Solde d opinion : Solde d opinion : 2 Solde d opinion : 3 Évolution du marché des autres entreprises du travail du bois sur le marché Impact de l export Solde d opinion : Solde d opinion : 9 Solde d opinion : -18 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : 73 Solde d opinion : 68 1 er semestre 214 Évolution constatée 1 er semestre ème semestre 214 Solde d opinion : 4 Solde d opinion : -2 Solde d opinion : -44 des grumes Solde d opinion : 38 Solde d opinion : 33 Au 1 er semestre 214, le marché des scieries à dominante résineux est en hausse pour l ensemble des secteurs à l exception du marché de la charpente et de la construction. La situation est identique au 2 ème semestre. Le marché des sciages rabotés et des bois d ossature progresse. L export des grumes impacte l activité des entreprises du secteur. Au 1 er semestre 214, les marchés des sciages feuillus étaient orientés à la hausse notamment à l export. La tendance devrait se poursuivre au 2 ème semestre. Très fort Fort Moyen Faible Niveau de concurrence du bois énergie 38% des professionnels du secteur pensent que le bois énergie exerce une forte concurrence sur leurs approvisionnements. Les marchés à l export Asie 3% Maghreb 15% OPINION DES PROFESSIONNELS SUR LA CONCURRENCE DU BOIS ÉNERGIE 23% 15% 31% 31% Europe 55% L Europe reste le principal débouché de la production régionale destinée à l export. Mais, la part de marché de l Asie a presque doublé en % 7

8 PRÉOCCUPATIONS DU MOMENT Charges sociales et fiscales Conjoncture économique incertaine Prix d achat des matières premières Prix de vente Carnets de commande Contraintes réglementaires et environnementales Difficultés de trésorerie Relations avec les banques Pérennité de l entreprise à court terme Innovation et progrès techniques Transmission de l entreprise Difficultés de recrutement 8,1 8,1 7,8 6,9 6,9 6,8 5,5 4,8 4,8 4,7 4,2 3,7 Évolution du classement à 6 mois d intervalle +1 place - 1 place La pression des charges sociales et fiscales et la conjoncture incertaine préoccupent fortement les entreprises du secteur. NOTE MÉTHODOLOGIQUE Cette lettre de conjoncture semestrielle est issue d une enquête réalisée par le Cellule Economique de Lorraine (CERECO). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours du mois d avril 214 auprès d un échantillon de 8 entreprises de Sciage et rabotage du bois, feuillus et résineux (16 1 A) et de travail du bois (16 21Z, 16 22Z, Z). Les résultats, représentatifs de la population, sont exprimés en soldes d opinions : ils correspondent à la différence entre le pourcentage d entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n influencent pas la valeur du solde. Un solde positif représente une amélioration de la situation, A l inverse, un solde négatif illustre une détérioration de la situation, Un solde nul représente une stabilisation. Glossaire Sciage et rabotage du bois = sciage à dominante résineux (35%), sciage à dominante feuillu (34%), Travail du bois (31%) GIPEBLOR remercie les entreprises lorraines des secteurs de la Scierie et du travail du Bois qui ont répondu à cette enquête Opération bénéficiant du soutien financier de : CONJONCTURE SCIERIES & TRAVAIL DU BOIS Document réalisé dans le cadre de l Observatoire Economique de la Filière Bois Lorraine. DIRECTION RÉGIONALE DE L ENVIRONNEMENT, DE L AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT LORRAINE MINISTÈRE DE L AGRICULTURE DE L AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI Rédacteur : Christian KIBAMBA Janvier 215