Le commerce bilatéral entre la France et la Roumanie au 1 er semestre 2016

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1 Le commerce bilatéral entre la France et la Roumanie au 1 er semestre 2016 Les échanges bilatéraux sont en progression au premier semestre 2016 (+7% par rapport au S à 3,7 Mrds EUR). Les exportations françaises vers la Roumanie retrouvent un bon rythme de croissance (+5,7% à 1,8 Mrd EUR), poussées par l augmentation de la demande roumaine dans un contexte de dynamisme de l économie nationale et de progression plus lente de la production. Les importations en provenance de Roumanie conservent leur dynamique (+8,3% à 1,8 Mrd EUR), les importations spécifiques de matériel de transport et de machines et équipements jouant un rôle toujours plus important dans ce sens du commerce bilatéral. De ce fait, le solde commercial français vis-à-vis de la Roumanie diminue à 30M EUR au S (- 57% par rapport au S1 2015), de la même manière qu il avait diminué de 95% en glissement annuel en 2015 à 12,4 M EUR. 1. Le rythme de croissance des exportations françaises vers la Roumanie repart à la hausse sur les six premiers mois de l année 2016 La Roumanie est le 24 ème pays destinataire des exportations françaises sur les six premiers mois de l année 2016, et le 26 ème sur les douze derniers mois (contre 27 ème en 2015), avec 1,85 Mrds EUR d exportations sur la période. Cela représente une augmentation significative par rapport à la même période de 2015 (+5,7%), tranchant nettement avec la baisse des exportations françaises enregistrée en 2015 (-1,5%). Les exportations françaises ont été favorisées au 1 er semestre 2016 par une forte augmentation de la consommation en Roumanie, provoquée notamment par de récentes réformes fiscales (nouveau code fiscal adopté en septembre 2015) et des hausses de salaires dans la fonction publique (votées par le Parlement en décembre 2015) et le secteur privé. Les machines et équipements, premier poste d exportation (23,2%) à 429 M EUR sont en augmentation par rapport à la même période en 2015 (+4%). Les exportations de produits chimiques (17,7%), deuxième poste, sont en hausse également par rapport au 1 er semestre 2015 (+8%) à 328 M EUR, passant devant le secteur des transports (17,6%) à 326,7 M EUR qui poursuit sa tendance baissière (-9% par rapport aux exportations du S où il représentait 23% des exportations totales). Pour mémoire, le secteur des transports a déjà baissé de -19% en 2015, année où il a représenté 19% des exportations françaises. La localisation croissante des équipementiers automobiles à proximité immédiate de leurs donneurs d ordre en Roumanie est un facteur d explication de ce phénomène. On remarque en effet une baisse de 2,3% des exportations de la ligne «autres parties et accessoires pour véhicules automobiles» par rapport au S1 2015, ce poste étant le plus important du secteur des transports (58% du secteur au premier semestre 2016), de même qu une diminution de -6,1% des «équipements électriques et électroniques automobiles». Le secteur des transports souffre aussi du recul des exportations de véhicules automobiles (-19,9%), représentant lui 32% du secteur. Le secteur des machines et équipements bénéficie de la forte augmentation des exportations de matériel d installation électrique (+42,8% par rapport au S1 2015) à 19M EUR et d appareils d éclairage électrique (+88%) à 17 M EUR. Le secteur des produits chimiques présente une structure assez diversifiée et connaît une croissance pour presque la totalité de ses postes, avec notamment +27,7% par rapport au S pour les parfums 1

2 et produits de toilette à 23,9 M EUR, +25% pour les savons, détergents et produits d entretien (14 M EUR) et +21,4% pour les matières plastiques sous forme primaire (36 M EUR). Le secteur de l informatique est celui qui progresse le plus (+47% à 183 M EUR, +177% pour les articles d horlogerie, +95% pour les ordinateurs et équipements périphériques). Trois secteurs sont en recul, celui des transports déjà mentionné, celui de l extraction (-8% à 632 M EUR, l ensemble des postes étant en recul hors celui du sel et chlorure de sodium pur) et enfin celui du textile. Cette baisse des exportations dans le secteur textile s inscrit dans une tendance baissière de long terme (-39% de 2004 à 2014), passant de 19% des exportations françaises à 5% en 2015 et 5% au S Enfin les secteurs de l agroalimentaire et des produits agricoles poursuivent leur dynamique de croissance de long terme (+14% pour l agricole et +15% pour l agroalimentaire par rapport au S1 2015, à respectivement 57 M EUR et 61 M EUR). Pour mémoire, le secteur agroalimentaire avait progressé de 4% en 2015, les exportations agricoles qui avaient diminué en 2015 avaient presque été multipliées par trois entre 2008 et 2013 (38 M EUR à 104 M EUR par an). Ces bonnes performances s inscrivent dans le contexte d une forte croissance de la consommation en Roumanie, dont le dynamisme est supérieur à l augmentation de la production et de la productivité. L augmentation récente du salaire minimum puis des salaires de plusieurs corps de la fonction publique illustre ce décalage entre progression du pouvoir d achat, et donc de la consommation, qui est insuffisamment accompagnée par une croissance de la productivité. Le 8 août, le gouverneur de la Banque Nationale de Roumanie (BNR), M. Mugur Isarescu, a déclaré que ce décalage profitait aux importations et pourrait nuire à l économie roumaine, justifiant ainsi la décision de ne pas baisser les taux directeurs malgré des prévisions d inflation négative (-0,4%) pour l année Les importations françaises en provenance de Roumanie poursuivent leur croissance à un rythme soutenu La Roumanie est le 27 ème fournisseur de la France sur les douze derniers mois, et le 26 ème sur les six premiers mois de 2016, contre le 29 ème en 2015 et 33 ème au premier semestre On note ainsi une forte progression de la part de la Roumanie dans les importations françaises. Cette avancée s inscrit dans un contexte de croissance constante des importations, au S (+8.6% à 1,8 Mrd EUR par rapport au S1 2015) et depuis plusieurs années (+6% en 2015 en glissement annuel et +113% entre 2004 et 2015). Cette croissance s accompagne d une diminution du solde commercial français avec la Roumanie, de -57% par rapport au S à 29,8 M EUR. Notons que le solde commercial s était effondré en 2015, passant de 292 M EUR en 2014 à 12 M EUR. Les principaux postes des importations françaises en provenance de Roumanie sont le transport (32,4%), les machines et équipement (22,3%), le textile (13,1%) et les produits manufacturés (8.6%). Nos importations conservent une nature principalement industrielle et manufacturière. Cette caractéristique se renforce même, puisque le matériel de transport représentait 28% des importations en Les importations de matériel de transport sont en forte croissance au S (+21% par rapport au S1 2015) à 591 M EUR, bénéficiant du dynamisme du secteur automobile : +8,4% des exportations automobiles à 288 M EUR, +50% pour les «équipements électriques et électroniques automobiles» à 98 M EUR, +45% pour les «autres parties et accessoires pour véhicules automobiles» à 153 M EUR. Les importations automobiles, principalement issues du groupe Renault-Dacia 1, devraient dans un futur proche bénéficier de l actualisation de deux des modèles automobiles Dacia. 1 Pour mémoire, le groupe Renault-Dacia est responsable de 8% du total des exportations roumaines vers le reste du monde. 2

3 Les principaux postes du secteur des machines et équipements sont tous en progression au premier semestre 2016: «autres fils et câbles électriques et électroniques» (+30% par rapport au S à 70 M EUR), «autres pompes et compresseurs» (+27,5% à 29 M EUR), «matériel de levage et de manutention» (+69% à 27 M EUR) ou les «appareils d éclairage électrique» (+18% à 41 M EUR). On notera également les fortes croissances du secteur de l extraction (+73% par rapport au S à 0,2 M EUR), de l informatique (+73% également à 75 M EUR). Le secteur agricole (-50% à 21 M EUR) et celui des produits chimiques/pharmaceutiques (-47% à 28 M EUR) sont ceux qui enregistrent les plus fortes baisses. Au sein du secteur chimique, les importations de préparations pharmaceutiques baissent de -71% par rapport au S à 9 M EUR, le poste des produits pharmaceutiques étant pourtant un des éléments importants des importations françaises en provenance de Roumanie (+129% de 2004 à 2014) du fait notamment de la présence d une usine Zentiva à Bucarest (filiale de Sanofi produisant des médicaments génériques). Les produits pharmaceutiques représentaient 4% du total des importations au premier semestre 2015 (0,5% au S1 2016) et étaient alors en hausse de 19% à 33M EUR. 3

4 M EUR Annexes Annexe 1 Evolution des échanges France Roumanie et solde (Source : Douanes Françaises) Evolution des échanges exportations importations solde Annexe 2 Décomposition du solde commercial au S et S en EUR (Source : Douanes Françaises) Manufacturés Machines & Equipement Informatiques Agroalimentaire Décomposition du solde commercial (milliers EUR) Autres Transport Métal Minéraux Plastiques Chimiques Bois Textile Extraction Agricole 6 mois mois

5 Euros Annexe 3 Evolution de la structure des exportations françaises vers la Roumanie au S (Source : Douanes Françaises) Evolution de la structure des exportations (milliers EUR) mois mois 2016 Autres Manufacturés Transport Machines & Equipement Informatiques Métal Minéraux Plastiques Chimiques Bois Textile Agroalimentaire Extraction Agricole Agricole Extraction Agroalimentaire Textile Bois Chimiques Plastiques Minéraux Métal Informatiques Machines & Equipement Transport Manufacturés Autres 5

6 Annexe 4 Evolution de la structure des importations françaises en provenance de Roumanie au S (Source : Douanes Françaises) Evolution de la structure des importations (milliers EUR) mois mois 2016 Autres Manufacturés Transport Machines & Equipement Informatiques Métal Minéraux Plastiques Chimiques Bois Textile Agroalimentaire Extraction Agricole Agricole Extraction Agroalimentaire Textile Bois Chimiques Plastiques Minéraux Métal Informatiques Machines & Equipement Transport Manufacturés Autres 6

7 Annexe 5 Structure des exportations et importations en pourcentage au S (Source : Douanes Françaises) Exportations 1,4% 0,1% 17,6% 3,1% 0,0% 3,3% 5,0% 1,1% 17,7% 23,2% 9,9% 10,1% 1,1% 6,1% agricole extraction agroalimentaire textile bois chimiques plastiques minéraux métal informatiques Machines & Equipement transport manufacturés autres 0,8% 1,1% Importations 0,0% 1,8% 8,6% 13,1% 2,1% 1,5% 32,4% 22,3% 6,8% 0,9% 4,4% 4,1% agricole extraction agroalimentaire textile bois chimiques plastiques minéraux métal informatiques Machines & Equipement transport manufacturés autres 7

8 Milliers EUR Annexe 6 - Evolution des échanges du poste matériel de transport en milliers d euros (Source : Douanes Françaises) Echanges du poste matériel de transport derniers mois Exports Importations Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 8