MAROC. Les relations commerciales de la Belgique avec le

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1 Les relations commerciales de la Belgique avec le MAROC Cette note est également disponible sur le site internet de l Agence pour le Commerce extérieur :

2 P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES Table des matières La position de la Belgique comparée à celle des pays voisins et de l UE Exportations Importations La position du Maroc comparée à celle des pays voisins (2014) Relations commerciales bilatérales Échanges de marchandises Exportations Importations Échanges de services Exportations Importations Évolution générale de la balance commerciale des services à l issue des 9 premiers mois de Indicateurs économiques du Maroc Notes méthodologiques Concepts Indice des prix à l importation et à l exportation Sources Contacts... 18

3 P a g e 2 1 LA POSITION DE LA BELGIQUE COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS ET DE L UE 1.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (EU-28) à destination du Maroc se sont chiffrées à EUR 18,2 milliards en La Belgique représentait 4,5 % de ces exportations et se classait 5 e pays européen, avec EUR 819,6 millions. Les ventes européennes à destination du Maroc ont augmenté de 5,4% entre 2013 et Parmi les cinq principaux exportateurs, seule l Italie a enregistré une baisse (-7,5 %). Avec une part de 31,8% et un montant de EUR 5,8 milliards, l Espagne a devancé les autres pays européens. Les autres pays ont affiché des hausses comprises entre 2,1% (Belgique) et 9,4% (France). La France a pris la deuxième place avec une part de 23,3 %. L Allemagne (9,4%) et l Italie (7,8%) ont quant à elles complété le top 4. Les ventes belges ont progressé moins rapidement que la moyenne européenne. La Belgique a donc perdu des parts de marché dans les exportations européennes à destination du Maroc. TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DU MAROC 2013/2014 En millions de Variation en % Part en % 1 Espagne 5.489, ,6 5,7 31,8 2 France 3.884, ,0 9,4 23,3 3 Allemagne 1.604, ,9 7,0 9,4 4 Italie 1.528, ,7-7,5 7,8 5 Belgique 803,1 819,6 2,1 4,5 EU , ,6 5,4 100,0

4 P a g e IMPORTATIONS Les importations européennes (EU-28) en provenance du Maroc se sont chiffrées à EUR 11,0 milliards en La Belgique représentait 5,5% de ces importations et se classait 5 e pays européen avec EUR 610,2 millions. Avec une part de 36,3% et un montant de EUR 4,0 milliards, l Espagne a devancé les autres pays européens. La France s est classée deuxième avec une part de 29,0%. Les achats européens en provenance du Maroc ont progressé de 9,6% entre 2013 et Parmi les cinq principaux importateurs, seule la Belgique a enregistré un recul (- 20,4%). Les autres pays ont affiché des augmentations comprises entre 7,4% (Italie) et 20,1% (Royaume-Uni). Au coude-à-coude, le Royaume-Uni et l Italie ont complété le top 4 avec respectivement 6,5% et 6,4%. La Belgique est devenue en 2014 un client relativement moins important du Maroc. TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU MAROC 2013/2014 En millions de Variation en % Part en % 1 Espagne 3.438, ,2 16,2 36,3 2 France 2.882, ,7 10,8 29,0 3 Royaume-Uni 593,0 712,3 20,1 6,5 4 Italie 656,0 704,3 7,4 6,4 5 Belgique 766,7 610,2-20,4 5,5 EU , ,1 9,6 100,0

5 2 LA POSITION DU MAROC COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS (2014) P a g e 4 CLIENT EXPORTATIONS FOURNISSEUR IMPORTATIONS Maroc 45 e client EUR 819,6 millions 49 e fournisseur EUR 610,2 millions Espagne 7 e client EUR 8.843,6 millions 11 e fournisseur EUR 6.139,2 millions Mauritanie 97 e client EUR 101,3 millions 154 e fournisseur EUR 1,8 millions Algérie 41 e client EUR 1.163,2 millions 31 e fournisseur EUR 1.545,3 millions INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ MAROCAIN Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur, qui compte plus de sociétés, recense entreprises belges exportant vers le Maroc. On dénombre en outre entreprises manifestant des signes d intérêt pour ce marché. De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès de Mme I. Delvoy, tél.: ; ingrid.delvoy@abh-ace.be.

6 P a g e 5 3 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES 3.1 ÉCHANGES DE MARCHANDI SES En 2014, le Maroc a été le 45 e client en importance de la Belgique. Il s est classé après la Thaïlande, mais devant la Lituanie. Les exportations belges à destination du Maroc se sont chiffrées à EUR 819,6 millions en 2014 contre EUR 803,1 millions en 2013, soit une progression de 2,1 %. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, le Maroc a pris la 49 e place en 2014, talonnant la Roumanie et devançant l Angola. Toujours en 2014, la Belgique a importé du Maroc des marchandises pour EUR 610,2 millions, soit un recul de 20,4% comparativement à TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LE MAROC 2010 À 2014 En millions de Exportations 622,2 712,6 828,4 803,1 819,6 Importations 431,5 454,3 636,8 766,7 610,2 Balance commerciale 190,7 258,3 191,6 36,4 209,4 Exportations : variation en % 16,9 14,5 16,3-3,1 2,1 Importations : variation en % 32,8 5,3 40,2 20,4-20,4 La balance commerciale de la Belgique avec le Maroc présente un excédent commercial en faveur de notre pays. Affichant EUR 190,7 millions en 2010, le boni a atteint EUR 258,3 millions en Il s est ensuite allégé à EUR 191,6 millions en 2012, puis a chuté à EUR 36,4 millions en En 2014, la diminution des importations a fait grimper l excédent commercial de la Belgique vis-à-vis du Maroc à EUR 209,4 millions.

7 P a g e 6 Le graphique ci-dessous met en évidence les variations annuelles des échanges entre la Belgique et le Maroc entre 2010 et Les exportations belges vers le Maroc ont progressé de manière constante de 2010 à Elles ont ensuite légèrement fléchi de 3,1% en 2013, avant d augmenter à nouveau en 2014, de 2,1%. Entre 2010 et 2013, les importations belges en provenance du Maroc ont affiché annuellement une progression, dont l ampleur a varié de 5,3% à 40,2%. En 2014 cependant, elles ont reculé de 20,4%. GRAPHIQUE 1 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 2010 À ,2 32,8 16,9 14,5 16,3 20,4 5,3-3,1 2,1-20, Exportations Importations

8 P a g e EXP ORTATIONS En 2014, les exportations belges à destination du Maroc étaient très communs ont occupé les 2 e, 3 e et 4 e places avec respectivement 16,7%, 16,4% et 16,3%. diversifiées. Deux autres sections de produits ont Avec un total de EUR 162,8 millions, les machines et appareils se sont adjugé 19,9% du montant total. représenté plus de 5% du total des livraisons belges à destination du Maroc. Il s agit des matières plastiques (8,1%) et du matériel de transport (7,6%). Au coude-à-coude, les produits minéraux, les produits chimiques et les métaux GRAPHIQUE 2 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DU MAROC, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,0% Machines et appareils 19,9% Produits minéraux 7,6% Produits chimiques 8,1% 16,7% Métaux communs Matières plastiques Matériel de transport 16,3% 16,4% Autres

9 P a g e 8 De manière globale, les exportations belges vers le Maroc ont enregistré en 2014 une légère augmentation de 2,1%. Les autres sections comptant pour plus de 5% des exportations belges vers le Maroc ont quant à elles enregistré une diminution de leurs ventes, variant de -7,4% (produits Les deux premières sections à l exportation ont connu une hausse de leurs ventes en chimiques) à -9,9% (matières plastiques et métaux communs) Les machines et appareils ont augmenté de 21,7% en valeur tandis que les produits minéraux progressaient de 6,8%. GRAPHIQUE 3 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU MAROC CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2013/ ,7% Machines et appareils 6,8% Produits minéraux -7,4% Produits chimiques -9,9% Métaux communs -9,9% Matières plastiques -9,2% Matériel de transport Valeur Quantité

10 P a g e IMPORTATIONS En 2014, les importations belges en provenance du Maroc étaient composées à produits (représentant une part supérieure à 5% du total). Il s agit : 40,3% de matériel de transport. Les achats relatifs à cette catégorie de marchandises ont représenté EUR 246,2 millions. La seconde catégorie était celle des produits chimiques, représentant 20,5% des importations pour une valeur de EUR 125,0 millions en Le solde des importations belges en provenance du Maroc était constitué principalement de trois catégories de des matières textiles, qui ont pris à leur compte 9,5% des importations avec 57,7 millions ; des machines et appareils, dont les achats se sont chiffrés à EUR 41,3 millions, soit 6,8 % des importations ; des produits alimentaires, qui ont représenté 6,7% des achats pour une valeur de EUR 40,8 millions. GRAPHIQUE 4 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DU MAROC, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,2% Matériel de transport Produits chimiques 6,7% 40,3% Textiles 6,8% Machines et appareils Produits alimentaires 9,5% Autres 20,5%

11 P a g e 10 Les importations belges en provenance du Maroc ont globalement diminué de 20,4% en mettre à l actif des produits alimentaires (+12,2%). Les achats de matières textiles et de matériel de transport ont progressé de respectivement 5% et 2,9%. Les machines et Le graphique ci-dessous montre l évolution des cinq principales sections à l importation. La plus forte augmentation en valeur est à appareils ont subi une chute de 23,1% alors que les produits chimiques enregistraient une baisse de 4,5%. GRAPHIQUE 5 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU MAROC CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2013/2014 2,9% Matériel de transport -4,5% Produits chimiques 5,0% Textiles -23,1% Machines et appareils 12,2% Produits alimentaires Valeur Quantité

12 P a g e ÉCHANGES DE SERVICES En 2013, les exportations belges de services à destination du Maroc se sont chiffrées à EUR 87,9 millions, soit une chute de 12,2% par rapport à Sur la liste des principaux clients de la Belgique, le Maroc s est classé 54 e. Les importations belges de services en provenance du Maroc ont totalisé quant à elles EUR 279,0 millions, soit une baisse de 12,7% par rapport à Le Maroc a été en 2013 le 30 e fournisseur de services de la Belgique. TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LE MAROC 2011 À 2013 En milliers de Exportations Importations Balance commerciale Exportations : variation en % 38,5 23,3-12,2 Importations : variation en % 7,4 5,8-12,7 La balance commerciale des services avec le Maroc a toujours penché en défaveur de la Belgique entre 2011 et Le déficit s est cependant allégé au cours de la période observée, passant de EUR 221,1 millions en 2011 à EUR 191,1 millions en A titre de comparaison, la balance commerciale des marchandises avec le Maroc penchait quant à elle en faveur de la Belgique durant ces trois années.

13 P a g e EXP ORTATIONS Avec une part de 33,2% et un montant de EUR 29,2 millions, les autres services liés au commerce ont largement devancé les autres types de services à l exportation. transport aérien, le transport ferroviaire, le transport routier et le transport fluvial. Les autres services liés au commerce ont enregistré une hausse de 19,9% en 2013 par rapport à Les communications ont Les communications ont pris la 2 e place avec une part de 26,7%. progressé de 8,6%. Les services de transport ont par contre diminué de moitié. Le transport a complété le top 3 avec une part de 18,1%. Cette dernière section inclut notamment le transport maritime, le Malgré la belle performance de la section principale à l exportation, les ventes belges de services à destination du Maroc ont globalement régressé de 12,2% en TABLEAU 5 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU MAROC, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2012/2013 En milliers de Part en % 2012/2013 Var. en % Autres services liés au commerce ,2 19,9 Communications ,7 8,6 Transport ,1-49,7 Trafic touristique ,5-3,4 Services financiers ,7 15,8 Services restants ,7-29,4 Total ,0-12,2

14 P a g e IMPORTATIONS Avec une part de 63,7% et un montant de EUR 177,6 millions, le trafic touristique a largement devancé les autres types de services à l importation en En ce qui concerne la variation 2012/2013, la section principale à l importation, à savoir le trafic touristique, a enregistré une baisse. Les achats de ce groupe de services ont régressé de 7,1%. Les communications arrivent en 2 e position avec 21,5% et EUR 60,0 millions. Les communications ont quant à elles reculé de 4% au cours de la même période. Avec des parts inférieures à 10%, suivent le transport (5,9%), les autres services liés au commerce (2,8%) et les services informatiques et d information (2,8%). Les importations totales belges de services en provenance du Maroc ont globalement chuté de 12,7 % en TABLEAU 6 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU MAROC, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2012/2013 En milliers de Part en % 2012/2013 Var. en % Trafic touristique ,7-7,1 Communications ,5-4,0 Transport ,9-61,6 Autres services liés au commerce ,1-2,3 Services informatiques et d'information ,8 15,0 Services restants ,1 26,3 Total ,0-12,7

15 P a g e ÉVOLUTION GÉ NÉRA LE D E LA BA LANCE COMMERCIA LE DES SE RVI CE S À L I SSUE DES 9 P REMIERS M OI S DE 2014 EXPORTATIONS Les exportations belges de services à destination du Maroc se sont chiffrées à l issue des 9 premiers mois de 2014 à EUR 72,6 millions, soit une baisse de 10,3% comparativement à 2013 (même période). Les communications s emparent de la première place avec une part de 28,3% et un montant de EUR 20,5 millions (+5,9%). Le transport a occupé la deuxième place avec une part de 20,3% et un montant de EUR 14,8 millions. Juste derrière, les autres services liés au commerce ont complété le top 3 avec une part de 19,5%. Les ventes de ce groupe de services se sont établies à EUR 14,2 millions. IMPORTATIONS Selon les données disponibles pour 2014 (9 premiers mois), les importations de services en provenance du Maroc se sont chiffrées à EUR 226,0 millions, soit une légère diminution de 3,1% comparativement à 2013 (même période). Le trafic touristique a conservé sa première place avec une part de 65,5%. Les achats de ces services se sont chiffrés à EUR 148,1 millions en 2014 (9 premiers mois). Les communications arrivent en deuxième position, avec EUR 49,5 millions et 21,9% du total. Avec des importations s élevant à EUR 13,5 millions, le transport a complété le top 3 en 2014 (9 premiers mois). Les exportations de cette section ont représenté une part de 6,0%.

16 P a g e 15 4 INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU MAROC En général (estimations ) PIB aux prix du marché 104,8 milliards USD Taux de croissance du PIB 5,1% Inflation 2,5% Exportations de biens (FOB) Importations de biens (FOB) Balance commerciale Population 16,8 milliards USD 38,7 milliards USD -21,9 milliards USD 33,0 millions Principaux clients en % du total (estimations -2012) France 21,0 Espagne 17,3 Brésil 5,4 Inde 4,9 Principaux fournisseurs en % du total (estimations-2012) Espagne 13,1 France 12,1 Chine 6,9 Etats-Unis 6,8 Principaux produits exportés Vêtements et textiles Composants électriques Produits chimiques inorganiques Transistors Principaux produits importés Pétrole brut Matières textiles Equipements de télécommunications Froment

17 P a g e 16 5 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 5.1 CONCEPTS Deux concepts peuvent être utilisés pour l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car c est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.

18 P a g e INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2010, ce même produit avait une valeur de EUR 108,5 en De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2010, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 110,6 en TABLEAU 7 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100) Exportations Importations ,9 81, ,4 83, ,2 81, ,1 80, ,4 82, ,0 88, ,4 92, ,7 93, ,6 100, ,0 92, ,0 100, ,9 108, ,3 111, ,5 110,6

19 P a g e 18 6 SOURCES BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CREDENDO GROUP CIA WORLD FACTBOOK DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 7 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE

20 Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise, l Agence pour le Commerce extérieur ne peut être tenue pour responsable d erreur, d omission et de déclaration mensongère. Elle ne peut non plus être tenue responsable d utilisation ou d interprétation des informations contenues dans cette note, qui ne vise pas à délivrer des conseils. Reproduction autorisée moyennant mention de la source. Agence pour le Commerce extérieur Rue Montoyer, Bruxelles Belgique Date de publication: Mars 2015 Éditeur responsable: Fabienne L Hoost Auteur: Nicolas Preillon Photographie: Brio-En - CC by-sa 4.0 Imprimé sur du papier certifié &.