Version (20/10/2016)

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3 Version (20/10/2016) Commandes : Vous avez la possibilité d afficher une colonne «HT hors Factures d acompte» (total vente HT, factures d acompte exclues) dans les onglets des Commandes, des Bons de livraison et des Factures. Fiche client : Vous pouvez accéder directement à la commande fournisseur depuis l onglet documents en faisant un clic droit sur les documents de type «Commande». Facturation : Vous avez la possibilité de modifier les listes «divers» et l observation du document après une exportation en comptabilité sans perdre l information de l exportation. Droits utilisateurs : Ajout d un nouveau droit utilisateur dans le paramétrage de la gestion des documents. Vous pouvez modifier l accès aux champs divers et à l observation du document. Module financement : Les limitations de paliers et de périodes possibles ont été augmenté. Vous avez la possibilité de créer jusqu à 100 paliers différents. Version (13/06/2016) Chiffrage : Vous pouvez directement changer vos prix de pose et de vos fournitures (produits divers) lors du chiffrage depuis l onglet Prestation du lecteur de tarif. Version 7.6 (24/03/2016) Tableaux de bord : Le tableau de bord permet à chaque utilisateur de choisir 4 éléments à afficher (favoris, liste des documents, graphiques ). Une notice d utilisation est disponible sur votre Espace Client. Historique des versions Page 1

4 Fiche client - contacts et adresses de livraison : Vous pouvez masquer les contacts ou adresses de livraison qui ne doivent plus être utilisés à l avenir. Ces informations resteront cependant présentes dans les documents et les suivis déjà réalisés. Vous pouvez également les supprimer si vous le souhaitez. L'information sera alors perdue dans les documents et les suivis associés. Fiche client Mode de règlement et profils de vente : Vous pouvez masquer les modes de règlement et les profils de vente qui ne doivent plus être utilisés à l avenir. Ces informations resteront cependant présentes dans les fiches client et documents déjà renseignés. Fiche client - onglet Documents : Vous pouvez masquer ou afficher les documents archivés en faisant un clic droit sur l'entête des colonnes de la liste des documents (onglet Documents). Historique des versions Page 2

5 Fiche client - onglet Documents : Les totaux sont désormais affichés par catégorie de documents (devis, commande, bon de livraison et facture). Le total tient compte uniquement des documents non archivés. Fiche document - scinder une ligne d un document : En faisant un clic droit sur une ligne de produit, vous pouvez scinder la ligne en deux, en précisant la quantité de chaque ligne. Cette option permet par exemple aux métreurs de renseigner les dimensions des menuiseries ou de faire des validations techniques après métrage, sans impacter les données commerciales (notamment la remise "pied de page"). Chiffrage - conditions multiples : Dans les bibliothèques intégrant la gestion des «conditions multiples», vous pouvez spécifier des remises différentes entre le produit et les options dans la feuille de conditions. Une notice d utilisation est disponible sur votre Espace Client. Historique des versions Page 3

6 Chiffrage - coefficient de vente sur options : Lors d un chiffrage d un produit, vous pouvez attribuer un coefficient de vente différent sur chaque ligne d option. Une notice d utilisation est disponible sur votre Espace Client. Chiffrage : Si une bibliothèque met à disposition plusieurs documents PDF, une petite flèche apparaît à droite de l icône PDF lors du chiffrage. Pour consulter les PDF, il suffit de cliquer sur leur titre. Chiffrage hors norme : Vous pouvez basculer en chiffrage «hors norme» dès que les dimensions ne sont plus conformes au tarif fournisseur. Une fois le tarif validé par le fournisseur, vous pouvez renseigner le numéro d accord qu il vous aura fourni sur votre commande. Cette fonctionnalité peut être désactivée dans le paramétrage du logiciel. Une notice d utilisation est disponible sur votre Espace Client. Listes des documents : Les totaux des acomptes reçus et du solde des factures sont désormais affichés dans cette liste. Générateur graphique - Modern look : Vous pouvez changer l apparence du vitrage sur vos documents. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez cocher la case «Modern look» dans le paramétrage superviseur. Impression - modèles de documents : Lors de la création d un modèle de document, vous pouvez ajouter le contenu des événements du planning et du suivi clients. Impression - présentation fournisseurs : Vous avez la possibilité de masquer les descriptifs et logos des fournisseurs à partir de l onglet «Options» lors de l impression du document. Impression - édition multiple : Vous pouvez sélectionner plusieurs documents pour les envoyer dans un seul à votre client. Par exemple, dans l onglet Devis, sélectionnez 2 documents (un devis et sa variante), puis faites un clic droit et choisissez «Imprimer». De la même manière, dans la fenêtre Historique des versions Page 4

7 d impression, vous pouvez sélectionner plusieurs modèles de documents (par exemple, un devis simple et l attestation de TVA) pour les envoyer en une seule fois par . Impression - RGE : Vous pouvez renseigner vos informations RGE dans le paramétrage superviseur et les retrouver dans le modèle de document correspondant. Module Facturation avancée - conversions partielles : Vous pouvez convertir partiellement une commande pour laquelle vous avez enregistré un encaissement. Droits utilisateur : Vous avez la possibilité de saisir 2 taux réduits de TVA (5,5% et 10%) lorsque vous rendez obligatoire la saisie de la prestation. Droits utilisateur : Vous pouvez autoriser uniquement la saisie des données de la commande fournisseur (métrés et validation technique). Droits utilisateur : Vous pouvez autoriser uniquement la consultation des commandes fournisseur (pas de modification possible). Critères de recherche : Vous avez la possibilité de rechercher par solde afin de pouvoir établir une liste des factures non soldées. Critères de recherche : Vous avez la possibilité de rechercher les factures dont le montant est exclu du CA total. Version (10/07/2015) Documents Association de prestataire : Un prestataire peut être associé à chaque ligne de produits à partir de l'onglet "Prestations" de la fiche document. Historique des versions Page 5

8 La liste des prestataires s'affiche lorsque des fournisseurs de type "Prestataires" existent dans la base de données (propriété à cocher sur la fiche fournisseur). Documents Affichage du prestataire : Sur l entête de colonne de la fiche du document, il est désormais possible de faire apparaître le «fournisseur» et «le «prestataire». Documents Eléments de chiffrage modifiés manuellement : Les éléments de chiffrage modifiés manuellement en dehors de l'outil de chiffrage (désignation, dimensions, options, prestations) sont indiquées en rouge. Dans l exemple, ce sont les dimensions qui ont été modifiées. Elles ressortent donc en rouge. Version 7.5 (03/02/2015) Historique des versions Page 6

9 Reste à Faire (module optionnel) : il vous permet d enregistrer et de suivre les opportunités potentielles chez un client ou un prospect. Le module «Reste à faire» est le pense-bête du menuisier. Il permet de noter tous les projets à venir chez tel ou tel client. Les listes de produit sont entièrement paramétrables et vous pouvez ajouter plusieurs lignes de reste à faire d une même famille. Vous pouvez retrouver tous les restes à faire via la recherche. Suivi et Relation clients (module optionnel) : Accessible depuis une fiche client ou une affaire (devis, commande, ) en cliquant sur l onglet «Suivi/planning» puis sur, le module Suivi et Relation Clients vous permet d enregistrer l ensemble de vos échanges avec vos clients (entretien téléphonique, compte-rendu de rendez-vous, visite showroom ). Chiffrage - Choix par défaut de la bibliothèque la plus récente : lorsqu on va en modification d un produit (même archivé) pour lequel il existe une bibliothèque plus récente, le logiciel propose par défaut de faire la modification avec la bibliothèque la plus récente. Document / Mail - Gestion des Pièces jointes : cette fonctionnalité vous permet d associer une PJ générique à un document généré par ProDevis. Cela peut être par exemple la documentation de la menuiserie, les différents certificats, une attestation d assurance, une attestation de TVA. Les documents que vous souhaitez proposer lors d un envoi mail doivent être déposés dans le dossier «_PJ». Celui-ci doit être préalablement créé dans le répertoire des dossiers d archivage DCL associé à la base de données (par défaut le répertoire C:\ELCIA\ProDevis\DAT\DCL). Documents - Ajout de mentions sur un document : un nouveau champ «texte» (plusieurs lignes) a été ajouté dans la fiche société permettant la saisie des informations divers concernant la société. Ce champ est disponible via le paramétrage superviseur Historique des versions Page 7

10 Documents - Impression des descriptifs et des logos fournisseurs : lors de l'impression des devis et des commandes, les descriptifs et les logos définis par les fournisseurs apparaitront automatiquement sur les documents. Documents - Suppression du bouton «Nouveau» pour la création de documents à partir de la fenêtre documents / clients. Désormais les documents se créent depuis la fiche client. Fiche affaire - Nouvelle liste divers : le nombre de listes entièrement paramétrables est passé de 15 à 25. Planning Choix de l adresse : au moment de la planification des livraisons depuis un BL, il est possible de créer un évènement dans le planning qui reprend soit l adresse de livraison soit l adresse principale. Recherche - Définition de la date : il est désormais possible de préciser si la période de recherche est égale, inférieure, inférieure ou égale, supérieure, supérieure ou égale à la date sélectionnée. Pour cela, cliquer sur la nouvelle icone orange présente dans la zone date. Les recherches mémorisées intègrent aussi ce nouveau paramètre. Compatibilité Microsoft : la version 7.5 n est pas compatible avec Windows XP, Excel 2000, 2002 et Base de données : la version de PostgreSQL est installée lors d une nouvelle installation. Historique des versions Page 8

11 Version 7.1 (01/08/2014) Suivi avancé des commandes fournisseurs (module optionnel) : Le module suivi avancé des commandes fournisseurs vous permet d enregistrer vos accusés de réception. En cliquant sur le bouton «accusé de réception», ProDevis enregistrera automatiquement la date de l AR et vous proposera de renseigner la date de livraison prévisionnelle. Suivi avancé des commandes fournisseurs (module optionnel) : A partir de l onglet «commandes» de chaque fiche fournisseur, vous pouvez consulter l ensemble de l historique des commandes transmises au fournisseur en question. Remise en mode fabricant : En mode fabricant, la remise appliquée au produit peut être visible dans les documents nommés : [P7] Devis mode fabricant prix public, [P7] Cde client mode fab avec prix public et [P7] Facture mode fab avec prix public. Vous pouvez disposer de ces documents à partir du menu Paramétrage / Travail sur les modèles de documents / Modèle de documents. Sélectionnez le type de modèle en haut à droite puis cliquez sur. Optimisation automatique au premier démarrage des performances de ProDevis 7.1 dont la base de données est issue d une version antérieure de ProDevis. Compatibilité Microsoft : La version 7.1 n est pas compatible avec Windows XP, Excel 2000, 2002 et Historique des versions Page 9

12 Version (22/04/2014) Recherche globale : La recherche globale permet d effectuer une recherche sur plusieurs champs à la fois. Elle est paramétrable à partir de la flèche située à côté de celui-ci. Critères de recherche : De nouveaux critères de recherche (accessibles en cliquant sur Plus de critères) sont disponibles pour les clients : recherche par date de création de la fiche, par nom de rue et par numéro de téléphone. Affichage des informations dans la liste des clients : la liste principale des clients permet désormais d afficher son adresse, son adresse et la date de création de sa fiche (clic droit dans l en-tête des colonnes). Affichage des informations dans la liste des documents : la liste des documents (devis, commande, bon de livraison, facture) permet désormais d afficher le code client, l adresse du client, son code postal, sa ville et le montant de l acompte reçu pour l affaire (clic droit dans l en-tête des colonnes). Ajout de documents ou de clients Favoris : Un document/une affaire ou un client peut être ajouté aux favoris. Il apparaitra alors en gras dans la liste et sera accompagné d une étoile. La notion de «favoris» est un critère de recherche accessible en cliquant sur Plus de critères. Fiche client : Les fiches clients contiennent 5 listes «infosclients» personnalisables supplémentaires. Fiche client : Un taux de TVA peut être affecté par défaut à chaque fiche client. Mode de règlement : la création d un nouveau mode de règlement contenant le mot «SEPA» permet de gérer les mandats de prélèvement SEPA en affichant automatiquement les champs code RUM et date RUM sur la fiche client (Référence Unique de Mandat). Création de documents : Un nouveau document qu il soit devis, commande, bon de livraison ou facture peut être créé directement à partir de la liste des clients à (clic droit sur la ligne / Nouveau). Historique des versions Page 10

13 Création de documents : Un nouveau devis peut être créé à partir d un document (commande, bon de livraison, facture) déjà existant à partir d un clic droit sur la ligne concerné / copier vers devis. Fusion de documents : Il est possible de fusionner plusieurs documents pour en faire un seul devis ou une seule facture par exemple. Les documents fusionnés doivent obligatoirement être réalisés pour le même client et avec le même mode de chiffrage (mode revendeur ou fabricant). Pour cela, sélectionnez les documents concernés et faites un clic droit / fusionner les documents. Accès aux documents : La liste de l ensemble des documents d un client (devis, commande, bon de livraison, facture) qu ils soient en cours ou archivés sont visibles et accessibles depuis l onglet Documents de la fiche client. Duplication de lignes de produits : Dans un document, plusieurs lignes de produits peuvent être dupliquées simultanément. Sélectionnez les lignes concernés clic droit / Dupliquer les lignes sélectionnées. Impression de documents : Vous pouvez désormais imprimer de nouveaux documents de type : demande de prix à un fournisseur, fiche produit à remettre à un client ou bien encore fiche de prix à afficher en magasin à partir de l onglet contenu de votre affaire (sélection de la ligne de produit concerné puis clic droit / imprimer) ou directement à partir du lecteur de tarif. Impression du tableau des commandes fournisseurs : Le tableau récapitulatif des commandes fournisseurs d une affaire est imprimable à partir d un clic droit sur la grille de produit. Taux de TVA : 4 taux de TVA différents sont présents dans le menu paramétrage superviseur / taxes. Vous pouvez modifier le taux de TVA affecté à un produit parmi une liste de 6 taux 20%, 10%, 5.5%, 19.6%, 7%, 0% soit à partir de l onglet vente soit en faisant un clic droit sur la ligne de produit puis changement rapide. Un document peut contenir jusqu à 4 taux différents. Droits utilisateurs : L attribution des droits liés aux factures et aux factures archivées sont désormais distincts. Droits utilisateurs : Un nouveau droit «consultation» permettant à un utilisateur de consulter un document sans le modifier, a été créé. Droits utilisateurs : Un nouveau droit permettant l accès à la fonction «chiffrage seul» a été créé. Droits utilisateurs : Un nouveau droit permettant de conserver automatiquement une copie des documents en archive au moment de leur conversion a été créé. Historique des versions Page 11

14 Droits utilisateurs : De nouveaux droits permettant de limiter l accès au planning à la consultation seule, de modifier ses propres évènements ou les évènements de tous les utilisateurs ont été créés. Droits utilisateurs : Autoriser la modification du prix de base du produit, du prix de la pose et du prix de la prestation sont désormais des droits distincts. Droits utilisateurs : Le mode de chiffrage et la pose sont désormais des paramètres des profils utilisateurs. Module planning (optionnel) : L intégralité du planning est visible au moment de la planification d un rendez-vous. L historique du planning d un client est visible à partir de l onglet de sa fiche client. Module planning (optionnel) : Le planning peut être affiché seul en plein écran. Un clic droit sur la barre d heure du planning permet de paramétrer l affichage du nom d utilisateur, de la catégorie et le nom du client. Module financement (optionnel) : Il est désormais possible de bloquer l utilisation d un barème de financement dès sa fin de validité ainsi que de créer des barèmes avec paliers. Module Pilotage d activité (optionnel) : Vous pouvez désormais enregistrer les requêtes que vous effectuez le plus fréquemment. Cette recherche dynamique vous permet de ne plus saisir l ensemble des critères. Module Pilotage d activité (optionnel) : Vous pouvez désormais rechercher la liste des clients pour lesquels vous avez vendu ou proposé certains produits, ceci par fournisseur / gamme / produit. Cette recherche peut s associer à tous les autres critères de recherche. Module Suivi avancé des commandes fournisseurs (optionnel) : Un nouvel onglet «historique» présent dans les fiches fournisseurs permet de consulter l ensemble des commandes passées auprès de ce fournisseur. Historique des versions Page 12