Introduction. Elle présente également la place de l'algérie sur ce marché mondial et son positionnement par rapport aux autres pays.

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1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE M I N I S T E R E D U C O M M E R C E CHAMBRE ALGERIENNE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ANALYSE STATISTIQUE DU MARCHE MONDIAL DE LA DATTE ET PLACE DE L ALGERIE Exposé présenté par M. KADRI Saadane, Secrétaire Général Chambre Algérienne de Commerce et d Industrie 22 Mars 2015

2 Introduction La présente communication porte sur une analyse statistique du marché mondial de la datte, en mettant en relief ses principales caractéristiques et ses tendances d évolution. Elle présente également la place de l'algérie sur ce marché mondial et son positionnement par rapport aux autres pays. Cette communication tentera de dégager les perspectives d exportation de dattes pour l'algérie et les opportunités de développement des exportations

3 So m m a i r e I. Le potentiel de l Algérie en matière de dattes 1- La production de dattes 2- L exportation de dattes 3- L importation de dattes II. Le marché mondial de la datte 1- La production mondiale de la datte 2- L exportation mondiale de la datte 3- L importation mondiale de la datte III. Perspectives et opportunités d exportation de dattes pour l Algérie

4 Quelque éléments de méthodologie I. L analyse est effectuée à partir, sauf mention contraire, de la banque de données COMTRADE des Nations Unies II. Les statistiques portent sur «la datte fraîche ou sèche» (position tarifaire) du SH (Nomenclature de Bruxelles) III. La période étudiée est de 5 années de 2009 à 2013, sauf mention contraire IV. En raison des fluctuations (à la hausse et à la baisse) annuelles, nous avons préféré utiliser les valeurs moyennes des agrégats de Production, Exportation, Importation sur les 5 années de cette période V. Les quantités sont données en Tonnes, les valeurs en dollars américains VI. Les pays dont les chiffres d exportation ou d importation sont inférieurs à 100 Tonnes ou à 1 million Dollars Américains ne sont pas généralement repris dans l analyse

5 I- Le potentiel de l Algérie 1. La production de dattes La production de l Algérie en dattes toutes variétés confondues est en augmentation constante sur le long terme. Elle est passée de Tonnes en 1996 à prés de Tonnes en 2013 avec un taux de croissance moyen annuel prés de 135% en moyenne. Elle a plus que doublé en 17 années. Graphe 1: Evolution du taux de croissance de la production nationale de dattes ( ) échelle semi logarithmique (Source F.A.O) PRODUCTION

6 2- L exportation de dattes Graphe2: Evolution comparée des taux de croissance de la production nationale et des exportations de dattes ( ) échelle semi logarithmique production exportation

7 Commentaire L évolution à long terme des exportations algériennes de dattes a été variable d une année à une autre. Elle a été moins régulière que celle de la production. On constate une forte baisse de 40% entre 1996 et 1997(due à l arrêt du remboursement de la dette russe), le niveau de 1996 ne sera atteint et dépassé que 15 années plus tard. On constate une croissance soutenue des exportations sur les 4 dernières années de 2010 à En moyenne, nous n exportons qu environ 3% de notre production nationale soit Tonnes en 2013.

8 Vers quels pays l Algérie a exporté ses dattes? Entre 2009 et 2013, la datte algérienne a été exportée vers une cinquantaine de pays Mais : 13 pays ont représenté 97% des exportations moyennes, 37 pays ont reçus moins de 100 Tonnes en moyenne

9 Par pays la répartition est la suivante GRAPHE3:REPARTITION DES EXPORTATIONS ALGERIENNES France Niger Fédération Emirats de Russie arabes unis Allemagne Maroc Canada Royaume- Etats-Unis Uni d'amérique Sénégal Jordanie VALEUR QUANTITE

10 GRAPHE4 :PRINCIPAUX CLIENTS ALGERIENS Quatre pays (France, Niger,Russie et E,A,U) totalisent 83% des exportations Algériennes autre 17% Emirats arabes unis 7% France 43% Fédération de Russie 8% Niger 25%

11 Les exportations algériennes de dattes restent concentrées vers des marchés traditionnels Mais: On constate une timide diversification des pays clients. En effet le nombre de pays clients augmente régulièrement d année en année: * en 2009 l Algérie exporte vers 17 pays *en 2013 l Algérie exporte vers 42pays Certes, les volumes exportés vers ces nouveaux pays restent limités

12 Quelle est l évolution de la croissance des exportations vers les principaux clients de l Algérie entre ? GRAPHE5: ÉVOLUTION DE LA CROISSANCE DES EXPORTATIONS ALGÉRIENNES (en %) 155 QUANTITE VALEUR France Fédération de Russie Emirats arabes unis Allemagne Maroc Canada NIGER

13 Commentaire France Q: +20% ; V: +13 % Niger Q: +107% ; V: +78 % Russie Q: +93% ; V: +130 % EAU Q: +133% ; V: +154 % Allemagne Q: +40% ; V: +25 % Maroc Q: +46% ; V: +33 % L Algérie exporte de plus en plus vers ses clients traditionnels et aborde de plus en plus de nouveaux marchés

14 3- L importation de dattes en Algérie Un phénomène nouveau est apparu en 2013: l Algérie importe des dattes! ANNEE QUANTITE (Kg) VALEUR (dollars américains)

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16 2-1 La production mondiale de dattes Graphe 6: Evolution du taux de croissance de la production mondiale de dattes graphique semi logarithmique (Source F.A.O) production mondiale

17 Commentaire La tendance à long terme de la production mondiale est à la hausse. Sur la période étudiée ( ) la production mondiale annuelle est de Tonnes.

18 2-1 Les pays producteurs de dattes 35 pays sont enregistrés comme producteurs de dattes Mais : 09 pays produisent plus de Tonnes et totalisent 43% de la production mondiale

19 GRAPHE7: Les principaux pays producteurs de dattes en quantité moyenne ( ) Egypt Iran Saudi Arabia Algeria Iraq Pakistan United Arab Emirates Sudan Oman Tunisia Libya China

20 2-2 Les exportations mondiales de dattes Les exportations mondiales moyennes de dattes ont porté sur prés de Tonnes entre Elles représentent environs 10% de la production mondiale (Rappel Algérie: environ 3% )

21 Graphe 8: évolution du taux de croissance de la production mondiale et des exportations de dattes graphique semi logarithmique production exportations

22 Commentaire La production mondiale et les exportations augmentent régulièrement La croissance des exportations est plus forte que celle de la production sur la période étudiée Le marché mondial de la datte est évalué à 859 millions $ ( en moyenne de 2009 à 2013) Sur cette période de 5 années, le volume des exportations a enregistré une croissance moyenne de 15% en valeur et de 8% en quantité

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24 Les exportations par pays Graphe 9 : les principaux pays exportateurs ( en moyenne sur la période ) VALEUR QUANTITE -

25 Graphe10: part de marché des principaux pays fournisseurs (en moyenne ) Italie Allemagne Pays-Bas Algérie Egypte France Etats-Unis d'amérique Emirats arabes unis Iraq QUANTITE VALEUR Pakistan Arabie saoudite Israël Iran (République islamique d') Tunisie 0% 5% 10% 15% 20% 25%

26 Commentaire PAYS EXPORTATEURS TAUX DE CROISSANCE EN QUANTITE OBSERVATION Israël 46% Algérie 32% Egypte 30% Etats-Unis d'amérique 17% Pays-Bas 12% Pakistan 10% Tunisie 8% Allemagne 6% Emirats arabes unis 4% MARCHE DYNAMIQUE Iran (République islamique ) 0% MARCHE STABLE France -3% Iraq -5% MARCHE EN DECLIN

27 Les pays exportateurs et non producteurs de dattes 16 pays exportateurs de dattes ne sont pas producteurs de dattes Il s'agit principalement des pays suivants :

28 Marché français des dattes Royaume Uni V : $ Q : T Tunisie V : $ Q : T Allemagne V : $ Q : T Algérie V : $ Q : T Belgique V : $ Q : T Israel V : $ Q : T Exportations V : $ Q : T V/Q : $/T Importations V : $ Q : T V/Q : $/T

29 Marché néerlandais des dattes Allemagne V : $ Q : T Israel V: $ Q : T Belgique V : $ Q : 442 T France V : $ Q : 886 T Royaume Uni V : $ Q : 253 T Allemagne V : $ Q : 1391 T Exportations V : $ Q : T V/Q : $/T Importations V : $ Q : T V/Q : $/T

30 Marché allemand des dattes Autriche V : $ Q : 572 T Tunisie V : $ Q : T Slovaquie V : $ Q : 599 T Israel V : $ Q : T Danemark V : $ Q : 178 T Algérie V : $ Q : 672 T Exportations V : $ Q : T V/Q : $/T Importations V : $ Q : T V/Q : $/T

31 Marché malaisien des dattes Indonésie V : $ Q : T Tunisie V: $ Q : T Thaïlande V : $ Q : T Chine V : $ Q : T Singapour V : $ Q : 253 T Iran V : $ Q : T Exportations V : $ Q : T V/Q : $/T Importations V : $ Q : T V/Q : $/T

32 Marché turc des dattes Royaume Uni V : $ Q : T Tunisie V: $ Q : T Australie V : $ Q : 624 T Iran V : $ Q : T Nouvelle Zélande V : $ Q : 103 T Arabie Saoudite V : $ Q : T Exportations V : $ Q : T V/Q : $/T Importations V : $ Q : T V/Q : 918 $/T

33 PAYS QUANTITE VALEUR PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS 92% 84% NON PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS 4% 11% Le marché de la réexportation est plus «juteux»

34 Les marchés ciblés par les principaux exportateurs (en moyenne sur ces 5 années)

35 Les clients de la Tunisie 1er exportateur en valeur et 3eme en quantité CLIENT moyenne taux moyen croissance% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE ,25 8,25 VALEUR : milliers Dollar Américain QUANTITE : TONNE CLIENT moyenne taux moyen croissance% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE Maroc France Allemagne Italie Fédération de Russie Espagne Malaisie Etats-Unis d'amérique Belgique Indonésie Turquie Zones non définies ailleu Libye Royaume-Uni

36 Les clients d Israël 2eme exportateur en valeur et 7eme en quantité CLIENT moyenne taux moyen croissance% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE ,5 45,75 VALEUR : milliers Dollar Américain QUANTITE : TONNE CLIENT moyenne taux moyen croissance% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE France Pays-Bas Royaume-Uni Espagne Italie Turquie Etats-Unis d'amérique Suisse Allemagne Fédération de Russie Slovénie Canada

37 Les clients du Pakistan 7er exportateur en valeur et 2eme en quantité Monde moyenne taux moyen% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE ,5 9,75 Importateurs moyenne taux moyen% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE Afghanistan Afrique du Sud Allemagne Australie Bangladesh Canada Danemark Emirats arabes unis Etats-Unis d'amérique Inde

38 Les clients d Irak 1er exportateur en quantité et 5eme en valeur Monde moyenne taux moyen% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE % -5% VALEUR : milliers Dollar Américain QUANTITE : TONNE moyenne taux moyen% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE Monde Inde % -1% Maroc % -10% Egypte % 108% Chine % 136% Pakistan % 175% Yémen % -6% Liban % -7%

39 2-3 Les Importations de dattes On enregistre plus de 63 pays qui sont importateurs de dattes ( à des niveau significatifs, c est-à-dire plus de 100 Tonnes ou de 1 million $ )

40 Graphe11 : les principaux pays importateurs de dattes (valeur moyenne ) valeur Quantite Inde Maroc France Malaisie Royaume-Uni Allemagne Etats-Unis d'amérique Fédération de Russie Italie Canada Indonésie Emirats arabes unis Espagne Pays-Bas Jordanie Turquie Yémen Suisse Australie Oman Liban Belgique Qatar Bangladesh Danemark

41 Graphe 12:la structure des importations par pays (moyenne ) 40% 35% 30% 25% 20% VALEUR QUANTITE 15% 10% 5% 0% Inde Maroc France Malaisie Royaume-Uni Allemagne Etats-Unis d'amérique Fédération de Russie Italie Canada Indonésie Emirats arabes unis Espagne Pays-Bas Jordanie Turquie Yémen Suisse Australie Oman Liban Belgique Qatar Bangladesh Danemark

42 La demande internationale PAY TAUX DE CROISSANCE EN VALEUR OBSERVATION Inde 21% Maroc 6% France 4% Malaisie 16% Royaume-Uni 8% Allemagne 2% Etats-Unis d'amérique 20% Fédération de Russie 10% Canada 15% Indonésie 24% Emirats arabes unis 182% Pays-Bas 7% Jordanie 17% Turquie 16% Yémen 9% Suisse 9% Australie 10% Italie 0% MARCHE STABLE Espagne -2% MARCHE EN DECLIN MARCHE DYNAMIQUE

43 Les principaux fournisseurs des pays en croissance (en moyenne )

44 Les principaux fournisseurs de l Inde 1 er importateur en valeur et 1 er en quantité Monde moyenne taux moyen croissance% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE ,75 21,5 Monde moyenne taux moyen croissance% Iraq VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE ,75 8 Pakistan ,75 54,5 Iran (République islamiqu ,75 Emirats arabes unis ,25 33,25 Oman ,25 9 Chine ,5 Arabie saoudite ,25 5,75 Afghanistan ,5 Tunisie ,75 103,5 Etats-Unis d'amérique ,75 502,5

45 Les principaux fournisseurs du Maroc 2eme importateur en valeur et 2eme en quantité Monde moyenne taux moyen croissance% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE ,6 5,75 1,75 VALEUR : milliers Dollar Américain QUANTITE : TONNE CLIENT moyenne taux moyen croissance% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE Tunisie 24984, ,8 6,5 7,25 Iraq 12771,8 4350, ,75 Egypte 6564, ,25 33,5 Emirats arabes unis 4612,8 5760, ,25 Algérie 406,2 914,6 38,5 48 Jordanie 88,8 694,8 25,75 14,75 Etats-Unis d'amérique 72,6 266,2 28,25 20,75 Arabie saoudite 49,2 60,8 42,75 44

46 Les principaux fournisseurs de la France 3eme importateur en valeur et 3eme en quantité Monde moyenne taux moyen croissance% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE ,75 7,75 VALEUR : milliers Dollar Américain QUANTITE : TONNE CLIENT moyenne taux moyen croissance% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE Tunisie ,75 Algérie ,75 Israël ,75 6,5 Afrique du Sud ,25 1 Palestine, Etat de ,25 Etats-Unis d'amérique ,75 148,25 Espagne ,5-55,25 Iran (République islamique d') ,5-9

47 Les principaux fournisseurs de l Indonésie Monde moyenne taux moyen% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE ,75 15,75 VALEUR : milliers Dollar Américain QUANTITE : TONNE Exportateurs moyenne taux moyen% VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE Tunisie ,25 30,75 Emirats arabes unis ,5 32,75 Egypte Iran (République islamique ) ,5 23,75 Etats-Unis d'amérique ,75 35 Malaisie

48 III-Perspectives pour l Algérie Quels sont les marchés porteurs pour l'algérie? * les marchés en croissance * les marchés avec une demande relative importante IMPORTATEUR TAUX DE CROISSANCE DES IMPORTATIONS DEPUIS LE MONDE (%) TAUX DE CROISSANCE DES IMPORTATIONS DEPUIS LE L'ALGERIE (%) part du marche (%) VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR QUANTITE France Niger Fédération de Russie Allemagne Maroc Canada Royaume-Uni Jordanie Malaisie Italie Espagne indonesie ind

49 Merci de votre attention