Sommaire. 4 Les assurances de personnes dans l assurance française. 5 Les assurances de personnes. 12 L assurance et le patrimoine des ménages

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2 2 Sommaire Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques FFA et concernent les sociétés d assurances relevant du Code des assurances. Les données relatives à 215 sont provisoires et arrêtées à la date du 21 juin Les assurances de personnes dans l assurance française 4 Cotisations 5 Les assurances de personnes 5 Cotisations 8 Cotisations - principaux intervenants 1 Prestations 11 Provisions mathématiques - principaux intervenants 12 L assurance et le patrimoine des ménages 12 Placements financiers des ménages 13 Patrimoine des ménages 14 Les assurances de personnes et la protection sociale 14 Soins de santé 17 Incapacité, invalidité, dépendance et décès 18 Retraite 19 Ensemble protection sociale 2 L assurance vie 2 Cotisations 22 Prestations 23 Collecte nette 23 Accroissement des provisions mathématiques 24 Provisions mathématiques et encours 25 Unités de compte 25 Transformations Fourgous 26 Rendement des supports euros 26 Performance des supports unités de compte 27 Taux d intérêt et CAC 4

3 28 Les assurances maladie et accidents corporels 28 Cotisations 3 Charges des prestations 31 Les marchés spécifiques 31 Contrats collectifs 32 Contrats en cas de vie à adhésion individuelle 33 Contrats de capitalisation 34 Retraite 35 Entreprises 36 Particuliers ( Madelin, Madelin agricole, Perp) 37 Pep assurances 37 PEA assurances 37 DSK 38 Dépendance 39 Contrats accidents à adhésion individuelle 4 Contrats indemnitaires labellisés Gav 41 Contrats indemnitaires autres que Gav 41 Contrats forfaitaires 42 Contrats emprunteurs 43 Décès à adhésion individuelle 44 Obsèques 45 Prévoyance Madelin 45 CMU complémentaire 46 Les placements des sociétés vie et mixtes 48 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes 48 Compte de résultat 49 Fonds propres, solvabilité, rentabilité 5 L assurance vie en Europe Toutes les informations présentées dans ce document sont accessibles en ligne pour les adhérents de la FFA ( 3

4 Les assurances de personnes dans l assurance française Cotisations (affaires directes) de l assurance française en ,8 milliards d euros Transports,5 % Catastrophes naturelles,8 % Dommages aux biens 8,4 % Construction 1, % Maladie et accidents corporels 9,9 % 25,1 % Assurances de dommages (1) 9,8 % Automobile 1,7 % Responsabilité civile 2,9 % Autres Capitalisation 3,5 % 74,9 % Assurances de personnes 61,5 % Vie (1) biens et responsabilité Part des assurances de personnes dans les cotisations (affaires directes) de l assurance française 1 % 9 % 8 % Assurances de personnes Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels 78,3 % 77,7 % 75,5 % 77,5 % 77,8 % 74,7 % 72,8 % 73,4 % 74,4 % 74,9 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 71,1 % 7,1 % 66,8 % 69,2 % 69,4 % 65,5 % 62,5 % 63,1 % 64,4 % 65, % 2 % 1 % 7,2 % 7,6 % 8,7 % 8,3 % 8,4 % 9,2 % 1,3 % 1,3 % 1, % 9,9 % 4 %

5 Les assurances de personnes Cotisations (1) /14 Épargne et retraite 114,1 12,8 18,1 118,1 124,7 + 5,6 % Assurances en cas de vie 17,5 96,7 11,6 11,6 117,3 + 6,1 % Contrats à adhésion individuelle 12,7 9,1 95,8 15,1 111,8 + 6,3 % Contrats collectifs 4,8 6,5 5,8 5,5 5,5 +,9 % Contrats de capitalisation 6,6 6,2 6,6 7,5 7,3-2, % Santé et prévoyance 27,5 29,1 3,2 31, 31,8 + 2,6 % Assurances en cas de décès 1, 1,4 1,7 1,9 11, + 1,6 % Contrats à adhésion individuelle 3,7 3,8 3,9 4,1 4,1 -, % Contrats collectifs 6,4 6,7 6,8 6,8 7, + 2,6 % Assurances en cas de maladie et d accidents corporels 17,5 18,7 19,5 2,1 2,8 + 3,1 % Contrats à adhésion individuelle 9,4 1, 1,3 1,6 1,7 +,7 % Contrats collectifs 8,1 8,7 9,2 9,5 1,1 + 5,9 % Total affaires directes 141,6 132, 138,3 149,1 156,5 + 4,9 % Vie et capitalisation 124,1 113,3 118,8 128,9 135,7 + 5,2 % Maladie et accidents corporels 17,5 18,7 19,5 2,1 2,8 + 3,1 % (1) sociétés vie, dommages et mixtes 5

6 Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) par type d opérations Épargne et retraite + 15 % - 2 % - 9 % Santé et prévoyance + 4 % + 12 % - 12 % - 7 % + 5 % + 8 % + 5 % Cotisations (affaires directes) par type de contrats en ,5 milliards d euros Contrats à adhésion individuelle 9 % 11 % Contrats collectifs Contrats collectifs 4 % 2 % Santé et prévoyance 8 % Épargne et retraite 76 % Contrats à adhésion individuelle 6

7 Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) par type d assurances En cas de vie Capitalisation En cas de maladie et d accidents corporels En cas de décès Cotisations (affaires directes) par type d assurances en ,5 milliards d euros Capitalisation 5 % En cas de décès 7 % En cas de maladie et d accidents corporels 13 % En cas de vie - supports unités de compte 16 % 59 % En cas de vie - supports euros 7

8 Les assurances de personnes Cotisations (affaires directes) des groupes d assurances en 215 (1) 8 Vie et capitalisation Maladie et accidents corporels Total assurances de personnes Part de marché CNP ,4 % Crédit Agricole ,7 % Axa France Assurance , % Crédit Mutuel ,8 % BNP Paribas Cardif ,2 % Société Générale ,5 % Generali ,3 % Allianz ,1 % Aviva ,6 % Groupama-Gan ,3 % Covéa (GMF-MAAF-MMA) ,1 % BPCE , % AG2R La Mondiale , % Swiss Life ,3 % Macif ,6 % HSBC Assurances ,3 % MACSF ,1 % Autres groupes (2) ,8 % Total affaires directes , % (1) sociétés d assurances relevant du Code des assurances (données provisoires) (2) part de marché inférieure à 1 %

9 Les assurances de personnes Cotisations vie et capitalisation (affaires directes) en ,7 milliards d euros Autres groupes (1) 13,3 % Covéa (GMF-MAAF-MMA) 3, % BPCE 3,2 % AG2R La Mondiale 3,3 % Aviva 3,9 % 16,5 % CNP 14,9 % Crédit Agricole Allianz 4,2 % Generali 5, % Société Générale 7,4 % BNP Paribas Cardif 8, % 9,3 % Crédit Mutuel 8,1 % Axa France Assurance (1) part de marché inférieure à 2 % Cotisations maladie et accidents corporels (affaires directes) en 215 2,8 milliards d euros Autres groupes (1) 18,8 % 15,3 % Axa France Assurance Mutex 2,4 % Malakoff Médéric 3,6 % Covéa 3,8 % (GMF-MAAF-MMA) Swiss Life 5,6 % Crédit Agricole 5,8 % Crédit Mutuel 5,9 % 13,2 % Groupama-Gan 1,4 % Allianz 8,2 % CNP 6,9 % Generali (1) part de marché inférieure à 2 % 9

10 Les assurances de personnes (1) (2) Prestations /14 Épargne et retraite 112,5 115,7 14, 12,3 17,5 + 5,1 % Assurances en cas de vie 13,5 16,9 99,1 97,1 12,5 + 5,5 % Contrats à adhésion individuelle 98,4 12, 93,9 92, 97, + 5,5 % Contrats collectifs 5,1 4,9 5,2 5,1 5,4 + 5,6 % Contrats de capitalisation 9, 8,8 4,9 5,2 5,1-2,2 % Santé et prévoyance 15,3 15,9 16,6 17, 17,8 + 4,2 % Assurances en cas de décès 4, 3,9 4,1 4,1 4,4 + 6,9 % Contrats à adhésion individuelle 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 + 8,6 % Contrats collectifs 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 + 5,9 % Assurances maladie et accidents corporels 11,3 12, 12,5 13, 13,4 + 3,3 % Contrats à adhésion individuelle 5,3 5,6 5,7 5,8 5,9 + 1,8 % Contrats collectifs 6, 6,5 6,8 7,1 7,5 + 4,5 % Total affaires directes 127,7 131,6 12,5 119,3 125,3 + 5, % Vie et capitalisation 116,4 119,6 18, 16,3 111,9 + 5,2 % 1 Maladie et accidents corporels 11,3 12, 12,5 13, 13,4 + 3,3 % (1) sinistres, capitaux échus, versements périodiques de rentes, rachats. (2) sociétés vie, dommages et mixtes

11 Les assurances de personnes Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) des groupes d assurances en 215 (1) CNP Groupama-Gan Crédit Agricole Covéa (GMF-MAAF-MMA) 49 2 Axa France Assurance BPCE Crédit Mutuel MACSF BNP Paribas Cardif Macif Société Générale Swiss Life Generali HSBC Assurances Aviva Autres groupes (2) Allianz AG2R La Mondiale 58 6 Total affaires directes (1) sociétés d assurances relevant du Code des assurances (données provisoires) (2) part de marché inférieure à 1 % Provisions mathématiques vie et capitalisation (affaires directes) en ,4 milliards d euros Autres groupes (1) 1,1 % BPCE 2,9 % Covéa (GMF-MAAF-MMA) 3,2 % Groupama-Gan 3,2 % AG2R La Mondiale 3,8 % 17,9 % CNP Allianz 4,5 % Aviva 4,9 % Generali 5,3 % Société Générale 5,8 % BNP Paribas Cardif 7,5 % 15,2 % Crédit Agricole 8,1 % Axa France Assurance 7,6 % Crédit Mutuel (1) part de marché inférieure à 2 % 11

12 L assurance et le patrimoine des ménages Placements financiers des ménages Encours Flux / Écart Liquidités 1 36, , + 3,9 % 21,6 45,4 + 23,8 Moyens de paiements 383,8 419,7 + 9,4 % 19,7 34,4 + 14,7 Épargne à vue 577,9 562,2-2,7 % - 9,7-11, - 1,3 Épargne à échéance 6,8 61,9 + 1,7 % - 4,4-6,3-1,8 Épargne contractuelle 238,5 261,7 + 9,7 % 17,5 23,2 + 5,7 OPC court terme 8,4 12,4 + 47,4 % - 2,4 4, + 6,4 Autres liquidités 37,2 39, + 4,9 %,9 1, +,1 Titres 1 297, 1 393,3 + 7,4 % 6,2 6,9 +,7 Titres monétaires 18,5 1,9-41,3 %,1,1 +, Obligations 57,2 55,2-3,6 % - 7,8-3,3 + 4,6 Actions cotées 188,8 228,3 + 2,9 % 5,7 1,4-4,3 Participations 372,5 378,8 + 1,7 % 6,1 4,3-1,8 Actions non cotées 381,2 47,2 + 6,8 % 2, 3,9 + 1,9 OPC non monétaires 278,8 313, + 12,3 %,,4 +,4 Assurances 1 711, ,3 + 3,4 % 53,6 5,9-2,6 Assurance vie et fonds de pension 1 63, ,5 + 3,5 % 5, 49, -1, Provisions primes et sinistres 18,8 11,8 + 1,8 % 3,6 2, - 1,6 Total placements financiers 4 315, ,6 + 4,7 % 81,4 13,2 + 21,8 12 Source : Banque de France

13 L assurance et le patrimoine des ménages Encours des placements financiers des ménages Assurances % Titres 3 36 Liquidités % % % % 29 % 3 % 31 % % 32 % 31 % 3 % Source : Banque de France Patrimoine des ménages Actifs non financiers Assurances Titres Liquidités % 65 % 64 % 12 % 14 % 14 % 12 % 1 % 11 % 11 % 12 % 11 % % 15 % 12 % 12 % Sources : Banque de France, Insee et Pair Conseil 13

14 Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé (régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages) Répartition Régimes obligatoires 137,8 141, 144,4 148,8 n.d. 78, % Organismes complémentaires 24,3 25, 25,4 25,7 n.d. 13,5 % Sociétés d assurances 6,5 6,8 6,9 7, n.d. 3,7 % Mutuelles (1) 13,3 13,6 13,6 13,6 n.d. 7,2 % Institutions de prévoyance 4,5 4,6 4,9 5, n.d. 2,6 % Ménages 16,2 16,2 16,1 16,2 n.d. 8,5 % Ensemble 178,4 182,2 185,9 19,6 n.d. 1, % (1) relevant du Code de la mutualité Source : Comptes nationaux de la santé Part des organismes complémentaires et des ménages dans les dépenses de soins de santé (1) 13 % 12 % 11 % Sociétés d assurances Mutuelles (2) Institutions de prévoyance Ménages 1 % 9,3 % 9,2 % 9, % 9, % 9,1 % 9,1 % 8,9 % 9 % 8,7 % 8,5 % 8 % 7,7 % 7,6 % 7,6 % 7,6 % 7 % 7,5 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 6 % 5 % 4 % 2,9 % 3, % 3,2 % 3,3 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3 % 2 % 1 % % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % (1) données 215 non disponibles (2) relevant du Code de la mutualité Source : Comptes nationaux de la santé

15 Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé des organismes complémentaires (1) 3 Sociétés d assurances Mutuelles (2) 25 Institutions de prévoyance 21,8 2,7 2 19,7 18 % % 22,6 23,3 24,3 25, 25,4 25,7 2 % 27 % % 53 % (1) données 215 non disponibles (2) relevant du Code de la mutualité Source : Comptes nationaux de la santé 11 % 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Part des sociétés d assurances dans les dépenses de soins de santé par type de prestations en 214 (1) 1,6 % Soins hospitaliers 5,6 % Médecins 3, % Auxiliaires 9,8 % Dentistes 7,3 % (1) données 215 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé 1,3 % 3,8 % Laboratoires d analyses Transports de malades Pharmacie 1,1 % Optique, orthopédie 3,7 % Ensemble 15

16 Les assurances de personnes et la protection sociale Soins de santé Dépenses de soins de santé par type de prestations en 214 (1) (régimes obligatoires, organismes complémentaires, ménages) Soins hospitaliers 18 % 2 % 19 % 15 % 13 % Médecins Auxiliaires Dentistes Laboratoires d analyses Transports de malades Pharmacie Optique, orthopédie Autres soins et contrats 55 % 9 % 8 % 3 % 3 % 16 % 4 % 16 % 6 % 16 % 4 % 18 % 21 % 16 % 6 % 15 % 4 % 18 % 2 % 16 % 7 % 15 % 4 % 19 % 19 % 15 % 5 % 2 % 4 % 14 % 27 % 14 % 8 % 17 % 33 % 14 % Régimes obligatoires Organismes complémentaires Sociétés d assurances Mutuelles (2) Institutions de prévoyance Ménages (1) données 215 non disponibles (2) relevant du Code de la mutualité Source : Comptes nationaux de la santé 16 Dépenses de soins de santé des sociétés d assurances par type de prestations (1) 1 5 Optique, orthopédie Soins hospitaliers Pharmacie Médecins Dentistes Auxiliaires 4 3 Laboratoires d analyses 2 1 Transports de malades (1) données 215 non disponibles Source : Comptes nationaux de la santé

17 Les assurances de personnes et la protection sociale Incapacité, invalidité, dépendance et décès Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires) Répartition 214 Régimes obligatoires 22,6 22,9 23,4 24,1 n.d. 54,2 % Allocation personnalisée d autonomie (APA) 5,3 5,4 5,5 5,6 n.d. 12,6 % Organismes complémentaires (1) 13,1 13,6 14,2 14,7 n.d. 33,2 % Ensemble 41, 42, 43, 44,4 n.d. 1, % (1) Sociétés d assurances, mutuelles et institutions de prévoyance Source : estimation FFA à partir de données FFA, CTIP, FNMF et Drees Prestations versées par les organismes complémentaires (1) 5 Régimes obligatoires Allocation personnalisée d autonomie (APA) 45 Organismes complémentaires (2) 4 38,5 39,4 4,3 41, 35,9 36, , 43, 44,4 33 % % 12 % 54 % 13 % 54 % (1) données 215 non disponibles (2) Sociétés d assurances, mutuelles et institutions de prévoyance Source : estimation FFA à partir de données FFA, CTIP, FNMF et Drees 17

18 Les assurances de personnes et la protection sociale Retraite Prestations versées (régimes obligatoires, organismes complémentaires) Répartition 214 Régimes obligatoires 274, 284,7 292,4 299,3 n.d. 97,9 % Régimes de base 2,1 25,7 211,9 216, n.d. 7,6 % Régimes complémentaires 73,9 79, 8,4 83,3 n.d. 27,2 % Régimes de retraite supplémentaire et d épargne retraite (1) 6,5 6,2 6,7 6,6 n.d. 2,1 % Ensemble 28,5 29,9 299,1 35,9 n.d. 1, % (1) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Source : Drees Prestations versées par les régimes obligatoires et les organismes complémentaires (1) ,2 2, % Régimes obligatoires Régimes de retraite supplémentaire et d épargne retraite (2) 224,8 2,1 % 236,6 1,9 % 25,4 2,3 % 261, 2,3 % 27,8 2,3 % 28,5 2,3 % 29,9 2,1 % 299,1 2,2 % 35,9 2,1 % , % 97,9 % 98,1 % 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,9 % 97,8 % 97,9 % (1) données 215 non disponibles (2) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité, institutions de prévoyance et organismes gestionnaires de Perco (hors indemnités de fin de carrière et sorties en capital) Source : Drees

19 Les assurances de personnes et la protection sociale Ensemble protection sociale Prestations versées par les sociétés d assurances /14 Soins de santé (1) ,3 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,3 % Décès ,9 % Retraite (2) ,6 % Ensemble ,2 % (1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital Prestations versées par les sociétés d assurances 26 25,6 Soins de santé (1) 24,3 24 Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 22,6 23,9 Décès 22, 22 Retraite (2) 21,2 31 % 2,6 2 19,8 3 % 18 17,2 17,6 31 % % 28 % % 12 2 % 1 22 % 2 % 2 % 8 19 % 21 % % 32 % 29 % 3 % 2 (1) y compris les chambres particulières et les frais de séjour en hospitalisation (2) y compris indemnités de fin de carrière et sorties en capital 19

20 L assurance vie Cotisations (affaires directes) /14 Contrats à adhésion individuelle ,6 % Assurances en cas de vie ,3 % Assurances en cas de décès , % Contrats de capitalisation , % Contrats collectifs ,9 % Assurances en cas de vie ,9 % Assurances en cas de décès ,6 % Total affaires directes ,2 % Assurances en cas de vie ,1 % Assurances en cas de décès ,6 % Cotisations (affaires directes) par type de contrats 18 Contrats collectifs Contrats à adhésion individuelle % - 2 % - 11 % + 13 % + 4 % - 14 % - 9 % + 5 % + 9 % + 5 %

21 L assurance vie % 34 % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution Réseaux de bancassurance Réseaux d assurances 6 % 4 % 63 % 37 % 64 % 36 % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en ,7 milliards d euros Autres modes (2) 4 % Agents généraux 6 % Courtiers 11 % Salariés (1) 15 % 64 % Réseaux de bancassurance (1) réseaux salariés et bureaux de production (2) vente directe et autres moyens 21

22 L assurance vie Prestations (affaires directes) /14 Sinistres et capitaux échus ,2 % Versements périodiques de rentes ,8 % Rachats ,8 % Total prestations ,2 % 9 Sinistres et capitaux échus Versements périodiques de rentes 8 Rachats Prestations (affaires directes) 22

23 L assurance vie Collecte nette (1) (affaires directes) /14 Collecte nette 7,7-6,3 1,8 22,6 23,8 + 5,3 % (1) cotisations - prestations Collecte nette (1) (affaires directes) % 6-17 % + 77 % + 1 % % + 19 % + 5 % % n.s. n.s. -1 (1) cotisations - prestations Accroissement des provisions mathématiques (affaires directes) ,2 Produits crédités et ajustement Acav (a) Variation des provisions (hors produits crédités et ajustement Acav) (b) 82,9 1,1 13,4 88,2 Ensemble accroissement des provisions mathématiques (a) + (b) 16,3 45,3 54, 6,3 55,8 23

24 L assurance vie Provisions mathématiques et encours (affaires directes) /14 Provisions mathématiques 1 334, , , , ,4 + 3,7 % Provisions pour participation aux bénéfices 15,6 18,8 22,9 27,9 35,5 + 27,1 % Encours 1 349, , , , ,9 + 4,2 % 24 Provisions mathématiques (affaires directes) par mode de distribution % 61 % Réseaux de bancassurance Réseaux d assurances + 8 % + % + 9 % + 7 % + 1 % + 4 % Provisions mathématiques (affaires directes) par type de contrats 5 % 28 % 22 % 61 % Contrats multisupports - supports unités de compte Contrats multisupports - supports euros Contrats en euros 41 % 42 % 17 % + 3 % 61 % 39 % 39 % 39 % 36 % 48 % 16 % + 4 % + 4 % 61 % 39 % 31 % 51 % 18 %

25 L assurance vie Supports unités de compte (affaires directes) /14 Cotisations 16,5 13,8 16,8 2,5 27,5 + 34,4 % % / total (euros + UC) 13 % 12 % 14 % 16 % 2 % Prestations 14,7 14,7 13,5 13,1 13,4 + 2,3 % % / total (euros + UC) 13 % 12 % 13 % 12 % 12 % Collecte nette (1) 1,9 -,9 3,3 7,4 14,1 + 91,1 % % / total (euros + UC) 24 % n.s. 3 % 33 % 59 % Provisions mathématiques 21,4 218,3 238,7 258,6 28,7 + 8,5 % % / total (euros + UC) 15 % 16 % 17 % 17 % 18 % (1) cotisations - prestations Cotisations (affaires directes) par type de supports 15 Supports euros 14 Supports unités de compte % % 8 % 88 % % 3 2 % 2 13 % 12 % 1 Transformations Fourgous (1) Cumul depuis 25 Nombre de contrats transformés Montant total transféré 3,2 2,5 3,3 3,8 4,9 82,5 dont réinvesti en unités de compte,8,7,9 1,1 1,5 24,3 % réinvesti en UC / total transféré 24 % 26 % 29 % 28 % 31 % 29 % (1) contrats d assurance vie et de capitalisation en euros transformés en contrats multisupports dans le cadre de l amendement Fourgous 25

26 L assurance vie Rendement (1) des supports euros 7 % 6 % Rendement des supports euros Inflation (taux d évolution) 5 % 4,1 % 4,1 % 4 % 4, % 3,6 % 3,4 % 3 % 2,8 % 3, % 2,9 % 2,1 % 2, % 2 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1 %,1 % % 2,8 % 2,5 % 2,3 %,9 %,5 %, % (1) net de chargements de gestion et brut de prélèvements sociaux Sources : FFA et Insee Performance des supports unités de compte + 2 % + 15 % + 1 % + 5 % % + 8,8 % + 1,5 % + 14,4 % + 5,2 % + 11, % + 8,2 % + 5,9 % + 4,1 % - 5 % - 1 % - 7, % - 15 % - 2 % % - 3 % - 22,3 % Source : FFA

27 L assurance vie TME et Euribor 3 mois (moyenne annuelle) 7 % 6 % TME Euribor 3 mois 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 4,6 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,9 % 4,3 % 3,2 % 3,4 % 3,1 % 2,6 % 2,3 % 1,7 % 1,4 %,8 %,9 % 1,2 %,6 %,2 %,2 %, % Source : FFA à partir des données Banque de France CAC 4 (niveau et évolution en fin d année) (en points) ,5 % + 1,3 % , % + 8,5 % ,3 % + 15,2 % -,5 % 3 5-3,3 % ,7 % - 17, % 2 Source : Euronext 27

28 Les assurances maladie et accidents corporels Cotisations (affaires directes) /14 Contrats à adhésion individuelle ,7 % Soins de santé ,1 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,2 % Contrats collectifs ,9 % Soins de santé ,9 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,8 % Total affaires directes ,1 % Soins de santé ,9 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,6 % Cotisations (affaires directes) par mode de distribution en 215 2,8 milliards d euros Réseaux de bancassurance 25 % 75 % Réseaux d assurances 28

29 Les assurances maladie et accidents corporels Cotisations (affaires directes) par type de garanties Contrats à adhésion individuelle 6,5 Soins de santé 6, Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Cotisations (affaires directes) par type de garanties Contrats collectifs 5,5 Soins de santé Incapacité-invalidité-dépendance-décès accidentel 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 29

30 Les assurances maladie et accidents corporels Charges des prestations (affaires directes) /14 Contrats à adhésion individuelle ,1 % Soins de santé ,2 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,7 % Contrats collectifs ,1 % Soins de santé ,9 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,4 % Total affaires directes , % Soins de santé ,4 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel , % Ratio charges des prestations / cotisations (affaires directes) 1 % 9 % 8 % 7 % 69 % 71 % 7 % 68 % 66 % 73 % 74 % 75 % 75 % 77 % 6 % 3 5 %

31 Les marchés spécifiques Contrats collectifs Cotisations par type de garanties /14 En cas de décès ,6 % En cas de vie ,9 % Soins de santé ,9 % Incapacité-invalidité-dépendancedécès accidentel ,8 % Perte d emploi (1) ,7 % Total affaires directes ,4 % (1) contrats emprunteurs uniquement Cotisations (affaires directes) par type de contrats 3 Emprunteurs Autres contrats (entreprises...) % + 7 % + 6 % + 5 % 3 % - 1 % - 3 % + 13 % 33 % - % - % + 3 % 34 % % % 7 % 67 % 66 % 31

32 Les marchés spécifiques Contrats en cas de vie à adhésion individuelle /14 Contrats en cours Contrats en euros ,5 % Contrats multisupports ,3 % Ensemble ,1 % Nouveaux contrats Contrats en euros ,4 % Contrats multisupports ,4 % Ensemble , % Cotisations Contrats en euros ,4 % Contrats multisupports ,8 % Ensemble ,3 % Cotisations par type de contrats et de supports en ,8 milliards d euros Contrats multisupports - supports UC 22 % 13 % Contrats en euros 65 % Contrats multisupports - supports euros 32

33 Les marchés spécifiques Contrats de capitalisation /14 Cotisations , % Contrats en cours ,9 % Nouveaux contrats ,4 % Prestations ,2 % Provisions mathématiques ,2 % Cotisations par type de supports en 215 7,3 milliards d euros Supports unités de compte 27 % 73 % Supports euros 33

34 Les marchés spécifiques Contrats d assurance retraite (entreprises et particuliers) /14 Cotisations Entreprises (1) ,9 % Particuliers (2) ,4 % Ensemble ,2 % Prestations Entreprises ,6 % Particuliers ,4 % Ensemble ,6 % Provisions mathématiques Entreprises ,3 % Particuliers ,5 % Ensemble ,3 % (1) contrats à prestations définies, contrats à cotisations définies, contrats en sursalaire, contrats d indemnités de fin de carrière, plans d épargne retraite entreprise (2) Madelin, Madelin agricole, Perp et assimilés (Préfon, Fonpel, CRH ) Cotisations Entreprises + 8 % Particuliers + 4 % + 24 % - 3 % - 1 % + 4 % + 11 % + 9 % - 21 % - 5 % 49 % 67 % 58 % 64 % 51 % 36 % 33 % 42 %

35 Les marchés spécifiques Retraite-entreprises Cotisations /14 PER Entreprises (article 83 du CGI) , % Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) ,3 % Contrats d indemnités de fin de carrière ,3 % Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) , % Autres contrats ,6 % Total retraite-entreprises ,9 % Provisions mathématiques /14 Total retraite-entreprises 88,9 97,1 1,6 14,5 19, + 4,3 % Provisions mathématiques en , milliards d euros Contrats d indemnités de fin de carrière 12 % 3 % Contrats en sursalaire (article 82 du CGI) + autres contrats Contrats à prestations définies (article 39 du CGI) 37 % 48 % PER Entreprises (article 83 du CGI) 35

36 Les marchés spécifiques Retraite Madelin Cotisations Contrats en cours Nouveaux contrats Prestations Provisions mathématiques / ,1 % ,1 % ,1 % , % ,3 % Retraite Madelin agricole (1) Cotisations Contrats en cours Nouveaux contrats Prestations Provisions mathématiques (1) nouvelles séries à partir de / ,5 % ,4 % 8,1 1,9 9,1 7,3 5,8-2,5 % ,2 % , % Plans d épargne retraite populaire (Perp) Cotisations Plans en cours Nouveaux plans Prestations Provisions mathématiques / ,7 % ,5 % ,8 % ,4 % ,8 % 36

37 Les marchés spécifiques Plans d épargne populaire (Pep) assurances /14 Cotisations Plans en cours Prestations Provisions mathématiques 1,6 1,3 1,3 1,3 1,1-14,8 % ,6 % 3,4 3,4 2,8 3, 3, + 2, % 51,6 5,3 49,5 48,9 47,6-2,8 % Plans d épargne en actions (PEA) assurances Cotisations Plans en cours Nouveaux plans Prestations Provisions mathématiques / , % 41,6 37, 33,4 3,9 28,8-6,8 % 1,6 1,1 1,3 1,5 1, ,2 % , % Contrats DSK /14 Cotisations Contrats en cours Prestations Provisions mathématiques ,1 % ,4 % ,5 % ,6 % 37

38 Les marchés spécifiques Nombre de personnes assurées au 31 décembre Cotisations Prestations (1) Provisions au 31 décembre /14 1. Contrats garantie principale dépendance , % 451,5 467, 513,7 533,2 555,1 + 4,1 % 179,8 26,8 226,7 24,6 219,8 + 7,4 % 3 31,9 3 62, , , ,8 + 9,8 % 2. Contrats garantie complémentaire dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre ,7 % 3. Ensemble des contrats d assurance dépendance Nombre de personnes assurées au 31 décembre (1) Rupture de série entre 213 et 214 Contrats d assurance dépendance ,3 % Nombre d assurés (1) Garantie principale (2) Garantie complémentaire Ensemble des garanties (1) Affaires directes (2) données non disponibles avant 29

39 Les marchés spécifiques Contrats accidents à adhésion individuelle /14 Contrats en cours Contrats forfaitaires n.d. n.d. Contrats indemnitaires n.d. n.d. Ensemble n.d. n.d. Cotisations Contrats forfaitaires n.d. n.d. Contrats indemnitaires n.d. n.d. Ensemble n.d. n.d. Nombre de contrats en cours 45 4 Contrats forfaitaires Contrats indemnitaires % 77 % 76 % 75 % 76 % 76 % 75 % 74 % 72 % 71 % % 23 % 24 % 25 % 24 % 24 % 25 % 26 % 28 % 29 %

40 Les marchés spécifiques Contrats labellisés Garantie des Accidents de la Vie (Gav) /14 Contrats en cours ,4 % Personnes assurées ,3 % Cotisations 584,2 637,4 67,5 717,1 759, + 5,9 % Nombre de sinistres déclarés dans l année ,4 % Charge des sinistres déclarés dans l année 257,7 3,2 284,6 34,5 356,8 + 4,8 % Cotisations et nombre d assurés Cotisations Nombre d assurés (échelle de droite)

41 Les marchés spécifiques Contrats accidents indemnitaires autre que Gav /14 Contrats en cours n.d. n.d. Cotisations 394,4 49,3 44,2 464,7 n.d. n.d. Nombre de sinistres déclarés dans l année n.d. n.d. Charge des sinistres déclarés dans l année 166,9 187,8 13,9 157,6 n.d. n.d. Contrats accidents forfaitaires /14 Contrats en cours n.d. n.d. Cotisations 1 187, , , ,3 n.d. n.d. Nombre de sinistres déclarés dans l année n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Charge des sinistres déclarés dans l année 414,5 465,8 492,5 528,3 n.d. n.d. 41

42 Les marchés spécifiques Contrats d assurance emprunteur Cotisations (affaires directes) par type de garanties /14 Garantie décès ,4 % Garantie incapacité-invalidité , % Garantie perte d emploi ,7 % Total contrats d assurance emprunteur ,9 % dont délégation d assurance ,5 % % délégation d assurance 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % Cotisations (affaires directes) par type de prêts (1) Consommation Professionnel Immobilier + 1 % + 8 % 26 % 8 % + 8 % 25 % 8 % + 5 % 26 % 8 % + 4 % 24 % 8 % + 3 % 22 % 7 % + 3 % 21 % 7 % + 2 % 22 % 6 % + 2 % 21 % 6 % + 4 % 21 % 6 % % 67 % 66 % 68 % 71 % 72 % 72 % 73 % 73 % 1 42 (1) ventilation disponible à partir de l année 27

43 Les marchés spécifiques Contrats d assurance en cas de décès à adhésion individuelle /14 Cotisations , % Contrats en cours ,7 % Prestations ,6 % Nombre de contrats en cours (en millions) 3 25 Temporaire (1) Combinés Vie entière 24,6 25,4 25,9 26, 26,2 4 % 3 % 2 18,8 19,8 2,6 7 % 21,3 15 % 17 % 15 15,6 13 % 15 % 15 % 1 81 % 8 % 78 % 5 73 % (1) nouvelles séries à partir de

44 Les marchés spécifiques Contrats obsèques /14 Contrats en cours ,3 % Cotisations 1 119, , , , ,6-3,5 % Nouveaux contrats ,3 % Nombre de décès 12,2 19, 122,5 124,5 147,2 + 18,3 % Prestations 377, 399,4 433,9 451, 537,5 + 19,2 % Cotisations et contrats en cours Cotisations Contrats en cours (échelle de droite)

45 Les marchés spécifiques Prévoyance Madelin /14 Contrats en cours ,9 % Cotisations 1 752, 1 911,7 1 98,5 2 32,4 2 88,2 + 2,7 % Charges des prestations 971,1 1 29, ,3 1 94, ,1 + 2,5 % Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) /14 Ensemble des bénéficiaires (1) Nombre de bénéficiaires ,4 % dont gérés par : les caisses d assurance maladie , % les organismes complémentaires (2) ,1 % Bénéficiaires gérés par les sociétés d assurances Nombre de bénéficiaires (3) ,4 % Prestations versées au titre de l exercice de survenance 6,6 62,2 59,1 58,9 53,5-9,2 % (1) nombre annuel moyen (2) sociétés d assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance (3) à fin décembre Sources : Fonds CMU et FFA 45

46 Les placements des sociétés vie et mixtes Placements des sociétés (valeur nette comptable) Encours Flux / Écart Obligations (1) 1 236, ,7 + 4, % 45,2 49,3 + 4,1 Actions (2) 381,3 419,7 + 1,1 % 3,1 38,4 + 8,3 Immobilier 59,9 68,4 + 14,2 % 6,5 8,5 + 2, Autres (3) 46,7 51, + 9,2 % 8,1 4,3-3,8 Total placements 1 724, ,8 + 5,8 % 89,9 1,5 + 1,6 (1) y compris OPC à revenus fixes (2) y compris OPC à revenus variables (3) prêts et autres actifs 8 7 Flux de placements des sociétés en ,3 38, ,5 4,3 46 Obligations (1) Actions (2) Immobilier (1) y compris OPC à revenus fixes (2) y compris OPC à revenus variables (3) prêts et autres actifs Autres (3)

47 Les placements des sociétés vie et mixtes Encours de placements des sociétés (valeur nette comptable) 1 147, 34 % 66 % Obligations (y compris OPC à revenus fixes) Autres placements 1 251, , , 3 % 7 % 1 474, 1 489, , , , ,8 27 % 73 % 3 % 7 % Actifs des sociétés par type de risques (1)(2) en 215 (valeur de marché) 2 9,1 milliards d euros Autres actifs 5, % Actifs monétaires 5,2 % 16,9 % Actions d entreprises Obligations d États de l OCDE 32,3 % 42,5 % Autres 57,5 % Actifs d entreprises 37,8 % Obligations d entreprises 2,8 % Immobilier d entreprises (1) les OPC ont été répartis selon les différents types de risques (2) estimation FFA 47

48 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Compte de résultat des sociétés (1) Compte technique Cotisations acquises 124,6 117,9 122, 136,3 136,1 Produits nets des placements (2) 38, 45,6 48, 48,4 5,3 Ajustement Acav - 15,9 21,4 17,7 13,9 1,5 Autres produits techniques 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 Sous-total A 148, 186,2 189,1 2,1 198,7 Charges des sinistres 119,4 123,2 122,6 17,6 99,8 Charges des provisions techniques - 18,2 3,7 4,7 31,2 34,2 Participation aux résultats 31,7 4,4 42,1 41,4 42,5 Frais d acquisition et d administration 12,6 12,3 12,4 13, 13,6 Autres charges techniques 1,1 1, 1, 1,2 1,2 Sous-total B 146,6 18,6 182,8 194,4 191,3 Résultat technique (A-B) 1,4 5,6 6,3 5,7 7,4 Compte non technique Produits des placements alloués,4,5,5,6,6 Autres éléments du compte non technique,9-1,5-1,7-1,2-1,4 48 Résultat net comptable 2,7 4,6 5,1 5,1 6,6 (1) opérations nettes de réassurance (2) y compris les plus-values réalisées sur cessions d actifs (nettes de mois-values) moins les produits des placements transférés au compte non technique

49 Les résultats comptables des sociétés vie et mixtes Fonds propres des sociétés /14 Total des fonds propres 54,4 55,9 58, 6,9 64,5 + 5,9 % Solvabilité des sociétés 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % 11,2 % Fonds propres / provisions techniques (Fonds propres + plus-values latentes) / provisions techniques 8,6 % 3,9 % 6,9 % 3,7 % 3,6 % 3,9 % 3,9 % 5,8 % 3,8 % 11,3 % 1,7 % 3,7 % 3,8 % 3,7 % 3,7 % 16,6 % 14,7 % 3,7 % 3,8 % Rentabilité des sociétés (1) 25 % 2 % 15 % 12,2 % 12,6 % 1 % 5 % 8,7 % 7,6 % 8,1 % 5, % 8,2 % 8,9 % 8,4 % 1,3 % % (1) résultat net comptable / fonds propres 49

50 L assurance vie en Europe Cotisations (affaires directes) en /13 (1) /13 (1) Allemagne % Autriche % Belgique % Bulgarie % Chypre 34-5 % Croatie % Danemark % Espagne % Estonie % Finlande % France % Grèce % Hongrie % Irlande % Islande 21 + % Italie % Lettonie % Liechtenstein % Luxembourg % Malte % Norvège % Pays-Bas % Pologne % Portugal % République Tchèque % Roumanie % Royaume-Uni % Slovaquie % Slovénie % Suède % Suisse % Turquie % Total Insurance Europe % (1) évolution à taux de change constant Source : Insurance Europe Cotisations (affaires directes) en , milliards d euros Autres pays (1) 8, % Belgique 2,3 % Pays-Bas 2,4 % Danemark 2,5 % Finlande 2,6 % Suède 3,5 % 24,7 % Royaume-Uni Espagne 3,5 % Suisse 3,8 % Allemagne 13,1 % 18,1 % France 15,5 % Italie 5 (1) part de marché inférieure à 2 % Source : Insurance Europe

51 L assurance vie en Europe Cotisations (affaires directes) ,1 668,9 734,6 649,6 676,5 691,6 652,1 64,5 676,5 713, Source : Insurance Europe (en euros) Cotisation moyenne par habitant en Liechtenstein Luxembourg Finlande Suisse Danemark Royaume-Uni Suède Norvège France Irlande Italie Belgique Allemagne Pays-Bas Portugal Autriche Source : Insurance Europe 51

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