20 ans de savoir-faire dans l immobilier, la finance et l asset management

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1 45, Avenue George V PARIS ans de savoir-faire dans l immobilier, la finance et l asset management

2 Nos principales références sont : UCB CARNEGI KLERIM KLEPIERRE au sein du Groupe PARIBAS BNP BAIL SOCIETE GENERALE avec sa structure de défaisance LAFAYETTE PARTENAIRES Le CRéDIT FONCIER La CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE Le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à travers SAGITRANS et SAFITRANS CITY BANK FGI, défaisance de la Compagnie BTP La Banque de L Industrie Française, la Banque de l Opéra et la Compagnie Générale de Garantie Le CDR Les différentes structures de portage du CRéDIT AGRICOLE Les structures d acquisition de l époque de GE Capital et GOLDMAN SACHS... Pegase Partners Group a construit son expertise sur le work-out de créances et d actifs immobiliers au cours de la dernière crise immobilière ( ). Au cours de cette période, les équipes de Pégase Partners Group ont réalisé plus de expertises à travers la France, organisé la mise en place de multiples accords transactionnels entre les banques et leurs débiteurs et réalisé près de transactions sur des biens très disparates allant de tours à la Défense, jusqu à des parkings à la découpe en passant par la cession de 2 sociétés côtées.

3 Opérateur Investisseur Compte Propre * Compte de tiers * Asset Management Résidentiel Paris - Province Gestion Immobilière Commerces Paris Travaux Commerces province Transactions Bureaux Audit Conseil - Expertises Diversification * Pegase Partners Group réalise des opérations d investissement pour compte propre et compte de tiers. Ainsi que differents partenariats sur certaines opérations.

4 Haussmanniens d exception PEGASE PARTNERS GROUP A PRIS LE CONTROLE EN JANVIER 2008 DE DEUX SOCIETES DE MARCHAND DE BIENS DISPOSANT D UN STOCK DE 5 820M² ET 80 PARKINGS. Le financement de l opération par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, également partenaire de l opération à travers sa filiale VAL DE FRANCE IMMO SAS a été entièrement remboursé 15 mois après l acquisition. Avenue des Ternes Place des Ternes Rue des Arquebusiers La province, centre de profits Le portefeuille NSI acquis en juillet 2008 est constitué de 81 sites représentant 96 locaux commerciaux et 60 appartements répartis sur l ensemble du territoire pour un total de m². Après renégociation des baux commerciaux, mise en valeur des surfaces d habitation, cet ensemble immobilier générera une valorisation de l ordre de 45 M sur une durée de cinq ans. La valorisation de ces portefeuilles à ce jour en tenant compte des biens vendus et de ceux sous promesses de vente, est de 86 M.

5 Création de foncière sur-mesure, Notre métier de prédilection l expérience de Pegase Partners Group garantit : Le Sourcing sélectif des projets La conduite performante des due diligences durant la période d exclusivité La structuration et l optimisation des sociétés investisseuses La mise en place rapide d un financement bancaire adapté à chaque projet La contribution de notaires et d avocats experts Une conduite des travaux au meilleur prix et dans les meilleurs délais Un property & facility management local et efficace sur site Une commercialisation location / vente dynamique démontrée par plus de 350 opérations d acquisition et de cession en 4 ans Notre expérience se matérialise plus particulièrement par : En 2003 création de GDG participations. Cession en 2006 des 31 SCI constituées pour un montant total de 61 M à Henderson Land Sourcing, développement, asset management et accompagnement jusqu à la cotation en bourse de La COMPAGNIE FONCIERE FIDEIMUR (opération menée sur 18 mois) La COMPAGNIE FONCIERE FIDEIMUR, l expression de notre savoir faire Historiquement, Le Groupe a assuré le sourcing et l asset management de La COMPAGNIE FONCIERE - FIDEIMUR, ancienne Société du Groupe FIDEI / AXA rachetée en 2005 par un groupe d investisseurs privés. Cette société a acquis en moins d un an par notre intermédiaire 105 M d actifs qui ont dégagé lors de l introduction sur Euronext, le 25/02/2007, une plus value de 61M, fruit d une gestion active d actifs disséminés sur le territoire dans l immobilier tertiaire. Affine a acquis un bloc structurant au moment de la cotation.. Nos moyens : Une notoriété établie sur le créneau de l immobilier déprécié générant un flux régulier d opérations Une équipe de 45 collaborateurs spécialisés dans l évaluation, la capture, l achat et la valorisation de biens complexes Une société de gestion immobilière (>8 M de loyers gérés sur 40 biens) Une centaine d entreprises partenaires susceptibles d intervenir rapidement et au meilleur coût en France Les meilleurs relais commerciaux répartis sur tout le territoire Adopter le rendement des foncières aux profils de risque des investisseurs et aux types de contributions : Dans le cas d un apport en fonds propre sous forme de compte courant dans la Foncière, les garanties les plus complètes seront données au partenaire investisseur, sous forme de nantissement des parts de la Foncière en construction et/ou de certaines SCI détenues par la Foncière (Acte notarié) Dans le cas d un financement direct, le partenaire financier bénéficiera des garanties d usage en matière immobilière complétées par un nantissement suffisant sur les parts de la Foncière, garanties dont la main levée n aura lieu qu après remboursement des concours et des intérêts Les conseils de pegase partners group sont à la disposition des partenaires investisseurs pour expliquer l organisation des opérations, démontrer la validité de telles garanties et leur quantité suffisante.

6 Notre Savoir-Faire Situations de défaisance ou contentieuses Pegase Partners Group a construit sa position actuelle sur une expertise forte dans les domaines du work out de créances immobilières, la défaisance et l optimisation de bad books. Sourcing Le positionnement historique des diverses entités de Pégase Partners Group assure une origination régulière et en première main d opérations à fort potentiel. Au cours des douze derniers mois, 18 projets ont été retenus par le comité de direction soit environ 8 % de l ensemble des opérations présentées au groupe et 15 ont été menés à leur terme. Acquisition En 2008, Pégase Partners Group a mobilisé ses équipes pour l acquisition de trois sociétés foncières totalisant plus de 120 M d actifs immobiliers et a ainsi démontré son savoirfaire à tous les stades de ces acquisitions : audit, valorisation, financement, partenariat économique, closing, prise en charge opérationnelle, commercialisation. Asset A travers ses filiales spécialisées, Pegase Partners Group assure également l asset management de plus de 180 M d actifs répartis sur une vingtaine de sites y compris la province avec pour objectif principal la valorisation durable du patrimoine et l optimisation des rendements. Gestion Immobilière Pégase Partners Group, à travers sa filiale CFGI assure l administration de biens selon des process proactifs pour le compte de tiers et pour son propre compte. En 2008, les différentes structures de gestion du groupe ont encaissé plus de 8 M de loyers sur plus de 500 locataires. Travaux Pégase Partners Group conduit régulièrement en tant que maître d ouvrage et assistant maître d ouvrage d importants travaux de rénovation ou de réhabilitation. Fort de sa participation dans deux sociétés de travaux Pegase Partners Group conserve toujours la maîtrise des coûts et des délais de réalisation. Gestion administrative et comptable Pégase Partners Group dispose d un pôle performant de gestion administrative et comptable. Création et fusions de sociétés, structuration internationale et optimisation fiscale sont réalisées en interne. Ce département gère l ensemble des sociétés du groupe et les différentes sociétés foncières détenues par ses actionnaires en partenariat avec des investisseurs. Conseil et assistance La diversité, la qualité et la complémentarité de ses équipes permettent à Pégase Partners Group de proposer une prestation de conseil globale et d accompagner durablement ses clients propriétaires, investisseurs et partenaires. Commercialisation Une des forces du groupe réside dans le dynamisme de ses structures de commercialisation. Pégase Partners Transactions qui a pris la suite de la SARL C²I intervient régulièrement sur les actifs gérés mais est également sollicitée par les clients du groupe pour la commercialisation de portefeuilles dispersés ou pour des missions de recherche et de transaction pure sur des actifs importants. Pegase Partners Group c est aussi 45 collaborateurs experts dans tous les domaines de l immobilier, de la finance et de l asset management.